NFT:一文速覽Lightspeed在印度和東南亞的Web3布局_WEB3

本文來自微信公眾號阿法兔研究筆記。

編譯本文的主要目的主要有二：其一，LightSpeed作為加密先驅，較早對整個海外Cryto賽道有體系化研究和布局，特別是他們對東南亞的關注和認知，對我們了解整個市場是有價值的。其二，本篇文章其實比較早了，但是我們可以看到在2021年11月，LightSpeed是如何認知東南亞的市場的，當然部分項目的發展在前進和曲折中慢慢發展，不過，文中提出很多觀點在今天也可以得到部分驗證。注:本文版權歸Lightspeed所有，譯文為公益性質，僅為幫助大家共同學習,不構成任何投資上的建議。免責聲明：本文內容僅用于信息展示和分享，不對任何經營與投資行為進行推廣與背書，本文不提供任何投資建議。序言

2020年，從加密市場來看，整體市場是向上走的，特別是9月，美國、印度、東南亞、韓國等市場的投資者對市場起到了一定推動作用，BTC價格2021年10月達到峰值。全球Crypto月交易量在2021年也大幅增加，從2020年第一季度的271億美元，增長到2020年第四季度的793億美元，到2021年5月達到峰值，如下圖所示。

如果從歷史上來觀察加密貨幣生態系統，市場熱度經歷過巔峰，也有過低估，目前已經經歷了兩波，其中包括很多炒作和噪音。目前，2021年末，我認為正處于第三波中。但是有一點要注意，在整個歷史過程中，在所有的炒作和噪音之下，也有其中有意義的生態系統一直在悄悄地、逐漸走向成熟。因此，在過去的幾年里，我們認為，加密領域的機會已經擴展到其他領域。特別地，我們看到一系列高度多樣化的機會，包括屬于個別區域性的機會，以及NFTs、游戲、DAO、DeFi、錢包、區塊鏈基礎設施，還有其他很多很多。綜合來看，新的變化也在出現，例如部分地區的資本、人才和監管部門對這一快速興起的領域態度發生了變化，我們正處于在一個新的階段。1.從全球資本市場的趨勢來看，現在有比以往更多的資本流向Web3,可以逐步看到全球的大公司融了大額資金。例如FTX、BlockFi、Paxos、Blockchain.com和BitSo。印度尼西亞的Pintu、印度的CoinDCX和CoinSwitch等區域性的領軍者，也在2021年融了大量資金。在全球范圍內，2021年上半年有超過80億美元的投資流入加密貨幣和區塊鏈公司，而2020年全年只有約4億美元。這種擴張，部分源于資本區域和機構多樣化，特別地，印度的資金增長尤其強勁，整個2021年到11月為止，印度地區加密貨幣創始人融資超過5億美元，而2020年只有3700萬美元。2.從人才方面來看，Web3領域正在開始吸引有經驗的和新的開發人員，從技術工程上，在更短的時間可以編寫更多以及質量更高的代碼。在全球范圍內，Rust和Solidity發展的態勢總體不錯，特別是，印度已經成為區塊鏈人才的發展溫床。

Aave集成負責人：人為增加清算幾率并不明智，目前沒必要通過治理強制執行任何行動:6月15日消息，針對DeFi風險管理器Gauntlet提議在Aave v2上凍結CRV市場，Aave集成負責人Marc Zeller回復稱用戶應該可以自由地利用協議，需要謹慎實施可能會帶來更多負面影響而非好處的解決方案，目前通過增加儲備系數（RF）或降低清算閾值（LT）而人為地增加清算幾率可能不是最明智的方法。我們通常鼓勵使用Aave v3而非v2。在v2中出現這種大頭寸增長原因之一是由于v3中過于保守的CRV參數導致無縫遷移受阻，在我們看來，目前沒有必要通過治理強制執行任何行動。[2023/6/15 21:38:34]

在LinkedIn上，印度目前就有超過1萬個"Blockchain開發者"的職位空缺，而美國有3萬個。幾年前，這個數字最多只有100多個。3.在美國、亞洲、印度和印度尼西亞等國家地區，加密領域監管成為主流機構關注的重要部分。在印度，2021年與2018年監管環境有所不同，2018年加密貨幣交易所會受到質詢，不過目前的CoinSwitch和CoinDCX，已經開始邀請寶萊塢明星作為品牌大使。印尼采取了對Crypto規劃監管框架的立場，印度最高法院對加密賽道的態度也有一些變化。光速印度從2013年開始就一直活躍在這個類別，以投資Blockchain.com開始了Crypto布局。Blockchain.com是全球加密服務的領導者，也是市場上領先的BTC錢包，占所有BTC鏈上交易的35%以上。自那時起，光速印度已經直接或間接投資了50多家領先的公司，涵蓋了所有類別的Web3項目，包括世界各地的經紀商、做市商和交易所，如Pintu、Amber、Wintermute和FTX；DeFi產品，如Aave、0x、Zerion、Parallel；以及L1和L2，如NEAR、Theta、Terra、OffChainLabs/Arbitrum等等。

數據：約80%的ADA持幣地址正處于浮虧狀態:3月6日消息，據 IntoTheBlock 數據顯示，當前約 353 萬個 Cardano（ADA）持幣地址處于浮虧狀態，約占總持幣地址數量的 80%；盈利地址僅為 682,920 個，不及總持幣地址數量的 16%；其余 173,770 個持幣地址處于成本價位，約占總持幣地址數的 4%。[2023/3/6 12:45:17]

光速是全球投資者，但這篇將重點介紹光速在印度和東南亞的具體工作和市場地圖，印度和南亞是加密和區塊鏈技術的最活躍的地方之一。盡管美國等先進的加密經濟體正從零售性質的交易，轉向更多的機構交易，但是在新興的加密貨幣市場上，僅由DEXes和CEXes所提供的PeertoPeer交易，就還有很大的空間。部分地區存在許多有利條件、包括貨幣貶值和過去數年年股市表現不佳，也導致許多年輕人選擇新興領域。根據Chainanalysis2021年發布的全球加密采用2021指數中，越南和印度分別列為第1和第2名，巴基斯坦、泰國和菲律賓也在前15名。區塊鏈基礎設施

區塊鏈的核心特征，實際上是具備獨有特性的數據庫，此外、不可篡改、可信、開源、開放都是區塊鏈的特征。因此，它們會遇到與其他數據庫相似的問題：可擴展性、安全性、性能問題等。不過，在區塊鏈發展的早期，我們每秒只能向區塊鏈賬本寫入幾筆交易，但隨著生態系統的擴大，速度也加快了不少，今天主Layer1上的每筆新交易速度都快了不少，這意味著發展和進步。此外，鏈上擁堵的時期，增加了每筆交易的成本。為了解決這個問題，很多公司正在開發新的Layer2和側鏈解決方案，然后批量寫入交易后的數據到主區塊鏈上。因此，這種思路有助于減少了擁堵，也降低Gas費用。Polygon和Arbitrum是以太坊生態系統中L2/側鏈解決方案的例子。雖然L2解決了底層L1區塊鏈的擴展和成本問題，但也有一些新的的L1正在建立，以解決運行在區塊鏈上的不同需求。今天，以太坊擁有世界上最大的開發者社區，和用戶粘性，2021年底，有約400多個應用程序建立在以太坊上。然而，隨著其他Layer1不斷吸引開發者在各自的網絡中構建應用程序，這反過來又會繼續吸引用戶進入新的網絡。BinanceSmartChain、Solana、Avalanche和Cosmos。每個L1區塊鏈的架構都有獨特的優勢，以太坊是第一個提供智能合約功能的開源區塊鏈，并對安全性進行了優化；Polkadot對跨鏈通信進行了優化；BSC對低費用進行了優化；Avalanche對時間到實體進行了優化；Solana對高交易量進行了優化。其他專門的用例，如區塊鏈游戲，也有必要開發專門的L1。例如，AxieInfinity：一家位于SEA的流行游戲公司，最近將他們的游戲從Ethereum重新推出到他們自己的側鏈Ronin上，以便降低交易費用并提高性能LightSpeedIndiaPartners的觀點

數據：信標鏈ETH2合約地址質押數超1516萬枚ETH:11月21日消息，根據Tokenview鏈上數據監測，當前信標鏈ETH 2合約地址質押存款為1516萬枚ETH，近一周增長約15萬枚ETH。當前信標鏈活躍驗證者數超47萬。[2022/11/21 22:12:31]

L1替代方案和L2解決方案以及Web3的其他構件,是基礎設施的關鍵領域，可以帶來更多有趣案例出現在區塊鏈之上。隨著不同的L1和L2的規模擴大，廣泛的區塊鏈基礎設施/中間件和開發工具將會構建出真正的生態，可以提供集成以實現資產、信息、通信的相互轉移。這也是目前投資方面最活躍的一個領域。隨著互聯網從Web2.0到Web3的轉變，是不是意味著很多目前通過互聯網工作的部分需要為Web3而重建？這是否意味著我們需要重建整個web2.0的堆棧？從所有的硬件，到存儲和網絡基礎設施，操作系統，數據庫，中間件，以及最后的應用程序？也許不一定，但我們肯定會需要一個混合的通用和特殊用途的架構，以使Web3產品從Web2.0逐漸發展出來。我們已經在Web3的數據庫層——L1和L2方面看到了很多創新。在存儲方面，Web3正在轉向去中心化的平臺，如Filecoin、Arweave和Arcana網絡。網絡基礎設施的各個部分正在逐步變得去中心化。例如，ENS、Handshake正在建立分散的DNS。像Audius、BitClout和Braintrust這樣的應用正在分別建立Spotify、Twitter和Upwork的去中心化版本。區塊鏈基礎設施是建立這個新興生態系統的核心和關鍵的機會。有了加密領域的Token/貨幣經濟學，終于有可能在Web3的所有層面上調整激勵機制，并以去中心化的方式解決信任和質量問題。很期待看到這一類的創新：例如：如何將分析和人工智能帶入有效的去中心化數據集？如何搜索和索引這個新的世界？如何解決分配問題？Web3的每個用戶現在都會在一系列的錢包中持有幾十個Token，并有復雜的密碼，然后使用幾十個dApps？一個人到底能成為多少個社區和DAO的參與者？這些都是將在未來十年內會得到解答的一些基本問題，我們將堅定地支持那些正在解決這些棘手挑戰的創始人。

CryptoCompare分析師：大部分被迫拋售已經過去:金色財經報道，CryptoCompare 的研究分析師David Moreno在一份研究報告中寫道：市場蔓延最嚴重的時期可能已經過去，大部分被迫拋售已經過去。 然而，分析師仍警告稱，近期市場不會出現任何顯著上漲。此外，鑒于第二季度的嚴重負面表現，出現’緩解’反彈也就不足為奇了。我們相信未來幾個月市場將繼續區間震蕩。（CNBC）[2022/7/21 2:28:39]

關于NFT

認知NFT的最簡單方式之一：一種區塊鏈原生文件格式，但是它進一步繼承了區塊鏈資產的典型屬性：所有權、最早的所有權/交易流動記錄，以及與資產相關的價值lineage——所有這些都是公開和透明的的。可以認為NFTs是一種將各種數字和實物資產代幣化并放在區塊鏈上的方式，但特點是NFTs是一種人們在數字世界可以進行炫耀的新方式。NFT自2015年以來一直存在，但最近市場比較熱鬧。OpenSea，世界上最大的NFT市場，將在2021年10月超過100億美元的累計交易量。注意，OpenSea在2021年7月才突破了10億美元的累計交易量，這種增長非常驚人的。通常，我們看到NFTs被用于數字藝術、流行文化、體育時刻、游戲，甚至生活體驗。如圖所示，雖然NFT交易量最初由藝術/收藏品主導，但最近與游戲相關的NFT已經開始在NFT社區內看到強有力的應用。

John Todaro：很多DeFi協議和頭寸被過度抵押:6月19日消息，美國投行和資產管理企業尼德漢姆同仁公司（Needham & Company）資產和區塊鏈研究副總裁John Todaro日前表示，風險看起來才剛剛開始。很多去中心化金融（DeFi）協議和頭寸被過度抵押，隨著去中心化金融協議相關的抵押品被賣出，將會看到更多的清盤。[2022/6/19 4:38:45]

這可能是NFT生態系統中出現的最有趣的消費性應用之一。像鏈游這類型的游戲結合了區塊鏈技術，允許玩家將游戲中的物品作為NFT來鑄造和交易。然后你可以在游戲內的鏈上交易這些NFT，甚至通過Token化在DEX或CEX上交易。雖然大部分藝術NFT的交易量與少數高價和搶手的NFT/NFT收藏品有關，但到目前為止，游戲NFT的交易量占了很大的份額，盡管平均價格很低。正是游戲NFT的這種大眾化的吸引力和可及性，讓整個市場非常興奮。雖然早期的區塊鏈游戲，如GodsUnchained、CryptoKitties、Decentraland、theSandbox等，在NFT/Token銷售方面取得了不同程度的成功，玩家參與度普遍較低，但鏈游隨著AxieInfinity的爆炸性增長達到了主流關注，這是一款PokemonGo風格的收藏品游戲。2021年6月，AxieInfinity的拐點出現了，來自菲律賓的游戲玩家群體不斷壯大，流媒體在Twitch上獲得了關注，最重要的是，團隊決定將游戲從以太坊重新推出到他們自己的側鏈上，稱為Ronin，以降低交易費用并提高性能。在Axie之外，像SoRare這樣的公司已經利用NFTs在游戲中創造了一個新的例子，通過收集的NFTs的潛在資本增值來解鎖玩家的獎勵和收益。LightSpeedIndiaPartners的觀點

在過去的2021的幾個季度里，整個NFT生態系統得到了巨大的發展。我們對創作者/藝術家、游戲玩家和加密愛好者對這一類別的興趣和流動性增加所帶來的變化感到興奮。為了推動生態系統的發展，需要提升一鍵式體驗，讓下一個10億用戶能夠輕松地創造、鑄造、和在NFT世界漫游，不論是產生NFTs收益的工具，亦或整合NFTs在現實世界中的有趣用途，還要保護用戶免受NFT欺詐/釣魚攻擊，以及構建NFTSaaS工具，讓品牌建立社區并與他們的受眾聯系。在NFT游戲方面，考慮到勞動力套利，各種"P2E"的用例正在出現，對印度和東南亞市場尤為重要。像YieldGuild這樣的平臺在建立P2E運動中處于早期領先地位。就像正在發生的從Web2.0到Web3的轉變一樣，我們相信在未來的十年里，將會有一個從集中式游戲到去中心化游戲的轉變，這需要對游戲堆棧的各個部分進行重新規劃。從游戲引擎本身開始--像EmberSword這樣的游戲建立了自己的游戲引擎--一直到用于加密貨幣經濟、市場、公會、NFT整合等的各種插件。原地址

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