DeFi的藍圖波瀾壯闊,充滿活力的DeFi項目仍在源源不斷涌現,蘊藏著相當多投資機會,推動DeFi市場的進化。接下來,鏈捕手將對早期DeFi項目發布“DeFi捕手”系列分析文章,其中以未發幣項目為主,發掘DeFi未來的更多可能性.
本系列第一篇文章則聚焦于預測市場項目Polymarket,歡迎添加作者微信gnu0101交流與指正。
1、簡單介紹
Polymarket是一個建立在以太坊Matic側鏈上的預測市場項目,用戶可以在這里對世界上的熱門話題進行投注,比如美國大選、COVID-19、加密貨幣價格等,
相比于其它預測市場項目,Polymarket具有兩個主要特點。第一,該項目采用以太坊的二層解決方案MaticNetwork,用戶的交易行為無需經過以太坊主網確認,避免了手續費過高、耗時長等缺陷,可以在Matic側鏈上快速完成,通過在20-60S內。
預測市場平臺PlotX宣布V2版本正式上線Polygon測試網:4月14日,預測市場平臺 PlotX 官方發推宣布,V2 版本今日開放測試。[2021/4/14 20:19:20]
第二,用戶可以在該項目網站直接使用借記卡或信用卡購買USDC進行投注,而無需已經擁有加密貨幣并進行相應的私鑰儲存等行為,可以較大程度降低用戶的進入門檻。
同時,Polymarket采取了自動化做市商機制,所有用戶交易都會扣除2%手續費提供給流動性提供者。根據CryptoFees數據,該項目近7日平均每天扣除3.2萬美元手續費,在所有區塊鏈項目中排名第9,同時根據該數據可推算出平均每日交易量達到160萬美元。
2、使用流程
第一步,用戶需要使用郵箱在該網站進行注冊,但無需設置密碼,此后每次登陸系統都會向郵箱發送一個鏈接地址,用戶點擊后即視為成功登陸。
Bounce.Finance將其主網與Chainlink預言機整合 以建立預測市場:據官方博客,去中心化拍賣協議Bounce.Finance剛剛宣布其主網與Chainlink預言機整合,旨在安全地確定預測市場的結果,同時為拍賣提供公平的匯率。[2020/12/20 15:49:06]
第二步,用戶需要向該平臺轉入UDSC且只能使用USDC,轉入方式有三種,一是調動Metamask錢包轉入,二是直接向特定地址轉賬,三是使用信用卡購買USDC。
第三步,用戶擁有USDC后就可以在該平臺瀏覽各種預測事件并選擇參與標的。以“ETH價格在1月27日會超過1500美元嗎?”事件為例,該事件為用戶提供了兩個投資選擇:YES或者NO,兩者的價格可以視為市場對該事件可能實現的概率,兩者之和固定為1美元。用戶如果認為市場價格偏離實際概率,例如ETH價格在1月27日超過1500美元的概率高于YES價格所代表的19%,即可以選擇購買相應選項并從中獲益。
預測市場Augur“2020年美國大選”市場交易量已超500萬美元:預測市場Augur在推特上表示,該平臺的“2020年美國大選”市場的交易量已超過500萬美元,未平倉頭寸超過360萬美元,且在24小時內的未平倉頭寸超過100萬美元。[2020/11/3 11:31:17]
第四步,用戶選擇下注預測事件后,有兩種方式可以可以實現投注退出。第一種方式是直接在交易頁面出售持有倉位,第二種方式是等待預測事件在規定日期完成決議后進行兌現,如果預測方向正確則可以獲得可觀收益,如果預測方向錯誤則無法獲得任何資金。
第五步,用戶在完成投注退出后可以選擇提現,平臺支持用戶免費將USDC提現至任何以太坊地址,但僅在每日12-18點間,每2個小時提供2個ETH為用戶提現支付gas費。項目方會根據用戶提交提現申請的時間順序處理訂單,通常需要數十分鐘乃至數小時完成。
V神:預測市場平臺是最被低估的一類DApp:V神發推特稱,老實說,預測市場平臺可能是目前最被低估的一類DApp。Omen和Augur v2都在運行,市場活躍度、流動性相當不錯。去試試吧![2020/9/24]
3、團隊與投資方
Polymarket創始人為以太坊早期支持者ShayneCoplan,曾推出Staking服務商TokenUnion,幫助用戶更加便捷地參與Etherum、Tezos、Cosmos、Livepeer、Irisnet等項目的質押生態。
2020年6月,Polymarket由ShayneCoplan創立并在10月獲得400萬美元融資,由PolychainCapital牽頭,其它投資者包括知名投資機構1confirmation與ParaFi、Coinbase前CTOBalajiSrinivasan、Aave創始人StaniKulechov、Synthetix創始人KainWarwick、Tagomi總裁MarcBhargava等知名加密投資者。
4、投資機會
Polymarket目前并未發行代幣,同時項目方在官網稱該項目僅用于信息和教育目的,不保管任何用戶的資產,也不獲取任何利潤。不過考慮到項目開發的巨大成本,不獲取任何商業回報顯然也不太可能,更何況該項目曾拿到500萬美元融資。
因此,發行代幣或許將是Polymarket獲取商業回報最具可能的方式。目前,該項目也已經被多名加密分析人士列入可能空投的項目名單之列。
此外,Polymarket亦存在一定的套利空間。1月24日上午,筆者在該網站查看資料時,收到手機APP推送稱二級市場行情發生較大異動,ETH價格十余分鐘內從1250U的價格上漲至近1290U,,此時筆者想到該網站關于ETH價格的預測事件,點開發現其價格在近幾個小時沒有發生較大變化,持續在0.12U的價格浮動。由于潛在的套利空間,筆者分兩次總計購買了200USDC的YES選項。此后,YES的價格逐漸開始上漲,筆者在ETH價格相對穩定的40分鐘后選擇賣出,即獲得81U的利潤。
這個現象說明預測市場由于關注用戶有限,或者中國與歐美的時差問題,預測事件在現實世界中的變化反映在價格上的時間會存在延時,進而形成不錯的套利機會。
5、問題與總結
在使用過程中,筆者也發現Polymarket存在多個需要改進之處。
第一,用戶提現速度過慢。由于Polymarket提供的ETH數量有限,隨著近期ETH價格以及gas都在持續上漲,2個ETH通常會很快被使用完,導致許多用戶抱怨提現速度過慢、經常失敗,往往需要數小時乃至數十小時才能完成。官方則回應稱正在開發相應解決方案。
第二,透明度較低。目前項目方表示沒有公開任何關于項目運作的技術細節。同時,目前官網沒有用戶自主創建預測事件的入口,所有預測事件似乎都由項目方創建并根據公開信息自主決斷結果,僅提到存在爭議的市場將由市場誠信委員會決定解決。
此外,Polymarket還存在部分預測事件存在首頁顯示價格與具體頁面價格不一致、盈虧數字顯示異常、正常交易屢次無故失敗等問題。
注:本文不構成任何投資建議,僅供學習與參考。
目前大多數DeFi借貸協議都基于超額抵押運作,因此保證抵押資產價格不會出現劇烈波動,使用戶免受資產被清算顯得格外重要.
1900/1/1 0:00:00本文于2019年8月6日發布于橙皮書,作者為orangefans。2013年,33歲的GavinWood讀完了Vitalik的白皮書,他很快決定幫助這個19歲的年輕人實現以太坊的偉大構想.
1900/1/1 0:00:00本文于2019年10月8日首發于火星財經,作者高承實、許自花、劉夢冉加密資產交易所同傳統交易所一樣,都是發展到一定時段的產物.
1900/1/1 0:00:00撰文:BenjaminSimon,MechanismCapital研究員編譯:PerryWang該文英文版本發表于DeribitInsights.
1900/1/1 0:00:00本文系鏈捕手原創文章,作者為Echo。近日,全球首支獲批的比特幣ETF產品PurposeBitcoinETF在加拿大多倫多證券交易所上市,成為全球首批針對散戶投資比特幣的基金產品,開創歷史先河.
1900/1/1 0:00:00作者:BrianArmstrong,譯者:余順遂|Odaily星球日報本文來自Coinbase官方博客,首發Odaily星球日報,原標題為《CoinbaseCEO展望加密貨幣的下一個十年》今天.
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