在過去一年當中,絕大多數的Crypto生態參與者遭受了巨大的損失,即便是擁有眾多人才的頂級投資機構也不例外。據稱,有著「幣圈茅臺」之稱的MulticoinCapital在過去一年中的回撤百分比也達到了90%。而在FTX暴雷之后的一個月,觀察這些頂級投資機構的投資組合會是非常有意思的。接下來,我們先觀察一下第一梯隊以及部分第二梯隊的CryptoVC的投資組合在過去一個月的表現,并嘗試總結出一些結論。注:以下涉及的項目為MulticoinCapital、BlockchainCapital、CoinbaseVentures、DelphiDigital、AndreessenHorowitz(a16z)、PanteraCapital、PolychainCapital、HashKeyCapital、AnimocaBrands、Paradigm、TigerGlobalManagement、DragonFlyCapital、BinanceLabs、紅杉資本、ArringtonXRPCapital、FrameworkVentures、1confirmation、DigitalCurrencyGroup(DCG)的投資組合項目,且它們的流通市值均超過500萬美元,排名不分先后。過去一個月,頂級CryptoVC表現最糟&最好的5個項目
MulticoinCapital
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
金色午報 | 12月12日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:COMP、 摩根溪、YFII、Flare Network
1.針對發放COMP補償的32號提案,Compound創始人選擇棄權;
2.摩根溪聯合創始人:BTC價格達到50萬美元 市值將等同于黃金市值;
3.印度執法局逮捕一名涉嫌參與在線賭博詐騙的加密交易員;
4.YFII啟動DFI 2021計劃:Unisave將成為YFII合并計劃的首個項目;
5.委內瑞拉擬針對加密挖礦行業制定新電價標準;
6.Flare Network已完成Spark代幣的快照;
7.灰度BTC信托增持7615.64枚,上升1.38%。[2020/12/12 14:59:43]
BlockchainCapital
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
CoinbaseVentures
表現最糟的5個項目:
金色午報 | 11月16日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:V20峰會、BCHA、以太坊2.0、DOT
1.V20峰會即將舉行主要議題為穩定幣和DeFi監管;
2.以太坊2.0存款合約地址余額突破9萬枚ETH;
3.BCH完成硬分叉Bitfinex上BCHA最低跌破10美元;
4.研究:波卡區塊鏈上質押的DOT代幣價值近30億美元;
5.索尼音樂與區塊鏈通證公司合作布局代幣經濟業務;
6.V神:以太坊比其他任何加密項目都更加重視共享安全;
7.加密龐氏騙局OneCoin主要發起人之一因合作被延緩判刑。[2020/11/16 20:56:24]
表現最好的5個項目:
DelphiDigital
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
金色晨訊|7月17日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:推特賬號被黑、拜登、高盛、R3
1.拜登回應推特被黑事件:不持有比特幣。
2.高盛正招聘有以太坊經驗的軟件工程師。
3.V神:可使用區塊鏈補充反托拉斯法。
4.CME比特幣期貨7月合約收跌0.49%。
5.美國新冠肺炎確診病例超354萬例。
6.在美上市區塊鏈中概股普遍收跌。
7.R3正在開發一種基于區塊鏈的債券交易系統。
8.美國國稅局購買Coinbase加密貨幣跟蹤軟件的使用許可。
9.推特被要求向美國參議院提供有關黑客事件的簡報。[2020/7/17]
AndreessenHorowitz(a16z)
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
PanteraCapital
表現最糟的5個項目:
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金色晚報 | 4月23日晚間重要動態一覽:12:00-22:00關鍵詞:工信部、央行、DCEP、巴西
1. 工信部:大力支持區塊鏈等技術創新和產業應用;
2. 新京報:相關涉及單位員工稱接到央行DCEP雄安試點通知;
3. 肖颯:央行數字貨幣將重構金融機構實務
4. 灰度董事總經理:推出ETF只是時間問題;
5. 巴西中央銀行律師提議創建數字美元MttP;
6. Lendf.me已更新官網,近期將對外開放資產返還系統;
7. WazirX CEO評論FB投資Reliance Jio:Libra可能在印度成為現實;
8. HT正式獲得日本金融廳審批?將于5月上線火幣日本;
9. 央行數字貨幣雄安試點邀請名單出爐 星巴克等19家在列。[2020/4/23]
PolychainCapital
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HashKeyCapital
表現最糟的5個項目:
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金色晨訊 | 2月27日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:比特幣ETF、2020政府工作報告、GitHub、以太坊社區
1. 美國SEC否決Wilshire Phoenix的比特幣ETF提案。
2. 韓國官員:冠狀病或影響韓國采用FATF加密貨幣準則進程。
3. 22省市將區塊鏈寫入2020年政府工作報告。
4. 微軟GitHub在北極世界檔案館儲存比特幣代碼。
5. 美國SEC專員Hester Peirce反對該機構拒絕比特幣ETF。
6. 加密貨幣經紀商Tagomi將加入Libra協會。
7. 以太坊社區成員就反對ProgPoW發起請愿。
8. 美國地方法官裁定XRP集體訴訟案可以繼續進行。
9. BTC現報8817美元,近24小時下跌6.09%,市值為1606億美元。[2020/2/27]
AnimocaBrands
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
Paradigm
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
TigerGlobalManagement
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
DragonFlyCapital
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
BinanceLabs
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
紅杉資本
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
ArringtonXRPCapital
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
FrameworkVentures
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
1confirmation
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
DigitalCurrencyGroup(DCG)
表現最糟的5個項目:
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一些觀察
1、過去一個月,在BTC下跌2.4%,ETH下跌4.0%的情況下,很多在上一個牛市周期被過度炒作的公鏈項目,被市場狠狠地摔到了地上,典型的代表有Flow、Celo、Aurora、Aptos、Helium、Near、Filecoin、Juno等,而CosmosHub(atom)以及備受爭議的Solana則在短期內獲得了相對較多的支持,另一方面,盡管應用鏈敘事的聲音不絕于耳,但dydx以及Osmosis短期的慘淡表現,確實表明了敘事在面臨逆風情況下的作用十分有限,在接下來2023年下半年宏觀風向可能有變的情況下,我們需要再對L1公鏈進行更多的觀察。2、絕大多數DeFi項目的Token在過去一個月的表現都非常糟糕,即便像Uniswap這樣的龍頭項目,其TokenUni也下跌了11.9%,遠遠超過BTC以及ETH的跌幅,這或許與DeFi在吸引新用戶方面遇到非常大的阻力有關。展望下一個可能的DeFi牛市,我們還需要解決用戶體驗以及使用場景的問題,而僅僅依靠復雜難懂的ponziToken經濟是不夠的。3、在眾多頂級CryptoVC的投資組合當中,Lido的表現相對健康,這或許與接下來以太坊開放質押提款的催化劑有比較大的關系。4、在過去一個月,很多此前被大肆炒作的去中心化社交項目的表現十分糟糕,目前該領域也沒有一個具有統治力的項目,觀察接下來Nostr以及Farcaster的發展會非常有意思。5、在Crypto游戲領域,以STEPN為代表的偏PonziToken經濟的項目,在過去一個月的表現都非常糟糕,同樣的,像YGG、GuildFi這類GameFi游戲公會項目的Token也遭遇了嚴重縮水,另一方面,關注以游戲優先的CryptoGame的ParagonsDao則走出了獨立行情。這些現象,或許意味著Crypto游戲的發展方向已經發生了變化,更好的游戲品質,更有可能去吸引圈內以及圈外的玩家參與。6、熊市背景下,絕大多數Crypto項目的Token會淪為Shitcoin,并被BTC和ETH無情碾壓,即便是頂級投資機構主導的項目也是如此。但在進入下一個周期時,一些新的、尚未被證偽的Crypto項目,依然會吸引到新的關注,而觀察這些變化會是一個非常有意思的事。原地址
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