以太坊:三分鐘了解加密貨幣市場的8個未來趨勢_ETH藥物

2021年，加密市場的演變非常引人注目——比特幣獲得機構投資者的認可;眾多新公鏈的崛起繼續挑戰以太坊的主導地位;ADA、SOL、LUNA等項目無視大盤走勢繼續刷新歷史新高;NFT再度引爆市場，加密貨幣向大規模采用又邁出了重要的一步。本文將分析當前加密行業8大趨勢，希望對各位投資者有所啟發。1.加密貨幣市值崛起和山寨幣熱潮

2021年4月，在比特幣和以太坊價格強勢上漲的推動下，加密貨幣總市值首次超過2萬億美元。經過幾個月的調整，目前加密貨幣總市值重回2萬億美元關口。與此同時，比特幣的市值占比降至44%左右，表明當前山寨幣正處于強勢反彈趨勢。對于仍處于輕倉狀態的投資者而言，這段時間可能是布局低位優質山寨幣的絕佳機會。2.比特幣獲得多重驅動力

從2021年第一季度開始，比特幣多次刷新歷史新高。盡管5月份之后經歷了大幅回撤，但截止目前，比特幣的年漲幅依舊高達64%，其價格強勢的主要驅動力如下：加拿大、巴西等國的比特幣ETF為機構和散戶投資者引入了額外的投資工具。機構投資者和上市公司買入比特幣作為對沖通脹的資產，上市公司持有的比特幣數量接近21萬枚，約占總供應量的1%。Coinbase交易平臺成功完成IPO，使美國等國家的投資者進一步接受了加密貨幣市場。

體育娛樂NFT公司Candy Digital宣布裁員三分之一:金色財經報道，估值曾達到15億美元的體育和娛樂NFT公司Candy Digital宣布對旗下100人團隊裁員三分之一，Candy Digital 于2021 年 6 月由體育商品巨頭 Fanatics 執行董事長Michael Rubin與 Galaxy Digital 創始人兼首席執行官 Mike Novogratz 以及企業家兼投資者 Gary Vaynerchuk 共同創立，去年十月完成軟銀領投的 1 億美元 A 輪融資。（decrypt）[2022/11/29 21:08:53]

薩爾瓦多成為將比特幣作為法定貨幣的首個主權國家，給比特幣的采用帶來了更多想象力。Visa、Mastercard、PayPal推進加密貨幣采用并支持加密支付。全球通貨膨脹加劇。以美國為例，在過去6個月中，美聯儲增發的貨幣數量是過去11年增發總量的三分之二。上述因素使市場對比特幣的需求不斷增長。反觀比特幣供應端，上限僅有2100萬枚(而且有數百萬枚已永久丟失)，供需關系朝需求側傾斜，這將成為推動比特幣上漲的主要邏輯。3.不斷增長的DeFi市值和DEX的興起

數據：CMC上幣安調整后24h交易量僅占調整前三分之一:幣信研究院院長熊越發微博稱，經查詢Coinmarketcap數據，幣安調整后的24H成交量為1,714,090,100美元，調整前為是5,656,208,797美元，調整后幾乎只剩三分之一。對比來看，排在其前邊的十幾家交易所調整前后交易量則保持一致。[2020/4/13]

自年初以來，DeFi板塊項目的總市值增長了382%，并創下957億美元的歷史新高。第一季度DeFi板塊爆發，以太坊鏈上的穩定幣供應量幾乎翻了一番，DEX交易量增長了2.5倍，借貸總額也增長了3倍。DEX原生代幣占到DeFi板塊總市值的約50%，UNI、SUSHI、CAKE這三個DEX代幣均實現了大幅增長。

截止到8月20日，DeFi各協議上的鎖定總價值(TVL)高達1511億美元(已經接近5月份暴跌之前的水平)。換句話說，DeFi在經歷過幣價暴跌考驗之后，顯示出強大的韌性和可持續性。4.多鏈化的加密世界

多鏈化的范式繼續流行。盡管以太坊仍然是應用公鏈的王者，但不少項目正在試圖避開以太坊網絡不斷上漲的成本，探索替代方案和新的受眾。SushiSwap、Tether、bZx等項目正在進入Avalanche生態系統。一些新項目正準備在Polkadot上發布。Fantom、Solana等新公鏈的生態系統正在成長。由于能夠在多個區塊鏈中實現互操作性和流動性自由流動的項目將繼續增長并獲得更多用戶，項目的多鏈特性或將成為區塊鏈技術的未來趨勢。5.BSC分流以太坊市場

數據顯示：約三分之一的BCH從未發生交易:CoinMetrics數據顯示，大約三分之一（占其流通量）BCH從未發生交易。此外，在過去五年里，有230萬BTC沒有流通，占近1840萬比特幣流通量的12.5%。（Cointelegraph）[2020/4/8]

2021年第一季度，幣安智能鏈(BSC)成為第二活躍的區塊鏈，用戶數暴增61%。BSC唯一活躍錢包的數量環比增長了50%，每日唯一活躍錢包的平均數量達到105000個。BSC的原生代幣BNB也一度成為市值排名第三的加密貨幣。盡管BSC比以太坊更中心化，但依托于平臺流量和影響力，其生態系統仍然在不斷發展和擴展。在以太坊2.0完全實現之前，以BSC為代表的低成本公鏈仍然是小型散戶參與DeFi和GameFi的主要渠道之一。6.以太坊擴展解決方案的發展

由于全球對DeFi和加密貨幣的興趣和需求日益增加，以太坊在可擴展性和網絡擁塞方面的問題也成為了其發展的瓶頸。在需求旺盛的情況下，以太坊Gas費用往往暴漲到400%以上。針對該問題，以太坊引入了Layer2解決方案。目前，主要有四種擴容方案：Optimism、Polygon、ZKRollup和xDAI。?Uniswap和Synthetix等項目選擇了Optimism。?OpenSea和Decentraland等主流NFT市場選擇遷移到Polygon之上。?Balancer和Curve正在研究ZKRollup解決方案。?xDAI則成為了小型項目的選擇。展望未來，各個項目必須考慮已存在的Layer2解決方案的技術特征和基于該方案的服務。許多新項目可能會跟隨Uniswap和Synthetix，確保與高流動性和主流項目保持聯系。7.NFT走向繁榮

動態 | Lisk（LSK）已將區塊獎勵降低了三分之一:Lisk（LSK）已于區塊高度7451520將其區塊獎勵降低了三分之一，由每個區塊3 LSK降至2 LSK同時將通脹率降低至4.58%。（BeInCrypto）[2019/10/16]

2021年，NFT領域實現了爆炸式增長，總市值達到279億美元，已占到全球藝術市場銷售額的10%。NFT銷售額的主要來自收藏品和藝術品，如Cryptopunk、Hashmasks、Beeple等。第二大銷售額來自體育，如NBATopShot和ToppsMLB等。還有相當一部分銷售額來自NFT游戲，如AxieInfinity，以及基于Enjin和Ultra等平臺的游戲。元宇宙類別的銷售額占NFT總銷售額的8%(元宇宙是數字化的另一個現實世界，人們可以在其中玩耍、工作和購買商品)。不可否認的是，NFT存在一定程度的泡沫，但市場對NFT的興趣不會很快消失。著名的音樂家、藝術家和運動員都加入了這股熱潮。此外，人們正在為慈善事業出售NFT藝術品。對于任何想要脫穎而出的區塊鏈項目，與NFT相關的特性或服務功能可能會成為未來的標配。

動態 | ShapeShift宣布裁員三分之一:據coindesk報道，在周二發布的一篇博客文章中，ShapeShift首席執行官Erik Voorhees表示，該公司決定裁員37人，占其員工的三分之一。他將這一過程稱為“深度和痛苦的裁員”，理由是一系列困難，包括嚴峻的市場環境。[2019/1/9]

在過去兩周之內，NFT銷售量激增，遠遠超過了3月份的NFT熱潮。最大的NFT平臺OpenSea的銷售額在上周達到每天超過6萬筆的峰值，接近3月份峰值的8倍。8月份交易量已超過10億美元，每日獨立買家的數量也創下了歷史新高。

盡管近期OpenSea平臺上的NFT銷量猛增，但全球范圍內的“NFT”谷歌搜索量仍遠低于3月份峰值。如果NFT繼續吸引到外界關注，那么未來可能會出現更大的繁榮。8.以太坊基本面全面提升

先看看NFT對以太坊的價格有何影響。由于NFT通常以ETH定價，因此，若ETH價格突然上漲，新進入NFT市場的投資者可能會面臨購買成本暴漲的難題。例如，一個定價為2ETH的NFT在短時間內會突然從大約4000美元的成本上升到6000美元。這對于一些尚未擁有ETH并需要使用法幣購買加密貨幣市場的潛在買家來說并不友好。但NFT市場和ETH價格之間也存在一些自反性。人們購買ETH來購買NFT，然后出售NFT以獲得更多ETH，然后可能還會將這些ETH再回購更多的NFT。NFT的高銷售額為ETH帶來了新的關注，有助于將更多用戶帶入以太坊生態系統。

今年3月份的NFT熱潮期間，NFT銷售額和ETH價格同時上漲，直到市場因供大于求而突然放緩。8月份，NFT銷售額和ETH價格再次同時上漲。

自以太坊EIP1559引入基礎手續費燃燒機制之后，已有超過66500枚ETH被銷毀。在對銷毀貢獻最大的應用中，OpenSea、AxieInfinity、CyberKongzVX等NFT相關應用合計銷毀了1.4萬枚以上的ETH，對ETH價格起到了提振作用。

除了NFT之外，DeFi和ETH2.0質押等活動也都在支撐ETH的市場需求。最直觀的體現是，ETH在交易平臺的余額持續下降并再次創下新低(截止到8月19日，交易平臺上的ETH余額僅有1530萬枚，僅占流通總量的13%)。

從近期的ETH2.0存入數據變化來看，大量的ETH被存入了2.0合約地址中。如上圖所示，新增存入者數量變化不大，而新存入的ETH數量激增，可推斷近期大量ETH被存入2.0合約地址是巨鯨所為。這種行為可以解讀為，巨鯨們認為ETH的長期價值將遠高于3000美元。

截止8月20日，以太坊2.0存款合約地址已收到700.2萬枚ETH，占當前以太坊供應量的5.98%，近24小時新增65824ETH，當前質押ETH的幣本位年化收益為5.97%。綜上所述，NFT、DeFi協議、ETH2.0質押都在不斷吸收ETH的流動供應，再加上基礎手續費持續被燃燒，市場回暖之后，ETH將因為交易流動性愈發緊張而繼續上漲。

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