作者:0xclancularius,律動
光速創投這個名字最近出現在加密世界的頻率有點高。
2022年伊始,FTX就扔下一枚重磅消息,宣布推出20億美元的Web3創投基金FTXVentures,并招攬了光速創投合伙人AmyWu來管理。消息一出,市場的焦點頓時落在已經有著20年VC歷史的光速身上。
2021年Crypto市場的漫長牛市,催生了大量原生加密機構,也吸引了更多傳統金融機構的目光,光速創投就是其中之一。這一年,光速創投不僅在Crypto一級市場頻頻出手,還與FTX、Solana聯手推出一億美元的鏈游基金,在NFT、GameFi、DeFi、公鏈和基礎設施的布局全面開花。
光速創投合伙人MercedesBent此前在采訪中表示,到2021年,光速迄今為止在40筆區塊鏈/Web3投資中投入了近5億美元。今年的投資包括FTX、Solana、Terra、Alchemy、ParallelFinance、LedgerX、Blockchain.com等,2022年會繼續在Web3和NFT領域加大投資。
Aavegotchi:關停GHST Bonding Curve的正式鏈上投票預計將于3月8日發起:金色財經報道,Aavegotchi官方發文宣布,隨著AGIP64和AGIP65的順利通過(注:這兩項投票均為在Snapshot上預先進行的非正式鏈下投票),即將在Aragon上發起關于關停GHST Bonding Curve并分配其內部DAI儲備的正式鏈上投票。
Aavegotchi解釋稱,由于GHST Bonding Curve的智能合約部署在以太坊主網之上,因此在正式投票啟動之前,以太坊主網上必須擁有足夠的GHST——具體數字為創建投票時GHST總供應量的8%。為此,Aavegotchi將通過對游戲內NFT給予經驗激勵的方式來鼓勵GHST持有者將其代幣從Polygon遷移至以太坊主網。
Aavegotchi預計投票將于UTC時間3月8日02:00發起,屆時將要求至少12%的GHST供應量已遷移至以太坊,以保證投票可以輕松觸及最低票數要求。如果屆時未能完成該要求,投票將延遲24小時并嘗試再次發起,直到滿足要求。[2023/3/2 12:37:26]
作為一個2000年就創立的傳統互聯網風投基金,光速創投可能無法像a16z或者CoinbaseVentures一樣成為加密行業的標桿和龍頭資本,但多年積淀投資實力也是不容小覷的力量。
交易所錢包近24小時有1,290.17枚BTC流入:金色財經報道,據coinglass數據顯示,交易所錢包余額近24小時流入1,290.17枚BTC,近7天流入10,749.19枚BTC,近30天流入578.22枚BTC。目前全網交易所錢包余額總計為1,903,215.92枚BTC。[2022/12/27 22:09:17]
對投資機構來說,投資收益就是實力的絕對證明。要了解這家老牌機構在加密新世界的戰績如何,還得用事實說話。
Crypto投資版圖
以下是對光速創投基本數據的分析整理:
-對光速創投官網及公開信息進行梳理,律動不完全統計發現,2013年至今光速創投共投資19個上線加密項目,其中2021年之后投資的項目為14個,占比高達74%。
與之對比,a16z2021年上線項目63個,三箭資本29個,AlamedaResearch25個,DCG24個,MulticoinCapital24個。
Lens Protocol已部署至Scroll的pre-alpha測試網:10月28日消息,Web3社交協議Lens Protocol已部署至以太坊擴容項目Scroll的pre-alpha測試網,支持開發人員構建可擴展的Web3社交應用程序。
此前報道,Scroll推出pre-alpha測試網升級版本,新版本已支持開發者使用Hardhat和Foundry等工具部署智能合約。[2022/10/28 11:53:43]
-作為老牌互聯網VC,光速對項目方發行token的執念顯然沒那么深。19個項目中,只有5個項目的token已經上線,占比僅達26%。
-在投資類別上,光速創投的出手范疇囊括了NFT、DeFi、GameFi、公鏈和基礎設施領域。其中公鏈項目2個,基礎設施項目10個,DeFi項目2個,NFT相關項目2個,Web3去中心化應用2個,GameFi1個。基礎設施項目占比達到53%。
數據:兩億枚XRP從未知錢包轉移到未知錢包:金色財經報道,Whale Alert數據顯示,兩億枚XRP(價值約67,405,553美元)從未知錢包轉移到未知錢包。[2022/9/14 13:29:54]
-嚴格意義上來說,光速創投并不算原生加密VC,但仍然拿到7次的領投份額,占比達到37%。表現可嘉。
深入來看光速創投的crypto投資履歷,會發現每個周期都有投中不錯的機會。
2013年押中老牌公鏈Ripple,可以拿到XRP354倍的超高漲幅。
在2018年A輪就投中去中心化音樂應用Audius,token最高漲幅16倍。
2021年,光速創投先后投中大熱公鏈之一Terra、最受追捧的交易平臺FTX,并且領投了多家資本看好的NFT交易平臺Hawku的種子輪,都是不俗的投資表現。
人民創意攜手百度再次升級發布“汴京十二時辰”大宋美學數字藏品:金色財經消息,5月20日,人民日報社旗下人民創意傾力打造的國內首個東方美學新IP“汴京十二時辰”將攜手百度APP平臺發布繼“虞美人”“青玉案”后的其余四組詞牌美學場景“碧窗夢”“相見歡”“醉花陰”“如夢令”,以一場視聽盛宴續寫關于宋代美學的感官覺醒之旅。
“汴京十二時辰”是人民創意發布的國內首個東方美學新IP,也是迎合當下數字化熱點的文化背景下,國內首個選擇以數字藏品發布形式亮相的國潮文化IP。(東方網)[2022/5/18 3:24:40]
深度綁定FTX?
隨著FTX授命光速合伙人來管理新基金,這兩個機構之間的關系也受到矚目。一個是伴隨互聯網一起成長起來的老牌機構,一個是短時間內迅速崛起的新興勢力,兩者似乎已經建立起了連接關系。
細看光速創投的投資履歷中,FTX以各種方式參與的項目有9個,其中包括投資FTX本身,比例達到47%。加上兩者聯合推出加密基金,看起來光速創投似乎已經與加密新勢力FTX進行了深度綁定。
然而,再進一步分析,會發現以上9個項目之中,6個項目都是由AmyWu主導的,目前AmyWu本人雖然宣稱仍保留光速創投合伙人的頭銜,但其推特介紹已經變成了FTXVentures。隨著AmyWu職務的變化,光速創投不可避免成為過去式,FTX與光速的綁定程度究竟有多深,仍有待觀察。
有趣的是,AmyWu并不是光速創投流失的唯一Crypto人才。
在光速創投2021年的投資履歷中,除了FTX之外,另一個亮眼的名字莫過于Terra,主導這次投資的前光速創投合伙人是NatalieLuu。在2021年12月,Luu已經宣布加入Terra擔任生態系統發展負責人。
合伙人不斷奔赴原生加密公司的背后,或許可以折射出光速創投對Crypto仍有所保留的態度。目前,光速創投本身并沒有成立單獨面向加密行業的獨立基金,投資步伐與a16z等高舉高打的VC相比仍顯緩慢。在瞬息萬變的加密行業,這種謹慎無疑會顯得被動。
如何評判一家VC
在幫派林立、風格迥異的加密江湖,怎樣的VC算一家好VC?
從服務創業者的角度來看,AdvancedBlockchainAG的運營主管RichardMalone把基金分為三個基本類別:BrandFunds,SpecificValueAddFunds,All-PurposeService/ValueAddFunds。
通俗來說,BrandFunds起到的是背書作用,這些BrandFunds往往指的是人盡皆知的基金。創業公司從這些基金中獲得投資,就相當于讀了一所常春藤的大學,或是擁有一個愛馬仕柏金包。當一個公司的投資機構加上這些BrandFunds的名字,就會在其他基金和散戶投資者中引發一種FOMO情緒,從而帶來更多的資源。
光速創投毫無疑問屬于BrandFunds之一。作為金融界都熟悉的老牌機構,這個名字無疑會給創業公司鍍上一層金光。
然而,BrandFunds很容易坐在過往的成績上「吃老本」。光速創投在傳統互聯網領域成績累累,不能掩蓋其在加密行業略顯被動的局面。隨著a16z、CoinbaseVentures、MulticoinCapital等VC在Crypto世界急速前進,走得稍慢的光速看起來就是在倒退。
站在客觀中立的第三方來看,好的投資機構需要能夠提前發掘好的公司和賽道,然后將其呈現在世界面前。正如陳悅天在文章《星火預言2021》中所言,VC應該是為這個世界保留各種變化可能性的人。普羅米修斯取來了火,VC應該是傳火之人。
體現在投資行為中,同樣的交易價格,在價格曲線峰值左側投資的機構,水平要高于右側投資的機構。在種子輪就抓住Alpha的機構,要好過后期FOMO進入的機構。對光速創投來說,無論是在Terra還是FTX的投資機會中,能抓住Alpha當然厲害,然而它仍然還沒有做到最快和頂級。
在日新月異、你追我趕的加密VC行業,其他玩家用盡全力奔跑之時,仍留有余力的光速創投必然無法占據頭部的領先位置。當它真正重視日益壯大的Crypto世界時,屆時或許行業的玩法已經完全不同,為時晚矣。
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