SWAP:覓新 | 再現現象級產品?YFI創始人AC新項目Deriswap_ERIS

《覓新》是金色財經推出的一檔區塊鏈項目觀察類項目，覆蓋行業各領域項目發展情況，具體設計到項目概況、技術進展、募資情況等，力圖為您呈現熱門新潮的項目合輯。

風險提示：“金色財經·覓新”系列文章，根據項目公開消息撰稿，旨在各位讀者提供最新項目資訊，不作為投資建議。投資風險高，參與需謹慎！

11月23日，yearnfinance創始人AndreCronje公布了他的最新作品Deriswap。

一、項目名稱：

Deriswap

二、項目概況

根據AndreCronje推特介紹，新項目Deriswap將Swap、期權和借貸合并為具有高資本效率的單一合約，從而為用戶提供一站式交易服務。

OPNX治理代幣OX質押服務在DeBank上線:金色財經報道，據三箭資本創始人Zhu Su等人創辦的加密索賠和交易平臺Open Exchange（OPNX）官推發布信息，其治理代幣OX的質押服務已在DeBank上線。OX允許用戶通過質押以免費交易，其中如果交易者所持有的OX總量占比等于或大于其OPNX交易總量占比，則可獲得100%的交易費用返還，超出免費交易額度的質押者將在剩余部分上獲得50%的交易費用返還，所有交易費用返利都以OX形式支付給持幣用戶。[2023/6/10 21:28:37]

AndreCronje推特分享稱：

我對資本效率越來越著迷，目前的流動性是割裂的。你可以在在下面的協議中選取一個：

觀點：Tether監管風險更低，USDT已成為業界最值得信賴的穩定幣:5月10日消息，隨著美國銀行業危機的擴大和監管機構對加密公司的打擊力度加深，加密領域的投資正轉向被認為相對安全的加密資產。Tether在穩定幣中表現最佳，自3月份以來，其市值飆升。AKJ全球經紀公司創始人、數字資產專家Anders Kvamme Jensen表示：“銀行業危機正在助長‘超比特化’——美元將變得毫無價值，這是不可避免的結局。”這促使人們紛紛轉向比特幣和以太坊等頂級加密貨幣。與此同時，像Tether（USDT）這樣的穩定幣，更多地被視為一種價值儲存手段，一種促進加密貨幣之間轉移的工具，也被視為衍生品交易的抵押品。數字資產數據提供商Kaiko的研究分析師Conor Ryder表示，Tether的溢價反映出人們對其錨定的信任，以及美國證券交易委員會（SEC）對其安全性的認知。[2023/5/10 14:54:08]

互換交易

Brave宣布在Brave錢包推出自動化NFT備份及增強Filecoin支持功能:金色財經報道，Filecoin社區宣布Brave正式在Brave瀏覽器和錢包推出新特性，通過Filecoin和星際文件系統(IPFS)來支持web3的發展、落地和使用。這些新特性包括將NFT錨定到IPFS上，以及整合Filecoin虛擬機來訪問dApps應用，還有通過Brave錢包利用Filecoin網絡的其他功能。

據悉，Brave和協議實驗室從2021年1月開始展開合作，當時Brave在其桌面瀏覽器宣布支持IPFS ，為日常用戶解鎖了web的獨特新體驗。在同一年的晚些時候，旨在協助用戶在去中心化web網絡上存儲、訪問和分發數據。[2023/5/5 14:44:57]

期權

Altcoin Daily：Dogecoin現在是第二大工作量證明的加密貨幣:金色財經報道，Altcoin Daily發推稱，Dogecoin現在是第二大工作量證明的加密貨幣。[2022/9/16 7:01:32]

借貸

Deriswap，將Swap、期權以及借貸組合成了一個高資本效率的單一合約，允許兩種資產之間進行互換、期權及借貸交互。

Deriswap的最大特色在于整合了當前流行的DeFi玩法，將各種功能集于一體，試圖打造“一站式DEX”。

三、具體操作

以ETH/BTC為例，在交易中可以使用Uniswap協議，然后通過該Uniswap價格預言機提供的時間為權重的均價后，就可以使用BlackScholes期權定價模型對期權進行報價，而期貨則是期權的延伸和簡化，借貸市場是期貨市場的延伸和簡化，這些市場都可以通過非同質化代幣進行代幣化，創建或參與二級市場交易。

AndreCronje推特詳細介紹指出：以ETH-BTC幣對為例。

交易

交易合約為標準Uniswap的x*y=k。流動性提供者LP為ETH-BTC提供流動性。交易者可以將ETH交換到BTC，反之亦然。LP賺取交易手續費。

預言機

TWAP的預言機擴展到每30分鐘讀取一次數據，這使得實際方差、實際波動率、隱含波動率(來源于RealizingSmiles)和價格等參數可以在任意時間確定。

期權

上述衍生值允許我們使用BlackScholes對看漲/看跌期權進行報價。這是美式期權，可以在任何時候做結算。結算發生在交易對資產中，看漲期權需要買入全部價值，賣出期權也需要賣出全部價值。

將現貨交易與期權結合是有趣的，期權是基于波動性的交易，交易費用是對波動性的對沖。交易對波動率抵消了期權結算的損失。

此外，因為LP對其本身具有永久性頭寸，可以選擇全額結算。如果只結算利潤即為永久性虧損，但如果結算基礎資產則為暫時性虧損。結算可以是價內期權或價外期權。

期貨

用戶還可以根據其自定義的期貨價格和其他期權進行結算。

貸款

貸款為期貨帶來了擴展與便利，用戶提供抵押資產并支付貸款費就可以借入資產。然后，用于可以在自定義的未來日期前結算還款，否則抵押資產會被清算。

二級市場

貸款、期貨和期權都通過非同質化代幣進行標記化，從而支持用戶進行二級市場交易。

結論

Deriswap為交易、期權、期貨和貸款提供了一個綜合的、資本效率更高的市場，允許LP保持持倉并獲得額外的交易手續費費用和回報。

四、代幣情況

加密行業的成員對這一消息非常重視，急切地期待著AndreCronje的最新項目及其進展。在AndreCronje宣布即將推出Deriswap項目后，其該條Twitter有兩百多的轉發、一千多的點贊，其中很大比例的留言都在關注該項目是否會發行代幣。

不過，Deriswap目前正在接受審計，其余的細節包括具體的推出日期等并未公布，AndreCronje也并未公布關于Deriswap代幣的任何信息，是否會就該項目推出新的代幣目前尚不清楚。

但值得警惕的是，據Twitter上的評論指出，網絡上目前已出現一批虛假代幣地址，且同時期Uniswap上已經出現了名為DSWAP的假幣，持有者達到60人，其中一個資金池在不到30分鐘的時間里就騙取了53000美元。

值得一提的是，由于產品功能具有一定的復雜性，目前尚未得到充分的測試，項目相關信息也披露得較少，Deriswap能否成為下一個類似于YFI一樣的現象級產品，仍需觀望。

來源：金色財經

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