DAI:Gains Network 憑什么單日營收打敗 GMX？_pogai幣最新消息

作者：R3PO，深潮TechFlow

Gains.Network發布的gTrade是一個基于Polygon的去中心化永續合約交易所，gTrade上線Arbitrum后?交易量逾17億美元，?收?超120萬美元，其日營收在1月25日超過GMX，并且在上周交易量上同樣超過GMX。

?前$GNS的市值為1.8億美元左右，?個?漲超100%。近期平臺的交易量，?戶數及交易費?在不斷增?，能夠獲得持續性的收?,R3PO認為GNS預計將迎來新的通縮，整體上協議因強大的產品力迸發出優秀的發展潛?。

投資亮點預期：

1.產品層?使??常流暢，單次授權后通過“oneclick”形式進?交易?需重復授權。

2.交易種類豐富有接近100個交易對，包括加密貨幣(40+)、外匯(20+)和代幣化股票(30+)，最近也在上線?宗商品。

3.因交易相對豐富，LP的?險分散化并常態化盈利。

4.看好GainsNetwork未來在Arbitrum?態的表現并搶占GMX的市場份額。

GAIMIN發布GAIMCRAFT API技術，將Web2應用轉換為Web3:金色財經報道，去中心化游戲公司GAIMIN宣布發布GAIMCRAFT API，將Web2應用轉換為Web3。通過GAIMCRAFT API技術，游戲開發者現在能夠將他們現有的Web2游戲轉換為Web3游戲，整合區塊鏈技術，包括NFT資產到他們的游戲中，并創建一個基于加密貨幣的游戲經濟。

GAIMIN 以其自己的加密貨幣 GMRX 獎勵用戶，然后可以將其用于在 GAIMIN 市場上購買 NFT、游戲內資產、配件和商品，或者可以將其轉換為法定貨幣或其他加密貨幣。[2023/3/16 13:08:27]

項目信息：

Gains采?了與GMX有點相似的模型，但?戶不是向?籃?資產提供流動性，而是向一個僅有DAI的?庫提供流動性。

與GLP?樣，該?庫充當該DEX上交易者的交易對??，?戶存?DAI抵押品以開?多頭或空頭頭?。?戶還可以在?庫中充當LP，在那?他們將賺取交易費?，并將交易者的盈虧內部化。它的旗艦產品是gTrade，?個流動性?效且?戶友好的去中?化杠桿交易平臺。允許使?杠桿交易股票、加密貨幣和外匯。除了交易所，GainsNetwork還擁有NFT收集和質押計劃。

Gains有?個獨特的特點，例如除了加密貨幣外，還?持股票和外匯。該交易所是?個“degens天堂”，因為它?持100-1000倍杠桿率，取決于?戶交易的資產類別，其杠桿率是所有DEX中最?的。

YC投資的DeFi項目Stablegains因涉嫌在宣傳UST時誤導投資者被起訴:2月20日消息，YC投資的DeFi項目Stablegains在加州法院被起訴，因涉嫌誤導投資者，未能遵守證券法。2月18日，原告Alec Ohanian和Artin Ohanian向加州中心區美國地方法院提起訴訟。他們在聲明中稱，Stablegains在客戶不知情或不同意的情況下，將所有客戶資金轉移到Anchor Protocol。訴狀寫道：“作為Terraform Labs的早期支持者和投資者，Stablegains非常熟悉UST和LUNA。事實上，Stablegains錯誤地將UST宣傳為安全投資。此外，Stablegains顯然沒有遵守聯邦和州的證券法。Stablegains沒有透露UST實際上是一種證券。”

訴狀補充說，該公司未能在美國證券交易委員會注冊為證券交易所或經紀自營商。且在Terra倒閉后，Stablegains更改了其網站和宣傳材料，刪除了將UST吹捧為“安全”和“法幣支持”的內容。Stablegains沒有清算資產并將資金返還給客戶，而是“保留了用戶存入的大部分貶值資產，單方面選擇將它們重新定向到Terra 2.0，”

據悉，Y Combinator曾參投Stablegains于2021年12月完成的60萬美元融資及2022年4月份完成的300萬美元融資。2022年5月消息，Stablegains挪用客戶資金投入Anchor造成巨額虧損后，將用戶的美元篡改為UST。[2023/2/20 12:17:32]

gTrade整個交易平臺運?在DAI和GainsNetwork的原?代幣GNS上。杠桿是合成的，產品模塊由DAIVault、GNS/DAI?流動性和GNS代幣組成。從?庫中取出DAI以?付交易者的收益(+PnL)，或者如果交易者的PnL為負數，則從交易者那?接收DAI。通過所有訂單的單?流動性池和DAI保險庫，gTrade可以提供多種交易對和杠桿產品。交易所上有70個交易對，包括加密貨幣、外匯和代幣化股票。

聲音 | Ikigai基金創始人：Plus Token和OneCoin導致比特幣近幾月下跌:Ikigai基金創始人Travis Kling近日發推稱，回顧BTC這段時期，宏觀背景非常樂觀，但數字沒有上升。事后才意識到，這或許是Plus Token和OneCoin騙局數十億美元的拋售壓力（導致的）。[2019/12/12]

GNS有超過8000個獨??戶，在2022年12?26?，其?活躍?戶約有300?，TVL為$21.94M，?均新增?戶?前降?10-30名?戶。$GNS的市值為$103M，實現了220億美元的交易量，同時收取了1400萬美元的費?，其中32.5%重新分配給了$GNS質押者/LP。

其他產品features：

1）預言機Oracle

ChainlinkaDON為gTrade信息提供?持。gTrade擁有其定制的實時Chainlink節點運營商?絡，以獲得每個交易訂單的中間現貨價格。

2)交易費用

gTrade對所有加密貨幣收取開倉和平倉杠桿價值的0.08%/外匯交易的0.008%費?。價格影響(%)=(未平倉合約{多頭/空頭}+新交易頭?規模/2)/1%深度{上/下}。對外匯的價格影響為0，但對加密貨幣和股票適?。

聲音 | Ikigai基金創始人：比特幣是電力從供應源轉到需求中心最有效的系統:Ikigai基金創始人Travis Kling今日發推稱，比特幣是世界上把電力從供應源轉移到需求中心最有效的系統。要想從四川的瀑布或德克薩斯州西部的天然氣井中獲取電力，再沒有比這更好的方法了。這具有深遠的全球影響。[2019/12/12]

gTrade還根據交易對的凈敞?和波動性收取頭?規模的資?費?和抵押品的展期費用，以管理DAIvault的?險。費?分配給團隊、項?基?、流動性提供者和GNS質押、附屬機構、DAI保險庫、GNS/DAI的LP，以及以分散?式執?限價單和清算的NFT持有?。

3）不同市場的杠桿許可

●??gTrade?前提供4倍?150倍杠桿范圍的加密貨幣對交易。

●??在股票上，杠桿范圍從3倍到100倍。

盈利模式

gTrade分為兩個池：DAI池是「第一道防線」，直接作為trader的對??，可以理解為vault保險池。GNS/DAI接在quickswap?是「第二道防線」。當交易員出現?盈利，導致保險池的DAI低于?戶存進去的TVL時，gTrade通過在「第二道防線」慢慢賣GNS換來DAI，補充到「第?道防線?」DAI池?。

聲音 | Ikigai首席投資官：比特幣作為價值儲存手段 比作為交易媒介更有價值:據AMBcrypto 9月14日消息，Ikigai資產管理公司的首席投資官Travis Kling表示，分布式賬本技術在當前領域的應用非常廣泛，“貨幣”是其中的關鍵部分，尤其是價值儲存方面。比特幣目前“作為一種價值儲存手段是非常好的”，但它無法成為一種受歡迎的交易媒介。隨著未來幾年價格的上漲和波動性的消退，比特幣未來將會成為一種交易方式。所有引入自己的數字代幣（如天秤座）的中央實體基本上都是由法定貨幣支持的。比如美國Venmo和中國微信，將其稱為“擴散的交換方式”，Kling承認他們在促進交易方面的效率，但最重要的是他們得到了法定資產的支持。[2019/9/15]

反之，假如有交易員?筆虧損，DAI池?于TVL110%時。說明gTrade作為對??賺到錢了，多出110%部分的DAI，會在GNS/DAI池?回購GNS并銷毀。

??

gTrade的盈利模型基于?個理論：時間線拉?，散戶總體是虧錢的。gTrade基于?杠桿和加密貨幣的?波動性，更加放?了這個理論的盈利。gTrade依照這個理論截止12月底真實的跑了14個?，累計PNL為-5.65m

???

DAI與之伴隨的是協議收?的不斷增?，累計產?費?已達$15.68m。

項目其他情況

1）安全

GainsNetwork由著名審計公司CERTIK進?審計。CERTIK已確定GainsNetworkv9的7個問題，其中3個已解決，3個已得到確認。

最關鍵的問題與項?的集中化有關。kynetTrustScore整體信任評分為87/100，是挺不錯的成績。

2）GNStoken

GainsNetwork經濟由其原?代幣GNS提供?持。它的供應上限為100,000,000GNS，用作永遠不應觸發的故障保護機制。GNS最初提供38,500,000個GNS代幣。25%的初始供應在?年內被燒毀，?前的供應量超過3020萬，其中75.2%被質押。

3）GNSstaking

可以質押$GNS，以通過gTrade上的交易活動賺取DAI，市價單的40%費?和限價單的15%費?分配給GNSstaker。GainsNetwork稱其70%的交易是市場訂單，平均所有訂單的32.5%費用將用于?$GNS質押。?前的GNS池APY為2%，DAI池APY為7%。

4）DAIVault保險庫?

DAIVault保險庫的收益是來?交易者的DAI交易費?，同時也?于?付交易者的盈利來源。用戶可以根據平臺的交易量質押DAI并賺取費?。如果?庫抵押不足，則質押者可能會?臨損失。?2021年12?開始并經歷了各種各樣的市場條件以來，沒有?個DAI的質押者虧本離開。

5）GNS/DAI礦池

由于去中?化協議需要?個流動資?池。?戶被?勵在Quickswap上GNS/DAI礦池提供?LP?持，同時獲得GNS獎勵和dQUICK獎勵。

6）GNSNFT

為了獲得特殊收益，?戶可以購買項?的原?NFT。有5種不同類型的NFT解鎖獨家福利。這些NFT為LP獎勵和單?質押提供了更??平的提升。

競爭格局

$GMX和$GNS的主要區別在于產品，$GMX依賴于永續和現貨交易，?$GNS依賴于合成資產交易。永續和現貨交易需要流動性池來進?交易，這就是$GLP存在的原因。(并且可以?對?常損失)然?，它限制了可交易資產的數量，因為需要流動資?。

與$GMX相反，$GNS選擇了不需要流動性資?池的合成資產。他們可以隨?所欲地列出盡可能多的代幣，從?提?資本效率。合成資產和外匯/股票交易為交易者提供了新的機會，因為它不需要任何代幣化、流動性池或第三?交互。合成資產的限制是需要數據提供者，因為價格不是由平臺上的報價/需求決定的。

GNS有超過8000個獨??戶，其中?活躍?戶約有300?，日均新增?戶?前降?10-30名?戶。$GNS的市值為$107m，除了GMX，$GNS在市場上?臨諸多競爭，最直接的競爭對手為GMX，但GMX受制于其開發團隊創新動力不強的因素。

風險提示

團隊成員只有一個核心開發。

自定義了DONoracle，無過多論證基礎。

博弈對手方為交易員，盈利情況較大程度取決于交易員的交易水平。

僅支持使用DAI作為唯一交易代幣，雖是為了規避審查風險，但也增加了局限。

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