區塊鏈:一覽全球300家加密VC投資概況：過去12個月誰最活躍？_區塊鏈游戲幣最高漲多少

繼Coinstack備受歡迎的2022年加密貨幣風險投資公司名單發布之后，上周制作了以下報告，對全球頂尖300家加密貨幣風險投資基金進行排名。本文將按照以下分類進行討論：按基金規模排名的頂級加密貨幣風險投資公司；按投資數量排名的頂級加密貨幣風險投資公司；按最近12個月投資數量排名的頂級加密貨幣風險投資公司。讓我們從一些總結數據開始：全球頂尖300家加密貨幣風險投資公司管理的資本總額為839億美元。舊金山是全球加密貨幣風險投資公司資本的第一大城市，代表著全球前50家加密貨幣風險投資公司總資本的45.16％，其次是紐約、香港、新加坡、奧斯汀、倫敦和上海。即使在2022年下半年出現了經濟衰退，2022年仍然是歷史上加密貨幣風險投資的最大年份，對公司進行了超過262億美元的新資本投資，相比之下，2021年投資額為251億美元。2022年第四季度新的加密貨幣風險投資比2022年第一季度低77％。但是我們已經經過了拐點，現在正朝著上漲方向發展。2023年2月，風險投資公司投資于加密/區塊鏈公司的風險投資資本為8.72億美元，比2023年1月的5.74億美元增長了52％。這意味著即使在我們處于最低的熊市時刻，風險投資公司每個工作日仍會投資超過2500萬美元于加密/區塊鏈公司股權。這甚至還不計算風險投資公司對代幣的投資。如果放眼更廣闊的視野，與四年前的同期持平，在當前正在向公司投資的風險投資資本比先前的熊市時期高出3.1倍。

金色晨訊 | 7月8日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：灰度、Robinhood、CFTC、以太坊主網

1.美國參議員Pat Toomey投資灰度比特幣及以太坊信托；

2.Robinhood Crypto將向NYDFS支付1500萬美元罰款；

3.前CFTC主席：比特幣ETF對投資者和監管機構有利；

4.阿根廷議員提議允許工人接受比特幣工資；

5.Filecoin基金會宣布推出Filecoin存儲提供商（礦工）孵化中心；

6.倫敦硬分叉定于區塊高度12965000在以太坊主網激活；

7.紐約參議員提交法案，將要求該州公職人員每年披露加密貨幣持有量；

8.Visa計劃建立其加密貨幣生態系統，以提高加密貨幣的可用性。[2021/7/8 0:35:24]

因此，即使目前市場處于熊市狀態，資本流動仍然是上一次的3倍。數字資產行業正在成熟，并且我們看到更多機構資本留在這個行業。這是一個重大事件。與過去的經濟衰退相比，加密貨幣風險投資資本市場不僅幸存，而且正在蓬勃發展，并準備在2024/2025年迎來強勁回歸。隨著我們為2024年4月的比特幣減半和可能導致的2025年加密貨幣牛市做好準備，我們開始拐點進入加密貨幣風險投資領域。我們行業中的好時光通常每四年出現一次，大約持續18個月。現在是為下一輪牛市做準備的時候了。在某個時間點，比特幣將再次超過69,000美元，以太坊將超過4,800美元-當前部門中的資本配置者將看起來非常聰明。他們在其他人逃跑的時候涌入，意識到智能合約、分布式賬本、始終開放的市場和代幣化金融資產是全球金融未來的基礎技術。最聰明的風險投資公司正在押注現在，因為估值被打折——并且在市場噪音中，在Web3、Gamefi、DeFi、基礎設施和DLT等投資主題上都進行了持續的投資。2023年加密貨幣風險投資機構名單

金色午報 | 4月30日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：比特幣大漲、政府區塊鏈平臺、MakerDAO

1.安徽省政府區塊鏈平臺上線。

2.重慶市與華為簽署協議 在區塊鏈等領域展開深入合作。

3.經濟參考報：多元場景浮出區塊鏈金融應用漸深化。

4.BTC減半日期預計為2020年5月12日 今天距此還有12天。

5.MakerDAO：ETH債務上限提高2000萬至1.2億。

6.安全公司：EOS競猜游戲Felix遭假EOS攻擊。

7.加密貨幣總市值升至2600億美元上方。

8.HTC區塊鏈手機Exodus已集成MakerDAO和Compound。

9.比特幣持續上漲，最高漲至9300美元，日內漲幅超10%。[2020/4/30]

哪些以加密貨幣為重點的風險投資公司最大？哪些最積極地在后Terra/ThreeArrows/Celsius/FTX事件中進行投資呢？按基金規模來看，最大的以加密貨幣為重點的VC公司是：A16ZCrypto、BinanceLabs、Multicoin、Pantera和Paradigm。按全部加密貨幣投資數量來看，前五大以加密貨幣為重點的VC公司是：CoinbaseVentures、DCG、NGC、AU21和Animoca。但在過去12個月里，哪些公司在新的加密貨幣VC投資領域處于領先地位呢？目前最活躍的加密貨幣VC公司是：BigBrainHoldings、ShimaCapital、InfinityVentures、GSR和MHVentures。讓我們深入分析并進行全面排名。按基金規模劃分的全球最大的加密貨幣風險投資公司

金色晚報 | 2月25日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：俄羅斯首富、加密貨幣稅務、提案

1.海淀成立領導小組開展區塊鏈技術服務政務領域系列工作。

2.新西蘭國稅局計劃取消對加密貨幣的消費服務稅。

3.俄羅斯首富Vladimir Potanin將推出其區塊鏈平臺和代幣。

4.新加坡上訴法院駁回Quoine交易所上訴 因其非法逆轉交易。

5.Bithumb內部人士回應收購BitMax合約：沒有收購只是財務投資。

6.EOS Nation多簽提案setinflation已獲得全票通過。

7.V神對ProgPoW提案“先斬后奏”的方式表示批判。

8.嘉楠科技遭集體訴訟 被指違反證券法。

9.CoinMex將關閉所有幣種的資產充值及提現。[2020/2/25]

下表是通過我們自己的研究以及結合來自Pitchbook、Crunchbase、AUM13F和公司網站的數據來源編制的。當公司投資區塊鏈/加密貨幣以外的領域時，我們只包括盡可能專注于加密貨幣領域的投資和基金。以下是按基金規模排名的前50家公司。根據我們的研究，有19家加密貨幣風險投資公司將10億美元或更多資金專門用于加密貨幣投資。

每日播報 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道，Bakkt Volume Bot數據顯示，本周（今年第52周），Bakkt BTC期貨周交易額總計為4600萬美元，環比下降59%；本周單日最大未平倉量為400萬美元，環比下降44%。

2019年9月23日，自Bakkt比特幣期貨合約推出以來，其最大單日成交量發生在12月18日，成交量為6601枚，成交額達到4730萬美元；最大周交易額發生在本年第48周（11月17日-11月23日），達到1.24億美元。[2019/12/29]

按城市劃分的加密風險投資

排名前50的加密貨幣風險投資基金所管理的總資本為596億美元。這些資金在地理上分布在哪里？讓我們看一下按公司總部分配的資本：

舊金山灣區在排名前50的全球加密貨幣風險投資公司中占據了45.2%的市場份額，管理著超過260億美元的資本，幾乎等于其他全球城市的總和。

金色晨訊 | 12月24日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：深交所、比特幣算力、天平鏈2.0、Upbit

1.深交所將于12月24日發布深證區塊鏈50指數。

2. 比特幣核心開發人員發推公布2020年發展路線圖。

3. 12月22日，BTC算力最高達到111.8666EH/s，創歷史新高。

4. 2020年，北京互聯網法院將做“天平鏈”2.0工作。

5.中國科技產業化促進會區塊鏈專業委員會成立。

6. 廣東“清遠市北江區塊鏈研究院”和“清遠日報區塊鏈新聞實驗中心”成立。

7. 四川區塊鏈企業注冊資本在1000萬-1億的有35家。

8. Upbit黑客錢包地址向未知地址轉入2000枚ETH。[2019/12/24]

美國在加密貨幣風險投資領域占據主導地位，至少在按基金規模排名前50的公司中是如此。

按投資數量排名的50家頂級加密貨幣風險投資公司

現在讓我們按它們對加密貨幣/區塊鏈領域所作的所有投資數量來排名頂級加密貨幣風險投資公司。這將展現出排名前50的完全不同的畫面。

過去12個月最活躍的50家加密貨幣VC

最后，讓我們通過過去12個月內加密貨幣投資的數量來看整體加密貨幣投資。這告訴我們目前誰正在積極活躍，而不是在2018-2021年期間活躍的公司，以及誰可能特別愿意進行種子期/早期階段的交易。當我們統計數據時，我們發現以下情況。

整體加密VC部門健康

根據Pitchbook的數據，2022年是加密貨幣/區塊鏈風險投資史上最大的一年，新投資了超過262億美元，僅略高于2021年的251億美元。讓我們看一下部分圖表。

然而，從Pitchbook的季度數據來看，情況又不同。2022年第一季度的活動達到了峰值，新投資了略高于110億美元的資本，而第四季度僅為25億美元。

2023年第一季度的新投資額預計約為18億美元，這是自2020年第四季度以來最低的數字。然而，根據2023年2月相對于1月的大幅增長，看起來我們現在已經扭轉了局面，隨著我們進入2023年第二季度，趨勢正在回升。明智的公司現在正在進行下一個周期的賭注。從退出策略來看，2021年和2022年分別有約70個主要加密貨幣風險投資股權退出。雖然2023年的退出策略有所下降，但長期趨勢是明顯的。這個行業將會持續存在。

我們目前看到的是哪一輪估值？

最后，我們將介紹種子輪和A輪加密貨幣風險投資領域的中位預估估值。以下是當前種子輪、A輪和B輪交易的中位估值。

種子交易估值

在加密貨幣行業，種子輪交易的估值和籌資金額如何隨著時間的推移而發展？正如下面所示，2023年的中位種子輪籌資額為300萬美元，預估前置估值為2280萬美元，其中估值范圍從1100萬美元到4300萬美元。有趣的是，根據Pitchbook的數據，目前種子輪的平均估值實際上比2022年還要高，但完成的交易數量要少于2022年的平均水平約50%。根據我們自己的經驗，大多數加密貨幣領域的無營收種子輪交易預估前置估值在1000萬到2000萬美元之間——因此，可能Pitchbook對于23年迄今為止的加密貨幣公司種子輪估值存在數據集限制。

A輪交易估值

加密貨幣行業的A輪交易的估值和籌資金額如何隨著時間發展？2023年的中位A輪籌資額為970萬美元，預估前置估值為9000萬美元，其中估值范圍從5500萬美元到1.15億美元。這些A輪交易往往是分配給年收入在100萬到1000萬美元之間、已實現產品市場契合并在當前經濟低迷期間逐月增長的公司的。

B輪交易估值

加密貨幣行業的B輪交易的估值和籌資金額如何隨著時間發展？2023年的中位B輪籌資額為5500萬美元，預估前置估值為7.4億美元，高于2022年的2.95億美元。2023年僅完成了少數B輪交易，因此隨著更多的交易完成，這個數字可能會下降。2022年25-75%的分位值為1.5億美元至12.5億美元。

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