穩定幣:加密市場觸底了嗎？來學習下這5個鏈上指標_USDT幣提現5萬涉嫌洗錢嗎

人們對加密貨幣市場命運的擔憂在11月達到了頂峰。加密貨幣交易所龍頭之一，估值為320億美元的FTX破產了。盡管市場動蕩，主流加密貨幣仍表現出令人驚訝的韌性。那市場當前是否已經處于周期底部了呢？今天我們將從鏈上數據來學習研究5個“觸底”信號。1.DeFi收益率上升

自6月9日以來，DeFi的總收益率一直在上升。

來源：DeFiLlama收益一覽ETH在一周半后的6月18日達到周期低點。

分析師：加密市場持續關注美國ETF:金色財經報道，外匯做市商Oanda的高級市場分析師Edward Moya表示，加密市場持續關注美國ETF。在我們得到進一步的消息表明我們將在美國完成該ETF之前，人們不會那么樂觀。小型加密貨幣公司在尋找能夠幫助促進交易的銀行方面取得了一些進展，因為Customers Bancorp已成為Signature Bank和Silvergate Capital Corp垮臺的贏家。比特幣29,500美元至31,500美元的區間可能會一直保持到我們獲得加密貨幣的重大頭條新聞為止。[2023/7/18 11:01:33]

來源：TradingView6月9日至18日的收益率上升反映了用戶對加密資產的借貸需求增加，這些用戶建立了空頭頭寸。此后，7天移動平均收益率在6月19日見頂，這一天市場見證了ETH價格下跌。在傳統金融市場中，從抵押貸款到商業票據到美國國債的債務工具，收益率主要受宏觀經濟利率條件和美聯儲利率目標的驅動，而加密貨幣收益率由資產需求產生。較高的DeFi收益率通常與較高的加密資產價格相關。因為個人和機構主要通過借貸獲取杠桿或實施做市或其他產生收益的策略。更高的收益率意味著借款人愿意支付更高的資本成本，這表明借款人總體資本化程度更高。此外，借款收益率的提高表明借款人正在轉向更高的投資風險，這對加密貨幣等風險資產類別來說是利好消息。2.Curve池再平衡

渣打銀行加密研究主管：在貸款機構倒閉后大型銀行應該填補加密市場的空白:金色財經報道，渣打銀行加密研究主管Geoff Kendrick在系列采訪中表示，我們認識到區塊鏈技術的重要性。就全球金融市場而言，我們認識到這個更廣泛的生態系統對我們許多核心業務的重要性。就區塊鏈的未來而言，有許多潛在的用例。像Silvergate這些銀行是加密貨幣生態系統中非常重要的一部分，我們需要像渣打銀行這樣規模更大、更長期的金融機構進入這個領域。在過去六個月左右的時間里，我們也看到了對中心化交易所的擔憂，這為渣打等銀行提供了提供更廣泛交易和托管服務的機會。[2023/5/9 14:52:45]

據稱在FTX崩潰的時候，Alameda做空USDT，導致USDT臨時脫鉤。

研究：加密市場市值增長10%會使非洲小型公司市值降低0.76%:金色財經報道，開羅美國大學（American University in Cairo）兩位助理教授Mina Sami和Wael Abdallah進行的一項研究表明，加密貨幣市值每增長10%，“非洲微型實體”的市值就會下降0.76%。

研究結果還表明，競爭較弱行業的公司“更有可能受到加密貨幣市場擴張的傷害”。例如，這兩位作者在報告中總結說，加密貨幣市場“對非洲的能源、金融、工業和消費服務部門有相當大的影響。”

作者表示，相比之下，房地產和信息技術行業受加密市場增長的影響較小。同時，作者聲稱他們的研究強調了擁有“內部戰略和公司經驗”的重要性。這些特性對于必須與加密貨幣競爭的非洲公司來說至關重要。（news.bitcoin）[2022/4/2 14:00:42]

來源：TradingViewAlameda的這一舉措以及相關各方的資金流降低了USDT的需求，同時增加了其供應，導致打破1美元掛鉤匯率。由于這種突然的供需不匹配，Curve的3Pool可以說是去中心化金融中最重要和最具流動性的穩定幣交易池，其USDT的比例余額開始增加。

德國《基金定位法》今日已生效，最高4150億美元資金或流入加密市場:德國的《基金定位法》今日已生效，理論上可能會導致高達4150億美元的資金流入加密貨幣領域。該法律允許德國主要的機構投資工具 Spezialfonds 將其投資組合的20%投資于加密貨幣。如果每個 Spezialfond 都選擇將全部 20% 分配給加密貨幣，那么基于德國此類基金管理的總資產，這相當于3500億歐元（4150億美元）。（CoinDesk）[2021/7/1 0:20:33]

來源：DuneAnalytics做空帶來的供應增加，相關持有者的拋售壓力，以及缺乏吸收增加供應的需求，增加了USDT在3Pool中的比例。在主要的市場下跌期間，穩定幣的余額通常在USDT/USDC/DAI之間的1:1:1目標水平上下波動。最近的USDT流入已使資金池達到預期水平，其中38%的Curve3Pool池由USDT、USDC和DAI組成，分別占31%。Curve3Pool的穩定性，顯示出了支持主要穩定幣的信心。3Pool是行業內恐慌的“晴雨表”，USDT余額的資本重組是看漲鏈上信號。雖然在3Pool中USDT、USDC和DAI之間的比例關系仍然受到快速波動的影響，但該比例的穩定表明，市場預期在不久的將來會出現穩定或積極的表現。3.資金費率為負，價格穩定

資金費率使永續期貨的價格與永續合約打算跟蹤的資產的現貨價格保持一致。當存在大量未平倉空頭時，永續工具的價格將低于標的的價格。在這種情況下，空頭頭寸的用戶通過資金費率補償多頭頭寸。當期貨價格高于標的現貨價格時，多頭將通過資金費率支付空頭。該機制鼓勵金融工具跟蹤資產的現貨價格。

來源：TheBlock在整個11月，BTC的融資率在TheBlock追蹤的所有主要交易所中基本為負值。一般來說，正資金費率意味著正面的價格行為，負資金費率意味著負面的價格行為。然而，持續的負融資利率加上穩定的市場定價為多頭提供了希望，顯示出市場對資產定價進一步下跌的阻力，盡管加密資產的拋壓異常高。4.波動率回歸正常

加密貨幣波動率指數在11月9日FTX崩盤期間達到126.02美元的峰值后，一直在下跌，達到了80.71美元的接近基線水平。

來源：加密貨幣波動率指數為了形成底部，加密市場的波動性和不確定性降低是必要的。較低的CVI讀數證實了這種較低的波動性。如果真的形成底部，我們預計CVI將繼續下跌，就像11月7日之前一樣，也就是FTX事件真正開始上演的那一天。5.“聰明的錢”的穩定幣配置縮水

“聰明的錢”對穩定幣的配置在11月9日達到38%的峰值后一直在下降。

來源：Nansen11月剩下的時間里，“聰明的錢”從投資組合中較高的穩定幣比例過渡到今天的水平。目前，穩定幣占“聰明的錢”的錢包余額的27%。就像穩定幣持有者拋棄Tether一樣，當他們的加密貨幣資產的未來價值出現問題時，加密貨幣資產持有者也會轉而“擁抱”穩定幣。投資穩定幣可以讓加密貨幣持有者降低風險，限制潛在的投資組合縮水，同時保持資金在鏈上，使巨鯨用戶在更適應市場條件時可以輕松地重新配置資本。直到今年4月ETH反彈到3.5萬美元，觸及低于9%的水平，“聰明的錢”投資組合的穩定幣比例大幅增加還有很長的路要走。但在底部完全形成之前，“聰明的錢”減少穩定幣配置是必要的。目前，這個數據趨于看漲。

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