11月對加密貨幣來說是艱難的一個月。市場在下跌,借貸和投資規模驟減,加密行業大裁員,熊市的低迷氛圍已經完全顯現。當我們繼續在挖掘FTX和Alameda造成的影響時,很明顯發現一些社區受到了嚴重打擊。本文我們將深入研究Solana生態系統所遭遇的艱難時期,深入研究該網絡是如何掙扎的,以及該社區在哪些方面表現出了韌性。Solana能挺過去嗎?
FTX和AlamedaResearch的崩潰在加密領域造成了多米諾骨牌式的影響。很多貸款機構、交易所和基金都破產了。這種內爆也打擊了市場,加密貨幣總市值從11月6日的1萬億美元下降了14%,目前約為8600億美元。許多代幣下跌得更厲害,包括Solana在內的AlamedaResearch公司持有的代幣受到的打擊尤其嚴重。根據CoinDesk披露的Alameda資產負債表報告,Alameda在6月30日持有約12億美元的SOL代幣。
SOL突破30美元:金色財經報道,行情顯示,SOL突破30美元,現報30.04美元,日內漲幅達到38.56%,行情波動較大,請做好風險控制。[2023/7/14 10:54:27]
SOL/USDT。來源:TradingView雖然目前還不清楚最近的下跌有多少是由Alameda本身或交易者的恐慌造成的,但在FTX/Alameda崩潰后的幾周內,SOL從35美元暴跌至11美元。曾是2021年牛市中表現最好的代幣之一的SOL,現在比歷史高點低了近95%。如此規模的崩潰不僅會動搖其最狂熱支持者的信心,而且有可能對其DeFi生態系統和整個網絡的安全構成重大風險。這就引出了一個問題,Solana已經死了嗎?它會反彈嗎?讓我們來看看FTX余波的影響及展望Solana的未來。對網絡安全和穩定性的影響
L1原生代幣在72小時內下跌60%,這是一次巨大的“壓力測試”。如此規模的崩潰會通過大規模清算給鏈的DeFi生態系統帶來風險,因為大規模清算可能會給貸款協議帶來壞賬,而且還會增加宕機的可能性,和降低網絡級攻擊的成本,帶來穩定和安全風險。
網絡安全
在FTX崩盤后,Solana經歷了大規模的質押流失。自11月6日以來的9個周期的SOL凈值為5460萬,SOL的總持倉量從41120萬降至35660萬,下降了13.2%。這約占SOL循環供應量的15%。
Solana生態DeFi協議Friktion:關閉其前端網站,敦促客戶提取資金:1月27日消息,基于Solana的投資組合管理平臺Friktion表示,正在關閉其前端網站,敦促客戶撤回資產。這意味著前端網站將不再提供相同的服務,但基礎協議仍然可以在區塊鏈上訪問。
根據DeFiLlama數據顯示,Friktion總市值已從去年4月的1.64億美元峰值下降至500萬美元,下降了約97%。據悉,該平臺在運行期間交易了30億美元,擁有超2萬個用戶錢包。
金色財經此前報道,去年11月,基于Solana的投資組合管理平臺Friktion首次為機構客戶推出了加密貨幣貸款產品。[2023/1/27 11:32:34]
按周期劃分的SOL質押。來源:SolanaCompass其中,在11月7日至10日的危機高峰期,有2910萬美元取消質押。結果造成確保網絡安全的質押的美元價值下降了更大的幅度。確保該網絡安全的SOL價值從147億美元暴跌至51億美元,跌幅達65.3%。如果不是Solana基金會在云服務提供商Hertzner改變策略后,決定推遲其在11月7日至10日末取消2850萬SOL質押的計劃,這種質押外流量可能會更大。盡管出現了這些資金外流,但Solana沒有遇到任何安全問題或重大攻擊。即使在這次質押外流之后,L1仍在StakingReward追蹤的PoS網絡中擁有第四大美元計價質押,保持在質押率第19位。穩定性
BlockFi 將Solana、Avalanche和Polygon等主要加密貨幣的利率減半:5月27日消息,加密借貸平臺BlockFi已將非美國客戶持有的一些市場加密貨幣的利率降低了一半。自6月1日起,Solana存款的利率將從10%降至5%,而Avalanche(AVAX)和Polygon(MATIC)的利率將分別從10%降至5%和11%至5%。(The Block)[2022/5/28 3:46:41]
極端的市場環境會影響網絡的安全和穩定。因為在市場動蕩期間,鏈通常會看到區塊空間需求的激增,這給驗證者帶來了壓力,因為用戶和機器人會瘋狂地補充質押品、執行清算和捕獲其他由市場混亂產生的套利機會。Solana因難以應對這些問題而出了名,經歷了多次性能下降和宕機。自2021年9月以來,該網絡已發生4次完全宕機,共停機37小時11分鐘。Solana社區一直致力于通過提升服務質量和QUIC在主網上的在線等方式來改善活躍度。其他升級,如費用市場和交易規模的增加,預計將在未來幾個月內推出。
Lyra在Optimistic Ethereum主網上線SOL期權市場:2月22日消息,二層原生期權協議Lyra宣布,在Optimistic Ethereum主網上線SOL(SOL-USD)期權市場,此次為軟啟動,由Lyra DAO為本輪交易提供流動性。[2022/2/22 10:07:59]
Solana90天正常運行時間。來源:SolanaStatus這些升級正在產生影響,因為Solana在整個危機期間沒有經歷任何宕機或性能下降。無論如何,區塊鏈都需要100%的活力。但考慮到它的歷史和危機的嚴重性,Solana在這段時間的表現是值得注意的,這是一個令人鼓舞的跡象,表明該網絡正變得更具彈性。對SolanaDeFi的影響
流動性危機
在FTX崩盤后,Solana經歷了一次嚴重的流動性緊縮。
SolanaDeFiTVL來源:Artemis該網絡以美元計價的DeFiTVL從11月6日的10億美元下降至2.783億美元,降幅為72.1%。這是意料之中的,因為存入DeFi協議的許多資產都是不穩定的。因此,TVL的下降并不一定意味著用戶正在撤出資金。
Wormhole被盜事件報告:攻擊者利用Solana端合約簽名驗證漏洞盜取ETH:2 月 5 日,Wormhole 發布針對 2 月 2 日遭黑客攻擊被盜 12 萬枚 ETH 事件的報告。報告指出,此次事件中 Wormhole 的漏洞具體是 Solana 端核心 Wormhole 合約的簽名驗證代碼存在錯誤,允許攻擊者偽造來自“監護人”的消息來鑄造 Wormhole 包裝的 ETH。目前已通過添加缺少的核查來修復該漏洞。
另外,報告還提到 Wormhole 路線圖中有幾個項目可以進一步加強跨鏈消息傳遞和橋接的安全性,包括用于隔離各個鏈風險的會計機制、動態風險管理、持續監控和早期發現事件。[2022/2/5 9:33:04]
SolanaDeFiTVL。來源:Artemis然而,SOL計價的TVL卻呈現出不同的情況,自11月6日以來,從2720萬下降到1970萬,下降了27.5%。這表明,以美元計價的TVL的下降可能不僅僅是價格下跌的結果,而是因為用戶將其資產從DeFi中撤出。最近幾周,Solana平臺上穩定幣的供應也大幅收縮。
Solana穩定幣循環供應。來源:Artemis自11月6日以來,該網絡的穩定幣市值已從39億美元縮水至21億美元,減至46.1%。這一下降在很大程度上是由Tether的跨鏈橋推動的,11月18日,USDT發行者將10億美元的供應從Solana轉移到以太坊。自危機以來,這筆交易占穩定幣總流出量的55.5%。Serum受到致命打擊
許多DeFi協議在FTX之后受到了嚴重影響,其中與Alameda關系密切的項目受到的打擊最為嚴重。其中最值得注意的是Serum,這是一個基于訂單簿的DEX,其治理代幣SRM,已經成為“低浮動,高FDV”代幣設計的典范,使公司能夠以虛高的估值利用代幣獲得大量貸款。即使在過去三周半的時間里價格下跌了69.2%,SRM仍然以24億美元的FDV交易。Serum也是SolanaDeFi的核心原始產品,Raydium、ZetaMarkets、PsyOptions等協議都建立在該協議之上。如果Serum的合約是不可篡改的,這也不一定有影響。因為盡管它的治理代幣崩潰了,協議仍能正常運行。然而,Serum的合約由FTX持有的管理私鑰控制。這使得Serum和代理Solana的生態系統面臨風險,因為Serum的“hard-rug”可能導致多米諾骨牌式的影響。
SerumUSDTVL。來源:DeFiLlama到目前為止,這種情況基本上得以避免。盡管Serum中的TVL從危機前的1.127億美元下降到僅43.4萬美元,Raydium暫停了DEX做市,ZetaOptions停止了存幣。SolanaDeFi社區還部署了一個Serum分叉——OpenBook,該分叉在TVL中吸引了150萬美元。分叉是否會繼續存在仍有待觀察,但它可能為基于Serum的項目提供臨時解決方案,作為比其“母協議——Serum”風險更低的流動性場所。倒下,但未出局
正如我們所見,Solana雖經歷磨難,但沒有死亡。雖然SOL的價格比幾周前更接近SBF推文中的3美元,但Solana作為一個網絡,在極端波動事件中沒有宕機或性能下降,其彈性非常出色。到目前為止,該鏈還經受住了很大一部分質押撤回的考驗。考慮到Solana的不穩定和宕機的歷史,在這段動蕩時期卻能夠平穩運營,將有助于加深對網絡未來的信任。但這并不是說Solana的前途又光明了。SolanaDeFi遭受了重大打擊,出現了大規模的流動性外流——與FTX和Alameda有密切關系的項目,如Serum,受到的打擊尤其嚴重。區塊鏈也需要時間來擺脫FTX的余波,而FTX被許多人視為該網絡的關鍵盟友。此外,目前尚不清楚已經申請破產保護的Alameda目前持有多少SOL,他們肯定會在訴訟過程中清算賬簿上的任何剩余資產。圍繞Solana在技術層面的長期競爭力的擔憂也依然存在,因為他們很可能不得不擁抱模塊化,而不是堅持單一的架構。值得思考的是,開發者和社區成員是否會在未來幾個月和幾年內繼續堅守。
Solana每周NFT交易量。來源:Nansen話雖如此,加密OG知道Solana不僅僅是SBF的“寵兒”,甚至在熊市期間,它的使用率也一直很高。最近的區塊鏈黑客馬拉松有750次提交,而SOL計價的NFT交易量增長了102%。從長遠來看,Solana生態系統不會受到FTX掠奪性商業行為和自身代幣設計的影響,Solana可能因此成為一個更加去中心化和公平的地方。Solana受了嚴重的打擊,這是毋庸置疑的。但迄今為止,有關其“死亡”的報道被嚴重夸大了。
UTXO和帳戶模型的比較在UTXO模型中,資產的移動是以由交易輸出構成的有向無環圖的形式記錄的,每個額外的塊都會添加新的輸出.
1900/1/1 0:00:00記住投資最基本的黃金法則之一:"跟著錢走"。穩定幣是加密貨幣的命脈,讓我們來看看,這些命脈都流向了哪里?TL;DR:最近,11月出現了有史以來最高的鏈上交易量,穩定幣從交易所.
1900/1/1 0:00:00Odaily星球日報譯者|念銀思唐FTX持有的主要加密貨幣資產價值快速下跌,加上在申請破產后出現未經授權的資金提款,不難想見,這家一度頗受歡迎的加密貨幣交易所的客戶收回大部分存款的可能性很小.
1900/1/1 0:00:00FTX崩塌下,用戶意識到將資金保存在缺乏足夠透明度的CEX。為此,一些CEX宣布將提供儲備金證明,目的是讓「黑箱」保管資金更加「透明」.
1900/1/1 0:00:00過去幾天,加密市場的風暴中心毫無疑問是FTX事件。11月8日凌晨,Binance創始人趙長鵬發文稱,「幣安擬完全收購FTX」.
1900/1/1 0:00:00原文作者:DoctorStrange1.我們是怎樣的動物假設有一只猩猩,不管是智商高的倭黑猩猩還是肌肉發達腦子莽的銀背大猩猩,怎樣讓它快速地成為種群的霸主呢?答案很簡單,給它一個油桶或者輪胎.
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