作者:0xMaxi,律動BlockBeats
SBF近期表態
AlamedaResearch和FTX創始人SBF無疑是成功的投資者,他通過2017-2021的4年時間積累了超過225億美元財富,入選福布斯30位30歲以下的富豪榜單。
SBF在2022年1月18日接受Decrypt博客采訪時表示,他看好的三個板塊Solona鏈,Avax鏈,資產跨鏈工具,主要原因如下:
·Solona的擴展性,是可以達到工業革命級別的
·Avax是個真正的區塊鏈,團隊很專業,有潛力成為巨大的領域
·資產跨鏈:BTC仍是加密貨幣生態的核心。把BTC和ETH等主流Token進行合成,在各區塊鏈網絡間便宜快捷的轉移,越來越需要深入研究
大家都知道SBF一直都是?Solana生態的支持者,他不僅聯合創建Serum,而且也為Solona生態項目上線FTX交易平臺也廣開綠燈。
市場消息:美國法官批準FTX創始人SBF經修改后的保釋條件:金色財經報道,據市場消息,美國法官批準FTX創始人SBF經修改后的保釋條件。[2023/3/29 13:31:52]
同時,SBF在2020年和2021年的多次公開表態中,他對AVAX團隊能力、產品、生態前景也是積極評價的,在SBF的口中AVAX生態經常被作為「以太坊殺手」和Solona生態相提并論。
那么,SBF真的也看好AVAX生態,還是短期投機獲利?我們先來看下SBF近一年來在Avax參與的Defi項目。
SBF在AVAX生態的參與
雖然在AVAXToken2020年9月上線前,SBF就已明確表示看好AVAX網絡,但是AVAX的多輪融資公開信息中并未看到SBF相關團隊的身影。
通過鏈上數據可以發現,SBF參加AVAX生態的Defi挖礦項目十分積極。
·2021年2月,參與去中心化交易平臺Pangolin的流動性挖礦
美檢察官:SBF現已被FBI拘留:金色財經報道,美國檢察官稱,FTX創始人SBF現在已被FBI拘留。
此前報道,FTX創始人SBF同意被引渡到美國;SBF所乘飛機已抵達美國紐約州。[2022/12/22 22:00:59]
·2021年8月份,在Avalanche基金會1.8億美元的獎勵計劃AvalancheRush激勵下,SBF在BENQI和TraderJoe挖礦。
·2021年9月底,參與跨鏈橋項目Synapase的挖礦
·2022年1月,參與Stablecoin換協議Platypus的挖礦
截至2022年1月22日,Nansen標記為Alameda的兩個錢包在AVAX生態總資產為10.4億美金,兩個錢包資金情況如下:
錢包一:總資產13.98億美金,avax網絡資產9.4億美金,占比68%;
Ran Neuner:對于是否發行新的FTT代幣SBF完全沒有發言權:金色財經報道,CNBC主持人Ran Neuner在社交媒體上稱,我確實說過推出新的FTT代幣,也特比強調了只有存款人和債權人會得到補償。還有,SBF在這里完全沒有發言權,誰會在這里購買FTT代幣?
金色財經此前報道,Ran Neuner此前表示,如果啟動FTX交易所并發行新的FTT代幣,并將代幣分發給債權人/存款人,且將100%的利潤分配給代幣持有者。它將成為世界上最大的交易所,用戶能挽回更多的損失。SBF支持重啟FTX交易所并發行新FTT代幣的想法。[2022/12/10 21:35:04]
錢包二:總資產9.46億美金,avax網絡資產1億美金,占比約11%
由此可見,AVAX網絡的Defi項目成為SBF當前投入挖礦的重點。
三箭聯創:FTX、Alameda“串通”擊垮三箭,SBF予以否認:11月17日消息,三箭資本聯合創始人Kyle Davies周三對CNBC表示,FTX、Alameda互相“串通”擊垮了三箭,FTX、Alameda串通進行獵殺止損(Stop Hunting),作為他們最大的客戶,3AC遭到“獵殺”,我們的頭寸被清算。CNBC表示,它收到了FTX創始人Sam Bankman-Fried的一份聲明,他回應說:我很震驚。100%不同意……他們的指控不屬實。
此前11月13日,三箭資本聯合創始人KyleDavies在其個人社交媒體平臺發文稱,今年5月時,LUNA暴雷后的一系列事件讓其極為震驚。如今他了解到,是FTX/Alameda在該事件中對三箭資本頭寸進行了獵殺,最終導致其損失自身和LP/債權人的全部資金。[2022/11/17 13:15:27]
SBF當前正在參與的Defi項目,當前資金如下:
·BenQi,借貸協議,2.56億美元
Castle Ventures合伙人:SBF的政客友好形象是一場“徹頭徹尾鬧劇”,FTX是“紙牌屋”:金色財經報道,隨著FTX與其相關的自營交易公司 Alameda Research 之間的潛在不當行為被曝光,Castle Ventures合伙人Cater表示SBF將自己塑造成“政客友好形象”是“一場徹頭徹尾的鬧劇”,并稱:“我們這些加密貨幣行業的人現在都知道,FTX是紙牌屋,如果重新審視SBF在華盛頓國會作證時發表的一些評論,會發現和他隨后披露的信息完全不吻合,SBF已經激怒了加密貨幣社區,FTX崩盤是Mt.Gox級別的事件。”(雅虎財經)[2022/11/9 12:36:21]
·Aave,借貸協議,2.31億美元
·TraderJoe,去中心化交易平臺(DEX)流動池,8030萬美元
·TraderJoe,借貸服務,6400萬美元
·Blizz,借貸協議,8400萬美元
·Synapse,資產跨鏈橋,5900萬美元
·Platypus,Stablecoin互換協議,1.95億美元
總結SBF團隊的在這幾個礦池上的挖礦行為,不難發現發現以下幾個特征:
第一時間介入頭礦:因為在礦池開的前期收益率是較高的
奉行「挖提賣」的原則:在產幣穩定之后,SBF團隊幾乎是每1-2天就會把收獲的平臺幣變現成價值幣或者Stablecoin。
能白嫖的就白嫖:上述Avax生態SBF參與挖礦的項目,公開信息中Alameda參與投資的只有Aave。白嫖其他機構投資項目的礦池的好處是:由于沒有投資Token鎖倉,「挖提賣」也沒有砸盤的負擔。
不額外投資:SBF雖然投入1.95億美金在Platypus平臺挖礦,但并沒有在市場上購買$PTPToken來質押助力APR,而是每天收獲挖出的Token用再投入質押提高收益率。
風險控制:SBF團隊攜帶大額資金在各個平臺挖礦,最大風險是被捐款,因而平臺的安全性需要經得起評估。
盡可能多采用Stablecoin??挖礦:由于SBF在各平臺持有較大比例的USDC,USDT,DAI等Stablecoin進行流動性挖礦,所以在近期市場暴跌時受到的影響是有限的。
那么SBF在這些項目上的收益情況如何呢,以近期參與的Platypus項目為例:
助力池Token總獎勵數量為6000萬枚,SBF投入資金占項目TVL比例約32%,在TVL保持穩定的情況下,SBF在一年挖礦結束收獲的Token數量約為1900萬枚,按照現有幣價3.5美金,預估Token價值6680萬美元;年化收益率34%。當然這只是理論估算,隨著TVL和幣價的變化,收益率會產生較大的變動。
由于Platypus的機制設計,需要質押PTPToken以獲得APR助力,所以SBF把挖出的PTP不斷復投質押獲得助力的高APR,目前還未賣出挖出來的PTPToken。
但是投資獲利是早晚的事情,這是投資行為本身所決定的;通過SBF之前的投資行為,便可窺見一斑。
做空DefiToken的SBF
2020年9月初,SushiSwap創始人ChefNomi在捐款跑路后被SBF怒懟,Nomi索性把Sushiswap管理權轉移給SBF。很快,興奮不已的SBF粉絲就被心目中的英雄打臉,SBF一路「挖提賣「把SUSHI幣價不斷拉低。
2020年10月,SBF被報道通過在去中心化借貸平臺CreamFinance大量抵押FTT、SUSHI和SRM,同時借出價值2450萬美元的ETH和USDT,以及UNI、MTA、CREAM、LINK等多種DeFi幣,在交易平臺做空獲利。
他對此解釋到:以太坊上的Defi挖礦有很大的泡沫,自己做空某些幣,并不是心存惡意,只是單純覺得價值被高估了。而當市場崩潰時,他又會從恐慌賣家手中購買自己認為低估的品種,因而遭到很多人的吐槽。
「挖提賣」的SBF
據相關報導,SBF在2021年5月份,曾攜帶43億美金在BSC和Polygon鏈上挖礦,其中有25億美元押注BSC鏈的Venus,PancakeBunny,Belf.fi,Mdex等平臺,日賺230萬美元。
SBF采取一貫的「挖提賣」的做法被認為是掏空項目的行為,使得項目幣價一蹶不振,招致諸多BSC生態投資人的不滿,甚至有網友稱,「整個bsc都要被SBF挖垮了!」
在把項目幣價砸穿挖礦差不多結束后,SBF便將之前參與BSC生態各流動池的資金幾乎完全撤出。
總結和啟發
SBF作為資深的Defi領域的玩家,他的投資行為牽動著很多投資人的注意力。人們一方面對于SBF參與的項目的安全性有較大信心,另一方面又擔心和吐槽其砸盤的行為使得幣價暴跌。
在幣圈的投資面前,每個人都要對自己的投資決策負責。盡管人們對SBF褒貶不一,但是賦予他人英雄主義的期待,或者幻想大戶在砸盤獲利時手下留情,本身就是不成熟的思維表現。
普通的Defi玩家可以通過關注和學習像SBF這樣大戶的投資行為,及早地參與到一些優質的項目,并在大戶砸盤前及時獲利撤離。
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