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NFT:NFTFI 研究:提升 NFT 流動性_FTF

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作者:metapi

一.NFT市場現狀

2022年,市場交易規模為237億美元,總市值220億美元,單日交易量基本在1200萬美元徘徊。相對于2、3月份355億的市場規模,市場規模縮水41%,日交易量暴跌99%。

與大幅衰減的交易量形成鮮明對比的是,根據NFTScan12月1日的數據,近三個月以太坊網絡新增2142.67萬個NFT資產,平均每天新增鑄造23.8萬個NFT資產。

NFT越來越多,交易量卻越來越少,供大于求的市場現象表明,NFT的炒作熱情趨于冷靜,人們不再愿意花費大價錢為一張張圖片買單。除了流動性問題外,藍籌NFT地板價過高也困擾著用戶。頭部NFT的地板價動輒幾十個甚至上百個ETH,重資金投入讓這個市場成為了巨鯨玩家的游戲,小資金的消費者購買藍籌NFT變得極其困難,普通用戶成了旁觀者。

DeGods發布更多關于第三季的更新細節:添加新NFT、引入女性角色等:8月10日消息,據官方推特,DeGods發布更多關于第三季的更新細節,包括在不稀釋原藏品價值的情況下添加20000個新NFT、4幅生成藝術藏品,消除一些用戶并不喜愛的特征,添加女性角色,并盡可能滿足藏家的期待。[2023/8/10 16:18:25]

二.NFTFi的三大應用場景

NFT不像同質化代幣那樣便于交易,因為NFT非同質化的特性,每個NFT商品的市場價格也不盡相同。買賣雙方需要對同一個NFT達成統一共識,如果買家覺得標價虛高,則交易就會失敗。加密朋克尤其嚴重,貴的與便宜的價格能相差上萬倍。

NFT流動性和地板價過高問題直接導致了交易量的巨幅下滑。一些鏈上開發者試圖借助去中心化金融DeFi的方式解決問題,NFTFI的概念也就隨之而生。NFTFI簡單理解就是NFT金融化,讓NFT借助鏈上金融的模式解決自身流動性的問題。

數據:zkSyncEra網絡上共發行超820萬個NFT:金色財經報道,NFTScan數據顯示,截至8月2日,zkSyncEra網絡上共發行8,219,555個NFT,創建了39,805個NFT集合,產生了11,187,598筆鏈上交易,持有NFT資產的錢包地址為1,687,406個。[2023/8/2 16:14:27]

目前,NFTFi主要有NFT所有權碎片化、NFT借貸和NFT租賃三大場景。

NFT所有權碎片化主要是通過分割高價值NFT資產的所有權,發行ERC-20等同質化Token,提高NFT資產的流動性;NFT借貸是指持有者在不售出NFT的情況下,可以通過抵押NFT資產借出短期所需資金,享受持有NFT權益的同時提高NFT資產的使用效率;NFT租賃則指持有者通過出租NFT資產給有需求的用戶,以獲取收益。

《絕地求生》開發商旗下RisingWings為全球電子競技服務COMPETZ首發PFP NFT:5月9日消息,《絕地求生》開發商 KRAFTON 旗下獨立工作室 RisingWings 宣布將為基于區塊鏈的全球電子競技服務 COMPETZ 發行首個 PFP NFT,這些 NFT 能用作 COMPETZ 的個人資料圖像,首次鑄造將發行 1000 枚,按照稀有度將分為傳奇、史詩、稀有、稀有和普通五個不同等級,PFP 越稀有,用戶獎勵越高。如果用戶擁有兩個或更多 PFP,獎勵則將疊加。NFT 鑄造將于 5 月 10 日通過 BORA PORTAL 進行。(Businesswire)[2022/5/9 2:59:57]

盡管三個場景旨在提升NFT的流動性,但由于每個NFT資產的稀缺性不同,即使是同品牌的NFT也會因某些特性不一而導致價格相差極大。在NFTFI試圖解決流動性問題時,如何為不同的NFT資產定價成了一個難題,這也是為什么NFTFI市場目前還沒有出現爆款應用的原因。

NFTGo完成675萬美元 Pre-A 輪融資,啟明創投領投:2月9日消息,據官方推特,NFT 數據聚合平臺 NFTGo 宣布完成 675 萬美金 Pre-A 輪融資,啟明創投領投,SeaX Ventures、Youbi、Circle、Altonomy、Zonff Partners、Hash Global、mask.io 等機構參投。

據悉,NFTGo 旨在聚合、分析并呈現全網 NFT 數據,提供搜索引擎、數據可視化、稀有度查詢、巨鯨追蹤、NFT 打新等功能,首創流動性、FOMO 指數、盈虧額等指標。[2022/2/9 9:40:10]

三.如何給NFT資產估價

現行的估值評估變量包含:稀缺性,少就是好;應用性,超越同質化資產的用例,在NFT上賦予的獎勵、權利、特權等;團隊,名人效應;炒作:強大的營銷,KOL的關注,鉆石手用戶的關注等;社區:支持項目的社區的用戶規模以及質量,一般來說社區共識越高,藏品價格越高;美學價值:對于數字藝術的主觀欣賞,好看不好看;預期:圍繞NFT+元宇宙/鏈游的猜測;地位:與奢侈品類似,NFT可以作為身份和財富的表現形式。

瑞典加密友好銀行Mecro Bank計劃推出NFT收藏品及虛擬銀行體驗:12月30日消息,瑞典加密友好銀行Mecro Bank發布公告稱,目前正在進行一個試點項目,以便在未來推出數字資產托管服務。根據公告,Mecro Bank計劃推出自己的NFT收藏品,并在基于元宇宙的虛擬世界中推出虛擬銀行體驗。

該銀行表示:“元宇宙作為銀行和金融交易以及個人和商業互動的數字金融平臺,其重要性已被看好。為了使這個新的環境盡可能的身臨其境和逼真,有效地管理財務和交易將是至關重要的。”(Cointelegraph)[2021/12/30 8:14:31]

不可否認的是,目前的NFT價值評估更傾向于在評估炒作結果和項目運營手段,玩家購買NFT也大都由投機驅動,因此在市場遇冷的時候,NFT相對于數字貨幣,價格跌幅更加明顯。如何解決NFT的定價缺陷問題,以價值支撐NFT地板價?

在不考慮項目方做市的前提下,給NFT資產定價主要分為兩部分:

一是擁有NFT資產的成本,成本大概率決定了你賣出價格的底線,NFT價格暴漲暴跌很大程度上就是因為大家獲得到NFT的成本大不相同:羊毛、空投、持倉配售、二級買入等等。如果能夠在購買階段和使用階段,都能不斷增加持有成本,那么對于玩家低價售出的積極性也會大幅降低,這就解決了NFT地板價保護的問題。

二是價格的共識。從本質上講,NFT的價值只是市場愿意支付的最高價格,而不是賣方認為“公平”的價格,因此NFT市場需要評估者,或者說,NFT需要一套價值增長邏輯。就像藝術品,知名藝術家+時間=珍品,時間越長,價值越高。NFT能否找到確定性較高的增值邏輯。

放眼整個加密圈,長期來看,具有穩定價值增長的潛力的有且只有主流數字資產,以比特幣為例,比特幣的10年復合年增長率為196.7%,以MetaPioneers為代表的NFTFI項目,將主流資產引入NFT中,價格共識也是堅固的。因此,要想獲得長久穩定且持續增長的NFT價值共識,最好的方式就是將NFT的價值錨定主流資產,從而獲得“確定性的價值增長”,以時間換取成為優質投資資產的基因。活得久,才能漲得高。

四.如何提升NFT流動性

目前的NFT借貸平臺,其實只解釋了大戶在熊市需要釋放流動性的問題,但他們釋放的流動性,為什么市場要買單,其實都沒有很好的回答。

作為借貸應用的基礎資產,此時的NFT需要具備抵押品的特征。首先一點還是要有價值共識,即市場都認定該NFT系列有價值,對其價格有信心,它不會在短期內因價格波動而崩盤,資金出借人愿意接受此NFT作為抵押品;此外,抵押的NFT資產還要有流動性,因為有價無市、缺乏流動性的NFT會導致清算不暢,給資金出借人帶來潛在損失。而有增值預期的物品,則會帶來源源不斷的購買者。

NFT資產流動性較低,用戶尋求更多的流動性,以提高資金的利用效率。對于藍籌NFT,用戶傾向于長期持有,但是,對于不斷出現的新機會,用戶需要資金去參與。價值越高的NFT資產,用戶長期持有的意愿越強烈,該NFT資產占據的資金也越大。因此,將NFT資產借貸,成為NFT玩家的內在需求。綜上,由于NFT資產的爆發、優質NFT的形成,以及NFT玩家的流動性需求,NFT借貸市場初步形成。伴隨藍籌NFT資產的豐富和繼續發展、參與抵押的NFT持有地址的增長,NFT抵押借貸市場規模將進一步擴張。但是,需要注意的是,NFT抵押借貸的規模,受到以下兩個因素的限制:一是優質NFT資產的規模,二是參與抵押的資產比例。

五.總結

總的來說,NFTFI還處在一個非常早期的階段,畢竟NFT自己也才剛火了一年而已,都還在初期,藍籌NFT也就那么幾個。之前NFTFI的思路也直接導致了一個狼多肉少的局面,做NFTFI的項目幾十上百個,幾乎每個都在盯著藍籌NFT項目搞,而藍籌就那么幾個,每一個用戶地址也就在四五千左右,也就是說持有這些藍籌NFT的總用戶也就兩三萬,去除擁有者重疊的,真實持有者也就一兩萬。

雖然NFT碎片化之類的應該可以拓展到非持有用戶,但像之前主流的NFT借貸和NFT租賃項目,基本都還是在爭搶這一兩萬的“大戶”。換句話說,哪怕你做到賽道第一,也就是這么個用戶數了。跟Uniswap、Compound這些平臺用戶數量完全不在一個量級。通過MetaPioneers加強NFT與行業核心資產的關聯,通過深度、持續的流動性吸引淺層投機性流動性,從而真正實現NFT的價值流動和價值增長。

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