PAL:機構接連入場，如何趕上比特幣的末班車？_PaloAlto

最近比特幣很猛，站穩了14000美金，幣價創下了2018年1月以來的新高。然而面對如此行情，不知道你是否會有以下3個疑問。

今年比特幣已經大漲96%。幣價一路飆升，為什么我們的微信群和朋友圈卻如此安靜？

比特幣距離前高只差30%左右，而ETH、XRP等主流幣距離前高卻仍然有70%～90%的距離。為什么比特幣獨漲，主流幣大多沒跑贏比特幣？

包括OKEx出事半個月，火幣被傳高管被抓，比特幣的價格都沒有大跳水。為什么如今國內的利空完全不影響大盤走勢？

面對以上這些疑問，唯一的解釋就是：

這波上漲基本就是海外「大機構增持以及傳統資金入場」所推動的。而國內的影響力已經越來越小，比特幣的定價權也逐步轉移到國外了。

今天這篇文章，鑒叔就來聊一聊「機構入場」這個事兒。

看看究竟是哪些機構在買買買？機構到底買走了多少比特幣？以及機構入場對于幣價的助推作用有多大？對散戶的影響又是如何？

Komainu與Figment合作為機構提供Solana和Polkadot鏈上質押服務:7月13日消息，由野村證券、Ledger和Coinshares合資成立的合規數字資產托管商Komainu宣布與質押基礎設施提供商Figment達成合作伙伴關系，旨在為資產管理公司、家族辦公室、對沖基金、養老基金和其他機構投資者在Solana和Polkadot區塊鏈上提供質押服務，機構投資者將保留對質押數字資產的控制權，相關數字資產的安全托管將由Komainu提供支持。[2023/7/13 10:53:23]

PayPal：里程碑式的利好

「海外支付巨頭PayPal宣布支持比特幣等加密貨幣買賣和購物服務。」恐怕是今年比特幣最重磅的利好消息了。

PayPal，可以理解成一個國際版的“支付寶”。

又或者說，其實支付寶才是中國版的PayPal。畢竟支付寶的靈感來自于PayPal，支付寶誕生的時候，PayPal都已經5歲了。

流媒體服務Napster 收購 Mint Songs以擴大Web3業務:金色財經報道，流媒體服務 Napster 宣布收購 Mint Songs 以擴大其 Web3 業務，但具體收購金額暫未披露。Napster 在周三的一份新聞稿中表示，這將是其為加快 Web3 功能而計劃進行的一系列收購中的第一家公司。Mint Songs 開發了允許藝術家創作歌曲并為粉絲構建 NFT 項目的技術，此前從 Freestyle Capital 和 Castle Island Ventures 等投資者那里籌集了 430 萬美元。(The Block)[2023/2/15 12:09:08]

試想一下，如果有一天支付寶官宣開通加密貨幣購買服務，用戶可以直接在上面買幣，該是一件多么美妙的事情啊。

最新數據顯示，2020年第二季度，PayPal處理的總支付額達2220億美元，活躍賬戶總數達到3.46億。

加密基金Variant Fund已購買一些Nouns NFT:12月10日消息，a16z前合伙人、Variant Fund創始人Jesse Walden披露，加密基金Variant Fund已購買一些 Nouns NFT，但未透露具體購買數量。

Variant Fund分享加入Nouns社區的原因，表示他們認為Nouns是整個Web3領域里最活躍、最具創造力的社區之一。Variant Fund看好Nouns的連續拍賣機制、由持有者管理并以ETH計價的儲備金庫、免許可開放工具和CC0模型。[2022/12/10 21:35:57]

雖然PayPal的傳導效應沒有那么快，但是可想而知，在未來會帶來多大一波潛在的購買力。

另一方面，PayPal的前任CEO曾不留情面的抨擊”比特幣是有史以來最大騙局“，現在還不是“真香”。

億萬富翁風險投資家、航天公司維珍銀河董事長在PayPal官宣之后發表了推文：

谷歌云推出托管的區塊鏈以太坊節點:金色財經報道，谷歌云公布了它的區塊鏈節點引擎，這是一個以太坊為起點的托管服務。微軟的Azure是第一個提供這種服務的，AWS在2019年推出其版本。谷歌云計算集團最近表示，它將通過與Coinbase的交易接受一些Web3公司的加密貨幣支付，并在1月成立了一個專門的數字資產團隊。

關于該領域的節點供應商，除了AWS和Azure等大品牌外，還有幾個web3供應商在該領域占主導地位。它們包括Alchemy、Blockdaemon、Chainstack、Coinbase Cloud、ConsenSys的Infura和Quicknode。（ledgerinsights）[2022/10/28 11:50:25]

在PayPal發布支持比特幣的新聞之后，各大銀行都在開會討論如何支持比特幣，這不再是一個可選項。

所以說PayPal是一個里程碑的事件，因為它是第一個捅破窗戶紙的人。

以太坊核心開發人員：尚未確定上海升級的具體內容:金色財經報道，以太坊核心開發人員Marius Van Der Wijden表示，核心開發人員可能會同意在接下來的“上海”升級中解決質押ETH提款問題，但是本次升級的具體內容目前仍不清楚。如果“上海”升級內容過多，可能會影響測試進度，比如‘上海’升級中有10項變化，那么就需要對每個變化進行單獨測試，而且還需要測試不同變化之間如何相互作用、相互影響，這意味著一旦‘上海’升級中包含的功能數量增多，測試工作量將會呈指數級增長，最終導致“上海”升級日期延遲。由于“上海”升級將解決質押ETH提款問題，一旦延遲，可能會影響質押者和驗證者利益。[2022/9/16 7:00:27]

而接下來勢必迎來跟風潮，會有更多傳統公司、銀行、大型平臺擁抱比特幣，為比特幣提供更多的服務。

灰度：“只買不賣”的超級多頭

灰度是幣圈赫赫有名的明牌“巨鯨”。

雖說灰度已經買買買六七年了，但是今年的投資量卻是最夸張的。

2020三個季度灰度就已經將25億美元的投資帶進這個市場，這幾乎超過2013年到2019總額的兩倍。

截止到11月4日，灰度比特幣信托的持倉量已經達到48萬個比特幣。

更為關鍵的是，灰度的囤幣量只會增加，不會減少，就像個黑洞。

為什么這么說呢？

這就要從用戶如何購買灰度的比特幣信托基金說起，它一共有兩種方式：

1、我把現金給灰度，灰度幫我去現貨市場買BTC，灰度會將BTC冷存儲保管。然后灰度再給我等值的比特幣信托GBTC。

2、我直接把BTC給到灰度，灰度會將BTC冷存儲保管。然后灰度再給我等值的比特幣信托GBTC。

0.00095744BTC對應一份GBTC。灰度存儲多少BTC才能發行對等的GBTC，不存在增發。而GBTC可以直接在美股市場交易。

總結來講，用戶可以用現金或者BTC向灰度購買GBTC；但是BTC和GBTC是單向通道，如果買了GBTC就不能再找灰度換成BTC。

所以灰度的持幣是鎖倉的，永遠不用擔心灰度會賣幣砸盤。

MicroStrategy：給公司配點兒比特幣

前面我們提到的PayPal和灰度，其實都是“幫買服務”的機構，他們提供了合法合規的入口，讓更多的圈外資金進場。

而MicroStrategy，則是第一家把比特幣作為儲備資產的上市公司。先后兩次投資4.25億美元購買38,250枚比特幣。

8月，2.5億美金買入21454枚比特幣

9月，1.75億美金買入16796枚比特幣

MicroStrategy的老板還公開了他們是怎么買比特幣的：辛辛苦苦7800多筆場外交易才買到那兩萬多個幣，現在已經全部轉入冷錢包存儲了。

他甚至還表示：

公司投資比特幣不是投機，也不是對沖。計劃將持有其比特幣100年，如果比特幣不比黃金好一百倍，那就比黃金好一百萬倍，沒有比這更好的形容了。

這位老兄現在是妥妥的比特幣大奶王了，而且最近他在推特的曝光率也非常高。

先表明了自己“萬幣侯”的身份，聲稱在公司囤幣之前，個人早就已經買17000多個比特幣，均價9800美金。

隨之，又宣布MicroStrategy已經運行了一個比特幣全節點一個多月，身體力行地支持比特幣。

MicroStrategy開了一個頭之后，相繼又有倆公司配了點兒比特幣。

10月8日，美國移動支付巨頭Square突然就宣布，投資5000萬美金，購買了大約4709個比特幣作為儲備資產。

五天后，管理著超過100億美元資產的資產管理公司StoneRidgeHoldings也透露，購買了1萬多枚比特幣，價值約1.14億美元，作為其資產儲備策略的一部分。

機構手里究竟有多少比特幣？

根據bitcointreasuries的統計：23家公司總共持有811,233BTC，幾乎占了比特幣總量的4％，目前價值超過115億美金。

其中，23家公司可以分成三類：公開上市企業，私營公司和類似ETF的組織。

Microstrategy，GalaxyDigitalHoldings，SquareInc.等15家上市企業共持有67,596BTC，價值9.6億美金

Block.one，TezosFoundation和StoneRidgeHoldingsGroup三家私營公司共持有175,697BTC，價值25億美元

Grayscale灰度，Coinshares等五個類ETF組織共持有567,940BTC，總價值為80億美元

總結

當傳統的上市公司、金融圈子開始“真香”，當大資金介入購買比特幣，這當然是比特幣的利好。

但是比特幣進入“機構時代”，也意味著比特幣逐漸“去散戶化”。

大資金入場，不是為了博高收益，而是為了來對沖整個通貨膨脹以及貨幣超發的風險。所以基本只買比特幣。這就是為什么比特幣獨自美麗的原因。

在未來，比特幣注定會成為華爾街的玩物，注定會和普通人漸行漸遠。

比特幣越來越稀有，你還不珍惜？

另外，大資金入場恐怕也是比特幣最后一次大牛市，畢竟體量大了，幣價的波動率一定會越來越小。

所以我們更應該把握這一輪的機會。

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