OIN:自己不會辨別項目？那這些投資機構你必須知道_COIN

在眼花繚亂的加密世界，項目魚龍混雜，究竟應該如何判斷？如何避坑？

其中一個簡單的策略就是「相信比你牛逼的人」，從背后的融資情況，來判斷項目的質地。

然而投資機構本身也是參差不齊的。

比如此前國外社區流傳了一份VC排行榜，其中就把LD Capital、DuckDAO、Maven11、DFG、Moonwhale這五家投資機構列入了黑名單。

今天這篇文章給大家做一個簡單的科普，希望大家對海外「投資機構」能有正確的認識。

一、加密世界有哪些明星機構？

a16z（Andreessen Horowitz）

A16z 估計是最早入局加密世界的投資機構。

早在2013年，比特幣還被大多數人認為是“龐氏騙局”和“郁金香泡沫”，a16z就領投了Coinbase2500萬美元B輪融資。至今年4月Coinbase上市，a16z以14.8%的股份成為其第二大股東，成為了最大的外部贏家。

交易員Peter Brandt：比特幣是自己最大的頭寸之一:金色財經報道，傳奇交易員Peter Brandt表示，他的投資組合中同時擁有數字黃金和實物黃金，而他最大的自有倉位之一是比特幣。

在加密貨幣社區反對這位資深交易員之后，他澄清說比特幣仍然是他最大的頭寸之一，盡管它在過去幾個月里損失了一半以上的價值。Brandt后來補充說，他正在對2018年底分配的另一筆“資金”使用不同的風險管理策略。

Brandt的另一個大倉位是黃金，因為他60%的倉位中有一半是黃金，而比特幣被視為對沖所有美元計價投資的一種工具。（u.today）[2022/8/5 12:05:02]

另外，還投資了Uniswap、MakerDAO、Compound、Dapper Labs、Arweave、Optimism、Solana等，這些幾乎都成為了頭部區塊鏈項目。

如今的a16z ，加密基金規模超過30億美金。儼然是加密世界的資本燈塔，關注度高，號召力極強。

英國宣布計劃創建自己的NFT，以尋求“走在加密貨幣領域的前沿”:4月4日消息，據CNBC報道，英國財政大臣蘇納克周一表示，已要求英國皇家鑄幣廠創建自己的非同質化代幣（NFT），并在今年夏季之前發行。英國財政部經濟大臣JohnGlen表示，該倡議是政府希望”領跑“加密貨幣領域作出的廣泛努力中的一部分。Glen還宣布了一系列措施，使數字資產能夠受到更嚴格的監管審查，其中包括，將某些穩定幣引入英國支付框架，這樣穩定幣發行方和服務提供商就能夠在英國發展和擴大，以及要求法律委員會考慮區塊鏈社區的法律地位等。（金十）[2022/4/4 14:03:42]

Paradigm

Paradigm 成立于 2018 年6月，由畢業于麻省理工的 Matt Huang 以及畢業于杜克大學的 Fred Ehrsam 兩人聯合創立。

聲音 | CSW：比特幣不會繼續飆漲；不在乎人們是否相信自己是中本聰:在圣誕節采訪中，CSW預測比特幣不會繼續升值。John McAfee此前曾表示，到2020年12月31日，比特幣將飆升至100萬美元。然而，CSW認為這樣的預測是荒謬的，他聲稱全球沒有足夠的資金將比特幣價格推到那么高。“比特幣不會一直升值。沒有百萬美元的比特幣。那是龐氏騙局。”他將Tether與之前比特幣的價格飆升聯系起來，同時預測，如果領先的穩定幣發行商不再推高價格，BTC不會升值。如果比特幣真的達到2萬、4萬、5萬甚至10萬美元這些水平，他表示肯定有人會為此入獄。此外，CSW聲稱他不在乎人們是否相信他是中本聰。“這與信仰無關。我不想讓你相信我。我不想要宗教。”（U.Today）[2019/12/26]

2018 年 10 月，哈佛、斯坦福和耶魯這三家最引人注目的高校捐贈基金聯手紅杉，一起注資了這家神秘的新興 VC 機構。也就是說Paradigm，一開始就是頂著光環誕生的。

聲音 | Blockchain Capital合伙人：企業創建和使用自己的加密貨幣是合理的:據CNBC報道，加密投資公司Blockchain Capital的合伙人Spencer Bogart最近表示，“在麥當勞等公司信用評級高于愛爾蘭等國家的時代，跨國公司發行自己的貨幣，并要求客戶購買這些貨幣的行為顯得并不那么古怪。如果他們信任這些公司的品牌和產品，他們也會相信公司所發行的貨幣。我們將真正看到貨幣的民主化。當然當太多公司開始發行自己的貨幣時，也有可能會出現一些混亂，就像圍繞主流貨幣的團體或聯盟一樣。”[2019/4/23]

另外兩位創始人的背景值得一提。

Fred Ehrsam曾是 Coinbase 聯合創始人之一。

Matt Huang 從麻省理工畢業后在硅谷創業，公司被 Twitter 收購。從2011年開始陸續做一些早期投資，有著非常奢華的投資履歷，其中最成功的的無疑是今日頭條，他在 2012 年在北京旅游時發現了這個項目，隨后說服了父親投錢，主導完結了對頭條 A 輪的追加出資。另外也給張一鳴拉了很多資源，對今日頭條最艱難的 B 輪融資協助很大。再后來又被紅杉資本挖去，領導了多次對區塊鏈創業公司的成功投資。

俄羅斯勞工部：政府工作人員不必申報自己的“數字貨幣收益”:俄羅斯勞工部代表表示，由于俄羅斯聯邦在立法層面上對加密數字貨幣的定義和管理方法尚未確定，因此現階段，他們沒有要求政府雇員在財產申報里列出數字貨幣收益。[2018/1/11]

Multicoin Capital

Multicoin Capital 成立于 2017 年 ，是一家以“論文”為導向的加密基金，他們撰寫了非常多區塊鏈的主題投資報告，也產出了行業相關的視頻和播客，都值得一看。

根據 CrunchBase 的信息，截止 2021年10月，Multicoin 共募集了1.75億美元的資金。而根據 The Information 報道，Multicoin 正在為第三只加密基金籌資 2.5 億美元 （Multicoin 拒絕置評 The Information 的相關報道）根據這些信息來看，Multicoin 目前在加密貨幣投資基金中的規模并不算太大。

Three Arrows Capital（三箭資本）

2012年，Kyle Davies 和 Su Zhu 創立了三箭資本。Su Zhu 在推特很活躍，奶力十足。

三箭資本在DEFI和NFT領域比較活躍。七月份開始的“JPG狂熱”，三箭也曾被扒是幕后推手之一。

另外，還值得一提的投資機構還有Coinbase Ventures、Binance Labs、Alameda Research。因為他們投的項目都有上所預期。

二、如何正確看待融資信息？

當我們看到一個項目的融資信息時，有哪些需要注意的？有哪些是可能存在的誤區呢？

領投/跟投

「XX項目融資XXX萬美金，XX領投，XX、XX、XX跟投」這就是我們通常會看到的新聞報道。領投一般是此輪投資中，投資金額最高機構。所以領投比跟投分量要重得多。

所以也可以反向來看，如果一個投資機構經常領投，也證明其資金實力很強。

牛市/熊市

在當下的加密世界，你可能會覺得一個項目募資，并不是一件困難的事情。為什么？因為牛市進行時。

牛市的特征就是「錢多」，這種情況下就會出現「錢找項目」而非「項目找錢」。

所以，一個項目牛市融資1000萬美金，和熊市融資1000萬美金，后者顯然含金量更高。

三、如何查詢一個項目融資情況？

下面，我給大家推薦3個工具，可以很方便的查詢到項目的融資情況。

CypherHunter

區塊鏈項目的數據庫，可以查看項目的基本情況，包括官網、簡介、團隊成員、投資了哪些項目，以及背后的投資者有哪些。

Chain Broker

CypherHunter只能查看背后的投資機構是哪些，而Chain Broker則會展示更多的信息，比如融資的時間和金額。

另外，這個網頁還會統計投資機構歷史的收益率，新項目的融資日歷，方便大家去第一時間獲取信息。

crunchbase

前面兩個都是垂直于區塊鏈的，而crunchbase是一個創投的資料庫，但是區塊鏈項目的數據還是很全面的。

比如我在Chain Broker搜索不到dapper labs（flow背后的團隊）的融資信息，在crunchable就可以。

四、鑒叔總結

一個項目有明星機構加持，通常能說明這個項目有亮點、有創新。

當然，這并不意味著我們可以“無腦跟隨”，而是說相對的更值得去深入研究。

總之，本文的目的是希望大家能學會從「投資機構」的角度判斷項目質量，從而遠離那些垃圾項目！

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