ACE:Bankless創始人：為什么認為Tracer DAO就是衍生品的未來？_Strain

原文作者：RyanSeanAdams、DavidHoffman,Bankless

編譯：0xBread,TechFlow

我和DavidHoffman在去年9月決定作為長期顧問加入Tracer，隨后一直與該團隊合作。我們相信Tracer代表了衍生品的未來——它不僅僅是DeFi的衍生品的未來，而是一切的衍生品的未來。

先說說原因。加密貨幣是混亂的，它的行情一直都在變化，有時甚至會出現劇烈的變化！即便是Bitcoin這種行業內市值最大、流動性最強的資產也很容易出現10%的快速波動，而且隨著加密資產的風險曲線向下移動，這種波動的幅度也會增加。

為了使加密貨幣系統具有適應性和抗脆弱性，波動性是必不可少的，但它也會讓那些尋求長期穩定性的人遭遇困境。在每個資產和每個參與者都能夠獲得穩定性之前，元宇宙都不具備向大眾開放的條件。

穩定性是我們將世界帶入元宇宙的途徑。我們不能忘掉現實世界。雖然我們的金融原素可以使加密貨幣更加穩定，但“現實世界”正在變得更加混亂——硅谷的科技公司左右著選舉；氣候變化使人失去家園；實驗性的貨幣政策；的不穩定；就業形勢的不確定性。當今世界比以往任何時候都更需要穩定。但如果加密貨幣可以向現實世界輸出穩定，會怎么樣？

波蘭大型銀行PKO Bank Polski在元宇宙上舉辦了首個招聘會:金色財經報道，波蘭大型銀行PKO Bank Polski在虛擬世界舉辦了該國首個招聘會。參與者有機會報名參加金融機構招聘人員的個人面試。PKO Bank Polski 的代表表示，他們一直在尋找與求職者聯系的新形式。該銀行計劃擴大在去中心化元宇宙中的存在，包括與Decentraland和The Sandbox合作，并為其分支機構構建 VR 模型。?據悉，PKO Bank Polski為近1200萬客戶提供服務。?[2023/6/7 21:21:51]

幾個世紀以來，衍生品等金融產品已經幫助人類實現了穩定。交易者可以適用期貨和期權合同對沖他們在各地商品市場的風險，并鼓勵企業進行長期思考。但是，這些衍生品的覆蓋面還沒有達到長尾資產。

風險管理一直是少數人的奢侈品。而我們可以讓大眾享受到風險管理。我們可以通過DeFi降低金融合約的成本，即便是在元宇宙和現實生活中的長尾資產，也可以輕松、便宜且豐富地獲取衍生品。這意味著所有人都能得到自由市場和低成本的風險管理產品的服務。這就是Tracer對未來的展望。

哪里有穩定的需求，Tracer就在哪里。

Celsius：將資金從Signature Bank轉移到其他經批準的授權托管方:金色財經報道，Celsius Network在推特表示，目前已提交了有關現金管理系統的更新，Celsius相信所有從Signature Bank轉出資金的請求都會得到滿足，不會有任何資金損失，Celsius也將繼續努力最大限度地提高現金和加密貨幣持有的安全性，并將在必要時向法院和所有利益相關者提供任何其他更新。Celsius將根據美國受托人指南與顧問合作，將資金從Signature Bank轉移到其他經批準的授權托管方。

此前報道，Celsius債權人披露，Celsius有部分資金存在Signature銀行。[2023/3/14 13:02:24]

什么是Tracer?

Tracer是一個衍生品的元協議。它通過將金融衍生品作為新的代幣進行部署，使人們可以不受阻礙地獲得它。它通過鑄造一個代幣來3倍做多BTC，也可以通過鑄造一個代幣來做3倍做空歐元。

通過使用Tracer的工廠合約，任何價格或數據都可以變為一個期權、掉期或是期貨產品，具體步驟是：接入Oracle→生成一個衍生品。Tracer無需批準，這是對現有衍生品設計的一個重大改進。任何人都可以在Tracer上創建一個衍生品。和其他DeFi借貸協議相比，Tracer與Rari的相似性較高，與Compound的相似性較低。

LBank上線LBK會員機制:據悉，LBank上線免交易手續費的LBK會員機制，開通會員即可享受四項專屬特權。具體權益包含：1、免交易手續費；2、VIP專屬空投獎池；3、專屬會員客服；4、每月投研內參。詳情請關注LBank官網公告。[2020/4/15]

舉例來說，Rari是Compound的一個超集，Compound是只有一個借貸應用程序的實例，只為7種資產提供需要批準的抵押品。而Rari不許批準就能部署“fusepools”。Fusepools也是一個借貸市場，但它的部署者可以任意輸入提供和借入的資產以及利率。你可以用Rari的fusepools重建Compound的借貸市場，它的參數集具有無限可能性，這只是其中一個例子。

衍生品的Uniswap

讓長尾資產能夠獲得即時的、第一天的流動性是Uniswap的一項成功秘訣。過去，代幣交易需要經過集中式交易所運營商的批準，而Uniswap的合約使任何人之間都可以交換任何代幣。

Tracer采用了類似Uniswap的設計模式，通過使用工廠合約成為了任何衍生合約的超集。你可以在Tracer上建立一個個類似于dYdX的永久掉期交易所，也可以在Tracer上建立一個類似于Opyn的期權協議。工廠合約能為任何資產的永久市場提供無需批準的部署。你對衍生品市場有任何需求，都可以用Tracer創建它。

動態 | 土耳其銀行Takasbank上線數字黃金區塊鏈轉賬平臺:金色財經報道，土耳其伊斯坦布爾清算、結算及托管銀行(Takasbank)宣布上線其實物黃金支持的區塊鏈轉賬系統BiGA，為銀行提供基于區塊鏈的系統，用于數字化黃金的發行、償還和轉移。Takasbank官員表示，該平臺與世界上許多類似的項目不同，通過允許使用區塊鏈技術來轉移基于實物商品的數字資產，并確保完全遵守現有法規。[2020/1/1]

DeFi為世界解鎖了民主化的穩定性。任何DeFi的用戶都可以建立包含任何資產的、開放而自由的金融市場。隨著元宇宙中的資產數量從幾千漲到幾百萬，再漲到幾十億，取消對新市場部署的所有批準措施變得更加重要了。金融就是這樣不斷地擴大規模，以此滿足元宇宙的需求。所有這些都是通過工廠合同實現的。讓我們接下來討論這些。

工廠合約的奇妙之處

工廠合約是Tracer的主要產品，包含著衍生品市場的標準化模板。用戶可以為他們的市場輸入自定義參數，并直接在工廠里將其部署到區塊鏈上。

類似似Uniswap的工廠合約，Tracer的合約也是無需批準的，所以人人都可以圍繞任何的資產啟動任意一個市場。Tracer不是通過個別市場的批準程序，而是通過對個別工廠合同的批準程序來進行管理。對現有工廠合同的更改、新添加均由TracerDAO管理，以此確保人們可以部署的市場模板具有的最強的安全性和最高的質量。

日本網絡銀行（Japan Net Bank），用分布式賬本管理合約:據日本經濟新聞報道日本網銀與IT（信息技術）風險投資科技局（大阪）等合作，啟動了一個使用虛擬貨幣基礎技術“分布式賬本”管理合同合約的實驗，該技術可以查看和編輯兩家公司在建的合同，并查看審批歷史記錄。[2018/2/6]

預言機的安全性如何？?盡管Tracer支持為任何預言機提供的數據反饋創建市場，但這些合同可能并不安全。過去，人們很難審查預言機的性能和安全性，所以價格操縱行為給DeFi帶來了很大的問題。而Tracer與ReputationDAO的集成允許用戶檢查和驗證他們使用的每個合同的數據安全性。參與者可以通過Reputation.link的“viewsource”小部件獲取他們所在市場所使用的數據。Tracer還推出了它的第一個殺手級應用程序，Tracerv2的推出之后該應用程序將會得到增強。

PerpetualPools是第一個殺手級應用

Tracer是第一個引入代幣化PerpetualPool的DeFi協議。PerpetualPool是產生杠桿ERC20的一種簡單方法，它屬于不會過期且不能清算的杠桿代幣。相當于在你的錢包里添加一個3倍做多的ETH代幣……并持有它。代幣化意味著杠桿頭寸可以在DeFi中作為貨幣的“樂高積木”使用。這給PerpetualPool用戶帶來更多的自由、更多對其資本的選擇權，也使得其他建設者得以在代幣化的PerpetualPool之上創造產品。

即將推出的Tracer產品

PerpSwaps：鏈上互換市場，支持無需批準地部署新市場。

期權：鏈上期權市場，用于消除數字資產的下跌風險。可以用它鎖定游戲中的資產，打一場為期數周的史詩般的戰斗；也可以用它管理價格下跌的風險，繼續享受美好的時光。

利率掉期：鎖定整個借貸協議的利率，使其變得更加去中心化。

期貨：生產者的現金和實物交割市場，用于管理鏈上和鏈下資產的風險。

結構性產品：通過易于訪問的金庫執行專業的交易策略，并以此獲得收益。

人們可能會如何使用Tracer？

為你的代幣增加效用

你是否持有一袋治理代幣，并希望用它為你的持有物增加效用？使用你的ERC20吧，它可以任何其他代幣，甚至非加密資產的表現表明立場。

在無需購買的前提下投注Cryptopunks

想要一個Cryptopunk但是買不起？把你的儲蓄鎖定在一個跟蹤Cryptopunk價值的市場上，這樣以來，Cryptopunk的價值就不會從你身邊跑掉。這些只是人們使用Tracer的幾種方式。我們預計Tracer未來最好玩的用法現在還沒有被人想象出來。

降低gas費

為智能合約提供數據源的Oracle網絡都需要用ETH支付挖礦費用、促進DeFi經濟，你用Tracer對沖挖礦費用帶來的風險。

像ETHMaxi一樣做多

你認為以太坊將保持主導地位，AltL1的模塊化區塊鏈論將無法生存？如果你想持有長期的杠桿風險，避免清算風險，使你的ETHMaxi觀點最大化，你就該用Tracer。

對沖房地產市場

代幣化的房地產在很長一段時間內不會實現，而使用價格預言機來創建合成市場要容易得多。

做多曼哈頓，做空布魯克林。做多兩室公寓，做空單間。做多西海岸，做空東海岸。

Metaverse出租車獎牌

你是否花幾年時間攢夠錢買了一個超級強大的游戲道具，然后用它在metaverse中為自己產生收益？有了Tracer，你可以對沖該物品隨著時間推移而貶值的風險。讓你在游戲中的資產產生效益，同時確保自己不會因為資產貶值而浪費時間。

機遇有多大？

這絕對是一個巨大的機遇。衍生品市場的規模預計會超過1萬億美元，部分分析家認為它的規模至少會達到全球GDP的10倍。隨著時間的推移，它將會遷移進DeFi。但是，DeFi首先會抓住快速增長的Metaverse衍生品市場。Metaverse的潛力是如此巨大，以至于傳統金融業里一些規模最大的參與者都對它進行了初步估計。

摩根士丹利和高盛預測，未來20年內，數字TAM將擴大10-15%，將Metaverse的機會鎖定在8萬億美元的范圍內。我們預計衍生品資產的估值至少是元宇宙總資產規模的10倍。元宇宙將在世界范圍內引發“寒武紀式”的資產爆炸，其中許多資產屆時需要獲得穩定的產品和服務，以便得到更多人的接受。通過TracerDAO的工廠合約，Tracer有能力使人們能夠更加容易地在元宇宙中瀏覽、定居。

穩定元宇宙就是穩定全世界

Tracer的使命是為世界上所有的商品提供強大而安全的金融合約。哪里有穩定的需求，Tracer就在哪里。元宇宙可以讓市場相關商品的數量激增，引發一場“寒武紀爆炸”。不僅如此，在元宇宙中出現的商品可能會比現實世界市場中的商品更加混亂。元宇宙是Tracer磨練、強化其合約的完美試驗場。為具有全球現實意義的商品創建強大市場的工作需要進行壓力測試，而眾多低流動性數字資產所具有的極端波動性正是一場完美的壓力測試。

Tracer先穩定元宇宙，然后是整個世界。

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