DEFI:全面分析 Web3 風投基金和加速器 Longhash Ventures 的投資組合_去中心化金融defi入門分析與理解

作者：LongHashVC，ADNCommunity

2021年1月，LonghashVentures推出了一個專注DeFi的基金，并投資了Dodo,Balancer、AcalaNetwork、Instadapp和Zapper等知名項目。目前，LongHashVentures正在設立一個關注多鏈基礎設施的二期億級基金。

LonghashVentures旗下的LongHashX加速器是亞洲首屈一指的Web3加速器。通過LongHashX，LonghashVentures團隊與Polkadot和Filecoin及多個protocol的官方基金會合作，在全球范圍內孵化了50多個Web3早期項目，包括知名項目Astar,Xanpool,Tranchess,Litprotocol等，并協助其項目在過去3年中實現了超過1.5億美元早期融資。通過投資和積極的為項目賦能，LonghashVentures致力于實現Web3?的愿景，即任何人都可以訪問一個更透明、安全和去中心化的網絡。

?DeFi去中心化金融

聚合&資管：

Zapper：Web3投資組合管理平臺，集成200多個主流DeFi平臺幫助web3用戶發現最前沿的投資機會，從2020年5月迄今，用戶通過Zapper平臺的投資總額已超過110億美元，并持續增長。

InstaDapp：專業的多鏈DeFi資管平臺，通過其智能賬戶使用進階的策略來管理其數字資產，TVL鎖倉值超過10億美元。

烏克蘭政府希望對俄羅斯加密貨幣用戶實施全面打擊:2月28日消息，烏克蘭政府在周日升級了針對俄羅斯加密貨幣用戶的言論，稱現在是“針對普通用戶實施破壞”的時候了。烏克蘭副總理表示，他請求“所有主要的加密貨幣交易所陽止俄羅斯用戶的地址”。他早些時候請求提供與俄羅斯和白羅斯政客數字錢包有關的信息，稱烏克蘭加密貨幣圈準備向任何提供線索的人給子“慷慨的獎勵”。（金十）[2022/2/28 10:19:42]

Idle：DeFi收益自動化協議,幫助DeFi流動性提供者賺取利息超過900萬美元。

ApeBoard：多鏈的DeFi數據看板，有著強大的社區基礎，被鏈上數據平臺Nansen收購。

交易&衍生品：

Balancer：自動化的DeFi投資管理與交易平臺,其靈活的自動做市設計使得可編程的流動性成為可能，成為目前DeFi基礎設施的重要組成部分。

Synthetix：合成資產的DeFi平臺，提供獨特的金融衍生品和對標現實世界資產價格的敞口。

DODO：Web3交易協議，使用創新的PMM做市機制。

rhino.fi：前DeversiFi，用戶友好的一站式多鏈DeFi交易平臺。

Tranchess：BNBChain生態的分級基金類產品,總鎖倉量近8000萬美元。

FireFlyExchange：前dTrade后rebranding為FireFly，波卡生態的永續合約交易平臺獲得Polychain領投,擁有機構級別的API，方便專業交易員用戶。

國務院：全面推進政務服務綜合窗口“區塊鏈+電子證照”應用:國務院發布關于深化北京市新一輪服務業擴大開放綜合試點、建設國家服務業擴大開放綜合示范區工作方案的批復。其中提到，全面推進政務服務綜合窗口“區塊鏈+電子證照”應用。探索對新經濟模式實施包容審慎監管，對新技術新產品加強事中事后監管。（中國政府網）[2020/9/7]

ImpossibleFinance：多鏈的孵化器和launchpad平臺，擁有強大的用戶社區。

GoodGhosting：多鏈的去中心化的DeFi儲蓄平臺，儲蓄用戶可獲得利息和NFT獎勵，在Celo/Polygon等多鏈生態深受用戶喜愛。

0xProtocol：老牌DeFi協議，其0xAPI產品是專業級別的多鏈流動性聚合器，99.9%的uptime，平均1.5秒的響應速度。

CowSwap：具有MEV保護功能的AMM，累計交易量超80億美元。

其他Layer1的DeFi生態：

Acala：波卡和Kusama生態的DeFiHub，并致力于打造其DeFi穩定幣aUSD生態。

Wingriders：基于Cardano生態的一站式的DeFi交易平臺，總流動性突破5000萬美元，是CardanoDeFi生態非常重要的組成部分。

Yieldly：Algorand生態最活躍的DeFi平臺之一，共有30多個流動性池，累積用戶突破12萬。

WBF創始人BellaFang：WBF交易所已全面切入IPFS賽道:7月6日，由濱合云智主辦、WBF交易所聯辦的“擁抱IPFS浪潮 · 解讀區塊鏈價值”行業峰會在杭州洲際酒店召開。新加坡WBF交易所創始人BellaFang出席盛典并發表主題演講。

BellaFang表示：“2020上半年WBF在不確定性的市場環境中依然取得矚目成績，截至6月27日，WBF全球真是注冊用戶已破500萬，最高日活24萬。2020年7月Filecoin即將主網上線，IPFS再度引發市場熱議，據BellaFang透露，目前WBF交易所已全面切入IPFS賽道，并將于7月8日上線“瓦特IPFS云算力”（第一期）產品。”[2020/7/6]

Hubble：Solana生態的0息DeFi穩定幣鑄造平臺。

Oxygen：Solana生態的跨鏈的DeFi一級券商平臺。

DeFi銀行&保險：

XendFinance：Binance和GoogleLaunchpad支持的加密貨幣銀行，，并為Web3開發者提供開放的基礎設施。

BlockEarner：來自澳洲的區塊鏈儲蓄平臺。

InsurAce：多鏈的DeFi保險協議，總鎖倉量超2000萬美元。

Amulet：基于Solana生態的DeFi保險平臺。

NFTs&游戲&Web3社交及基礎設施：

動態 | 小零幣（（XZC））鏈上數據全面上漲:據Tokenview數據顯示，近24小時小零幣（XZC）鏈上大額轉賬出現異動，大額轉賬數激增，昨日單筆金額超過10000 XZC的轉賬達140筆，較此前數值增長數倍，全網算力自6月23日開始暴漲，目前算力為97.06 GH/s，漲幅接近100%，活躍和新增地址數同樣大幅增長。結合此次匿名幣均有較大漲幅，XZC行情或有望延續。[2019/6/25]

NFT交易市場&NFT流動性：

Pianity：音樂NFT交易平臺，讓每個藝術家都可以創作/分享/交易其限量版音樂NFT的平臺。

Mintable：社區驅動的NFT交易平臺，用戶可免費鑄造NFT。

Curio：與知名娛樂行業IP合作的精品NFT交易平臺。

SZNS：收集和管理NFT的DAO平臺，合作NFT項目包括DivineDAO、MeebitsDAO等。

UniqueOneNetwork：面向藝術家社區的去中心的非盈利平臺。

元宇宙平臺：

DigiNation：web3的元宇宙入口，支持主流NFT持有者的登陸。

BitCountry：波卡生態的允許用戶創建元宇宙平臺，近日剛剛上線Alpha測試網，深受社區好評。

Realy：3A級別的超現實風格元宇宙，集合游戲，社交，電子商務和交易為一體的平臺。

華爾街知名律師：美國對比特幣的全面監管將很快到來:Rodgin Cohen認為，美國對比特幣采取“全面措施”只是時間問題，財政部金融穩定監管委員會（FSOC）將是合適的牽頭機構。美國財長姆努欽近期也提到，FSOC已成立工作組評估比特幣的風險。詳見華爾街見聞網站和APP ?[2018/1/15]

游戲：

OPGames：面向web3游戲開發者的游戲平臺。

MonkeyLeague：MonkeyBall現已rebranding為MonkeyLeague，是基于Solana的eSports游戲平臺。

Mooray：未來主義風格動作類RPG區塊鏈游戲，并附有P2E的激勵機制，游戲制作精良，由AnimocaBrands領投。

web3社交：

Jambo：非洲的web3超級社交應用，A輪獲得Paradigm領投。

Roll：社交代幣的基礎設施平臺。

Huddle01：web3的視頻通話工具和基礎設施，支持web3錢包登陸和NFTPFP作為頭像，用戶社區強大。

NFT&游戲的基礎設施：

LitProtocol：去中心的進入許可權限控制協議，深受Web3App的開發社區的歡迎。

ReNFT：NFT的借貸基礎設施。

ParticleNetwork：面向web3移動端開發者的全棧開發平臺

SmartTokenLabs：致力于用智能代幣用來橋接外部世界的創新平臺，旗下有一系列極具特色的產品如TokenScript，AlphaWallet等。

ChargedParticles：允許用戶將ERC-20、ERC-721或ERC-1155的代幣存入NFT的去中心化協議，目前部署在以太坊主網和Polygon上。

IgniteTournaments：移動端的P2E賽事組織和直播平臺。

??Layer1和基礎設施

Polkadot：知名公鏈平臺，是一個分片協議允許區塊鏈網絡間的可互操作。

Astar：波卡生態的WASM和EVM的智能合約樞紐，是波卡上最活躍的DeFi生態。

SAGA：Cosmos生態內面向web3開發者的一鍵快速發鏈平臺，早期會專注于游戲娛樂生態。

Milkomeda：支持多鏈的Rollup的二層網絡，幫助Non-EVM公鏈獲得EVM公鏈的兼容能力。

AlphaWallet：由SmartTokenLabs團隊開發的Web3錢包，100%自主托管的開源錢包。

Zeitgeist：波卡生態的預測市場平臺，Kusama的一條平行鏈。

PolymerLabs：聚焦多鏈之間互操通信的擴容議。

?DAO&DAO基礎設施

DAO：

BitDAO：BitDAO是一個由建設者組成的去中心化組織，使web3生態中的人、產品和公共物品之間實現互利互惠。

NeptuneDAO：知名的DAO組織TheLAO孵化的解決DeFi流動性的DAO。

DAOSquare：Web3孵化器，孵化并參與建設DAOHaus、Ceramic、BrightID等項目。

DAO相關基礎設施：

Safe：Safe在品牌升級前為GnosisSafe，也就是GnosisMultisig的升級后產品，Safe是深受以太坊社區喜愛的多簽資產管理平臺。Safe是一個可設置的智能合約賬戶，旨在解決私鑰單點故障問題。

CoinShift：基于GnosisSafe的DAO和公司的國庫資產管理工具。

Snapshot：深受社區喜愛的老牌DeFi鏈上治理工具。

CommonWealth：一站式的鏈上交流，治理投票和捐款的平臺。A輪獲得SparkCapital領投。

DoraFactory：全球黑客松社區DoraHacks支持的DAO服務基礎設施。

Parcel：服務于DAO的鏈上發放工資和運營工具，合作伙伴包括BanklessDAO，ENS等。

Grape：Solana生態的Dao和web3社區管理工具。

??數據經濟和安全隱私

數據經濟：

Filecoin：老牌公鏈，去中心化存儲網絡。

Esprezzo：為DeFi和NFT用戶提供的自動化工具。

HashMix：算力通證化的DeFi平臺。

Kylin：波卡生態的數據層的基礎設施，致力于打造多鏈的數據經濟。

Myel：面向web3開發者的社區驅動的CDN平臺。

OwnershipLabs：打造了極具創新的個人數據錢包Dataverse，受到NFT社區用戶歡迎。

Lighthouse：固定價格的去中心文檔存儲平臺。

安全隱私：

AutomataNetwork：多鏈的隱私層中間件。

MantaNetwork：波卡生態的零知識證明隱私協議。

PowerLoom：基于Filecoin生態，面向開發者的數據驗證層。

經歷了多輪行業周期，LonghashVentures的投資風格更加穩健和多元，LonghashVentures的投資人也將會持續的對致力于打造多鏈世界的基礎設施，對創新項目進行投資和長期支持。作為一支成立于2018年的風險投資機構，不斷積累的行業認知和全球投資人網絡，會讓LonghashVentures的投資組合在接下來的Web3大時代持續保持領先。

Tags：EFIDEFDEFIWEB去中心化金融defi入門分析與理解World of DefishDeFi ForgeWEB4幣

DAI