ESS:Messari Q3報告：加密基金流動投資組合分析 普通投資者或可復制_gari幣還能不能起來

精明的資金投資者——風險投資基金、對沖基金、流動性提供者，根據在不同的增長階段（從低于5000萬美元到超過10億美元），正在各個領域進行投資，包括DeFi、NFT、Web3、基礎設施（Infrastructure）、元宇宙。

我們在加密領域追蹤了許多頂級風險投資（VC）公司和對沖基金，并記錄了他們的流動投資組合（在市場上交易的資產）。這當然可能會錯過股權投資或尚未上線的網絡投資。

總的來說，我們的分析表明，總共有53只基金持有228種不同領域的獨特資產，包括智能合約、DeFi、Web3、擴展、互操作性和NFT。

要查找投資組合篩選器列表，可以訪問Messari篩選器，在社區部分可查看篩選器：

OSC就出售5100萬美元Dignity代幣發行對James Hogg提起訴訟:10月1日消息，安大略省證券委員會（OSC）已對Troy Richard James Hogg提起訴訟，指控他在ICO中涉嫌出售未注冊證券Dignity代幣，涉款金額達5100萬美元。根據一份新聞聲明，OSC指控Hogg及其公司Cryptobontix Inc.、Arbitrade Exchange Inc.和Arbitrade Ltd.在2017年至2019年期間推廣和銷售未注冊證券Dignity代幣（fka Unity Ingot）。監管機構還表示，Hog使用虛假宣傳代幣，包括在宣傳材料中聲稱Gold Bullion支持代幣。（beincrypto）[2022/10/1 22:44:07]

A16z

Epic Games CEO：蘋果必須停止對NFT交易收取30%的傭金:9月27日消息，Epic Games首席執行官Tim Sweeney在社交媒體發文表示，蘋果公司正在扼殺所有無法征稅NFT應用業務，摧毀另一項可能與其定價過高的應用內支付服務相抗衡的新興技術。蘋果必須停止繼續這樣做。此前報道，蘋果公司對通過iOS應用程序內的所有NFT交易收取高達30%的標準傭金。[2022/9/27 22:32:00]

Alameda Research

Dragonfly Capital

Electric Capital

Fabric Ventures

Framework Ventures

USDC.Homes 已通過DeFi借貸協議Teller完成了首次銷售:金色財經報道，加密房屋貸款公司USDC.Homes 已通過DeFi借貸協議Teller完成了首次銷售。一位用戶在德克薩斯州奧斯汀的一套價值 680,000 美元的公寓上獲得了 500,000 美元的穩定幣抵押貸款。Teller 稱其為“第一個無抵押 DeFi 抵押貸款”，借款人沒有提供抵押品（盡管他確實用USDC支付了首付），但憑借他的信用評分贏得了貸款。此外，Teller 表示，所有貸款交易都是通過Polygon的以太坊側鏈在鏈上進行的，以使交易更快、更便宜。（decrypt）[2022/4/27 5:13:53]

The LAO

Delphi Digital Ventures

金色財經現場報道 Messari首席執行官Ryan Selkis對代幣進行分類:金色財經現場報道，今日在Coindesk 2018共識會議上，Messari首席執行官Ryan Selkis對代幣進行了分類。他認為加密貨幣包括BTC，BCH，LTC，XMR和ZEC；功能性代幣包括Golem，Filecoin和Augur，cryptokitties可能也包括在內；同時，證券性代幣為其包含的資產提供了一些固有權利。[2018/5/16]

這些投資組合的公開性以及大多數加密資產的可用性，確保了機構投資者和普通投資者都可以參與其中（也可能會同時遭受損失）。

對Q2 Messari篩選器分析的快速回顧。Messari在4月份進行了同樣的分析，當時只有35只基金，持有的前5名資產是：Polkadot、Terra、NEAR Protocol、Oasis、Solana。

Q3 Messari篩選器分析

在分析了所有投資組合后，我們發現在追蹤的53只基金中投資的最大資產仍然是Polkadot（DOT）。事實上，53只基金中有21只擁有 DOT，這意味著我們追蹤的基金中有39%對Polkadot的成功有既得利益。這樣做的一個重要后果是，大型的DOT持有基金可能是決定哪些項目獲得前幾條平行鏈的最終決定因素。

注意，我們假設這些基金大多持有以太坊和比特幣，因此在我們的分析中省略了它們。

在跟蹤的投資組合中，第二受歡迎的資產是NEAR Protocol、Terra和Ooasis Network，三者并列。Terra（LUNA）是一個算法控制的、鑄幣稅共享式的穩定幣平臺，最近啟用了IBC與Cosmos生態系統的連接。Near Protocol（NEAR）和Oasis Network（ROSE）是智能合約平臺，但迄今為止，與Solana、Ethereum、Cosmos和Avalanche等競爭對手相比，采用率較低。

在基金持有的資產中，排名第五的是Arweave、Maker、Nervos Network和Solana這四家公司。值得注意的是，Arweave的股價較上一季度的分析大幅上漲。

而在投資最多的資產中，Solana擁有最高流通市值（這里省略了BTC和ETH）。DODO在前15名基金擁有的資產中擁有較低的流通市值，而Arweave在前5名中擁有較低的流通市值。

與上個季度類似，風險投資者清楚地看到智能合約領域和DEX領域內的潛在市場總量很大，因為它們是頂級資金資產中最經常投資的領域。

然而，值得注意的是，雖然文件存儲是一個獨特的類別，但與其他利基市場相比，它擁有強大的市場份額。最后，隨著Web3成為人們關注的焦點，更多的風險資本投資者正在尋找數據管理類型的協議，包括The Graph和Covalent等索引器。雖然The Graph仍然是最主要的索引器，但其競爭對手Covalent從各種公司獲得了強大的支持，將其推到了前50名投資資產之列。

像加密貨幣基金一樣投資，風險或對沖從未如此簡單。一個普通的投資者可以完全復制這些投資組合，并模仿他們最喜歡的任何基金。但是，雖然從表面上看，復制交易一個著名的風險投資公司可能是一個很好的策略，但重要的是要記住，未經認證或專業的投資者仍然沒有平等的機會。

這些基金中的大多數通常以低得多的估值接受私募，而專注于短期投資的基金則在等待變現一部分曾為投資者帶來創紀錄利潤的代幣。此外，在牛市期間，流動資產，尤其是較新的項目通常會因預期更高的未來估值而溢價交易。

雖然個人投資早期加密貨幣項目仍然存在障礙，但機會比傳統的金融世界好10倍。普通投資者的時代正在來臨，而加密貨幣將成為增長的主要途徑。

撰文：Mason Nystrom，本文編譯自Messari

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