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DYDX:去中心化合約交易所格局分析:dYdX、GMX、Gains、Kwenta 與 Level_NEST幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:ThorHartvigsen

編譯:深潮TechFlow

自FTX倒閉以來,越來越多的交易者轉向鏈上永續DEX,其市場規模也在不斷擴大。

雖然Binance等中心化交易所仍然是衍生品交易的主要場所,但隨著去中心化技術不斷成熟,預計未來將有更多的資金流入去中心化永續合約市場。

本文將對目前有代表性的幾家去中心化永續合約交易所的交易量、手續費和原生代幣估值進行比較分析,并探討它們可能面臨的挑戰和未來發展方向。

去中心化永續合約市場概況

2023年第一季度,鏈上永續合約交易所的總交易量為1642億美元。

雖然這比以前有了大幅增長,但僅在第一季度,幣安就產生了4.5萬億美元的衍生品交易量。

Aave即將在以太坊主網啟動去中心化穩定幣GHO:7月14日消息,Aave 關于在主網啟動其去中心化穩定幣 GHO的AIP提案已獲得投票通過,該提案旨在通過 Aave V3 Facilitator 和 FlashMinter Facilitator 將 GHO 引入以太坊主網。該提案將在一天內在鏈上執行,GHO最早可能于7月15日在以太坊區塊鏈上推出,以太坊上的 Aave V3 用戶將能夠使用抵押品來鑄造 GHO。[2023/7/15 10:56:07]

自FTX倒閉以來,越來越多的交易者轉向鏈上,并出現了幾個新的協議。隨著市場的成熟,我毫不懷疑,鏈上永續合約累計交易量將每個季度增長到數萬億美元。

下表展示了領先的鏈上永續合約交易所的總交易量和生成的手續費。有兩件事情引人注目:

?dYdX仍然吸引了大量的交易量;

?盡管交易量顯著減少,但GMX的手續費幾乎相當于dYdX。

印度創企開發去中心化通知協議EPNS,可向以太坊錢包用戶發送推送通知:印度一家初創公司建立了一種去中心化的通知協議,稱為Ethereum Push Notification Service(EPNS) ,允許DApp向以太坊錢包用戶發送推送通知。在接受采訪時,EPNS創始人Richa Joshi表示,他們在發現互聯網早期應用程序的運行方式與在Web 3.0上的運行方式驚人地相似后,開發了這個協議。Joshi解釋說,Gmail或Orkut在早期并不像現在這樣發送通知。用戶必須每次都要查看是否收到了新的電子郵件或信息。這種情況在2010年蘋果推出互聯網應用通知后發生了改變,其認為,DApp、智能合約和其他去中心化的Web 3.0服務與早期的GMail和Orkut的工作原理類似。Joshi強調,這正是促使他們將推送通知引入去中心化世界的原因。(Cointelegraph)[2020/9/15]

去中心化金融協議Laminar啟動公開測試網Turbulence:去中心化金融協議Laminar正式上線首個公開測試網Turbulence,支持跨鏈穩定幣aUSD (Acala穩定幣)作為基礎交易資產,參與涵蓋外匯、黃金與加密資產的合成資產保證金交易。Laminar提供特定的交易平臺,將鏈下的流動性,主流的傳統用戶與豐富多樣的交易基礎設施帶到Polkadot多鏈生態體系。后期還會與去中心化金融項目Acala共同舉辦跨鏈資產交易大賽。

據此前報道,Acala已成立去中心化金融生態聯盟Acala Consortium,將成為Polkadot生態體系的開放式跨鏈金融基礎設施。(Medium)[2020/7/16]

dYdX

總交易量:9130億美元;

14天交易量:121.5億美元;

14天費用:324萬美元。

dYdX目前在Starkware設計的自定義zk-rollup上運行,但將于今年晚些時候轉移到Cosmos生態系統中的應用鏈。

去中心化預言機NEST主網3.0將在6月底或7月初上線:去中心化預言機NEST主網3.0將在6月底左右上線,時間窗口為6月28日至7月2日。 NEST 3.0核心內容有:

1. 新增nToken系統,支持任意ERC20 Token/ETH的價格預言機;

2. 新增報價偏離防御機制,提高NEST預言機抗攻擊性;

3. 新增投票系統,支持NEST系統去中心化Token治理;

4. 新增系統ETH收益池和存儲池資金的閃電貸功能;

NEST3.0上線后,NEST預言機將正式對外開放;同步發布NEST預言機開發者文檔以及預言機價格數據調用收費規則。[2020/6/16]

在V4中,dYdX驗證者將操作一個鏈上的去中心化訂單簿和匹配引擎。目前的測試已經能夠達到500+TPS的吞吐量。在推出后,所有手續費收入都不會分配給中心化實體。

聲音 | 比特幣開發者Jimmy Song:去中心化是比特幣相對于競爭幣成功的關鍵:比特幣開發者Jimmy Song的一篇博客文章中寫道,隨著最大的加密貨幣比特幣與其他加密貨幣的分離,人們對比特幣與競爭幣的看法在2018年永遠改變了。他表示:比特幣與眾不同,因為比特幣是去中心化的。去中心化的好處往往很微妙,很容易被忽視,但它們是真正的好處。我們在2018年看到的是,擁有大量的“開發者活動”與生產市場想要的東西是不一樣的。比特幣的與眾不同之處在于,它發布的是實際使用的功能,而不是像很多競爭幣那樣發布很多無用功能。[2019/1/1]

GMX

總交易量:1005億美元;

14天交易量:49.3億美元;

總手續費:1.482億美元;

14天手續費:743萬美元。

去年,GMX引發了鏈上永續合約敘事。盡管過去幾個月有很多新進入者,但GMX的日交易量、用戶數和手續費持續增長。

GMXV2將引入合成資產交易功能。

?使用Chainlink低延遲預言機以獲得更好的實時市場數據;

?每個交易對將有單獨的流動性,以隔離風險;

?在V2后逐步淘汰GLP代幣。

預計在第二季度或第三季度發布。

GainsNetwork

總交易量:350億美元;

14天交易量:18億美元;

總手續費:2.54億美元;

14天手續費:160萬美元。

gTrade在1月份在Arbitrum上部署后,每日交易量大幅增加。

現在約80%的總交易量都發生在Arbitrum上。自引入gDAI保險庫以來,也有大量流動性流入。該保險庫將用戶在保險庫中的流動性份額進行代幣化,并允許他們將其存入AMM、借貸協議等中。

Kwenta

總交易量:64億美元;

14天交易量:5億美元;

總手續費:1260萬美元;

14天手續費:80萬美元。

Kwenta在2月份推出了V2版本,新增了大量新的可交易資產,自那以后交易量大幅增加。

Kwenta利用Synthetix作為永續衍生品交易的流動性層。隨著SynthetixV3推出更多的抵押資產作為sUSD的擔保,我們可能會在Kwenta上看到更深的流動性。

當前的Kwenta路線圖:

Level

總交易量:103億美元;

14天交易量:32億美元;

總手續費:1200萬美元;

14天手續費:390萬美元。

Level是BNB鏈上最大的永續合約交易所,提供ETH、BTC、BNB和CAKE四個交易對。

Tranches用于為那些風險偏好較高的交易者提供流動性,風險更高的Tranche將獲得更大比例的交易費用。Level還計劃在2023年擴展到新的鏈,并升級當前的流動性結構。

比較分析

下表顯示了最近的交易量、費用和原生代幣估值。

FDV/交易量和FDV/費用這兩個比值越低,估值就越好。請注意,根據市值和FDV計算這些值之間存在很大差異。

根據這些數字,GNS和GMX的估值最佳。基于市值計算,DYDX是估值最好的代幣。然而,重要的是要注意未來代幣解鎖情況。

同樣值得注意的是,Kwenta和Level都通過原生代幣發行來激勵交易者。在代幣發行減少的情況下,它們是否會繼續增長?

個人而言,我非常關注$DYDX和$GMX,因為它們今年晚些時候將迎來催化劑事件。

總之,我堅信未來會有大量的流動性流入市場。如果未來交易量增長10-20倍,那么由于這些額外的增長,這些代幣中的許多可能會從目前的價格顯著上漲。

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