TAL:Joy Lou：新宏觀范式下的Crypto資產價值修復 | Over the Moon_JOY

今天下午，由MetaStone和Odaily星球日報主辦，MixMarvel、AWS協辦，CREGIS、Jasmy、HOPE、Souffl3、LDCapitalUS、ArkStreamCapital、SevenX、Jubi、zkMe等頂級合作伙伴支持的「OvertheMoon—逐浪Web3」峰會在香港舉辦。LDCapitalUS聯合創始人JoyLou出席活動并做主題分享，其談及了Crypto與主流資產的聯動關系以及輪動規律，并介紹了一些LDCapitalUS在分析資產價值時的方法論。演講全文內容如下，由Odaily星球日報整理。大家好，我是LDCapitalUS聯合創始人JoyLou，今天很高興在這里和大家交流一些對于市場的看法和觀點。我在推特上會經常寫一些對宏觀的理解以及對行情的判斷，還會發布一些LDCapitalUS投研團隊的研究成果，大家感興趣的話可以搜一搜我的推特。

順網科技：ChinaJoy近7萬人領取SiMETA元宇宙“身份證”:金色財經報道，ChinaJoy數字藏品發售后瞬元SiMETA平臺便吸引了超10萬名M世代居民參與了數字藏品搖號，其中近7萬人領取SiMETA元宇宙“身份證”，成為“SiMETA公民”。根據公司瞬元團隊介紹，SiMETA平臺基于瞬元智能鏈(SiMETASmartChain,簡稱SSC)運行。公司在全國數百萬終端節點生態天然構成了分布式網絡的基礎框架，SSC即是利用順網邊緣計算網絡資源的優勢打造的聯盟鏈技術體系的區塊鏈底層項目。（順網科技官微）[2022/3/23 14:12:43]

ChainUP深圳負責人Joy：從5方面來判斷是不是一個不錯的項目:金色財經報道，3月21日，《佟掌柜的朋友們-深圳海外專場》順利舉辦，在圓桌環節中，CHAINUP CAPITAL深圳負責人Joy表示：從以下幾個方面來判斷一下這是不是一個比較不錯的項目：第一方面就是這個項目的合規性分析。第二個，從白皮書去分析，大家看不懂白皮書，就讓我們身邊至少看得懂白皮書的人去問一下。第三，團隊，因為團隊的創始人是最重要的，他自己是不是一個利他主義者，他能不能讓參與者得到應有的利益。第四，這個項目的應用模型、應用場景，有沒有自己的想法，有沒有愿景。第五，看一下它的社群管理，社群的活躍度。這五個方面還是比較重要的。[2021/3/21 19:04:48]

LDCapitalUS是一家做二級市場資產管理的機構，截至今年我已發行的和正在發行的共有三支基金，第一支是在開曼，后兩支均在香港。此前我們主要的業務根據地是在新加坡，在去年11月香港非常明確地發出了歡迎Web3從業者的信號之后，我們就把根據地遷到了香港，希望未來香港的各大科技園、數碼港以及金融園區能夠給我們更多政策上的引導和支持。我在1月份時寫過一篇關于Crypto資產價值的理論分析，討論了Crypto與其他主流資產的聯動關系以及輪動規律。當時，我有曾做過一張這么一張圖，把Crypto放進了美林時鐘的資產輪動表內。

鏈上ChainUP Joy：把握風口 鏈上已布局全產業鏈Filecoin產品:10月22日，鏈上ChainUP深圳負責人Joy在萌眼財經Filecoin專題AMA中提到，“鏈上ChainUP成立三年以來，一直堅持為行業提供優質的產品和服務，布局完善的區塊鏈生態產業鏈。隨著IPFS成為今年最火的一個浪潮，在今年年初鏈上ChainUP設立了2000萬美金的IPFS專項基金，主要投資對象包括媒體平臺、云算力、礦機等。

同時，ChainUP集團旗下鏈上云平臺于10月15日Filecoin主網上線之后第一時間開啟了FIL交易，鏈上Filecoin產品全家桶也和大家正式見面。

鏈上Filecoin全家桶包含了鏈上云、WaaS聯盟、鏈上流動性、金色算力云、開源礦池，提供全產業鏈的Filecoin產品。”[2020/10/23]

分析 | EOS競猜類游戲Fishjoy因CPU消耗爆表致開獎延遲:據 DAppTotal 12月14日數據顯示，今天上午11點20分，EOS競猜類游戲Fishjoy出現異常，其正常開獎程序頻繁延時。DAppTotal 數據研究人員研究發現，由于開發者沒有合理預估游戲承載量，導致當前使用CPU超過了合約所抵押CPU資源上限，致使游戲CPU資源消耗爆表而無法正常開獎。進一步追蹤數據發現，Fishjoy游戲昨日活躍用戶量為383，交易額為：206,781 EOS，游戲合約支出消耗的CPU數量為435,639.518 ms，玩家花費在游戲上的CPU數量為476,668.494ms，游戲占全網CPU資源總量的12.44%。而當前游戲的DApp交易量全網排名第三，較昨日有大幅提升。分析還發現，有大量玩家單次交易使用CPU超過10ms以上。截止發稿前，Fishjoy游戲CPU還處于爆表狀態。DAppTotal在此提示廣大DApp開發者，務必注意因交易量過大而可能導致的抵押CPU資源不足問題，且應注意優化合約性能，盡量減少玩家單筆交易所需的CPU資源成本，以確保玩家正常的游戲使用體驗。[2018/12/14]

我的觀點是，當金融風險偏好比較低時，一般來說都是資源型的大宗商品會率先上漲，資金則會偏好現金，之后依次是國債、黃金、成長股。我把Crypto放在了黃金和成長股的中間位置，基于具體資產的隱含收益率特點，我把BTC放在靠近黃金的地方，把ETH放在靠近成長股的地方。去年11月份時，我曾在朋友圈以及一些公開交流會上預測CPI會超預期的下行，最終市場也如預期一般在這個時間段內跌跌撞撞地觸達了一個相對底部。從這個時候開始，出于對衰退的顧慮，輪動資產從現金和國債慢慢轉向了黃金。為什么黃金能在衰退時期充當避險資產呢？因為它沒有隱含收益率。去年11-12月起到現在，黃金一直處在主升浪中，現在已經破了新高了。成長股也是一直漲到了現在，不過現在已經遇到了一定的阻力。Crypto的行情也很好。從今年1月1日開始到現在，BTC漲了差不多80%，ETH的漲幅要稍微少一點，可能是大家對上海升級到來后的解鎖拋壓有一定顧慮。從未平倉合約的結構來看，散戶的做多熱情比較高，大戶和機構對于下跌的擔憂則比較明顯。我們在綜合衡量了多個角度后認為，ETH的拋壓雖然會有點大，但是價格不會出現很深的回調。我在那篇文章中還討論過數字資產的內生價值，當時舉例提到了一個項目EigenLayer，當時這個項目還有些非主流，但現在大家或許已經聽說了他們完成了5000萬美元的高額融資。

我還以MATIC為例，講解了LDCapitalUS在建倉時所遵循的“公平價格框架”。總體來說，我們會依照供需均衡分析模塊、TVL和腐敗成本模塊、事件驅動模塊等三大模塊來判斷入場價值和止盈條件。

我們也會像一些傳統金融機構那樣，根據一些數據衡量緯度將某個標的放在橫向、縱向賽道中去對比，以此來評估其是被高估或被低估。這方面的一個典型案例是LDO，現在已經成長為了LSD賽道的龍頭，我們也在此之上獲得了比較高的收益。今年我們還會基于市場特點再發行更多的基金，LDCapitalUS會在香港這個合規市場里面有更多的聲音。我們正在積極地尋求當局監管并申請牌照，我們也在招聘RO，如果大家有合適的人選可以推薦給我。歡迎大家聯系我，謝謝大家！

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