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ARE:比特幣價格屢創新高,哪些“大戶”在買買買?_Looks Rare

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美國大選期間,比特幣價格連創新高。

據OKEx行情顯示,比特幣于11月6日早間一度逼近16000美元大關,年內漲幅超100%,不斷刷新自2018年1月至今的最高價格。

不僅如此,傳統機構陸續進場、“囤幣”活動日益頻繁、技術指標趨于看多……一系列利好似乎都在醞釀一場更大的牛市。

事實上,今年比特幣價格上漲的重要推手是增量資金的入場,尤其是灰度、MicroStrategy、Square等巨頭持續買入,不僅為整個加密市場注入更多流動資金,也在全球范圍內引發了更多關注和討論。

本文主要從幾大巨頭的市場動態、影響力等層面進行剖析,幫助大家更好地認識比特幣市場的重要推動力量。

Top1:灰度

影響力:☆☆☆☆☆

在加密市場,灰度是一個特殊的存在,不管行情漲跌,都在持續買入,堪稱當之無愧的“比特幣巨鯨”。

眾所周知,灰度是全球最大的加密資產管理公司,由“投資大鱷”DCG集團在2013年創立,主要服務于機構投資者。

據官網介紹,該公司旗下產品分為單一資產信托和多元資產組合基金,前者共有9支產品,包含比特幣信托、以太坊信托等,后者是一支名為灰度大盤基金的產品,該基金包含比特幣、以太坊等市值排名靠前的加密資產。

基于元宇宙的社交媒體平臺Planetary完成250萬英鎊股權融資:金色財經報道,基于元宇宙的社交媒體平臺 Planetary 宣布以 1000 萬英鎊投后估值完成 250 萬英鎊股權融資,nChain 參投并獲得了該公司 25% 的股權。Planetary 是一款將社交媒體層與元宇宙平臺相結合的新一代移動應用程序,用戶可以在元宇宙中會面、工作和娛樂、創建個性化頭像、參與 3D 世界、主持現場活動,并通過自己的在線形象獲利。[2023/5/18 15:09:36]

來源:灰度官網?整理:OKExResearch

據AICoin指數行情顯示,美東時間11月4日,灰度比特幣信托持倉量增加7809BTC,總持倉量已達490345BTC。這是10月14日以來,連續第16個工作日有所增持,累計增持41896BTC。

持續“掃貨”的同時,灰度資產管理總規模已突破86億美元。

得益于這些數據,灰度頻頻成為各大媒體報道的重點,而這又恰恰有利于其吸納更多的機構投資者。

當然,灰度的目標顯示不止于此。該公司在持續買入的過程中,還在加強對加密資產的研究,持續輸出帶有引導性的報告內容。

以近期發布的《比特幣和數字黃金的崛起》為例,該公司指出:“歷史上,黃金在以物質交換為動力的經濟中起著核心作用,但我們今天生活的世界是數字世界。隨著我們的貨幣和支付系統的發展,比特幣有可能取代黃金,成為最終的價值存儲資產。”

Binance USD市值跌破80億美元:金色財經報道,據Coingecko最新數據顯示,在Paxos Treasury銷毀1.199億枚Binance USD(BUSD)后,BUSD市值已跌破80億美元,本文撰寫時約為78.5億美元。歷史數據顯示,BUSD市值于3月3日首次跌破100億美元,隨后在3月5日跌破90億美元,這意味著僅在三月份其市值已縮水超20億美元。[2023/3/27 13:29:24]

持續買入+內外部宣傳,灰度在加密世界的影響力在持續增加,而這或許又會給比特幣市場帶來更大的想象空間。

點評:

對于機構投資者而言,除了關注穩定的收益,還會考慮投資標的的合規性。灰度顯然深諳此道,因此主動擁抱監管。自今年以來,該公司旗下的比特幣信托、以太坊信托已先后獲美國SEC批準。

另外需要注意的是,灰度創始人BarrySilbert是鑒定的加密貨幣信仰者。在接受媒體采訪時,他直言堅定看好加密貨幣的未來,機構投資者向加密貨幣市場進軍將變得更為清晰。“機構投資者正逐漸深入這一陣地,他們還沒有投入真金白銀。我認為大家現在討論的話題已經從比特幣是藥、老鼠倉還是數字黃金,變成了投資者該如何在加密貨幣領域進行正確資產匹配,該怎樣進行相應資金分配。”

可以預見的是,在BarrySilbert的帶領下,灰度將在加密市場繼續高歌猛進,而這又會不斷吸引更多的增量用戶和資金。

Alpha Homora:社區將投票決定是否吸收與Iron Bank之間的逾3000萬美元壞賬:3月9日消息,Alpha Homora已向社區發布了第四封公開信,以解決其與Iron Bank之間跨協議的壞賬問題。在信中,Alpha Homora提出了如下解決方案:

1. Iron Bank立即停止計息;

2. Iron Bank需將超過債務總額(30689988.09美元)的部分Alpha Homora用戶存款(8686364.33美元)歸還給Alpha Homora用戶;

3. Iron Bank需歸還Alpha Homora提供的6300萬枚ALPHA抵押品;

4. Alpha Homora將與其社區用戶一起解決壞帳金額。如果前3步措施可以順利執行,Alpha Homora將提出一些可能的恢復方案。

Alpha Homora指出,上述方案意味著Alpha Homora與Iron Bank之間的壞賬將轉移至Alpha Homora與其用戶之間。在接下來的48個小時內,Alpha Homora將發起投票,以讓社區決定是否執行該方案。[2023/3/9 12:52:12]

Top2:Square

影響力:☆☆☆☆

10月8日,TwitterCEOJackDorsey創立的支付公司Square宣布,已用5000萬美元購買了4709枚比特幣。截至2020年第二季度,這筆投資幾乎占該公司總資產的1%。

印度房產公司hBits完成約252萬美元融資,Incred Capital等參投:9月13日消息,印度房產科技公司 hBits 宣布完成 2 億盧比(約合 252 萬美元)新一輪融資,IIFL 主席 Nirmal Jain、Incred Capital、Jungle Ventures 的前高管 Jayesh Parekh等參投。

該公司司將利用這筆資金擴大業務范圍、擴大客戶獲取、增加對新資產的收購、同時還將部署區塊鏈技術,以簡化交易執行過程,并進一步提高交易透明度。(inc42 )[2022/9/13 13:26:52]

該公司在一份聲明中說表示:“Square認為加密貨幣是一種經濟賦權手段,并提供了一種參與全球貨幣體系的方式,這符合公司的宗旨。”

Square此舉不僅得到了加密世界的關注,也獲得了傳統機構的支持。摩根大通在近日的報告中表示,Square宣布向BTC投資5000萬美元是“對比特幣未來發展的強烈信心投票”,也表明這家支付公司認為比特幣作為一種資產有很大潛力。盡管Square的5000萬美元投資與MicroStrategy投入的4.25億美元相比相形見絀,但摩根大通表示,Square可能會進行更多購買。

來源:網絡?整理:OKExResearch

事實上,Square自2018年起便活躍在比特幣市場。彼時,Square旗下的“美版支付寶”CashAPP已支持比特幣購買交易。

Stablegains因投資UST損失4400萬美元客戶資金,或面臨集體訴訟:5月20日消息,收益生成應用Stablegains可能會面臨集體訴訟,因其將客戶資金投資于UST而損失了4400多萬美元。

集體訴訟律師事務所Erickson Kramer Osbourne于近日致函Stablegains,要求提供客戶的賬戶記錄、該公司的營銷和廣告材料,以及關于UST的通信記錄,并可能會立即采取法律行動。

今日早些時候消息,據推特用戶FatMan的爆料,Stablegains通過電匯從客戶那里獲得USDC和USD(美元)抵押,并承諾給他們15%的回報,但在沒有告知的情況下,把這些錢全部放入Anchor,然后僅從頂部撤出4%,并已將其應用程序中的面額從USD更改為UST,并且正在取消登錄頁面和刪除舊條款。該操作導致4878個客戶虧損了超過4000萬美元,而且很可能無法償還,因為他們把所有的錢都押在了Anchor上。(Crypto Briefing)[2022/5/20 3:28:59]

今年5月,CashApp新增定投比特幣服務,允許用戶設置每日、每周或每兩周購買比特幣的頻率,最低購買金額為10美元。

根據加密分析公司Messari的說法,支付巨頭Square在過去12個月中購買了價值約15億美元的比特幣,以促進其移動應用程序上大量的客戶需求。

點評:

一邊在默默增持比特幣,一邊為增量用戶提供便捷入口,Square對于比特幣的推廣和應用功不可沒。

這從Square在加密世界的影響力也可以窺見一斑。10月8日晚間,在該公司宣布購入4709枚比特幣后,低迷多日的BTC應聲上漲2%。不少加密人士也紛紛參與推特互動。

當然,這里不得不提Square幕后的大佬Square創始人兼TwitterCEOJackDorsey,一位不折不扣的比特幣信仰者。

在他看來,數字貨幣將替代美元在全球金融領域的主導地位,成為全球主要的支付貨幣,這種轉變可能會在10年甚至更短的時間內發生。

多年來,他不僅持續投資和步道比特幣,自助比特幣開發者,還讓推特成為加密信息傳播的重要陣地。

更為重要的是,JackDorsey旗下的Square正成為越來越多普通民眾接觸和擁有比特幣的重要通道,這對于比特幣的大規模采用尤為關鍵。

Top3:MicroStrategy

影響力:☆☆☆☆

今年8月,納斯達克上市商業智能公司MicroStrategy正式宣布,該公司已累計買入21454枚比特幣,總價值約2.5億美元。

一個月后,MicroStrategy宣布再次增加比特幣持有量,購入價值1.75億美元的比特幣。

前后兩次,MicroStrategy總投入約4.25億美元,持有38250枚比特幣。

雖然與灰度相比,MicroStrategy的持幣數量并不多,但同樣引起了加密世界的廣泛關注,因為MicroStrategy是全球最大的獨立BI公司,其大舉進入意味著比特幣在邁入主流世界中又邁出了重要一步。

有意思的是,MicroStrategy創始人Saylor曾對比特幣持懷疑態度,但現在已成為比特幣“鐵粉”。據他透露,在公司購買比特幣之前,他已經購買了17732枚比特幣作為個人資產。

促使Saylor觀念轉變的是對眾多資產類別的深入研究。他發現所有可以漲10倍的機會都有共同點:1.已經實現了1000億美元以上的市值;2.規模是下一個最大競爭對手的十倍時。

縱觀市場,比特幣無疑是最好的選擇,因為其規模遠超1000億美元,超過加密市場總市值的50%,是其他加密貨幣的10倍以上。

這套方法論不僅說服了Saylor,也贏得了公司層面的支持。據Saylor透露,投資比特幣的決定是經過董事會和公司的投資者、審計員、高管討論后作出的。“這不是投機,也不是對沖,而是公司經過深思熟慮后制定的策略。”

點評:

納斯達克上市公司購買比特幣,這本身就極具話題性,不僅得到了行業媒體的報道,連華爾街日報等傳統媒體也表現出較大的興趣——比特幣又一次進入主流視野。

從入場時機看,MicroStrategy雖然屬于后來者,但并不妨礙這家上市公司獲得高額回報。

根據加密研究員KevinRooke公布的數據,過去3年半中,Microstrategy從其業務運營中僅獲得7800萬美元的凈收入,而其近期從比特幣投資中獲得的收益已超過這一數據。

事實確實如此,如果按Microstrategy購入比特幣的總金額和數量計算,平均每枚比特幣的購入價格約為1.11萬美元,而如今比特幣價格超過1.5萬美金,該公司的投資回報已超1.5億美金。

初次進場便嘗到巨大甜頭,任何一家公司或個人都會對比特幣刮目相看。在接受采訪時,Saylor表示將會持有其公司的比特幣100年,并且不打算出售。

不過回顧MicroStrategy的發展,不少觀點認為該公司在蹭熱點,因為從互聯網泡沫破裂之后,其股價一直呈下跌趨勢,而在宣布投資比特幣后,股價竟出現了反常上漲。

不管如何,傳統上市公司加持比特幣,對于行業而言,本身就屬于利好,至于是不是蹭熱點,不妨把答案留給時間。

Top4:StoneRidgeHoldings

影響力:☆☆☆

今年10月,資產管理公司巨頭StoneRidgeHoldingsGroup宣布已通過旗下子公司-管理超過100億美元資產的紐約數字投資集團(NYDIG)購入了超過1億美元的比特幣,主要用作資金庫儲備資產。這是近期繼MicroStrategy、Square之后,第三家巨頭企業將資金押注至比特幣市場。

StoneRidgeHoldingsGroup創辦人、NYDIG創辦人兼執行長RossStevens表示:“我認為比特幣永遠是極限未知的力量。比特幣可以推動全球公民選擇走向更光明,更公平的金融未來。從投資角度來看,我們長期以來一直認為比特幣優于現金。”

在他看來,隨著目前全球局勢發展,比特幣是更好的投資選擇:“如今,隨著全球未被制止的、沒有節制的印鈔,實際資產的收益逐漸趨向負值,SRHG的10,000多個BTC已成為我們金庫儲備策略的主要組成部分。”

點評:

相比于灰度和Square,StoneRidge此前在加密領域的報道雖然不多,但其影響力卻不容小覷。據悉,NYDIG代表StoneRidge托管的這超過1億美元的比特幣只是NYDIG為客戶持有的價值超過10億美元的數字資產的一部分。

按照《福布斯》的說法,NYDIG目前托管的兩個最大基金是機構比特幣基金和比特幣收益增強基金。在過去的10個月中,其客戶數量已經翻了兩番。

未來可以期待的是,StoneRidge旗下的數字資產管理規模持續擴大,扮演類似灰度的角色,不斷吸引更多機構投資者涌入這一賽道。

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