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KAVA:一文了解DEX龍頭項目Uniswap_layer幣和uniswap的關系

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一、Uniswap橫空出世

2018年11月2日,懷著焦躁不安的心情,Uniswap創始人HaydenAdams在推特上發布了Uniswap正式上線的消息,當時,他的推特只有200名粉絲。數據顯示,截至今年10月,Uniswap兩個版本的累計成交量已高達310億美元,相當于日平均交易量超過4千萬美元,其中,Uniswap在9月1日創下了單日成交量記錄9.95億美元,超過了Coinbase。在Uniswap之前,DEX里面仍然有多個挑戰者,比如DDEX、0x、Loopring,但他們都是訂單薄的產品模型。交易深度極差導致體驗不好,唯有Uniswap獨創的AMM做市商,一舉顛覆業界,原來DEX的鏈上合約還能這么玩。

Binance將支持Terra Classic(LUNC)及Kava(KAVA)網絡升級:5月17日消息,Binance預計將于5月17日21:30暫停通過Terra Classic(LUNC)網絡的 LUNC 及 USTC 的充值、提現業務,以支持 Terra Classic(LUNC)將于 Terra Classic 區塊高度 12,812,900(預計 5 月 17 日 22:03)進行的網絡升級。Binance 預計將于 5 月 17 日 22:30 暫停 KAVA 代幣的充值、提現業務,以支持 Kava(KAVA)將于 Kava 區塊高度 4,832,500(預計 5 月 17 日 23:00)進行的網絡升級。網絡升級期間,LUNC、USTC 及 KAVA 交易不受影響;網絡升級完成后,待網絡穩定運行時重新開放 LUNC、USTC 及 KAVA 的充值、提現業務。[2023/5/17 15:08:06]

Uniswap流動性增長

42個可疑地址持有205萬億枚LADYS,占總供應量的23%:5月11日消息,據鏈上分析師@Lookonchain披露,42個可疑地址當前持有205萬億枚LADYS,價值約合1900萬美元,占到總供應量的23%,這些地址都同時從KuCoin收到ETH并購買了LADYS代幣,并且還在10小時之前將持有的全部代幣都轉移到了新地址。巧合的是,LADYS部署者也在同一時間從KuCoin那里收到了ETH作為gas費用。[2023/5/11 14:56:53]

Uniswap市場份額二、通證經濟模型、分配方案

UNI的分配自動分散所有權給它的用戶。而不是投資者或創始團隊。10億UNI已在創世紀發行,并將在四年內獲得。初步的四年的初步分配情況如下:60%給Uniswap社區成員----600,000,000UNI(UNI)21.5%給團隊成員和未來雇員,4年線性釋放-215,101,000UNI17.8%給投資者,4年線性釋放--178,000,000UNI0.07%給顧問,4年線性釋放--6,899,000UNI在啟動時,15%的代幣由9月1日之前在Uniswap平臺進行過交易的賬戶領取,在眾多社區成員認領自己的UNItoken的情況下,Ethereum的Gas費大幅飆升,使得Ethereum擁堵,再次幾乎無法使用。在4年線性釋放之后,將有一個2%的永久通脹率,這是為了確保社區對uniswap的持續參與和貢獻。另外對代幣模型很大的一個爭議點是在于是否進行分紅,Uniswap考慮在其模式中加入rent-seeking組件而不至于讓LP離開,從而引入0.05%協議費的可能性,而不是將0.3%的費用全部分配給LP。一旦開啟該功能,可能像sushi一樣將0.05%的費用將分配給UNI持有人。目前UNI基本上只是治理代幣,未將手續費分紅給UNI代幣,也就是說UNI代幣未捕獲平臺的手續費價值。

PeckShield:Arbitrum上Alameda地址向某地址轉入價值約260萬美元的加密貨幣:金色財經報道,據PeckShield預警,Arbitrum上被標記為Alameda的地址向0x7b7b轉入價值約260萬美元的加密貨幣。該地址從Uniswap中移除200萬枚USDC流動性,從Synapse上移除995枚nETH流動性并換成1000枚ETH,然后將USDC和ETH轉移到0x7b7b。[2023/2/3 11:45:22]

UNI四年的釋放計劃

美股道瓊斯指數走高,現漲超1%:11月8日消息,美股道瓊斯指數走高,現漲超1%。標普500指數漲0.53%,納指漲0.29%。[2022/11/8 12:30:29]

Uniswap市場份額變化三、UNI的價值和風險點

優點:1.UNI屬于加密貨幣世界的底層資產。2.效率高、低廉。Uniswap團隊不到20人,人效比業內領先,且具有極大的想想空間。3.平臺幣的持有者對代幣經濟發展沒有發言權,而UNI持有者可參與治理。隱患:1.Uniswap代幣發行沒有門檻,且只能交易ERC-20代幣。代幣質量以及生態的天花板是否會限制Uniswap交易所的發展。2.主流的定價權依然掌握在中心化交易所手中,Uniswap采用AMM,AMM只能產生交易價格,不能發現市場價格。3.偶爾高昂的交易費用和擁堵的交易體驗,Uniswap上發生交易需要支付Gas費,這部分費用外流,被以太坊礦工捕獲,而平臺幣的交易基本不需要額外gas,封閉的交易系統。4.治理問題存疑。如何調動起中小持幣用戶的治理激情,增強平臺共識。5.UNI是通脹幣種,在4年以后,UNI每年通脹率會維持在2%左右,而平臺幣由于回購銷毀,不斷通縮。6.對UNI持有者的激勵不足,目前僅是治理代幣,未加入分紅屬性。而且從平臺的核心機制來說,AMM畢竟并非嚴格意義上的完美方案,例如低資金利用率、額外的風險敞口、以及令人詬病的無常損失。停礦前后收益變化:在停礦后,光流動性提供的手續費,也有較為可觀的收益。在停礦后流動性遭到50%減少的情況下,對于流動性提供者的收益,仍然保持在一個較高的水平,這得益于uniswap大量的用戶及交易量。

Solana聯創:以太坊日均交易量只有Solana的1/30:金色財經報道,Solana聯合創始人兼首席執行官Anatoly Yakovenko在接受Real Vision的Raoul Pal最新采訪中表示,Solana以超高速率處理交易的目標帶來了各種挑戰并解釋說:“這是我們最大的挑戰,也許是我喜歡的挑戰,因為所有這些挑戰都來了,因為我們有用戶。每天,當您查看來自用戶(僅來自使用網絡的人)的應用程序的正常交易時,Solana每天都有大約 3000 萬筆交易,高峰時是 6500 萬,這比所有其他區塊鏈交易量總和還要多。Binance Smartchain交易量只有Solana的十分之一,以太坊只有約三十分之一。由于這種負載,我們看到了一些沒有預料到的狀況,但有些人因此對Solana表達不滿似乎有點短視。”(dailyhodl)[2022/9/5 13:08:40]

四、總結:

本研究機構會在包括但不限于以下角度關注uniswap的后續發展。1、AMM機制

目前已經出現了優化版的做市機制,長遠來看,優化后的機制體系對AMM的沖擊,目前還仍未可知。Uniswap方面在沒有感受到明顯威脅的情況下,暫時可以繼續保持原狀運行。2、從已有業務衍生出更多的業務可能

DeFi不僅僅只有流動性挖礦,像借貸、保險、基金、穩定幣等業務均可以鏈上遷移,在未有明顯壁壘的情況下,掌握流量和資金的獨角獸仍然有開發或者收購產品線的能力,uniswap后續如何搭建他的集團矩陣是值得關注的。3、代幣的分紅特性

代幣是否考慮分紅要平衡持幣人與流動性提供者的利益權衡。4、對于V3的持續關注

持續關注uniswapV3的發布和創新,模式和機制的創新對市值起到根本性的作用。BitriseCapital,是一家專注于區塊鏈領域的風險投資機構,主要投資方向是數字貨幣及挖礦領域,BitriseCapital已投資項目超60個。2020年8月,BitriseCapital宣布將成立1000萬美元專項基金,重點投向Defi等創新賽道項目,包括但不限于Defi、IPFS/Fil、波卡生態等熱門領域,促進區塊鏈生態的健康發展。BitriseCapital(比升資本)的目標是提供安全可靠的去中心化+金融服務,提供資產管理、數字資產支付、連接DeFi生態、NFT生態、波卡生態等多個行業熱點賽道。服務50+機構,覆蓋多個國家,管理主流加密數字資產超過1000萬美金。在BitriseCapital(比升資本)可體驗到可供選擇的多樣性原生資產交易策略、及高回報收益策略,深度研究多個大型Defi項目,提供流動性挖礦等多種資產增值服務,為用戶體驗一站式去中心化金融項目保駕護航。在多年深耕行業,對區塊鏈行業發展和Defi挖礦領域中積累了豐富的實操經驗。

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