WBTC:一文回顧BTC錨定幣發展趨勢_CWBTC價格

隨著DeFi的發展和火爆，如今發行在以太坊鏈上的比特幣正在以相當可觀的趨勢增長。從下圖可以看到，當前比特幣錨定幣的數量已超18萬個，價值已超100億美金。

在進入正文之前，我們首先來做個簡單的介紹。什么是比特幣錨定幣？比特幣錨定幣就是指發行在其它網絡上、價格1:1錨定比特幣的一類token，目前以發行在以太坊網絡上居多。DeBank上收錄了9個比特幣錨定幣，包括WBTC、HBTC、renBTC、sBTC、BBTC、TBTC、imBTC、oBTC、pBTC。將比特幣發行到以太坊鏈上到底是個好事還是壞事呢？有沒有什么風險？今天我們就來分析一下。為什么會把比特幣轉移到以太坊鏈上？要回答這個問題，我只需要說一個詞：DeFi。DeFi席卷了整個加密貨幣領域，這說明支付并不是唯一可以實現去中心化的金融領域。實際上，DeFi致力于以完全去中心化、開放和無許可的方式重建所有金融服務。最重要的是，它允許創建以前不可能制作的財務DApp。以太坊鏈固有的ETH和其它token可以充分利用這個空間，這些token可用作借貸協議中的抵押品，也可以在Uniswap上以完全未經許可的方式進行交易。最重要的是，這些token可以產生收益，比如通過放貸或向DEX提供流動性。雖然比特幣網絡上的BTC非常安全，但使用場景卻非常有限，用戶主要是可以進行比特幣轉賬，或者只是持有等升值。當涉及到金融服務時就必須依靠中心化機構。比如我們以借貸為例，如果想在BTC上產生收益或將其用作抵押以獲得貸款，那就必須找一家中心化機構，一旦中心化，那就要提供KYC信息，失去絕對的所有權，這就違背了加密的去中心化和無許可的本質。無法在DeFi中使用BTC，是產生BTC錨定幣的一個主要原因。在DeFi中使用BTC也很有意義。比如，比特幣作為具有固定歷史記錄的固定資產價值資產存儲可以是有價值的抵押品，用戶能夠鎖定他們的BTC并以去中心化的方式抵押借貸。總結一下，額外的激勵措施可以說是使比特幣在以太坊鏈上增長的主要因素。BTC錨定幣list

OPNX：平臺30日日均交易量首次超過5000萬美元:7月21日消息，加密索賠和交易平臺Open Exchange（OPNX）通過官方社交平臺表示，其30日日均交易量首次超過5000萬美元。其過去一個月總交易量達15.1億美元。[2023/7/21 11:08:04]

WBTC

WBTC是ERC20token，由實際的比特幣1:1支持。目前wBTC已有13萬個WBTC，是將BTC轉移到以太坊鏈上一個最受歡迎的選擇。WBTC最初是2018年10月由KyberNetwork和BitGo聯合發布，并于2019年1月正式上線。WBTC協議允許鑄造和燃燒。

如果想要將BTC交換為WBTC，可以通過向WBTCtoken合約提供以太坊地址來啟動鑄造程序，下一步，將實際的比特幣發送給保管人，保管人鑄造WBTC，然后將其發送到以太坊地址。接下來，原始的BTC由托管人持有，WBTC的總供應量增加了所提供的BTC的數量。如果鑄造者決定在比特幣網絡上兌換BTC，需要要求提款。在提款過程啟動后，商人通過將其發送到WBTCtoken合約來銷毀他們的WBTC。保管人確認銷毀并將BTC釋放給商人。撤回原始BTC后，WBTC的總供應量將減少已消耗的數量。商家通常是能夠鑄造和銷毀WBTC的公司或協議，其他DeFi用戶可以在包括Uniswap在內的多個交易所購買wBTC，他們還可以使用由RenVM支持的wbtc.cafe之類的服務來將其BTC遷移至WBTC。WBTC可用于多種DeFi協議。比如，可以將其作為抵押提供給Compound或Aave。或者可以用于為Uniswap上的50/50WBTC/ETH2池提供流動資金。這里有個問題就是，WBTC存在托管人，那就意味著它是中心化的，而DeFi社區致力于去中心化。講個實際應用吧：去年5月，WBTC獲得了MakerDAO的綠洲平臺上DAI的抵押，比特幣持有者可以通過以太坊鏈上DAI借貸來利用其持有的資產。RenBTC

派盾：Sturdy Finance被攻擊根本原因在于cB-stETH-STABLE價格預言機存在漏洞:6月12日消息，據派盾分析，Sturdy Finance被攻擊的根本原因在于計算cB-stETH-STABLE資產價格的價格預言機存在漏洞。

今日早些時候消息，據派盾監測，DeFi借貸協議Sturdy遭黑客攻擊，此次攻擊或通過價格操縱實行，攻擊者已將442.6枚ETH（價值約77萬美元）轉至Tornado Cash。[2023/6/12 21:31:15]

RenVM是一個開放協議，允許將資產橋接到以太坊。它允許在區塊鏈之間進行無價值的價值交換。當然，在區塊鏈之間移動的最受歡迎的資產之一是比特幣。renBTC是Ren的ERC20比特幣。與WBTC相似，Ren允許通過提供BTC鑄造renBTC，并通過銷毀renBTC贖回BTC。每個renBTC均由BTC支持1:1。主要區別在于，Ren分散了BTC的托管權，使鑄造/銷毀過程對所有人可用。

Arbitrum生態AMM協議Chronos TVL一日內上升1.7億美元:金色財經報道，Defillama數據顯示，基于 Arbitrum 的去中心化交易所(DEX) Chronos在一天內吸引了超過 1.7 億美元的資金進入該平臺。Chronos 于 4 月 27 日推出，是一個所謂的 (3,3) 交易所，它使用質押作為為其代幣增值以實現價值存儲狀態的主要方式。

此前，Arbitrum生態AMM協議Chronos發布代幣分配與空投細則。[2023/5/4 14:42:45]

Ren協議通過運行叫做Darknodes的分散節點的網絡來運行。它還利用了密碼學中一些有趣的元素，例如Shamir的SecretSharing和SecureMultipartyComputation。

renBTC當前是第二個最受歡迎的BTC錨定比，目前發行量有12658。去年6月，通過Ren、Synthetix、CurveFinance之間合作，將WBTC引入了DeFi流動性挖礦“農民耕種”時代。從本質上講，隨著BTC進入收益狂潮，比特幣持有者可以通過向BTCERC20格式提供流動性來從持有的資產中獲利。tBTC

支付公司KodyPay完成500萬美元融資:金色財經報道，支付公司KodyPay在2022年第三季度又籌集了500萬美元。這輪融資涉及主要股東和新的戰略投資者，總融資額達到1000 萬美元。KodyPay允許企業通過KodyPay接受范圍不斷擴大的非卡支付類型。這些將包括電子錢包、先買后付、開放銀行和加密貨幣，以及所有支付服務提供商的自動支付對賬。[2022/11/8 12:33:12]

tBTC也是將比特幣以去中心化的方式引入以太坊的go-to協議，它很早就由Keep，Summa和Cross-Chain發起，但直到2020年9月才上線。之前協議有過一些問題，今年其背后的團隊KEEP修復了潛在的問題并成功地重新啟動了該協議。在tBTC中，類似于renBTC，沒有中央方對鎖定的比特幣進行托管，而且每個tBTC均由BTC1:1支持。

元宇宙邊緣渲染公鏈Caduceus將推出GPU挖礦客戶端:8月26日消息，Web3底層基礎設施Caduceus近日宣布即將上線GPU挖礦客戶端，并將公布相關經濟模型及硬件配置等挖礦細則，屆時礦工在為Metaverse應用程序提供渲染算力的回報將以CMP進行結算。隨著以太坊轉向PoS日期進一步確定，以太坊PoW礦工也在加緊尋找新的挖礦場景。

Caduceus首席技術官Matt提到：元宇宙需要高質量的計算能力來支持創作、生產和交互。成為Caduceus的渲染節點除了基本的記賬工作之外還將為客戶端提供更為有價值的渲染算力服務。這將和傳統的工作量證明（POW）區分開來。[2022/8/26 12:49:41]

tBTC允許具有BTC的用戶使用簽名者網絡創建tBTC。隨機選擇簽名者，并為每個鑄造的tBTC選擇不同的簽名者組。簽名人必須提供ETH作為抵押品，以確保他們不能因鎖定的BTC而走開。實際上，他們必須通過提供價值1.5BTC的ETH超額抵押其存款。簽名者愿意鎖定他們的ETH，因為他們將獲得贖回時支付的費用，從而獲得獎勵。tBTC當前的發行量有1452個。sBTC

sBTC與前幾個BTC錨定幣不同，它沒有底層比特幣，是由Synthetix協議創建的合成資產之一。合成資產或合成資產跟蹤不同資產的價值，例如S&P500指數、特斯拉股票、石油價格或比特幣。

在Synthetix中，所有合成器都以SNX令牌的形式由抵押物擔保，這個協議是高度抵押的，目前為750％，主要是為了吸收合成資產的任何急劇的價格變化。目前大約2276個sBTC。每種BTC錨定幣的交易價格會略有不同，通常要高于實際的BTC價格，主要是因為對每個token的需求不同。除此之外，HECO、BSC鏈上也發行了BTC錨定幣，比如HBTC當前發行量已達27911，僅次于WBTC，值得關注。

比特幣錨定幣的重要性&安全隱患

看了上面這些案例，大家覺得比特幣錨定幣是個硬需求嗎？將比特幣錨定到以太坊鏈上是一件值得做的事情嗎？我個人覺得，要視情況而定。我們需要了解是否有遷移的實際方法，比如可能通過借貸，將BTC作為抵押物，通過此抵押物獲得貸款。其次，在DeFi領域的流動性挖礦可以產生非常可觀甚至驚人的收益，但是由于比特幣主網沒有參與到DeFi中，所以發行BTC錨定幣就可以撬動龐大的BTC資金。另外，我們還需要考慮一些安全因素，和去中心化程度，DeFi中智能合約的風險，以及管理員關鍵風險。此外，即使在決定要將BTC轉移到以太坊之后，我們仍然應該考慮僅配置一部分BTC作為錨定幣參與DeFi，資產分散，防止意外帶來的無法承擔的損失。還需要值得一提的是，真正的BTC永遠不會出現在以太坊上，只是鎖定，發行等價物。聊聊你的看法吧，你怎么看待比特幣轉移到以太坊的概念呢？

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