DEF:加密市場持續震蕩，這八個潛力型項目值得關注_DEFI

原作者：knower

原標題：《TheGoldenBullrun》

編譯：谷昱，鏈捕手

任何看過最近幾周圖表的人都清楚，事情已經非常糟糕了。無論是牛市還是熊市，很多幣種都被困在一個非常惡劣的范圍內，這一直在懲罰任何不是經驗豐富的交易者的人——比如我自己。最近我一直忙于加密工作和學習，因此我的投資組合已經有一段時間沒有調整了。

我堅信未來幾個月市場將繼續震蕩，但我樂觀地認為BTC可以突破其范圍并至少在不久的某個時候嘗試獲得應有的市場價值。在Evmos不幸未能引發Cosmos生態牛市之后，最近試圖確定任何敘述非常棘手。盡管存在這些問題，但我認為當市場最終回升時，Cosmos的表現可能會優于其他替代型L1，但我不會參與，因為我在其他地方看到了更有前景的空間。

在圍繞AndreCronje離開Solidly的慘敗以及與DanielleSesta的明顯聯系在每個人的口中留下不好的味道之后，DeFi也一直處于非常不穩定的境地。即使Curve戰爭已經平息，夢想在我眼中仍然非常活躍。

上個月我寫了一篇文章，詳細介紹了實現DeFi復興的一些可能步驟，暫定名為DeFi3.0——這還沒有實現，但我仍然抱有希望。CRV和CVX將永遠在我心中占有特殊的位置，因為它們點燃了我對DeFi的熱愛，讓我為自己的寫作搭建了一個平臺。盡管價格走勢不太理想，但Curve仍然是DeFi的強大動力，并且很可能仍然是一個強大的動力，假設UniV3不會吸收太多的市場份額。

像Dopex這樣的協議最有可能重振對DeFi的興趣，盡管市場并未對他們的代幣給予任何青睞。除了現有的協議之外，我有興趣看到NFT、GameFi與DeFi集成，因為這些可能性非常令人難以置信。希望我們能走出這個奇怪的階段，因為GameFi最終會變得非常酷。

Kaiko：FTX和Alameda倒閉導致加密市場交易流動性大幅下降:11月15日消息，加密數據公司Kaiko發布報告指出，FTX和Alameda倒閉導致加密市場交易流動性大幅下降。報告稱，過去一周，Kraken的比特幣市場深度下降了57%，Bitstamp下降了32%，Binance下降了25%，Coinbase下降了18%。

此外，山寨幣的流動性可能更令人擔憂，尤其是那些Alameda持有大量資產的山寨幣，例如Solana的SOL總市場深度下降了50%。（CoinDesk）[2022/11/15 13:06:13]

如果BTC和ETH在本季度末恢復高點，我會感到驚喜。眼下，我的GBTC和ETHE深陷水底，我的RothIRA中的最終退休基金難以保值。

有希望的協議和“事物”

雖然我會盡量保持這個列表相對簡潔，但我提到的所有協議都是A)即將到來的催化劑或B)最近讓我感興趣的東西，無論是否有可用的代幣。我經歷了一個階段，我覺得整個加密貨幣被剝奪了權利。我開始對金融市場極其可怕的一面失去信心，準備賣掉它，盡可能多地寫作，幾乎零接觸任何東西。

我繼續閱讀和做筆記，并盡可能多地挖掘文檔和Medium文章。在這個過程中，我開始找到把我拖入這個空間的火花。在山寨幣圖表和可怕的代幣發布帶來的-75%的廢墟下，我發現了一些魔力。這里只是我當前最喜歡的一些東西，我不打算對其中任何一個進行過多解釋——我只想把它們放在你的雷達上。讓我們跳進去。

Alkimiya

Alkimiya是一個致力于擴大資本效率的新協議。用他們自己的話說，Alkimiya是“一種用于共識資本市場的無許可開源協議”。

FTX創始人：機構資金仍在緩慢流入加密市場:近日，加密交易平臺FTX創始人SamBankman-Fried（SBF）在接受雅虎財經（YahooFinance）采訪時表示，自己對于市場的未來發展還是持有較為樂觀的態度，并認為機構仍在進入加密領域，只不過這個過程將會十分漫長和謹慎。“在接下來的幾個月里，如果沒有出個大新聞之類的，我會感到驚訝。”他說道。SBF對于加密市場反彈行情非常自信，其中部分原因他是預期會有更多機構資金流入比特幣市場，而投機性投資會減少：“機構資金仍在計劃流入。

這將是幾個月、幾年的時間——你知道，這些都是行動緩慢、小心翼翼的機構，它們正在就如何處理自己的業務做出長達10年的決定。”此外，SBF表示，他認為現在用借來的資金或保證金進行風險較高的交易的可能性不大，不像在5月市場拋售時候看到的那種情況：“這些因素的潛在影響，現在的影響要小得多。未平倉利率下降了很多，很多可以被清算的人確實被清算了。市場上的泡沫要小得多。雖然不是一種看漲情緒，但這是一個信號，表明人們不再持有凈風險多頭頭寸。”[2021/6/28 0:12:18]

由于加密貨幣的整個挖礦情況存在困難，Alkimiya正在創建一個平臺，允許“共識生產者”創建由共識獎勵支持的金融合約，為他們提供一種預先獲得回報的方法。

AlchemixFinance?

ALCX是一枚我不幸未能在2021年第四季度獲利的代幣，但我仍然支持該協議，他們只是要讓那些大綠線出現。ScoopyTruples是一頭野獸，而Alchemix是一個非常有趣的概念，我認為它被嚴重低估了。

這是關于Alchemixv2的一個帖子，當然，它會比我更好地解釋它。Alchemixv2希望提供更多的抵押代幣和收益策略，用戶能夠在協議中創建自己的收益聚合器。Alchemix希望為用戶提供最好的收益，同時擴展v1中提供的資本效率。我喜歡將ALCX作為對DeFi創新的長期押注，但無論該代幣在短期內如何發揮作用。

聲音 | 比特幣安全專家：一旦再次發生金融危機，加密市場將率先崩潰:比特幣安全專家Andreas Antonopoulos近期接受采訪時表示，如果現在再次發升經濟泡沫破裂的情況，將比2008年金融危機更加嚴重。2008年主要是涉及房地產領域，而現如今將遠不止一個泡沫那樣簡單。Antonopoulos解釋道：“它將以多種方式擴散到每一種金融資產，同樣也會擴散到加密領域……你投資的房地產、債券、股票……所有這些都是過度膨脹的。”接著Antonopoulos補充說，不應該為了檢驗救生艇有多好而希望出現危機。他指出，人們沒有意識到的一個因素是，當出現金融危機時，加密貨幣市場在一開始就會出現大規模崩潰：“它將嚴重崩潰的原因是，許多基于廉價資金的風險投資公司投資和個人私人投資將會枯竭。當人們害怕的時候，當出現那樣的經濟衰退的時候，他們就會撤回投資，同樣也會撤回加密投資。”此外，Antonopoulos堅稱，大規模衰退的第一個影響將是加密崩潰，因為市場的流動性將會枯竭。他補充稱，這是一個“典型的影響，也是衰退的一個癥狀”。崩盤后，他表示有多種可能性，其中之一是比特幣成為一種安全的避險資產。（AMBCrypto）[2020/1/5]

DarkFi?

我真的很喜歡DarkFiManifesto，因為它是我最近看到的最好的作品。本質上，我真的不知道他們在建造什么。稍后在文章中，他們提到了“簡單的匿名交易”和“構建組織工具”來擴展他們的帝國。

TornadoCash是一個非常酷的協議，隱私幣的敘述多次嘗試并未能成功。匿名和隱私的重要性只會隨著每個月的推移而繼續增長，所以我真的很想看看DarkFi會帶來什么。

TimelessFinance

聲音 | 分析師：比特幣ETF等衍生品的推出，或可大力推動加密市場擴張:回顧為其他資產類別推出衍生品時的情況，或許能就衍生品對比特幣市場可能造成的影響有一些了解。為了進行比較，交易員兼分析師Luke Martin對衍生品推出后的黃金和石油的表現圖表進行了研究。圖表顯示，ETF等衍生品推出后，大宗商品市場出現了增長。如果BTC市場完全相似，ETF等衍生品的推出無疑將對市場擴張產生巨大的影響。（NewsBTC）[2019/9/10]

由古怪而出色的Zefram.eth(@boredGenius)創建的TimelessFinance是一個即將推出的協議，為用戶提供具有永久和負收益代幣的收益代幣化協議-PYTs和NYTs。從本質上講，用戶將能夠持有永久收益索取權，并有機會通過做空收益率來對沖你的DeFi倉位。

我已經深入研究了他們的博客文章，并且在我的“空閑”時間做的數學比我想的要多，但是持有收益率永久掉期的能力非常酷。我了解了太多類型的價值——包括我認為存在的物質價值——并確定我對加密中的數學幾乎一無所知。

Aave?

隨著Aavev3的發布，為DeFi1.0項目重拾昔日輝煌帶來了廣泛的機會。我們都非常熟悉抹黑DeFi名稱的猖獗的現金掠奪和跑路，但像Aave這樣的協議繼續給人留下深刻印象和創新，鞏固了他們作為DeFi巨頭的地位。

簡要總結一下，Aavev3提供了一些新功能，例如允許“Aavev3市場和不同網絡之間的資產無縫流動”的門戶。跨鏈橋現在很熱門，而Aave是一個永遠不會停止給我留下深刻印象的強者。該代幣顯然只下跌了一段時間，但看到Aave在有吸引力的市場條件下重回高位，我不會感到驚訝，特別是考慮到它們的高TVL和廣泛使用。DeFi1.0在過去一年中看到了一些希望，所以這可能最終會變得太熟悉并逐漸消失。就像YFI看到了短暫的增長一樣，AAVE也可能出現類似的情況，所以要小心，如果炒作在一個月內消失，不要讓自己陷入-30%的交易中。

聲音 | Mike Novogratz：加密市場重新崛起前還需要一段時間:據bitcoinexchangeguide報道，前高盛合伙人Mike Novogratz認為，在加密市場再次開始崛起之前還需要一段時間。Novogratz昨日發推文稱，他意識到已經有一段時間沒有發布關于加密貨幣的推文了。這是一個磨難，不要以為已經逃離了至少幾個月。機構的進入需要更長的時間，他們將變得非常有信心。目前正在進行大量活動，應該堅持下去。[2019/2/3]

LayerZero?

在AltL1流行起來并且資金被困在與以太坊競爭的獨特區塊鏈上之后，出現了許多需要解決方案的問題-跨鏈橋！

雖然跨鏈橋基礎設施仍處于起步階段，但像Synapse這樣的協議已經使不同網絡之間的橋接變得相當容易和直觀，即使對于像CT這樣在技術上面臨挑戰的社區也是如此。在陰影中構建了一段時間后，LayerZero已經上線并準備好吸收流量。LayerZero是“為跨鏈傳遞輕量級消息而設計的全鏈互操作性協議”。LayerZero可以輕松地以更少的點擊次數進行橋接并幾乎立即訪問你的資金，這對于當前的加密基礎設施來說通常具有挑戰性和麻煩。

雖然有一個代幣，但它被幾只鯨魚買了，然后二級市場被買了，但這是有溢價的。我看好技術，但我認為這是公平的做法，等待一些炒作平息并降低出價，或者如果你認為合適的話嘗試LP，因為這對于新代幣和市場來說通常是非常有利可圖的做法。看漲跨鏈橋，沒有它們，我們將一事無成！

Lido?

隨著備受期待的以太坊與PoS的合并迫在眉睫，Lido已成為該空間的話題。對于那些不熟悉的人，LidoFinance提供了一種具有流動性的質押替代方案，以替代成為以太坊驗證者所需的昂貴的32ETH。Lido的競爭優勢源于你質押資金的流動性機會，允許用戶訪問ETH并與其他DeFi協議交互，同時仍通過Lido驗證網絡。盡管ETH及其可怕的價格走勢，我仍然相信合并將是一個看漲事件，將幫助以太坊最終奪取寶座并與競爭對手保持距離。

Lido的原生代幣LDO也一直在升溫，從低點反彈，并在因宏觀擔憂和地緣緊張局勢而陷入困境的市場中處于領先地位。盡管圍繞代幣發行和解鎖資金的問題仍然存在，但很難低估Lido超過150億美元的存入資金，這些資金繼續產生數萬美元的每日收入。代幣經濟學是加密貨幣中一個非常熱門的問題，缺乏鎖倉計劃會損害LDO實現兩位數的發展，這已不是什么秘密。但是過去我們什么時候關心過糟糕的代幣經濟學？幾周前我沒有聽從我自己的建議和看多LDO，但我仍然相信我們很有可能從這里看到大約1.5倍的東西。

Wassieverse?

雖然Wassies是一個較舊的NFT項目，但我相信優質NFT項目的定價將會復蘇，從而為其持有者提供社區意識。很難真正確定是什么讓Wassie看起來如此特別，但是一旦你瀏覽了該系列并與CT上的一些WassiePFP進行了互動，就很難否認他們的影響力和吸引力。

除了Wassies，還有Tubbycats，這可能是你目前可以抓住的地球上最穩健的錢。1Tubby=1Tubby，這是我眼中的黃金比例。

另一個預期的項目即將發布，這是3D化身的AnataNFT項目，旨在用于從流媒體到元宇宙交互的所有內容。雖然我們目前還沒有真正的元宇宙，但我認為技術將在未來5到10年內繼續發展，并為我們提供類似于科幻小說中描述的元宇宙的非常粗糙版本的東西。我看好Anata，因為這些顯然是有很多藝術作品，投入了許多時間。

NFT是一種奇怪的現象，特別是考慮到BAYC和表現出色的新APE代幣。NFT愛好者代表了CT的一個完全不同的子集，我經常發現瀏覽他們的推文真的很奇怪。我并沒有以任何形式憎恨或譴責它們，只是有趣的是，看看加密貨幣如何演變并將其卷須投向生活和文化的各個方面。展望未來，無論好壞，NFT將繼續在我們的生活中變得更加根深蒂固。無論一小群反NFT抗議者大聲喊叫，這些猿、朋克和貓的數字憑證將繼續不會燒毀熱帶雨林并消耗世界所有的能源。

引領潮流

正如文章前面提到的，加密貨幣的敘事已經成為每個投機者討論的一部分。我們看到OHM分叉在短時間內領先，隨后是Curve戰爭，當我們坐在那里等待翻轉時，altL1從2021年的低點返回荒謬的倍數，讓我們越來越自責。到2022年，敘事幾乎是瞬間來去匆匆——還記得evmos嗎？是的，我也沒有。

隨著通過加密貨幣流動的熱錢繼續適應并演變為極端對抗的市場條件，捕捉和計時這些敘述將變得越來越困難。我不了解你，但我不完全確定我們會在短期內看到在CT中傳播的大眾化敘事。市場參與者渴望在每枚代幣都出現相當嚴重的回撤后收回他們失的所有資金。如果下一個看漲的敘事流感開始像evmos戲劇一樣結束，那么如果你能相信的話，CT上的情緒將會變得更加消極。

人們會試圖告訴你，這些故事已經過時了，或者只是一種旨在為早期投資者或內部人士增加退出流動性的時尚。雖然這有一定的道理，但早期的敘事可能意味著100倍的投資組合收益。

雖然市場可能會變得更加PvP并且如果你不深入的話幾乎不可能進行交易，但不要讓這阻止你完全放棄。如果你在2022年開局不佳后感到筋疲力盡或壓力重重，請休息一下，然后回來。我向你保證，市場仍將存在，可能處于一個準備好讓你獲得更多神奇互聯網資金的地方。休息的另一個好處可能是你可能會偶然發現的潛在精神之旅，最終擺脫CT的束縛。

潛在的宏觀問題/可能性

我遠非宏觀分析專家。事實上，我甚至不認為自己是新手。如果你正在尋找與金融市場相關的地緣分析的優質信息，我強烈建議您閱讀ArthurHayes所寫的任何內容。他最近的文章可能是我最近幾個月最喜歡的文章，因為它確實打破了這種情況并以易于理解的方式描述了ZoltanPozsar的工作。我不會嘗試總結它，因為這可能會讓許多讀過它的人感到厭煩。相反，我會提供我自己的意見，這些意見絕對不會發揮作用，我期待在三個月內閱讀這篇文章，以反思我的錯誤程度。

就個人而言，我有點擔心這里的任何事情都可能發生在我們頭上的核戰爭。普京已經失去了控制和他曾經擁有的任何形式的影響力，我幾乎可以肯定俄羅斯及其公民將經歷類似于一戰后德國所經歷的衰退。研究歷史是一種有用的工具，可以幫助你分析市場，因為它經常重復。人類是敏感的動物，不會善待批評或威脅他們的自尊心——普京對此并不陌生，在他動蕩的執政時期明顯表現出混亂的傾向。

Hayes廣泛評論了內部貨幣和外部貨幣的概念，并研究了在俄羅斯被幾乎所有西方大國“抵制”后，各國轉向比特幣、黃金或其他商品等硬資產的可能性。在閱讀Hayes的最新著作之前，我甚至沒有考慮過這些事件的影響，以及世界上極其復雜和相互交織的金融體系可能會如何被徹底根除。很明顯，世界權力的平衡正在發生變化——這對加密??貨幣來說是積極的還是消極的，這真的不是重點，也是一個短視的話題。當然，我們所有人都希望我們的互聯網資金在未來五年內達到1000倍，但是這會以什么代價發生呢？

Hayes描述了幾乎不可避免的可能性，即美國消費者將被迫忍受幾乎所有東西的價格大幅上漲、通脹的持續威脅以及幾乎各級政府普遍缺乏能力。事情在變好之前會變壞，但CT上的許多人似乎完全沒有抓住重點。是的，向以硬資產計價的金融體系的過渡對于BTC持有者來說將是非常棒的，但是當絕大多數人將比現在更艱難地掙扎時，超級富有的人口子集又有什么用呢？

我希望每個人都能恢復和平并結束普京的可怕行為。在那之前，我們只能袖手旁觀，眼睜睜地看著數百萬烏克蘭人每天都被送進人間地獄，而普京卻相對不受懲罰地對他們的生活造成了嚴重破壞。戰爭永遠不是答案，但必須做些什么--我不知道這是什么。

結論

當我們以100倍的杠桿率長期持有APE代幣時，重要的是要感謝我們能處于這個位置是多么幸運。交易是一種特權，但每次Alameda偷走我們的午餐錢并阻止我們尋求財務自由時，它往往不會有這種感覺。無論你是在鏈上構建Google還是在高頻交易，加密貨幣無疑是你現在花費時間的最“它”的地方。

無論市場狀況如何，我都會盡可能長時間地撰寫有關加密貨幣的文章。顯然價格行為并不理想，沒關系。社區中每天都有太多的原始創新和看漲的能量復合，現在放棄是愚蠢的。所以走出去，閱讀一些文檔，與一些創始人交談，并嘗試做一些你自己的研究。相信我，它只會有幫助。

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