Mar.2022,GraceDataSource:FootprintAnalyticsizumiFinanceDashboard&FootprintDeFi3602022年1月26日,izumiFinance上線Polygon。在一周內USDT/USDC池為Uniswap提供了70%的TVL,約為500萬美元。izumi是UniswapV3的創新性流動相管理協議,能夠彌補UniswapV3的一些不足,但能否幫助UniswapV3超越Curve?本文將從izumi對UniswapV3痛點解決的主要功能出發,分析其對UniswapV3的加成能否支撐完成對Curve的狙擊。izumi的背景
izumi,由JimmyYin創立的第一個可編程的LiquidityMining協議,于2021年12月正式在Bybit上線。作為創新性的基于UniswapV3的DeFi2.0項目,izumi目前已經完成兩輪共計530萬美元的融資。izumi的token是iZi,采用ERC-20的標準。質押可以得到veiZi,持有veiZi最高可以在UniswapV3LiquidityMining中獲得最高2.5倍的激勵。還可以參與DAO的治理,發起投票或者提案。同時,作為veiZi的持有者還可以獲得部分生態收益,即分紅。2022年2月,izumi宣布推出izumiDAO,由veNFT提供支持。izumi的創新
解決UniswapV3的痛點
Arbitrum生態鏈游MetaLine指控iZUMi Finance挪用挖礦獎勵并拋售其Token:6月13日消息,Arbitrum 生態鏈游 MetaLine 發文指控多鏈 DeFi 協議 iZUMi Finance 挪用挖礦獎勵并拋售其 Token。文中稱,MetaLine 5 月下旬同意與 iZUMi Finance 正式合作并參與其雙倍獎勵挖礦活動。作為本次活動的一部分,MetaLine 承諾創建一個價值 6 萬美元的 MTG 流動性資金池,并提供價值 2 萬美元的 MTG 作為挖礦獎勵。同時,iZUMi Finance 將提供價值 5000 美元的 IZI 作為挖礦獎勵。
MetaLine 隨后向 iZUMi Finance 提供的地址發送價值 2 萬美元的 MTG,并啟動挖礦獎勵活動。但 MetaLine 通過鏈上跟蹤和監控 iZUMi Finance 地址(0x00097ed1dAcdbAB9141835852f8de20D690B6f94)發現,iZUMi Finance 挪用價值 1 萬美元的 MTG,僅將 MetaLine 發送的一半 MTG 納入流動性挖礦獎勵池。除此之外,iZUMi Finance 還拋售一部分未被納入流動性挖礦獎勵池的 MTG(價值超過 2640 美元),并將這部分資金納入到挖礦獎勵池,繼續進行挖礦。MetaLine 表示試圖向 iZUMi 尋求澄清,但尚未收到回復。[2023/6/13 21:33:58]
UniswapV3被譽為是Uniswap顛覆性的一次升級。原因在于改變了LiquidityMining的LPtoken,取而代之的是LPNFT,并將LP提供流動性的范圍從零到無窮大限縮在一定的價格區間內。使用戶集中提供流動性,提高資金效率。但是加密貨幣市場變動過大,流動性提供者大多時候不能時刻關注LP的價格區間并進行調整,反而導致無常損失的發生。這也是UniswapV3當前還未能反超Curve的原因之一。這個問題,izumi的三個模型分別解決以下痛點:Fixed-range,解決了UniswapV3區間內穩定幣和錨定資產的流動性問題。DynamicRange,通過允許用戶提供具有動態價格范圍的流動性,解決了UniswapV3中流動性提供者回報不高的問題。OneSide,通過將LPtoken的一半開啟LiquidityMining,另一半存入izumiLiquidBox用于質押,最大化降低無常損失。C-AMMBridge,是即將推出的跨鏈功能。支持多鏈用戶嘗試UniswapV3LPNFTtokenLiquidityMining的玩法,提高資金效率賺取更多回報。izumi的數據表現
iZUMi Finance已上線去中心化訂單簿交易所iZiSwap Pro:12月17日消息,iZUMi Finance已上線其新一代去中心化訂單簿交易所iZiSwap Pro。據悉,iZiSwap Pro的特色在于:
1. 開發了點對池撮合、自動做市商模式的鏈上訂單薄,大幅減少交易和做市gas fee;
2. 鏈上訂單簿為用戶提供去中心化限價單,實現零滑點、零費用、防MEV的交易體驗;
3. 100%的鏈上安全性和可組合性,用戶資金無托管風險;
4. 提供用戶友好的訂單簿交易所前端。[2022/12/17 21:51:00]
本文將從FootprintDeFi360的數據來分析izumi的TVL在不同公鏈分布和LPtoken池子的分布,以及用戶數據和競品情況。1.TVL分布izumi的TVL主要集中在Ethereum和Polygon兩條公鏈上。其中EthereumTVL約為1,300萬美元,占66.7%;Polygon上TVL約為650萬美元,占33.3%。從具體模型上看,主要是Fixed-range和DynamicRang兩個模型的LiquidityMining提供的TVL。即Farming的TVL高于Staking-Farming:Fixed-range&DynamicRang截至2022年3月6日,izumi上線不足90天已累計有1,950萬美元的TVL。其中USDT/USDC池在Polygon上的TVL已達600萬美元,占UniswapV3Polygon上USDT/USDC總TVL的70+%。
DeFi協議iZUMi Finance融資3000萬美元,IV Ventures、Cobo等參投:5月20日消息,多鏈DeFi協議iZUMI Finance宣布完成3000萬美元融資,包括來自IV Ventures、Cobo和Mirana等機構投資者的2000萬美元投資,其中超過一半為Solv Protocol上的憑證(Vouchers)銷售。此外,iZUMi還出售了價值400萬枚BUSD和5000枚BNB(約合200萬美元)的憑證。
與此同時,iZUMi還宣布推出新的iZiSwap DEX,該交易所利用了新型AMM協議和iUSD代幣。iUSD與美元1:1錨定,類似于穩定幣,并由iZUMi的抵押品和未來收入支持。iZUMi向私人投資者發行并出售iUSD。(CoinDesk)[2022/5/21 3:31:43]
FootprintDeFi360-LiquiditybyChain
FootprintDeFi360-TopPoolsbyLiquidity-Staking(Boost):OneSide持有iZi可以質押以賺取收益,目前較多被應用在OneSide的模型中。從公鏈分布上,iZi主要被質押在Ethereum鏈上,這與Farming相反。主要原因是Polygon上的GasFee更低,便于LiquidityMining收益取出。從質押iZi的用戶分布上看,主要集中在Polygon上,Ethereum上的玩家比較少。從池子資金分布上,不難看出USDC/USDT的池子更受歡迎。截至3月6日,有超過87萬美元的iZi被質押在Ethereum的USDC/USDT池中。這種現象,可以看出實際上持有較多數量的iZi主要是Ethereum的大鯨。存入池子質押的也主要是這些持幣大戶。
iZUMi Finance:iZiSwap現已上線BNB Chain:5月7日消息,iZUMi Finance發推稱,iZiSwap現已上線BNB Chain。據稱,iZiSwap是一個通過去中心化的方式實現限價訂單,目標最大化資本效率的DEX。[2022/5/7 2:56:56]
FootprintDeFi360-TotalStakedbyChain
FootprintDeFi360-TotalStakersbyChain
FootprintDeFi360-TopPoolsbyTotalStaked2.用戶數據izumi自2月流量帶入后,用戶的留存呈現少量流失的狀態。從鏈上分布來看,Ethereum上的用戶從數量上看較少,主要是大鯨。Polygon上用戶較多,一般玩家占主要部分。
Izumi Finance完成60萬美元融資,Everest Ventures Group等參投:10月8日消息,具有可互操作的多鏈集中流動性服務的Uniswap V3流動性挖礦協議Izumi Finance宣布已成功完成60萬美元的第一輪融資,多家風投參與投資,包括Everest Ventures Group、Youbi Capital、Tess Ventures、LucidBlue Ventures、Puzzle Ventures、WolfEdge、ICG、Adaptive Lab、Nothing Research等。Izumi Finance v3NFT Mining提供帶有Uniswap v3 NFT的流動性挖礦 (LM) 協議,使用戶能夠質押Uniswap V3 LP代幣以獲得額外獎勵。在C-AMM Bridge將Uniswap V3的集中流動性能力擴展到多個區塊鏈的同時,以太坊生態系統之外的DeFi用戶也將能夠與Uniswap V3 DEX互操作。Izumi已經與Polygon和DODO進行戰略合作,共同為多鏈用戶提供更好的DEX體驗。(Cointelegraph)[2021/10/8 5:48:10]
FootprintDeFi360-TotalAddressbyChain-NewAddressizumi作為新興項目,用戶增長總趨勢是上升的,主要集中在2月。截至3月6日,其中99.54%的增長來自Polygon。
FootprintDeFi360-NumberofNewAddress
FootprintDeFi360-PercentageofNewAddressbyChain-ActiveAddress從活躍的地址來看,主要集中在Polygon上。主要是2月的Polygon鏈上用戶比較活躍。這與用戶新增以及Farming的增量大致相似。
FootprintDeFi360-MonthlyActiveAddressbyChain-TransactionsValuePerActiveAddress每個活躍地址的月度交易呈下降的趨勢。且主要的量是2021年12月的Ethereum上的大鯨活動所為。自2022年1月以來,散戶雖不斷活躍,但交易金額不大。
FootprintDeFi360-NumberofMonthyTxnValuePerActiveAddress3.競品情況UniswapV3流動性提供者遭受較大的無常損失是目前最為突出的問題。據TopazBlue和Bancor的研究報告,2021年超過49%的流動性提供者因無常損失而投資虧損。如何解決無常損失的問題,衍生了許多UniswapV3流動性管理協議。不僅僅是izumi,在此之前已有AlphaVault(CharmFinance)、Gamma(原VisorFinance)、G-UNI(GelatoNetwork)等。-協議的主要區別如下:AlphaVault(CharmFinance),是最早的UniswapV3流動性管理協議,對流動性進行自動化的再平衡管理。G-UNI(GelatoNetwork),通過將UniswapV3的LPtokenNFT變為可替代的LP,轉變成利用UniswapV2的LiquidityMining。Gamma,原VisorFinance,在UniswapV3上實現主動管理流動性來減少LPtoken的滑點。izumiFinance,第一個可編程的UniswapV3流動性管理協議。-TVL對比當前,TVL最高的協議是G-UNI(GelatoNetwork),已有5.8億美元,izumi以1,950萬美元緊隨其后,居于第二。Gamma則以1,117萬美元領先于AlphaVault的841萬美元。
FootprintAnalytics-TVLofGamma,AlphaVault&G-UNI
FootprintDeFi360-TVLofizumi4.TokeniZi表現截至3月6日,iZi的價格呈現下跌趨勢,這與當前加密貨幣整體下行與即將到來的熊市不無關聯。價格在0.05美元附近上下浮動,交易量維持在日均約16萬美元。
FootprintAnalytics-Price&TradingVolumeofiZi一些思考
目前izumi的用戶增長主要集中在Polygon上而非Ethereum,更受歡迎的仍是Farming而非Staking。izumi官方或許可以考慮集成Solana等較EthereumGasFee更低的公鏈。當然,izumi的C-AMMBridge模型上線屆時或將掀起另一波新的發展潮。對于用戶而言,打新嘗試izumi是一個選擇。但需要注意izumi官方宣傳的“Earnupto300%+”是協議理想狀態下的設定,實際投資仍存在較大風險。izumi的創新是對DeFi2.0的協議的啟發,也是對NFT應用領域的拓寬。上線不足90天,已然吸引了大鯨進場注入大量資金。說明izumi的機制設定是有一定吸引力的。但izumi仍處于初期發展階段,能否經住加密市場震蕩波動的考驗,我們持續關注。本文來自FootprintAnalytics社區貢獻。FootprintCommunity是一個全球化的互助式數據社區,成員利用可視化的數據,共同創造有傳播力的見解。在Footprint社區里,你可以得到幫助,建立鏈接,交流關于Web3,元宇宙,GameFi與DeFi等區塊鏈相關學習與研究。許多活躍的、多樣化的、高參與度的成員通過社區互相激勵和支持,一個世界性的用戶群被建立起來,以貢獻數據、分享見解和推動社區的發展。
NFT生態正在經歷一個快速增長的時期。相應地,該領域的格局一直在變化,這種不斷的變動往往導致NFT趨勢迅速涌現.
1900/1/1 0:00:00Kintsugi合并測試網已于2021年12月底推出,該測試網是一個有價值的合并(TheMerge)測試場.
1900/1/1 0:00:002022年4月7日,財政部長珍妮特·L·耶倫在美國大學科戈德商學院創新中心就數字資產政策、創新和監管發表了講話,律動BlockBeats整理翻譯如下:伯威爾校長.
1900/1/1 0:00:00March2022,SimonDataSource:FootprintAnalytics1inchDashboard1inch在時隔一年后的2021年12月又迎來了它的B輪融資.
1900/1/1 0:00:00北京時間3月29日0:30,著名加密藝術家PAK參與的NFT項目AshChapterTwo:Metamorphosis*開放鑄造,在鑄造開始后,該項目引發了Gas費飆升.
1900/1/1 0:00:002021年以來,元宇宙概念的熱度仍維持高位,各方都在積極布局元宇宙“新賽道”。但如果一個元宇宙項目僅僅是提供多人在線游戲的平臺,或者獲得VR/AR、UGC等某一方面的支持,那么這還不夠.
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