區塊鏈:市場跌宕起伏，頂級銀行仍在擴充加密投資版圖_BLOCK

原文來源：Blockdata原文編譯：黑米早在2021年8月，區塊鏈分析公司Blockdata就向我們揭示了：在管理資產排名前100的頂級銀行中，有55家直接或通過子公司間接投資了與加密貨幣和區塊鏈相關的公司。根據對加密/區塊鏈公司的投資數量，最活躍的投資者是巴克萊、花旗集團、高盛、摩根大通和法國巴黎銀行。從那時起，加密區塊鏈市場經歷了相當大的波動。那么在2021年8月至2022年5月期間，這些頂級銀行在加密生態系統中有著怎樣的活動，一直在投資什么？根據Blockdata上周的最新報告，在此周期中，大約23家銀行至少對加密/區塊鏈公司進行過一次投資，在這些交易中，有6筆涉及在加密生態系統中首次交易的新投資者，而其余的則是摩根士丹利、紐約梅隆銀行和高盛等“老牌”投資者。所以，現在共有61家銀行現在至少在加密資產領域投資過一次。繼續投資于加密生態系統的銀行比例和新投資者的逐步進入表明加密資產的前景仍然穩定。根據投資加密/區塊鏈公司的數量，在此周期內最活躍的投資者是KB金融集團、大華銀行、花旗集團、高盛和澳大利亞聯邦銀行。根據參與的各輪融資總額，投資最多的是摩根士丹利，高盛、紐約梅隆銀行、澳大利亞聯邦銀行和花旗集團。

全球比特幣ATM市場預計到2027年將增至3700億美元:4月24日消息，Watcher.Guru發推稱，全球比特幣 ATM 市場預計將從 2022 年的 360 億美元增加到 2027 年的 3700 億美元。[2022/4/24 14:45:29]

頂級銀行都在投資什么樣的加密公司？

加密資產托管解決方案和托管提供商

正如預期的那樣，加密資產托管解決方案和提供商在頂級銀行中仍然最受歡迎，自2021年8月以來已經完成了更多的融資輪次。這些交易包括：NYDIG、Fireblocks、Gemini和AnchorageDigital。摩根士丹利參與了對NYDIG的10億美元融資BNYMellon參與了Fireblock的5.5億美元E輪融資澳大利亞聯邦銀行參與了Gemini的4億美元A輪融資GSGrowth參與了AnchorageDigital的3.5億美元C輪融資這并不奇怪，因為加密資產市場的市值在2021年11月升至歷史新高，導致托管提供商持有的加密資產需求和數量增加。

加密貨幣市場在過去24小時內清算價值超過了6.4億美元:金色財經報道，目前，加密貨幣市場在過去24小時內的清算價值超過了6.4億美元。比特幣多頭在BTC達到54,000美元的當地低點后，經歷了一個明顯的清算高峰。盡管BTC已經回升了700美元，但跌幅仍然保持在10%左右，在過去幾個小時里出現了價值1.02億美元的清算。大量的清算量通常表明，市場之前是過度杠桿化的，在這種情況下是超買。

目前，交易所的買入量仍然很低，因為交易者預計比特幣會進一步下跌。根據恐懼和貪婪指數等社會情緒指標，大多數加密貨幣社區現在都處于 \"恐懼 \"之中。（u.today）[2021/11/27 12:35:18]

24小時合約市場爆倉超5.73億美元 BTC合約爆倉4.65億美元:據合約帝行情統計報告顯示：過去24小時合約市場全網總計爆倉5.73億美元，爆倉人數32850人。其中，Huobi爆倉7295萬美元，OKEx爆倉9418萬美元，BitMEX爆倉3245萬美元，Binance爆倉2.17億美元，Bybit爆倉1.56億美元。爆倉金額前三的幣種是BTC4.65億美元，ETH6297萬美元，XRP991萬美元。[2021/2/20 17:34:07]

此外，托管的重要性還體現在：目前全球有73家加密資產托管提供商在運營排名前8位的托管提供商已經管理著整個加密市場10%的資產他們獲得了在全球許多國家擔任托管人的許可證他們正在獲得SOC認證，這會讓希望使用“銀行級安全”的投資者安心區塊鏈基礎設施

Chainalysis首席經濟學家：市場流動性降低或將繼續推動比特幣價格上漲:Chainalysis首席經濟學家Philip Gradwell表示，預計隨著市場試圖在供需之間尋求平衡，未來幾天比特幣價格將出現大幅波動。Gradwell稱，在2020年，比特幣作為一種金融資產已經成熟，非常適合當前的宏觀環境，并且由于龐大的投資者已經購買了數百萬個比特幣，因此大大減少了可供購買的剩余供應。此外，Gradwell表示，由于宏觀環境不會很快改變，因此高價會吸引更多需求，可能推高價格。他還強調，當前市場的流動性要比2017年小得多，這可以解釋本周價格的快速上漲。（Cryptonews）[2020/12/19 15:44:17]

摩根士丹利對區塊鏈基礎設施和服務公司Figment的投資凸顯了協議質押、中間件和應用程序級解決方案在Web3生態系統中的重要性。Figment專注于通過增加權益證明區塊鏈的采用來促進Web3生態系統。另一家新興的加密資產交易基礎設施提供商Talos吸引了富國銀行戰略資本、紐約梅隆銀行和花旗風險投資公司的關注。Talos在銀行中特別受歡迎，因為它可以提供從中心化加密交易到DeFi平臺的機構級基礎設施。Blockdaemon是另一家專注于節點管理和質押的區塊鏈基礎設施公司，花旗風險投資公司參與了C輪融資，摩根大通和高盛投資了B輪融資。頂級銀行在這一領域的存在和投資凸顯了他們對支持不斷增長的加密生態系統所必需的區塊鏈基礎設施工具和服務的持續開發的關注。在加密生態系統的其他領域，頂級銀行正在區塊鏈開發平臺、市場數據服務和去中心化應用程序等多個領域進行投資。這些投資中的大部分都旨在在不久的將來實現用戶采用、客戶覆蓋、技術創新和客戶體驗的加速增長。交易所、資產代幣化和數據

分析 | BTC季度合約基差142.99美元 市場看多人數仍有增加:截至1月10日10:30，根據OKEx交易大數據顯示，BTC合約多空持倉人數比為1.37，季度合約基差142.99美元，永續合約基差3.56美元，永續合約資金費率0.031%；BTC合約持倉總量6,504,332張，24h交易量24,610,109張；主動買入量241,437張，主動賣出量256,230張；精英賬戶做多賬戶比54%，多頭持倉比21.56%，做空賬戶比43%，空頭持倉比18.94%。BTC現貨數據方面，杠桿多空比為5.12，幣幣主動買入量84.68 BTC，幣幣主動賣出量68.75 BTC，USDT場外溢價率為97.66%。

分析師表示，BTC合約多空持倉人數比為1.37，市場做多人數仍在逐漸增漲，季度合約基差再次擴大，持倉總量有所增加，永續合約資金費率為正，表示市場對后市信心繼續提升；市場主動交易保持相對活躍，行情存在再次異動可能；BTC合約精英持倉方面，做多賬戶比與空頭持倉比均占一定優勢，但不明顯。[2020/1/10]

交易所也在吸引銀行的投資。在韓國，KB金融集團和Hana風險投資公司已對支持加密資產的交易所進行投資，例如BuysellStandards。KB金融集團還對加密交易所GOPAX背后的公司Streami進行了多次投資。CréditAgricoleItalia投資了意大利初創公司BlockInvest的種子輪，后者是一家資產代幣化公司，旨在將房地產和債券的發行和銷售過程數字化。此外，銀行還投資于加密/區塊鏈相關信息提供商，以謹慎應對不斷變化的風險并利用新興機會。例如，高盛和紐約梅隆銀行投資了提供加密市場情報、網絡數據、指數的公司CoinMetrics，而花旗集團投資了提供加密市場、區塊鏈網絡、DeFi數據的公司Amberdata。安全

區塊鏈安全是銀行感興趣的另一個重要領域，因為加密行業仍然很脆弱，并且容易受到欺詐和黑客攻擊。高盛參與了CertiK的8800萬美元超額認購B3系列融資，后者是一家監控區塊鏈協議和智能合約的安全審計公司。通過對代碼的分析，他們能夠審計和標記某個項目是否是安全的。頂級銀行推動加密資產進入主流？

雖然一些頂級銀行對投資加密公司采取積極的態度，但另一些銀行正在采取觀望策略，因為當前的監管阻止他們參與其中，正如美國銀行首席執行官萊恩·莫伊尼漢在2022年世界經濟論壇上所說的那樣：“雖然我們擁有數百個區塊鏈專利，但監管機構不允許我們從事加密活動。”話雖如此，但這并沒有阻止美國銀行成立加密資產研究部門來支持機構和零售客戶的需求，以及圍繞區塊鏈技術的開發工作。截至2021年，美國銀行授予的專利總數中有8%與區塊鏈相關。不論是對加密/區塊鏈公司進行投資，還是成立研究部門，又甚至是為客戶提供加密資產托管和交易，頂級銀行展示的這些行為已經表明他們不再將加密資產視為威脅，一些銀行已經開始將區塊鏈和加密資產作為附加選項納入其傳統銀行業務之中。例如，澳大利亞聯邦銀行宣布他們計劃通過API將Gemini的加密資產交易和托管服務集成到他們的應用程序CommApp中。美國銀行宣布與NYDIG合作，為其在美國或開曼群島擁有私人基金的機構提供比特幣托管服務。一旦加密法規更加清晰，更多傳統金融機構整合加密資產并被主流接受只是時間問題。<END>風險提示：根據央行等部門發布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，本文內容僅用于信息分享，不對任何經營與投資行為進行推廣與背書，請讀者嚴格遵守所在地區法律法規，不參與任何非法金融行為。

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