SUSHI:加密貨幣里的吸血鬼攻擊_SWAP

Author：

Time：1900/1/1 0:00:00

實際上，吸血鬼攻擊是DeFi的一種利用一個協議提供比另一個協議更好的利率以竊取他們的客戶和投資者的方法。

我相信我們的大多數讀者在人生的某個階段都有過女朋友或男朋友。大部分加密投資者是男性，我會在后續用女朋友舉例。比方說，你剛交了一個新女朋友，出于某種原因，你最好的朋友想帶你們倆出去吃飯。鑒于他是你的朋友，你看不出有什么壞處。然而，當你在吃飯的時候，你注意到他在向你的女朋友發出信號，基本上算是在和她調情。這是對SushiSwap對Uniswap所做的一個比喻。他們與Uniswap的流動性提供者進行了接觸，這在文章的其余部分會有更多的討論。

摩根大通John Normand：加密貨幣在其他資產下跌時很難升值:金色財經報道，摩根大通（JPMorgan）跨資產基本策略主管John Normand表示，在傳統的股票對沖交易中，至少有三分之二會在主要股市縮水時升值，其中美元兌新興市場貨幣的表現最好，其次是日元兌美元。Normand補充說，加密貨幣可能不會起作用，盡管它們“在這類風暴場景中具有概念吸引力，但實際上可能會失敗。加密資產的局限性在于其是融資工具，因此在其他資產下跌時很難升值，也缺乏使他們成為核心防御性資產替代品的流動性。[2020/3/10]

臭名昭著的吸血鬼攻擊是什么？

動態 | 未來五年加密貨幣ATM機預計將增長10倍:據Research And Markets的一份報告顯示，加密貨幣自動柜員機（ATM）市場有望在未來五年內增長近十倍。報告稱，加密ATM市場的復合年增長率（CAGR）將達到54.7％，從2018年的1630萬美元上升到2023年的1.445億美元。[2018/9/6]

從本質上說，這些是允許交易者進行交易的資金池。交易員只需支付非常少的費用給提供初始資金的投資者，這樣他們就可以進行交易。所以它創造了一個雙贏的局面，投資者獲得回報，而交易員實際上不用找其他人交易。簡單地說，吸血鬼攻擊就是一個DeFi協議利用更好的利率來吸引另一個平臺的投資者。現在最著名的吸血鬼攻擊發生在SushiSwap上，他們能夠提供給他們平臺上的任何投資者最好的流動性提供者利率之一。這樣做意味著很多人從Uniswap撤回他們的流動性或資金，然后把它們放到SushiSwap。

動態 | 加拿大安大略省40%的加密貨幣投資者賣掉了所有的加密幣:根據加拿大安大略省證券委員會投資辦公室匯編的一項研究顯示，安大略省5%的居民持有加密資產。目前，安大略的人口估計超過1400萬。不過，目前情況已經不是這樣，約有40%的加密貨幣投資者已經賣掉了他們所有的加密幣。[2018/7/3]

吸血鬼攻擊試圖從另一個流行的協議中獲得三種東西，它們合起來可以稱為流動性，分別是錢、用戶和把這兩種東西放在一起——交易量，這很重要，因為這意味著費用，這是對投資者的回報。

所以我們來看看SushiSwap是怎么做到的？好吧，讓我們進入一個關于SushiSwap的小故事。SushiSwap是由一個自稱Chef Nomi的匿名人士創建的。Chef Nomi通過提供叫做壽司的原生代幣作為流動性提供者的獎勵，創造了一個吸血鬼攻擊。他只是提供了更好的利率。事實上，在一開始，這些利率在他們推出的幾個小時內就達到1000APR，他們的平臺上投資的代幣價值超過1.5億美元。現在你可能想知道如果你不能從中得到任何東西為什么你要花這么多時間和金錢為交易者創建一個協議？你說得對，Chef Nomi是匿名的。他甚至沒有獲得名氣，但協議的一部分給了他的開發者錢包大約所有壽司代幣的10%，因此他積累了大量本該用于進一步開發協議的壽司代幣。當他將價值1400萬美元的壽司代幣交易成以太幣時，所有人都感到驚訝。它看起來像“釜底抽薪”，而且基本上就是。但在這個時候，它實際上是當時最大的交易協議之一，所以每個人都很困惑，“這是一次“釜底抽薪”嗎？他要用這些錢做什么？”這就來回答這個問題。

加密貨幣投資者心態正在轉變:全球領先的獨立國際財務咨詢公司deVere Group創始人兼首席執行官奈杰爾·格林(Nigel Green)稱，加密貨幣投資者的心態正在轉變。這種轉變主要來自于比特幣價格的調整，他說：“我認為現在絕大多數投資者并不認為加密貨幣是實現快速回報的一種方式，之前也許有更多人可能做到這一點，但他們現在投資比特幣、以太坊、瑞波、萊特幣等，因為他們在更長的時間內看到核心價值。”[2018/4/4]

他匿名創建了這個網站，并非常努力地讓它變得大。這樣他就有1400萬美元，當他兌現時，壽司幣的價格暴跌了73%。事實上，在這之后，協議仍然有效。因此，人們仍然可以交易他們的代幣，流動性提供者仍然可以獲得回報。但失去了很多信任，因此Chef Nomi把SushiSwap的所有權交給了Sam Bankman-Fried。

現在看看Sam做了什么。他實際上增加了對SushiSwap提供商的獎勵，然后試圖進一步發展協議。由于他是匿名的，他試圖增加信任。事實上還有更多的故事，盡管Chef Nomi回來了，并將他的1400萬美元返還給了開發基金，但這是另一篇文章的內容了。

繼續，吸血鬼攻擊是好事嗎？現在你可能會認為SushiSwap搶走Uniswap的所有客戶是件壞事，但就像別人搶走你的女朋友一樣，這也有利弊。好處是，競爭為交易員和流動性挖掘者帶來了更好的利率。在你女朋友的情況下，如果有人對你的女朋友說"嘿，你應該轉到陰暗面"希望這能激勵你成為一個更好的男朋友，甚至可能是一個整體上更好的人，這在技術上對你和你的女朋友都有利。

因此，在去中心化的金融空間中展開競爭，在很多方面都是非常有益的。然而，吸血鬼攻擊的一個壞特征是平臺創造的代幣是不可預測的。我們不知道種植代幣的人是否會決定將它們倒入市場，這將大大降低價格。換句話說，吸血鬼攻擊可能是惡意的。通過提供更高的回報，讓投資者從真正有益的協議中提取資金，然后將其存入高風險的欺詐協議中。