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BNB:回顧幣安 Launchpad 歷史數據,分析 BNB 長期持有收益_EOS

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文標題:《回顧BinanceLaunchpad歷史數據,分析BNB長期持有收益》

原文來源:CapitalismLab

Binance?Launchpad近日風評堪憂,但是「再窮不能窮教育」的聲浪依然充分體現了Launchpad帶給加密社區的溫暖和美好。

我們扒了2021年至今的Launchpad歷史數據,用數據說話,對比歷史評估當前Launchpad的收益水平,探尋「索然無味」風評的原因,以及對標ETH質押回報計算長期持有BNB的打新回報率,全面分析「BNB的收益」這一問題。

GMX 2022年度回顧:年度交易總量達850億美元:12月29日消息,衍生品協議GMX發布2022年度回顧。相關數據顯示,GMX2022年度交易總量達850億美元、年度費用收入1.15億美元、年度新增用戶數20萬。GMX表示,計劃于2023年初上線合成資產,對于GMX現存的大部分問題,開發者已有明確計劃,將在2023年初的更新中解決大部分問題。[2022/12/29 22:14:25]

指標解釋

首日漲幅:上線后第一個UTC+0:00的價格相比IDO漲幅

歷史最大漲幅:歷史最高價格相比IDO的漲幅

BNB本位首日回報率:1BNB打新,首日賣出代幣所可以獲取的BNB數量

BNB本位歷史最大回報率:1BNB打新,歷史最高價格賣出可以獲取的BNB數量

ETC Labs發文回顧51%攻擊事件:并不打算回滾任何交易:8月11日,ETC Labs官方發文回顧總結近期51%攻擊事件。官方表示,首先在攻擊期間,官方與礦工及交易所保持聯系,就攻擊事件提供建議,要求暫停存取款,并確保使用Geth或Besu核心客戶端。其次,官方就攻擊事件作出相關聲明:1.指責向攻擊者出售算力的礦池并不合理。雖然礦池可以改進系統鼓勵礦工誠實行為,但并不對整個網絡安全負責。2.指責ETC鏈本身也不合理。ETC協議是完全按照其設計在運行,惡意礦工挖出的區塊根據共識規則是有效的,只不過其總體算力占比最大。因此,針對此次事件,官方并不打算回滾任何交易。官方強調稱,所有的PoW鏈都很容易受到攻擊。不要只關注ETC受攻擊,需要認識到這是任何PoW鏈普遍的弱點。無論哪個社區都應該共同努力減少安全風險。最后,官方表示,ETC正在實施一系列措施以防止攻擊再次發生:1.正在建立更健全的監測和快速反應系統,以此提早預警。2.正在研究一種新的挖礦算法,以減少攻擊可能性,并限制攻擊破壞性。3.正與礦工、礦池建立合作關系,提高算力鼓勵誠實挖礦行為;4.正與Kobre & Kim律師事務所、以及CipherTrace合作,協助進行刑事調查。5.ETC將繼續堅持其理念,繼續進行技術開發。[2020/8/11]

收益評估

Block.one發文回顧近期EOSIO版本更新:Block.one近日發布EOSIO版本最近更新回顧,并表示將在發布最新版本的同時,對早期版本進行各種 Bug修復和穩定性更新補丁。

1. EOSIO-explorer v1.2.0:2020年5月5日,發布eosio-explorer v1.2.0,并將其更新為EOSIO v 2.0.5。

2. EOSIO v 2.0.5:2020年4月21日,發布EOSIO v 2.0.5。此版本中的更新包括安全性,穩定性和其他更改。

3. EOSIO-swift v0.4.0:2020年4月14日,發布 eosio-swift v0.4.0。

4. Elemental Battles(元素之戰):2020年4月27日,發布Elemental Battles v1.1.12,并將其更新為 EOSIO v 2.0.5。(MEET.ONE)[2020/6/18]

對所有項目取中位數,首日漲幅12.6倍,歷史最大漲幅25.7倍,BNB首日回報率0.015,BNB本位歷史最大回報率0.031。

Coinbase發文梳理回顧兩次宕機事件 稱將推出改進和防護工具應對危機:5月15日,Coinbase發文對此前4月9日和5月9日宕機事件作出回顧梳理。文中提到兩次宕機事件起因是由于市場波動引起訪問流量激增,主要數據庫的連接速率增加,以及API延遲和錯誤率上升等。對此,交易所已針對這些情況做出反應,如更改數據庫部署拓撲,以減少總體連接數,限制連接高峰等措施。Coinbase稱將繼續推出改進和防護工具,以應對未來潛在的危機。此前4月9日和5月9日,加密市場短時大幅波動,Coinbase出現宕機,大量用戶表示無法登錄賬戶。[2020/5/15]

而自HOOK以來上線的三個代幣,各項指標均處于中上水平。首日漲幅中位數24.4倍為歷史中位數的1.9倍,歷史最大漲幅為歷史中位數的1.4倍,BNB本位首日回報率為1.5倍,BNB歷史最大回報率則為1.3倍。也就是說這幾個熊市上的項目,實際上要比大多數牛市上的項目更賺錢。

動態 | EOS Nation發文回顧EOS主網更新進展:EOS Nation今日發文回顧過去幾周EOSIO 2.0升級過程及在此期間Block.one和EOS主網的出塊節點之間的協作。

1.Block.one發布EOSIO 1.8.11和2.0.2版本更新,解決微分叉和丟塊問題;

2.BP 基礎架構:在過去的兩周中,許多節點設置發生很大改變,包括:CPU或其他內存升級,改善網絡拓撲結構,升級EOSIO軟件版本,配置調整;

3.EOSIO 2.0升級。[2020/2/9]

當前的政策也對于套利用戶較為友好,相比此前參差不齊的回報,近三個項目的BNB本位回報率均為2%左右,如果今后Launchpad的條款也和這幾個保持類似的話,那么通過買入現貨做空合約打新,以及Venus借貸BNB打新的用戶來說,基本就有一個比較穩定的預期。

為什么感覺索然無味?

問題來了,為什么總感覺沒以前給力了?原因多半是因為缺乏大爆點,21/22年內有SFP/GMT這種最大數百倍回報的產品,拿住了的話一個頂十個。上一輪SFP到GMT間隔約一年,而在GMT又過去一年后,還沒有出現實現同級別漲幅的項目。

一個現象級項目給人的印象強過三個中上級的項目是正常的,當你看下面這張圖的話,第一反應多半是去找GMT。GMT所謂BNB本位歷史最大回報率0.46什么概念?就是你拿1BNB去打新的GMT,頂點可以賣0.46BNB,而SFP甚至可以用1個BNB打出1.56個BNB!怪不得大家會印象深。相比之下目前著0.0X的最大回報讓人多少有點索然無味。

不過比較有趣的是,SFP/GMT首日漲幅表現均較為一般,只有12倍,也就是Hook/EDU這兩個的一半。三個新項目上線時間并不長,在當前的熊市下,ponzi等模式難成氣候,所以暫時應該不用有太高預期。

BNB長期持有收益

BNBLaunchPad的年化回報,其實可以跟ETH質押回報進行對標,21年以來大約2年半的時間,若首日賣出代幣,則BNB本位總回報率為36%,年化為14%,看上去略高于同期ETHStaking的收益。

不過BNB還有Launchpool的收益,如果我們再加上Launchpool挖提賣的收益,BNB本位總回報率合計為52%,年化為21%,這幾乎是同期ETHStaking收益的2倍多。

熊市以來近一年項目總回報約為9.5%,而Merge后受益于MEV收入的ETHStakingAPR大約是6%左右,就說在熊市BNB打新回報率依然維持著超過50%ETHStaking的收益。

如果牛市來臨的話,如此推文,ETHStaking收益有望受益于MEV收入,而BNBLaunchpad則有望迎來數量和漲幅的雙擊。不過ETH當前質押率較低,對標其他L1還有2-3倍的上升空間,可能會因更多質押而稀釋收益,Launchpad的打新數額目前看來牛熊均在10M左右比較平穩,加上「歷史最大回報」的誘惑,BNB相對來說更具有彈性。

當然,目前BNB/ETH都在銷毀通縮而BNB的銷毀速度顯著更快,不過銷毀帶來的收益會直接反應在幣價上,BNB/ETH歷史上長期趨勢是向上的,自21年以來BNB/ETH基本處于橫盤波動的狀態,所以說直接對比質押收益與Staking收益也是比較合理的。

總結

熊市以來Launchpad3個項目綜合回報率處于歷史中上區間,各項指標約為歷史中位數的1.3-1.9倍,且當前BNB本位首日回報率穩定在2%左右,適合套利。

已經一年沒有出現SFP/GMT等,可以實現1個BNB打新最多打出1.5個BNB的現象級回報,市場反饋較為負面可能來源于此。

對標ETHStaking,當前長期持有BNB帶來打新年化收益約為9.5%,為ETH的1.5倍,在過去的牛市中BNB收益約為ETH的2倍多,在未來的牛市中預計也更具有向上的彈性。

不過也不能死按計算器,在下一輪牛市中ETH/BNB的Usecase可能才是決定回報的關鍵因素,當前ETHL2發展不錯,BNBChain這邊能不能繼續發力也是一個特別需要關注的點。

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