CRYP:2021年Crypto風投基金募資、投資數據概覽_CRY

來源：GalaxyDigital

編譯：阿法兔

核心觀點

2021年，風險投資基金向加密賽道和區塊鏈領域建設的初創企業投資總額超過了以往所有年份總和。

2021年，風險投資機構對加密貨幣/區塊鏈初創企業的投資總額超330億美元。其中約220億美元的投資額超1億美金，2021年，加密/區塊鏈初創企業獲得的融資額度占全年所有行業獲得風險投資總額約5%。

2021年第四季度，加密/區塊鏈賽道領域估值比其他風險投資領域高141%，說明一方面這類別的創業公司好拿融資，另一方面說明Deal之間的競爭非常激烈。

2021年，近43家獲得風投的創業公司是獨角獸。而種子輪這類的偏早期融資案例繼續下降，而A輪后的融資案例數數量在增長，這表明在2018-2020年加密貨幣熊市中創業的公司正在逐漸成熟，走到了之后的階段。

CryptoRank：Terra成為2021年鎖倉量增長最快的區塊鏈:12月30日消息，據加密資產數據公司CryptoRank披露數據顯示，Terra是2021年鎖倉量增長最快的區塊鏈，其當前鎖倉量約為179億美元，年增長率達到35,700%。此外，鎖倉量增長率2-10名的區塊鏈分別是：Fantom（57億美元，18,900%）、Avalanche（120億美元，17,042%）、BSC（167億美元，13,816%）、Tron（104億美元，7,900%）、Solana（115億美元，7,566%）、Cronos（19億美元，3,700%）、Arbitrum（18億美元，2,262%）、Polygon（55億美元，1,618%）、以太坊（1540億美元，754%）。[2021/12/30 8:14:52]

從類別上看，為Crypto投資者提供交易、投資、交換和借貸服務的公司以超過41%的融資總額居第一，在NFT、Web3、DAO和Metaverse等行業的創業公司獲得了將近17%融資額度。

Phantom錢包將于2022年1月發布iOS版本客戶端:11月25日，Solana生態錢包Phantom宣布，將于2022年1月發布iOS版本客戶端。[2021/11/25 7:10:46]

針對加密賽道的募資在2021年比較火熱，在2020年加密基金的募資中，有62%的GP也在2021年繼續募集新一期基金。

投資總額更高

2021年第4季度，Crypto賽道的風險投資總額超105億美元。2021年全年，在加密/區塊鏈領域的風險投資總額為338億美元，達到了歷史最高水平，這個數字占2021所有賽道風險投資總額的4.7%。2021年也是Deal數量最多的一年，共2018個案子，約為2020年的兩倍，上一個歷史最高水平是2019年，一共1698筆交易。

美國財長耶倫：通脹將在2021年底前符合美聯儲的目標:美國財長耶倫表示，預計到今年年底，月通貨膨脹率將回落到與物價穩定一致的水平。 通脹將在2021年底前符合美聯儲的目標。 （金十）[2021/8/5 1:34:59]

從融資階段來看

2021年Q4，加密賽道的創業公司獲得A輪融資的量最大，也有大量投資取到了A輪以后。

2021年Q4，投資于相對早期階段公司的資金比例增長至60%以上。

不同階段的Deal數據

2021年的Deal數量也有所上升，Deal總量超2000筆。然而，完成的案子中，種子輪和更偏早期的類型的Deal數量在幾個月中持續下降。

A輪的Deal數量

動態 | 美國國會起草2020年加密貨幣法案 明確監管數字資產聯邦機構:12月19日，福布斯發布文章《國會在新2020年加密貨幣法案中考慮聯邦密碼監管機構》稱，隨著國會假期的到來和Libra監管爭議，新2020年加密貨幣法案浮出水面。美國國會正在起草和討論《2020年加密貨幣法案》，其目的是澄清哪些聯邦機構可以監管數字資產。福布斯透露該法案初步審核內容有：1.將“聯邦數字資產監管機構”或“聯邦加密監管機構”的定義分配給三個機構：商品期貨交易委員會（CTFC）、證券交易委員會（SEC）和金融犯罪執法網絡（FinCEN） 。2.將數字資產分為三類：加密貨幣、加密商品和加密證券。3.聯邦加密貨幣監管機構屬于以下類別之一，并被定義為唯一有權監管以下內容的政府機構：CFTC-加密商品；SEC-加密證券；FinCEN-加密貨幣。4.要求每個聯邦加密監管機構向公眾公開并保持最新狀態，以列出創建或交易數字資產所需的所有聯邦許可，證明或注冊。5.要求美國財政部長通過FinCEN建立類似于金融機構的規則，以追蹤加密貨幣交易的能力。此外，該法案還對加密商品、加密貨幣、加密安全性、去中心化的Oracle、儲備支持的穩定幣、合成穩定幣等加密術語做了定義。[2019/12/20]

A輪的Deal數量達到近年的最高水平。主要是2018-2020年，熊市期間成立的早期公司部分進入A輪融資階段。

注意：這個圖比較重要

根據細分賽道劃分的加密項目融資情況

在風險投資對加密賽道初創企業投資的330億美元中，最大的一部分投向了提供Crypto交易、投資、交易和貸款服務的創業公司，共獲得了超過138億美元的融資。越來越多Web3公司也得到關注，包括構建NFT、DAO和Metaverse工具棧、基礎設施、游戲等公司。

2021年，有69筆加密賽道的融資額超過1億美元。超過1億美元的Deal占風險投資對加密賽道總投資330億美元中的67%，也就是220億美元。

加密基金募資情況

2021年，Crypto行業飛速增長，根據VisionTrack的2021年的數據，Crypto風投公司超過了500家。2021年新募了49個新基金，平均基金管理規模約為3億美元，比2020年的平均基金管理規模增加了2倍。在49個新基金中，43%是首次募資的新基金，41%是之前的基金新一期的募資。

LP、母基金等等有對Crypto風險投資配置的需求。因此，許多GP募資新基金的速度超過預期。根據VisionTrack，在2020年募集的基金中，有62%的募資者在2021年繼續募集新一期基金，這是一個令人驚訝的數字，因為大多數基金通常投資期限是在3-5年。

下圖是2021年CryptoVC的募資情況：

從整個風險投資行業來看

2021年，風險投資對所有行業、所有階段的初創公司投資超過7000億美金，Crypto初創企業獲得的融資額占所有資金的4.7%，也是有史以來最高的比例。

估值

Crypto初創公司的估值在2021年Q4繼續飆升。Crypto初創公司的pre-moneyvaluation中位數高達7000萬美元，而2021所有行業風險投資標的pre-moneyvaluation的中位數為2900萬美元，Crypto初創公司的估值中位數比所有初創公司的2900萬美元的估值高出141%。

將加密賽道的風險投資情況與其他新興科技的風險投資情況相比較

與量子計算、云計算、機器人、金融技術和機器學習領域的公司相比，CryptoDeal數量和風險投資額度都有所增長。2021年，Crypto案子的風險投資Deal超過2000個，占量子計算、云計算、機器人、金融技術和機器學習、Crypto六個行業Deal總和的12.41%。

Crypto領域風險投資VS數字資產市場

從歷史上來看，Crypto領域的風險投資活動體現了加密資產市場的價值。2021年，風險投資的活躍程度和數字資產市場的表現高度相關。加密貨幣升值的時候，Crypto風險投資的熱度也會有所上升。

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