作者:鏈茶館
游戲和NFT有一個相似的邏輯:由于項目基數太大,單個項目的贏面都很小;而一旦成為爆款,潛在收益巨大。而與單個產品相對的,則是作為中介的平臺型產品:能夠依靠策略和運營,形成相對穩固的護城河,不必擔心單個項目的成敗,而是可以獲得整個產業的紅利。
在這一波GameFi中,也衍生出了游戲平臺這一賽道。雖然作為平臺有著穩賺的邏輯,但是面臨其他平臺的競爭,如何吸引開發者與用戶生態,仍是巨大的挑戰。
1.平臺機制
GalaGames作為一個游戲平臺,其機制非常簡單,就是集成了各類游戲,同時提供統一的生態服務來賦能游戲。其生態服務主要包括:
1)統一的賬戶登錄系統:Gala的賬戶登錄系統兼容We2體驗,用戶用自己的郵箱就可以注冊,也提供了兩步驗證來增強安全性。同時,系統也會要求用戶創建一個ETH錢包,自己備份助記詞,作為系統內的鏈上賬戶。
2)內置NFT交易市場:用戶可以在系統內購買所有游戲中的NFT,用途包括游戲內礦機或者皮膚。
來源:https://app.gala.games/store?games=town-star&selectedCurrency=all
3)去中心化的服務器運行機制:GalaGames的大部分游戲內容并未上鏈,只有資產在鏈上,但GalaGames在一定程度上開放了游戲運行服務,用戶可以購買節點憑證來運行游戲,同時獲得一定的游戲內代幣獎勵,以此實現去中心化。這一部分在第3小節通證經濟將會詳述。
Gala Games擬將存量和未售出的NFT游戲物品從以太坊遷移到GalaChain:金色財經報道,為了進一步減少以太坊鏈上 Gas 費支出,區塊鏈游戲平臺 Gala Games 擬將存量和未售出的 NFT 游戲物品從以太坊遷移到 GalaChain,以為用戶提供更加無縫的 Web3 游戲體驗。作為本次遷移活動的一部分,Gala Games 還將會為玩家提供一批 NFT 盲盒,每個盒子將放置Gala Games 生態系統中三個隨機游戲物品,且無需成本即可在 GalaChain 上鑄造、發布和分配。[2023/8/8 21:31:21]
此外,GalaGames也在開發專屬的底層鏈,該項目稱為PorjectGYRI,今年2月已公布測試,但目前還未上線。根據其博客披露的信息來看,未來的遷移應該也只限于游戲代幣和NFT等資產,推測會是相對輕量級的上鏈方案。
4)平臺發行統一代幣GALA,可用于購買游戲NFT,并用于平臺治理。
GalaGames區別于Steam等傳統游戲平臺的地方主要有兩點。
其一,營收模式完全不同。Steam可以依靠銷售游戲分成獲得利潤,但Gala并沒有這么簡單的營收邏輯。GameFi都不是一次性購買的游戲,而是通過出售游戲資產NFT、增加游戲內消耗以推高代幣需求等方式來獲利。Gala作為Web3項目,也依靠代幣作為其價值捕獲的手段,這就要求Gala必須設計出用戶需要持續不斷購買代幣的場景。在第3小節的分析中我們將會看到,Gala設計的代幣需求目前更多是針對節點,而對于玩家設計的需求強依賴于平臺游戲,尚不明確。
Galaxy+鏈上交易平臺獲16家資本聯合投資:據官方消息,Galaxy+鏈上交易平臺現已獲得來自亞太數字科技聯盟、NODE CAPITAL、WBF Group、一致資本、G-WAVE,淺灘資本、燈火資本、THINKEYONE、未來資本、頂級資本、金江資本、世紀嘉和、GDAF、天谷資產、追夢者基金等聯合投資,并與多家頂流區塊鏈媒體達成戰略合作,共同助力展開全球化矩陣傳播。
Galaxy+鏈上交易平臺今日12:00正式上線,得到行業諸多關注,社區聯盟表示:Galaxy+在多維聯盟中創世而生,為節點型鏈上生態開辟了全新賽道,“共識共建”才能最大化解碼數字時代風口紅利。[2020/8/17]
第二,Gala具有一定程度的去中心化,這一點體現在允許普通用戶作為節點參與服務器運行,這和完全中心化運營的公司有質的不同。但是,Gala的節點治理作用有限,平心而論,作為普通玩家而言,很難體會到去中心化運行和中心化運行游戲的區別。
2.生態運營
Gala的游戲生態目前并不豐富。雖然展示的游戲有14個,但其中能玩的只有TownStar這一個游戲。TownStar也有自己的代幣TOWN,目前流通市值~450萬美元,全流通市值1,600萬美元。
GalaGames平臺展示的全部游戲
TownStar是Gala團隊自己開發的農場經營策略游戲,已經上線運營一年左右。用戶可以用初始資金建造工廠、店鋪等等,平衡消耗與營收,通過登上排行榜來賺取收益。用戶也可以購買NFT,在游戲內質押挖礦。
Galaxy Digital CEO:比特幣1.4萬美元的目標將比預期更快實現:7月2日消息,Galaxy Digital首席執行官Mike Novogratz表示,比特幣1.4萬美元的目標將比預期更快實現。他稱,當BTC突破10000美元或10200美元時,它將比人們預期的更快到14000美元。他補充說,盡管比特幣在過去幾年中的采用情況基本上是積極的,但是采用的緩慢仍是它的主要障礙。(AMBCrypto)[2020/7/2]
TownStar介紹頁面
根據GalaGames自己披露,目前有130萬月活。但由于這些數據都不在鏈上,沒有辦法從外部做驗證。
來源:https://app.gala.games/about
此外,Gala公司的業務版圖不止游戲,還有音樂、電影業務。音樂和游戲一樣,都使用平臺統一的Gala代幣作為節點獎勵,但從獎勵占比來看,音樂項目的占比極低,只占游戲業務的不到1%,整體以游戲業務為主。
音樂與游戲項目對比,來源:https://www.gala.com/
3.通證經濟
3.1代幣效用
Gala平臺提供平臺統一代幣GALA,此外每個游戲也可以發行自己的特定代幣。相對于去年11月的高點,GALA的價格已經跌去了90%+,目前流通市值~4億美元,全流通市值~20億美元。
Galaxy Digital CEO:將有更多機構入場 ETH上漲需要更長時間:Galaxy Digital首席執行官Mike Novogratz近期接受CNBC采訪時談及對BTC和ETH的價格預測。Novogratz表示,在億萬富翁Paul Tudor Jones稱BTC為其投資組合中“最快的馬”之后,他預計會有更多機構投資者購買BTC。此外,Novogratz認為以太坊的增長將需要更長的時間,它可能需要一兩年的時間,直到真正吸引到用戶。(FXStreet)[2020/5/14]
GALA代幣的效用包括兩部分,一是購買創始人節點資格,二是購買游戲內NFT。
用戶如果要成為平臺節點,必須用GALA來購買節點資格,這些節點被稱為創始人節點。節點資格上限5萬個,而且不可轉讓或出售,用于購買節點資格的GALA應該被團隊全部鎖住了。
創始人節點資格最早定價~2,000美金,在售出~1.9萬個后開始采取逐級漲價模式,每100個節點售出后就會漲價。目前已售出~4.3萬個資格,價格也達到了160萬個GALA的高價,大約~10萬美元。
Gala節點憑證購買頁面
運行節點即相當于作為游戲服務器的一部分,有義務提供存儲、運行等服務。同時,運行節點也賦予了用戶一定權益。
一方面,創始人節點可以獲得GALA代幣激勵,以及每個游戲特定的代幣激勵和隨機的NFT獎勵。
聲音 | Galaxy Digital首席執行官:Libra將有助于提升BTC的價格,并將新用戶帶入加密領域:據fxstreet報道,在接受Bloomberg TV采訪時,Galaxy Digital首席執行官Mike Novogratz表示,Facebook的Libra將有助于提升比特幣的價格,并將新用戶帶入加密領域。[2019/7/27]
在過去的一年中,在線至少6小時的節點當天可獲得約~320個GALA,而在7月21日GALA代幣分發開始減半,未來一年節點激勵會降低到每天~160個GALA。如果以~160萬個GALA的現價來計算ROI,僅僅依靠GALA代幣激勵需要大約~25年才能回本。
早期節點的價格大概不會太高,但在目前~10萬美元價格附近,也依然偶爾有用戶購買。至于購買者是誰,不得而知,只是如果要回本,基本不可能依靠GALA代幣,需要依靠其他特定游戲的代幣。
在特定游戲的代幣激勵這一點上,平臺非常優待創始人節點:每個特定游戲也會有相應的游戲節點,跑這些節點會獲得相應游戲的代幣激勵,但是這些激勵也會同時給到創始人節點,而且特定游戲節點所獲得的獎勵,只能是創始人節點所獲獎勵的0.25~1倍,也就是說只有創始人節點才會獲得整個平臺最多的獎勵。但盡管如此,由于目前平臺游戲只有一個TownStar,依靠游戲代幣恐怕也難以回本,需要賭將來的游戲爆發。
另一方面,創始人節點也擁有一定治理權,包括投票決定什么游戲可以上線、以及代幣分配等事務。
譬如,在去年發生減半時,為了增強節點運行的去中心化程度、繼續吸引用戶成為創始人節點,所有節點幾乎一致同意提高分配給創始人節點的比例,來保證即使代幣分發減半后,創始人節點所獲得的收益在未來一年內保持不變。
但是除此之外,創始人節點的治理范圍應該比較局限,因為GalaGames整體的運營仍然偏中心化,提倡高效集中的決策。譬如在關于Gala未來的公鏈計劃相關的博文中,團隊提到,未來這條公鏈將會是「有審查的」,也就是說鏈本身的決策將由游戲開發者來制定,未來如果運行穩定后才會慢慢轉移到創始人節點手中。
除了購買創始人節點外,GALA代幣的另一部分效用即購買平臺內的游戲NFT。不過目前來看,這只適用于未上線游戲的NFT預售,而對于已有自己代幣的游戲如TownStar,平臺內交易只能用TOWN來完成,會削弱GALA代幣的作用。
這兩部分也是GALA代幣核心的價值捕獲點。可以看到,第一部分的創始人節點總量有限,并不能持續產生需求;第二部分則強依賴于游戲內的NFT消耗,需求不能保證。
3.2代幣分發
GALA代幣總量約500億,從2019年首年分發約25億,其后每年7月21日減半。目前為止總共分發了~380億,但流通量僅~75億。
新增的GALA代幣,一部分會分發給創始人節點,另一部分則分發給GalaGames平臺,而兩者的比例可以由創始人節點投票改變。
下圖展示了近3年的分配比例變化,可以看到在2020年時,創始人節點分配所得占25%,為了繼續吸引用戶成為創始人節點,在2021年減半時創始人節點和GalaGames平臺的比例由1:3變成了1:1,使得減半后創始人節點所獲每日GALA激勵不變。而今年減半后,二者分配比例不變,同時減半。圖中的Option2是假設將部分激勵拿出來作為獎金池,激勵貢獻更大的節點,但目前尚未落實。
來源:https://blog.gala.games/gala-founders-nodes-omnibus-proposal-v2-def7f52fca48
除了給創始人節點的這部分GALA代幣相對明確之外,GALA代幣的其他分配及用途并不透明,作為外接普通用戶只能知道其他代幣都掌握在GalaGames平臺手中,但其中多少給了投資人、多少用于平臺營銷運營,則不得而知。我們只能從其他方面推測一些用途,如TownStar每周會給排行榜上前100的選手分發~20萬個GALA代幣,這應該是來自于GalaGames平臺所持有的代幣。
4.團隊與融資
GalaGames有著強大的團隊背景,核心人物在游戲界歷練多年。
CEOEricSchiermeye可以說是游戲界傳奇人物,其最知名的職業經歷是MySpace和Zynga的聯合創始人。MySpace創立于2003年,是Facebook時代之前風靡一時的社交應用,在2005年被NewsCorporation以5.8億美元的價格收購,但在08、09年之后逐漸落后于Facebook。Zynga創立于2007年,是全球知名社交游戲公司,在2022年被Take-TwoInteractive以127億美元的價格收購。2018年,Eric創辦了GalaGames。
JohnOsvald擔任GalaGames的游戲總裁,也在游戲界有著非常資深的履歷,曾在2009~2013年和2016~2017年兩次擔任Zynga的高級副總裁,而在當中的2013~2016年創辦了ShiverEntertainment。2017年離開Zynga后,John與Eric聯合創辦了移動社交及游戲公司CarnivoreInc.并出任CEO,該公司共融資900萬美元。2020年,John出任ElectronicArts(EA)的產品負責人,2021年愛是加入GalaGames。
GalaGames一直沒有宣布過外部融資,但是據第三方機構統計,截止今年1月,GalaGames通過出售節點,已經獲得了5.1億美金以及8681.8ETH的收益。GalaGames的賬面應該有不少資產,還在去年12月宣布和C2Ventures一起成立1億美元區塊鏈游戲基金,用以促進行業發展。
5.挑戰與風險
GalaGames最亮眼的地方就在于其明星CEO,曾經造就過Zynga輝煌的Eric。早期用戶競相購買創始人節點,或許就是在投資Eric。
但是就現狀來看,GalaGames的生態較單一,只有一款游戲已上線。未來游戲的上線表現將會是評估GalaGames發展的核心。
此外,GalaGames整體運營偏中心化,決策比較高效集中,但是社區氛圍則相對較弱,節點治理范圍有限。對于普通投資者來說,不論是獲取信息還是參與投資,進入門檻相當高。
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