FIN:紅杉資本的加密投資歷程：曾投中火幣、比特大陸，近半年投資至少9個項目_Wojak Finance

作者：谷昱

今日，著名風投機構紅杉資本將其官方推特簡介更改為“我們幫助有膽識的人打造傳奇DAO，從創意到代幣空投。”在外界看來，這是紅杉資本將投資重心向以DAO組織等為代表的加密行業轉移的重要標志，也引起了加密行業與風投行業的廣泛討論。

此前數日，紅杉資本還決定將2005年YouTube投資備忘錄作為NFT拍賣，并最終以200個ETH的價格出售。在更早的10月，紅杉資本還在一份公告中稱，將通過重塑投資結構，增加對加密資產的投資。

淡馬錫、紅杉資本、軟銀和15家風投公司涉嫌FTX欺詐而面臨訴訟:金色財經報道，包括淡馬錫、紅杉資本、Sino Global和軟銀在內的18家風險投資公司在邁阿密提起的集體訴訟中被列為被告，因為它們與現已破產的加密貨幣交易所FTX存在關聯。8月7日提起的訴訟稱，這些投資公司對“協助和教唆”FTX欺詐負有責任。

訴訟稱，本案被告利用其“權力、影響力和雄厚的財力，將FTX的紙牌屋推向了數十億美元的規模”。該訴訟指出，FTX違反了多項證券法并竊取了客戶的資金，而被告風險投資公司，尤其是淡馬錫等公司，提供了一幅虛假的交易所照片，聲稱他們已經做了盡職調查。因此，這些風投公司為了自己的財務和職業利益，直接“實施、合謀實施和/或協助和教唆FTX集團數十億美元的欺詐行為”。[2023/8/9 21:34:30]

事實上，紅杉資本在加密行業的投資由來已久，但早期并非由紅杉資本主體投資，更多的是紅杉中國在投資。

知情人士：Citadel Securities和Virtu Financial正在紅杉資本和Paradigm的幫助下建立加密交易市場:金色財經報道，據知情人士透露，全球做市商 Citadel Securities 正在和高頻交易和做市公司 Virtu Financial 以及在風險投資公司紅杉資本和 Paradigm 的幫助下構建加密貨幣交易生態系統。Citadel Securities 將與其他財富管理公司、做市商和其他行業領導者一起合作，以促進數字資產的安全、清潔、合規和安全交易，旨在為數字資產創造更有效的深度流動性池。

據悉，Virtu 在加拿大參與了加密期貨產品和交易所交易基金 (ETF) 的做市。該公司還在Coinbase和Gemini上進行加密貨幣做市。金色財經此前報道，今年1月，紅杉資本和加密風險投資公司Paradigm向 Citadel 投資了 11.5 億美元。（Coindesk）[2022/6/8 4:09:35]

早在14年3月，紅杉中國在火幣成立之初就向該公司投資數百萬美元。而在火幣18年披露的信息中，紅杉中國在火幣的股權占比為23.3%，是除李林之外的第二大股東。

紅杉資本掌門人Doug Leone退休，將由Roelof Botha接任:4月5日消息，紅杉資本全球高級執行合伙人Doug Leone宣布將在今年7月份退休，紅杉美國/歐洲的負責人Roelof Botha將接替Doug Leone，紅杉中國的沈南鵬則將繼續擔任全球執行合伙人。此外，紅杉印度/東南亞、紅杉全球公開市場基金、紅杉全球傳承基金等不同業務線將繼續由各自管理合伙人獨立負責。Doug Leone在2012年成為紅杉資本全球高級執行合伙人，在此期間，他和沈南鵬、Roelof Botha是紅杉資本的三位全球執行合伙人。作為紅杉資本的掌門人，Doug Leone在退休聲明中稱，今年是紅杉資本成立50周年，他將在自己65歲生日后退居二線。[2022/4/5 14:04:59]

此后，紅杉中國又陸續投資了比特大陸、分布科技、NervosNetwork、Conflux等項目，今年則分別投資了加密金融服務公司Babelfinance以及區塊鏈游戲開發商AnimocaBrands。

今年1月，紅杉中國成為知名加密投資基金Dragonfly戰略合伙人，并完成對Dragonfly基金投資。

不過，紅杉中國還曾再17年8月一度有機會以8000萬美元的估值獲得幣安約10%的股權，但這筆投資因幣安方面原因未能完成，事后紅杉資本還起訴了幣安，兩家鬧得很不愉快。如今，幣安的估值已經高達2000億美元。

紅杉印度也有較多投資案例，曾在19年2月投資去中心化預言機項目BandProtocol，但此后2年沒有其它公開的加密投資記錄，今年的投資項目則包括加密資產管理平臺Coinshift、去中心化衍生品項目Clearpool、去中心化金融平臺BetaFinance，大多數都是早期加密項目，近日還傳言計劃投資Polygon。

至于紅杉資本主體，也曾在19年1月向一家去中心化預測市場項目Veil投資，參投機構還包括如今的知名加密風投機構Paradigm與1confirmation，但半年后該項目即以失敗告終。

此后2年時間，紅杉資本也沒有其它公開的加密投資記錄。直到今年4月，去中心化社交網絡BitClout披露投資者名單，紅杉資本位在其列，這之后紅杉資本也再度加快了加密行業的投資步伐。

據不完全統計，紅杉資本此后的加密投資項目包括加密托管機構Fireblocks、加密交易平臺FTX、波卡生態DeFi項目ParallelFinance、以太坊Layer2開發商StarkWare、NFT社交平臺Pulsr。其中，FTX是紅杉資本參與的融資規模最大項目，以250億美元估值融資4.2億美元。

可以預見，以紅杉資本為代表的主流風投機構將進一步加大在加密行業的投入，也為加密項目帶來更多資金與資源，助推行業的進一步發展與成熟。

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