SOL:數讀Solan近期表現：7月至今SOL漲幅超400%，DeFi鎖倉額已超116億美元_SOLA

分析師|Carol編輯|Tong出品|PANews以太坊擴容的敘事引發的公鏈大戰持續升溫。繼Cardano強勢升起后，近期Solana又“以漲服人”。根據CoinMarketCap截至9月12日的數據，Solana的原生代幣SOL年內漲幅已經達到9485.87%，相當于漲了近94倍，同期市值規模也從約0.86億美元飆升至512.05億美元，擴大了約595倍，排名已躍居第7位。在瘋狂的數據背后，Solana正在上演怎樣的故事？為此，PANews的數據專欄PAData分析了近期Solana的鏈上交易數據和SOL的市場交易數據，分析發現：1）7月以來，雖然SOL上漲超422%，最高幣價突破191美元，但同時其月均最大振幅從9.52%提高至18.21%，這表明近期SOL單邊上行的趨勢有所放緩，市場波動較大。2）Binance、OKEx和Coinbase是3大主力交易市場，三者累計交易量占比超過57%。從交易所覆蓋的主要用戶面推測，SOL現貨交易的主要投資者或主要來自于中國和美國市場。3）Solana的處理速度在公鏈中具有比較明顯的優勢。最近一周平均每秒處理的交易筆數約為2106，最大TPS約為7602，最小TPS約為79。4）同時，Solana在高TPS的環境下保持了極低的交易手續費，最近7天平均每筆交易的手續費則僅約0.0000051SOL，折合約0.0009美元，遠遠低于以太坊當前7.47美元的單筆交易手續費。5）最近7天Solana平均每塊結算的交易總額約為2138SOL，折合約41.94萬美元。其中，9月10日是近期Solana鏈上交易的高峰時間，當天平均每塊交易總額約為5964SOL，折合約107.92萬美元。6）當前共有488.38萬個非零地址，其中428.59萬個地址的余額不到0.1SOL，占總數的比例約為87.76%，合計余額約為2萬SOL。絕大部分地址的余額都十分少，余額超過10萬SOL的地址數量僅1583個，但合計余額卻高達4億SOL。7）總體而言，近期每塊節點收入的波動性不大，整體穩定。最近7天平均每塊的節點獎勵約為0.0028SOL，折合約0.51美元。8）當前Solana以約642億美元的質押總額居第一位，其質押率超過75%，預期年化幣本位收益率約為6.52%，收益預期低于Cardano、Polkadot、Ethereum2.0等12種泛PoS公鏈。9）當前Solana上DeFi的總鎖倉額已達到約116億美元，較7月初的6.3億美元激增約1738%，9月至今是其生態發展最快的一段時間，鎖倉量漲幅超過前兩個月，達到約228%。

一巨鯨30分鐘前將合計價值約586萬美元的資產轉入幣安:金色財經報道，據鏈上分析師余燼監測，30分鐘前，一巨鯨將 1,927 ETH（356萬美元）、51,073 SSV（89萬美元）、566,036 OP（87萬美元）、87,478 UNI（54萬美元) 轉入幣安，合計價值約586萬美元。目前這 4 個幣種盈虧情況為：

ETH ：2022/11 從幣安提出，均價 1238。浮盈 117萬美元(+49%)；

SSV ：2023/4 從幣安提出，均價 34.6。浮虧 87萬美元(-49%)；

OP ：2022/11 從幣安提出，均價 $0.78。浮盈 43萬美元(+99%)；

UNI ：2022/11 從幣安提出，均價 $5.4。浮盈 6.6萬美元(+14%)。[2023/8/13 16:23:19]

7月至今SOL漲幅超400%，Binance是最大交易市場

根據CoinMarketCap的數據，截至9月12日，今年以來，Solana的原生代幣SOL已經從1.84美元上漲至174.54美元，年內漲幅高達9384.64%。其中，僅7月以來，SOL的漲幅就達到了422.46%，8月30日首次收于100美元以上，9月8日創下歷史最高幣價191.04美元。受此影響，SOL的市值也擴大至500億美元以上，市值排名晉升第7位。

韓國金委會召開虛擬資產相關會議，將支持加強虛擬資產經營者合規能力:7月27日消息，韓國金融服務委員會（FSC）召開虛擬資產經營者合規能力增強協商會議，表示將支持加強虛擬資產經營者的合規能力，并堅決打擊非法行為，韓國金融信息分析院、虛擬資產犯罪聯合調查組、五大虛擬資產交易所和 DAXA 高管等參與了此次會議。[2023/7/27 16:01:51]

不過值得注意的是，7月以來，雖然幣價爬升明顯，但這同時伴隨著日均最大振幅的提高。根據統計，7月SOL日均最大振幅約為9.52%，這一數值8月上升至13.88%，9月至今則繼續上升至18.21%。甚至在8月和9月，多日最大振幅超過20%，9月7日創下的最大振幅一度超過46%。日均最大振幅的增長趨勢表明8月后SOL單邊上行趨勢有所放緩，市場波動較大。從SOL現貨交易來看，9月13日的交易總額約為41.44億美元，其中，Binance、OKEx和Coinbase是3大主力交易市場，其日交易量分別約為12.36億美元、5.87億美元和5.29億美元，日交易量占比分別達到29.90%、14.20%和12.80%，累計占比超過57%。除此之外，FTX、BW.com、HuobiGlobal、Raydium、Binance.US的交易量也較高，交易量占比都超過了3%。從交易所覆蓋的主要用戶面推測，SOL現貨交易的主要投資者或主要來自于中國和美國市場。

Aptos生態DEX項目Mojito Markets因FTX崩盤事件已暫停開發:12月19日消息，Aptos生態的DEX項目Mojito Markets發推表示，因FTX和Alameda崩潰事件，該項目已失去由FTX托管的項目資金，將暫停開發該協議。當市場好轉時，Mojito Markets打算在以太坊上重新鑄造MOJO代幣以實現多鏈部署。

金色財經此前報道，Mojito Markets在完成IDO之后將資金在FTX上轉換為USDC，還與Alameda Research簽署了做市商協議。[2022/12/20 21:55:57]

近期平均每筆鏈上交易手續費僅0.001美元，日均交易總額約109萬SOL

為了探索SOL幣價飆升的背后景觀，PAData抽樣了Solana最近7天共161個區塊的交易情況、。根據統計，這161個區塊平均每塊包含的交易數量約為928筆，最大包含的交易數量約為3349筆，最小包含的交易數量約為35筆。按照0.44秒出一塊區塊的速度預測，相當于近期平均每秒處理的交易筆數約為2106，最大TPS約為7602，最小TPS約為79。整體而言，Solana的處理速度在公鏈中具有比較明顯的優勢。

更值得關注的是，Solana在高TPS的環境下保持了極低的交易手續費。根據統計，最近7天，Solana每塊的平均手續費約為0.0047SOL，折合約0.85美元，而平均每筆交易的手續費則僅約0.0000051SOL，折合約0.0009美元，遠遠低于以太坊當前的單筆交易手續費。最近7天Solana平均每塊結算的交易總額約為2138SOL，折合約41.94萬美元。同樣按照0.44秒出一塊區塊的速度預測，相當于日均交易總額約4.20億SOL，折合約759.58億美元，鏈上交易十分活躍。其中，9月10日是近期Solana鏈上交易的高峰時間，當天平均每塊交易總額約為5964SOL，折合約107.92萬美元，9月7日是近期鏈上交易的低谷時間，當天平均每塊交易總額約54SOL，折合約9771.03美元。

觀點：Cardano是GitHub活躍度最高的加密項目:金色財經消息，加密分析公司Santiment發推稱，根據其對代碼推送、問題交互等因素的分析，Cardano是加密行業GitHub開發活躍度最高的資產，超越FLOW、DOT、KSM、ETH。[2022/7/28 2:43:56]

從當前用戶的持幣結構來看，共有488.38萬個非零地址，其中428.59萬個地址的余額不到0.1SOL，這部分地址的數量占總數的比例約為87.76%，合計余額約為2萬SOL。其次，還有20.06萬個地址的余額在0.1SOL-1SOL之間，地址數量占比約4.11%，合計余額約8萬SOL。此外，余額正在1SOL-10SOL和10SOL-100SOL之間的地址數量也都分別超過了10萬個，地址數量占比分別約為3.70%和2.71%，合計余額約為62萬SOL和333萬SOL。

從結構來看，絕大部分地址的余額都十分少，只有極少部分地址掌握當前絕大多數的流通量。余額超過10萬SOL的地址數量僅1583個，但合計余額卻高達4億SOL。

近期節點平均每塊收入約0.0028SOL，質押總額超642億美元居第一

英國監管機構將提交包含穩定幣規則的金融法案:金色財經報道，英國監管機構正在向該國議會引入使用穩定幣作為支付工具的規則。這些規則是期待已久的金融服務和市場法案的一部分，旨在加強英國脫歐后的金融體系，并將在未來幾個小時內提交給議會。政府此前曾表示，加密貨幣將在該國更廣泛的脫歐后戰略中發揮作用，以提高經濟競爭力。4 月，政府的金融部門英國財政部宣布了一系列舉措，以幫助將該國變成全球加密貨幣中心。該公告承諾制定新規則，讓消費者自信地使用穩定幣進行支付。[2022/7/20 2:26:13]

Solana的節點見證區塊可以獲得獎勵，根據統計，最近7天平均每塊的節點獎勵約為0.0028SOL，折合約0.51美元。按照0.44秒出一塊區塊的速度預測，相當于日均節點總收入約為549.76SOL，折合約9.95萬美元。其中，9月11日平均每塊的節點獎勵約為0.0038SOL，折合約0.69美元，為近期最高值，而9月10日平均每塊的節點獎勵約為0.0021SOL，折合約0.38美元，為近期最低值。但總體而言，近期每塊節點收入的波動性不大，整體穩定。

當前共有20個出塊節點，其中Everstake和ChorusOne的質押總額最高，分別約為1424萬SOL和1417萬SOL，分別約占總質押額的3.74%和3.72%。而除此之外，其他當前出塊節點的質押總額都在350萬SOL至950萬SOL之間，質押額占比也都不超過2.5%。

從泛PoS類公鏈的質押額來看，當前Solana以約642億美元的質押總額居第一位，其質押率超過75%。另外，雖然Cardano、Polkadot、Ethereum2.0、Avalanche、Algorand和Terra的質押總額也都超過了120億美元，但仍然遠低于Solana。

從質押收益率來看，當前Solana的預期年化收益率并不高，僅約6.52%，遠低于EOS、Kusama、Polkadot、Elrond、BSC、Mina和NEAR等12種泛PoS公鏈。但考慮到近期SOL漲幅顯著，質押SOL產生的幣本位收益率有利于放大法幣本位的收益，因此，若考慮法幣本位的收益，那么SOL的預期年化收益可能高于前述公鏈。

DeFi鎖倉額已超116億美元，各品類DApp發展迅速

SOL此番上漲與其生態發展密不可分。根據公開資料顯示，Solana生態已涵蓋了基建、錢包、工具、瀏覽器、預言機、DeFi、NFT、GameNFT、基金等矩陣，其中，DeFi是其最重要的組成部分。根據統計，截至9月14日，Solana上DeFi的總鎖倉額已達到約116億美元，較7月初的6.3億美元激增約1738%，其每個月的漲幅分別為120.24%、172.95%和228.61%。可見，9月至今是Solana上DeFi生態發展較快的時間段，其中，最高單日鎖倉額達到了約122億美元。

從更微觀的層面上來看，Solana的DeFi生態已經涵蓋了DEX、借貸、NFT鑄造、質押和流動性挖礦。其中，DEX和借貸是發展較充分的細分品類，分別已布局了6個DApp，而其他品類的發展則相對不充分，NFT鑄造和質押僅各有1個DApp。但從DApp的當前鎖倉量來看，DEX和流動性挖礦的發展更加繁榮，尤其是Saber、Raydium和Sunny，各自的鎖倉量都在15億美元以上，其中，Saber和Sunny的鎖倉量分別達到了約39億美元和31億美元，各自占總鎖倉量的比重則分別達到了33.62%和26.72%，合計占比則超過了60%，是當前Solana上最重要的兩個DApp。

但這些DApp最近7天的鎖倉量并沒有如總鎖倉量一般持續上漲，而是漲跌不一。漲幅最明顯的是NFT鑄造協議ParrotProtocol，其7天鎖倉量的漲幅高達332%。其次，流動性挖礦協議Sunny、質押協議Staking、借貸協議Solend、PortFinance和DEX協議Saber的7天鎖倉量漲幅也都超過了100%，漲幅明顯。數據說明：區塊采樣的標準是以采樣時間點2021年9月13日16:40為起點，按照1塊/0.44秒的速度預估，抽樣過去7天中每小時所出的塊。其中9月13日因采樣時間點原因，只抽樣當天此前每小時所出的塊，即17塊，因此樣本總量為161塊。抽樣區塊若因區塊瀏覽器查詢時間過長，則依次就近取樣。96246436、96238255、96213712、96189169、96180988、96058273、95845567、95755576、95722852、95665585、95632861、95575594、95559232、95444698、95420155、95231992、95223811、95166544依次調整為96246435、96238257、96213710、96189162、96180987、96058269、95845573、95755575、95722862、95665580、95632851、95575584、95559230、95444695、95420157、95231982、9522382、95166543。

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