MEX:昔日衍生品之王BitMEX發空投自救，遲了？_ITM

原標題：《BitMEX擴張自救》

作者：凱爾

12月21日，BitMEX將發行平臺通證的消息未引起太大的轟動，這家老字號的加密資產衍生品交易平臺仿佛已經淡出了人們的視野，其「即將開通現貨交易、經濟和托管等業務」的規劃快速地淹沒在DAO、元宇宙等熱點之下。

BitMEX早已不再是加密資產衍生品交易的龍頭。2020年「3·12」暴跌期間，BitMEX曾因宕機25分鐘引發信任危機，站內的比特幣持有量在兩周內減少了25%，日交易量也迅速下滑至當時的三大「HBO」之后。

同年10月，美國司法部聯合美國商品期貨委員會對BitMEX提起訴訟，認為其違法了反洗錢法，并逮捕了CTOSamuelReed，這導致BitMEX業務進一步下滑。

如今，新任CEOAlexanderH?ptner為BitMEX制定了名為「超越衍生品」的戰略轉型計劃，發行平臺通證BMEX以及開通現貨交易等業務是關鍵的一步。但在幣安、OKEx、FTX、Bybit等新老交易平臺爭雄的局面下，BitMEX的擴張自救之旅注定充滿波折。

Ark Invest周一通過三支基金增持超9萬股Block股票:金色財經報道，Cathie Wood 的 Ark Invest 周一通過三支基金增持了 92,165 股 Block 股票。購買成本估計約為 640 萬美元。根據其最新的交易文件，Ark Invest 在其 Ark Innovation ETF 中增加了 77,991 股，在 Ark Next Generation Internet 中增加了 13,170 股，在 Ark Fintech Innovation ETF 中增加了 1,004 股。Block 的股價周一收盤下跌約 2.2% 至 69.46 美元。根據收盤價，方舟最近的收購成本約為 640 萬美元。[2023/3/14 13:03:44]

BitMEX遲到的綜合化路線

曾經以加密資產衍生品交易業務起家的BitMEX在經歷市場份額大幅下滑后，進入了戰略轉型階段。

KeyFi創始人Jason Stone被禁止轉讓或處置與Celsius破產有關的財產:金色財經報道，根據周二向法庭提交的臨時限制令，KeyFi 創始人 Jason Stone 和其他參與該股份公司的人被禁止轉讓或處置與 Celsius 破產案有關的大部分財產。針對 Stone 和 KeyFi 的限制令限制當事方轉移或處置財產，并指出該公司不得使用“Tornado Cash 或其他方式隱瞞任何財產的位置，否則這些財產本可以用來滿足本案的判決。 ”

臨時限制令確實記錄了部署在去中心化金融活動中的數十個 NFT，包括 13 個 Cryptopunk NFT 和一個 Bored Ape Yacht Club NFT。根據命令，Stone 和 KeyFi 可能會“繼續部署”NFT。如果 Stone 或 KeyFi 的其他人認為需要執行與所列 NFT 無關的交易以避免清算或其他財務問題，則各方應向 Celsius 和 Celsius 無擔保債權人官方委員會提出破產申請案件。[2023/2/15 12:06:59]

12月21日，BitMEX首席執行官AlexanderH?ptner宣布，將在2022年推出平臺通證BMEX，并陸續上線包括Fiat-onramp、現貨交易和BitMEXEarn等一系列新產品和功能。這些都是其「超越衍生品」戰略的一部分。

英國財政部概述了分布式賬本技術、穩定幣、加密資產監管議程:金色財經報道，在昨天的英國議會聽證會上，財政部經濟部長Andrew Griffith概述了加密資產行業的監管議程以及英國財政部對該行業的立場。Griffith列出了2023年應通過立法解決的三個主題。包括金融服務和市場法案?(FSM) 中對穩定幣的監管，該法案預計將于4月左右通過。FSM法案還包括?為金融市場基礎設施啟用FMI沙盒。

第三個主題是加密資產的推廣，財政部計劃今年出臺立法，將加密作為金融服務推廣的一部分，以加強對消費者的保護。[2023/1/11 11:06:33]

今年4月，履新BitMEXCEO不久的AlexanderH?ptner發表了題為「超越衍生品：BitMEX的未來之路」博客文章，他表示BitMEX是時候進行戰略轉變了，其個人的重要使命就是帶領BitMEX從加密衍生品交易所轉型為「更大的交易所」。

三箭資本清算人尋求以3000萬美元價格出售Su Zhu的游艇“Much Wow”:12月3日消息，加密對沖基金三箭資本 (3AC) 清算人表示，目前該基金在新加坡銀行持有的3560萬美元現金已經被沒收，同時還設法從代幣銷售中追回數百萬美元和數量不詳的60種不同的加密代幣和 NFT，并且希望法院批準可以3000萬美元價格出售Su Zhu的游艇“Much Wow”。據此前Terra研究員FatMan披露，Su Zhu擁有的這艘游艇價值5000萬美元，但三箭一直無法支付首付之外的費用。（彭博社）[2022/12/3 21:20:26]

BitMEX制定了「超越衍生品」戰略規劃

「更大的交易所」意味著業務擴張。根據當時的規劃，BitMEX將新增現貨、經紀業務、托管、信息產品和學院五個全球業務部門來實現目標，而上線平臺通證看起來像是一個「前菜」。

據介紹，BMEX第一階段將以空投的形式發放，主要給予新注冊用戶、交易用戶以及邀請新人注冊的用戶，交易量越多獲得的空投也越多。第二階段的分發預計將于明年第二季度開始，屆時BitMEX將開通現貨業務并上架BMEX。

Vesta提案稱將上線Optimism并申請100萬枚OP作為激勵:7月7日消息，Arbitrum上穩定幣協議Vesta在Optimism社區發布提案稱將上線Optimism并申請100萬枚OP作為激勵，其中50%用于Optimism上的流動性挖礦，25%分配給開發人員，15%用于以Optimism為重點的營銷活動，10%分配給在Optimism上參與xMint的用戶。Vesta允許用戶通過抵押以太坊、renBTC、GMX等資產鑄造美元穩定幣VST。[2022/7/7 1:57:17]

當前，BMEX白皮書尚未出爐，但可以確定的是，其總供應量為4.5億，將一次性鑄造并在5年期內分發。絕大部分的BMEX將用于獎勵用戶和發展BitMEX生態系統，20%會分配給BitMEX員工。

與其他交易平臺通證相似，官方介紹BMEX可用于交易費折扣、搶先體驗新產品以及其優惠條件、獲得獨家禮品和體育門票抽獎機會、免費訪問BitMEX學院課程等場景，同時BitMEX將按季度回購銷毀BMEX。

這樣的平臺通證使用場景和通縮機制讓加密用戶仿佛回到了3年前，這一套流程已經十分落伍。成立于2014年的BitMEX為何現在才發行平臺通證？最直接的原因顯然是募資。

在確立了擴張計劃后，BitMEX的資金需求也在提高。根據介紹，BitMEX在2021年改造了領導團隊，設立了多條新的業務線，員工人數幾乎翻了一番，并在瑞士和溫哥華開設了辦事處。?這些新動作都意味著運營成本大規模增加。

除此之外，從BitMEX第一階段發放空投的要求來看，平臺通證也是其拉新促活的一個重要手段。其顯然希望用BMEX吸引更多新用戶加入并提升平臺交易活躍度。

手段能否奏效還是一個未知數。畢竟，當下的交易平臺通證都已經走向鏈上。以BNB為例，這個幣安的平臺通證早已成為鏈上的燃料，屬性、功能、市值不可同日而語。相較之下，BMEX的競爭力顯得羸弱，BitMEX的綜合化之路顯然有點晚。

自救之旅?競爭壓力不容小覷

增加現貨業務，發行平臺通證，BitMEX仿佛還走在歷史的背景中一般，其主動求變的原因很直觀，皆因它從衍生品市場跌下了神壇。

時間拉回兩年前，BitMEX還是加密資產衍生品交易市場的絕對龍頭，憑借先發優勢，其一度占據著加密衍生品市場超過60%的份額，但隨著后續火幣、幣安等老牌現貨加密資產交易所紛紛推出衍生品交易，以及Bybit、FTX等新晉交易平臺的崛起，BitMEX的市場份額逐漸被蠶食。

一個標志性的市場轉變發生在「3·12暴跌」期間。2020年3月12日至13日，比特幣從8000美元附近閃崩至3600美元左右，引發市場踩踏。而在行情劇烈波動時，BitMEX在3月13日宕機長達25分鐘，導致許多用戶的頭寸被清算。

BitMEX后續聲稱遭受了兩次DDOS攻擊，從而導致中斷。但是，并非所有人都相信這種解釋。有交易員表示，BitMEX在中斷期間錯誤地清算了他的杠桿頭寸，導致損失30BTC。

這次宕機事件讓BitMEX的聲譽受損。有用戶認為，在市場已經有許多交易平臺可以選擇的情況下，如果其中一家交易所由于服務器故障而使用戶不滿，那么無論中斷時間有多短，人們都會開始考慮其他選擇。

的確，宕機事件發生后，BitMEX上的比特幣持有量在兩周內減少了25%，其當時的日交易量也下滑至當時素有HBO之稱的三大之后，龍頭地位已然不保。

更糟糕的情況發生在之后。2020年10月，美國司法部以及美國商品期貨委員會聯手對BitMEX提起訴訟。司法部認為，BitMEX違法了美國反洗錢法，并針對該交易所創始人、高管提起刑事訴訟，逮捕了CTOSamuelReed；CFTC計劃提起民事訴訟，終止BitMEX在美的商品衍生品業務，并要求其對客戶進行賠償等等。

相關訴訟曝光后，BitMEX的用戶進一步流失，交易量日漸下滑，行走在下坡路上。根據CoinMarketCap12月27日的數據，在衍生品平臺交易量排行榜中，BitMEX排在第17位，其24H交易量為8.47億美元，而排名第一的幣安為401億美元。

BitMEX交易量排名下滑至第17位

從衍生品交易龍頭跌落，BitMEX的危機浮現，其如今的戰略轉變與其說是主動求變，倒不如說是一條自救之路。但從當下的市場格局來看，BitMEX的業務擴張恐難快速回血。

BitMEX最大的壓力仍然來自于激烈的競爭。如今，幣安、OKEx、FTX、Bybit等新老平臺不斷吸納著新進用戶并瓜分存量市場，而且這些交易所大多都涵蓋了現貨、衍生品、OTC、理財、NFT交易等綜合性功能，不僅如此，頭部平臺還將擴張的觸角伸向了公鏈領域，積累起大量用戶。

而BitMEX在最擅長的衍生品領域已顯頹勢，重新培育現貨市場也將面臨強勁的競爭和流動性考驗。當此前的用戶因信任問題從BitMEX出走后，這家交易平臺顯然需要付出更多的努力才能挽回老用戶、吸引新玩家。

在宣布發行平臺通證后，AlexanderH?ptner信心滿滿地表示，「隨著我們將BitMEX轉變為完整的加密交換生態系統，BMEX的推出標志著一次重生。」然而，市場格局的變換注定讓它的開拓之旅充滿波折。

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