ALA:FTX崩盤之后華爾街巨頭們的加密計劃一覽_數字資產類應用案例包括

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

紐約梅隆銀行的歷史可以追溯到1784年，那時亞歷山大·漢密爾頓創辦了全美歷史最悠久的銀行。但如今，即使是這家久負盛名的銀行也在加密貨幣領域奮勇前進。盡管加密貨幣領域出了狀況——造成巨大的資金損失，發生一連串糟糕的破產，SamBankman-Fried也被捕了，但世界上最大的托管銀行和其他金融巨頭仍然希望擴張，而不是收斂自己的加密野心。不過需要指出的是，加密貨幣只是他們瞄準的龐大數字資產宇宙的一小部分，他們押注“加密冬天”將幫助他們完成在如今已快被遺忘的加密春天無法完成的事情：一鼓作氣地打入業務的關鍵部分。他們正在推進區塊鏈項目，以及擴展代幣化產品——發行代表債券等真實主流資產的代幣。這些巨頭們的另一個目標是加密貨幣托管，公司為客戶保護資產，盡管監管機構最近的指示使其成本更高。從在SBF的加密貨幣交易所FTX申請破產一個月前推出加密貨幣托管平臺的紐約梅隆銀行，到共同基金巨頭富達投資、貝萊德公司和野村控股公司，華爾街的一眾金融巨頭們正在規劃數字資產的未來。“這將繼續是我們關注的焦點，與其說是加密貨幣，不如說實際上是數字資產和分布式賬本技術中存在的更廣泛的機會。”紐約梅隆銀行首席執行官RobinVince本月在一次討論收益的電話會議上表示，“如果真要說有什么變化的話，那就是加密市場最近發生的事件只會進一步凸顯出數字資產領域需要值得信賴的受監管提供商。”該公司的一位發言人表示，他們相信區塊鏈的“變革潛力”，因為它有能力提高記錄保存的準確性，能夠處理某些資產類型，如房地產和貸款，以及實現更有效的結算。但探索加密領域也存在重大障礙。實際上，監管機構在FTX垮臺之前就對加密貨幣持冷靜態度，今后幾乎肯定會對他們所監管公司增加的風險敞口管控變得更加嚴格。隨著經濟衰退的迫近，面臨成本控制壓力的銀行正在裁員，這可能會打壓它們的雄心。加密貨幣價格和估值的暴跌也不會幫助重燃投資者的需求，盡管本月幣價的反彈可能預示著近期最糟糕的混亂已經結束。在經歷了殘酷的2022年之后，比特幣將迎來2013年以來表現最好的1月。但就目前而言，以下是各公司的計劃：貝萊德：

前Alameda CEO Caroline Ellison證詞已被暫時封存并向FTX客戶、投資者致歉:金色財經報道，據《紐約時報》披露，前Alameda Research首席執行官Caroline Ellison已經表示，自己想向FTX客戶、投資者、Alameda貸方道歉，并且對因FTX破產而導致的一系列刑事指控“感到非常抱歉，并且知道這是錯誤的”。據悉，美國檢察官擔心SBF可能提前知道FTX首席技術官Gary Wang和Alameda Research前首席執行官Carolin Ellion已經認罪，因此已將Caroline Ellison的證詞記錄暫時封存并推遲了公開備案時間。[2022/12/24 22:04:57]

據一位知情人士透露，貝萊德的團隊將繼續探索在資本市場產品中使用數字資產。這家全球最大的資產管理公司專注于四個領域：穩定幣、許可或私人區塊鏈、代幣化和加密資產。去年，貝萊德與數字資產交易所CoinbaseGlobalInc.達成了合作關系，這將使機構投資者更容易管理和交易比特幣。貝萊德的一名代表拒絕就其計劃置評。高盛：

BlockFi價值3.55億美元的加密貨幣被凍結在FTX:金色財經報道，Kirkland&Ellis合伙人律師Joshua Sussberg周二在新澤西州一家破產法庭上表示，BlockFi目前在FTX凍結了約3.55億美元的加密貨幣。該金額不包括向Alameda Research提供的6.71億美元貸款。

Sussberg表示，BlockFi確實希望讓在BlockFi Wallet中有資產得客戶來提取資金。Sussberg告訴法官Michael Kaplan，他預計從FTX收回BlockFi資金的過程將“持續很長一段時間”。[2022/11/30 21:10:45]

高盛去年11月推出了其數字資產平臺，希望客戶將使用該技術以房地產等類別的數字資產形式發行金融證券。去年，該公司與西班牙桑坦德銀行和法國興業銀行一起，幫助歐洲投資銀行使用區塊鏈技術發行了一種數字債券。高盛全球數字資產負責人MathewMcDermott表示，這次結算只花了一分鐘，而通常需要幾天。“利用這項技術，我們可以改變交易的風險狀況，”他說，“這不是空想，它有真正的價值。”高盛還有一個由七名交易員組成的團隊，為客戶交易以現金結算的加密衍生品。這個在2021年加密貨幣上漲期間重新推出的加密交易部門，允許投資基金和交易公司等客戶買賣加密貨幣期貨、不可交割遠期和現金結算期權，以及通過主要業務做空或做多一些交易所交易產品的能力。摩根大通

Tiger Global減記FTX投資后成立新風險基金并擬募資60億美元:11月18日消息，據知情人士透露，Tiger Global Management成立一支新基金“Tiger Global Private Investment Partners 16”，并與摩根士丹利財富管理部門接洽，尋求為該基金募集60億美元資金。

據悉，Tiger Global之所以要推出該基金，是因為其不得不減記此前私人投資組合的投資，其中包括因FTX投資虧損而減記的資產。PIP 16將在兩年內啟動投資，如果順利募集到60億美元，將成為Tiger Global Management旗下第三大私人投資工具。（Advisorhub）[2022/11/18 13:21:05]

摩根大通首席執行官JamieDimon一直在抨擊加密貨幣。他最近將加密代幣比作寵物石頭，并表示比特幣是“被炒作的騙局”。但該銀行在加密領域一直很活躍，花了數年時間開發基于區塊鏈的系統來運行傳統的金融交易。它正在運行其區塊鏈部門Onyx的許多項目，包括一個名為Liink的基于分布式賬本的銀行支付網絡。它還推出了用于支付的代幣JPMCoin，以及一個將傳統資產代幣化的平臺。富達投資

審計公司Prager Metis官網刪除FTX US相關信息:11月12日消息，根據CoinDesk獲得的一份財務文件，此前與FTX Trading LLC合作的審計公司Prager Metis報告稱，公司在2021年的收入為10億美元。

Prager Metis在其網站上列出24個運營地點，包括Decentraland的“虛擬元宇宙”，并贊助Decentraland Babydolls活動。Prager Metis網站6月發布的一個頁面顯示，它也“自豪地支持FTX US”，但在發稿時該頁面已被刪除。

然而CoinDesk查看文件發現，FTX US 2020年和2021年的審計由Armanino公司進行。（CoinDesk）[2022/11/12 12:54:30]

富達投資計劃在比特幣和以太坊之外擴大其托管的資產類型，不過這樣的計劃還不會馬上就推出。富達數字資產機構主管ChrisTyrer表示，該公司將探索圍繞資產質押和借貸的產品。該公司繼續推進加密業務，增加了100名員工，并計劃在第一季度末前將該部門員工人數增至500人。Cboe

OKX CEO：OKX對FTX、FTT 或Alameda Research沒有任何債務敞口:11月9日消息，OKX首席執行官（@star_okx）發布推文稱，“同情每一個受FTX影響的人，受影響的社區恢復只是時間問題。OKX對FTX、FTT或Alameda Research沒有任何債務敞口。我們一直保持1:1的準備金，從不將客戶的存款用于其他業務。計劃在未來幾周內（小于30天）發布我們的儲備證明。”

此外，其補充道，“OKX的核心是一家科技公司，而不是金融公司。我們不使用交易作為一種產生利潤的方式。對于真正的建設者和信奉者來說，Crypto從未離去。”[2022/11/9 12:37:53]

芝加哥期權交易所全球市場公司正在為其新的數字資產現貨和期貨交易平臺增加參與者。去年11月，該公司宣布有13家公司投資了該平臺，包括交易公司JaneStreet、SusquehannaInternationalGroup和線上券商RobinhoodMarketsInc.。Cboe總裁DavidHowson表示：“最近的事件讓人們關注投資者為何可以從一個安全、可信和透明的市場中受益”，以及受監管市場中一些標準的投資者保護措施。芝商所

CME股票和外匯產品全球主管TimMcCourt表示，這家總部位于芝加哥的全球交易所集團5年多前開始提供加密貨幣衍生品，今年計劃推出與參考匯率相關的新產品。“鑒于我們作為一家受監管實體的地位，我們看到投資者對CME的產品表現出更多興趣。”他表示，“考慮到最近的事件，對更多市場參與者來說，這正變得越來越重要。”即使在FTX崩潰的前幾天，CME的加密產品交易也創下了歷史新高，11月8日交易了207205份合約。TPICAPGroup

TPICAPGroupPlc計劃在今年推出一個加密貨幣現貨交易平臺，此前這家交易商間經紀商獲得了監管機構的批準。該公司的數字資產業務也在與公司的其他部門合作，研究如何集成加密貨幣，且重點在買方。該公司數字資產聯席主管DuncanTrenholme表示：“對于更傳統的金融公司來說，這是一個進入加密資產市場的機會，他們可以向客戶提供具有適當治理、角色隔離和控制的服務。”這是“他們的客戶在傳統資產類別中所期望的，現在將對加密貨幣產生同樣的期望。”法國興業銀行

法國興業銀行風險投資部門董事總經理DidierLallemand表示，該行正在推進圍繞證券型代幣的工作，即現有受監管資產類別的數字化版本。Lallemand稱：“我們將看到從債券和證券發行到代幣化證券的傳統轉變。”Lallemand進一步表示，區塊鏈項目啟動的難點在于找到正確的法律和監管框架，即獲得監管機構對發行代幣化證券的同意。渣打銀行、野村證券

渣打銀行于2021年推出了ZodiaMarkets，這是一家面向機構投資者的數字資產經紀商和交易所。據首席執行官UsmanAhmad介紹，在FTX崩潰后，Zodia的客戶渠道翻了一番。Ahmad補充說，Zodia正在推進其增長計劃，并沒有在FTX事件發生后對“已經非常嚴格”的風險參數做出任何改變。“我們看到了持續的勢頭和客戶對2023年的興趣。”他表示。野村證券加密部門LaserDigital的首席執行官JezMohideen也表示，對于野村證券來說，眼下是一個深入加密領域的正確時機。該公司在去年9月份的市場暴跌中推出了加密部門。“這是建立業務的最佳時機，因為你了解市場的痛點。”Mohideen表示。道富銀行

道富銀行正在繼續提供加密貨幣托管服務。本月在達沃斯世界經濟論壇的一次采訪中，該行首席執行官RonaldO’hanley指出了加密貨幣和央行數字貨幣等其他數字資產之間的區別。“代幣化仍有光明的前景，”他說道，“很多央行都在考慮推出央行數字貨幣——我認為這正在向前推進。”

Tags：FTX加密貨幣數字資產ALAChainlink NFT Vault (NFTX)國內可以做加密貨幣嗎數字資產類應用案例包括Pala Int Comm

芝麻開門交易所