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MEV:MEV 的劇本走向:僵局、停戰還是將續寫無止境的傳奇_MEVFREE

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礦工可提取價值(MEV)的興起正在動搖以太坊社區的根基,現在有些人稱其為「危機」。雖然對于日益令人擔憂的情況來說確實有些道理,但它不應該令人震驚。

畢竟,MEV 是去中心化金融 (DeFi)增長的下游產物。隨著越來越多的金融活動在以太坊上進行交易,更多的套利和清算機會隨之而來。

因此,只要期待有一天 DeFi 能夠成為全球金融體系的動力引擎,MEV 就會隨著市場規模的增長而增加。鑒于這層關系,解決 MEV 及其影響的重要性愈加緊迫。

最讓人擔憂的是,這種影響也在擴大。MEV 來自于以太坊上不斷增加的經濟價值轉移。在 MEV 活動興起之前,區塊鏈礦工通過協議固有的獎勵來獲得激勵:獲得新發行的區塊獎勵或用戶支付的交易費用。而 MEV 的興起為礦工——或者更準確地說是區塊生產者,創造了另一個激勵層,這是一個利潤更高的層。但最終這些礦工需要挖礦這個行業才能生存,他們真的會為了賺快錢而干出自毀基業的事嗎?

MEV 過去幾年來一直是討論的熱門話題,過去的六個月中,DeFi 世界對 MEV 的感觸更是強烈了很多。但在過去的幾周里,一個更極端的 MEV 漏洞,特別是可能造成區塊被重組(reorg)或時間強盜攻擊的威脅,讓以太坊社區頗感不安。

因Curve事件引發搶跑,今日產生以太坊史上最大MEV獎勵區塊:金色財經報道,以太坊核心開發者、EIP-1559聯合作者eric.eth在社交媒體上稱,今天產生了以太坊歷史上一些最大的MEV獎勵區塊。其中,Slot 6,992,273: 獲得584枚ETH獎勵;Slot 6,993,342: 獲得345枚ETH獎勵;Slot 6,992,050: 獲得247枚ETH獎勵;Slot 6,993,346: 獲得51ETH獎勵。

eric.eth稱, curve發生黑客攻擊/漏洞利用。一個機器人注意到內存池中有黑客入侵,復制了tx并在前面運行。為此,他們向區塊生產者支付大量ETH,以實現搶跑。[2023/7/31 16:08:28]

社區主要的擔憂是,如果礦工可以重新排序交易以提取價值,則理論上會出現一個 MEV 的機會,這個機會有可能帶來非常誘人的利潤,足以覆蓋重組所需的哈希算力投資。 The Block 的 寫了一篇關于重組大戲的精彩解釋:

以太坊鏈上MEV bot遭受攻擊,攻擊者已盜取約115ETH:金色財經報道,據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示,以太坊鏈上MEV bot 遭受攻擊,攻擊者(0x9e189A200E7e6b72a8fA9cCFbA8C800B01Bff520)使用同DubaiCEO代幣相同的合約,該合約存在refund和burnFromAddresses后門函數,其攻擊者通過銷毀MEV bot的token,使MEVbot只能買入而無法賣出。目前,攻擊者(0x9e189A200E7e6b72a8fA9cCFbA8C800B01Bff520)利用后門已盜取MEVbot約115ETH(價值22.5W美元)[2023/7/4 22:17:13]

簡而言之,礦工有可能在新區塊中看到利潤豐厚的交易,然后回到鏈中對交易發生前的區塊進行重組,創建一個新序列——用自己的交易替換原始交易,從而拿走其中的利潤。這也被稱為「時間強盜攻擊」,因為它就像區塊鏈的一場時間旅行。

MEV項目ROOK擬將5000萬美元平分給技術開發者和運營實體Incubator DAO:4月11日消息,MEV項目ROOK的開發實體Rook Labs發起一項社區提案投票,計劃將近5000萬美元的金庫資產分成兩半,分別分配給Rook技術的主要建設者和一個名為Incubator DAO的新社區運營實體。其中Incubator DAO將取代原先的去中心化運營實體Rook DAO,將完全獨立于Rook,可決定如何使用近2500萬美元資金。[2023/4/11 13:55:57]

這種可能的威脅長期以來一直籠罩著所有區塊鏈——雙花。但僅僅因為 DeFi 經歷了如此快速的增長,交易的價值如此巨大,以至于現在這似乎對以太坊(以及公鏈)構成了生存威脅。

顯然,這嚴重破壞了對以太坊安全性和抗審查性的信心。這將對大型資本池進入加密領域的進程造成嚴重打擊。

五年多前,社區仍然聽到 DAO 的區塊回滾消息,但如果為網絡提供動力的礦工能徹底進行市場操縱,沒有比這更令人震撼的消息。

dYdX:將分配資源用于構建針對v4版本的MEV解決方案:金色財經報道,dYdX官方發文討論了v4版本及MEV相關問題。文章指出,dYdX v4版本的完全去中心化和高性能的內存訂單簿可能會導致MEV問題。不過,與用智能合約環境不同,Cosmos基礎設施使得dYdX能夠構建獨特的MEV解決方案,使驗證者的激勵與用戶的激勵保持一致。dYdX正在積極致力于研究和構建這些解決方案,并計劃為此分配大量資源。[2023/3/30 13:34:16]

當前的擔憂是如此強烈,以至于以太坊社區中很多人已經開始與那些建議構建跨區塊尋找 MEV 機會的軟件開發者劃清界限。Flashbots 已經 明確表示反對,主要礦池 和著名的搜索者(編寫 MEV 機器人軟件的開發者)也是如此。與此同時,以太坊聯合創始人 Vitalik 上周 寫了一篇 關于以太坊轉向權益證明(PoS)共識機制將如何緩解這些攻擊的文章,因為它引入了最終性。文章發布幾天后,EIP-3675 提案出現在以太坊 github 上,這是人們期待已久的向 PoS 共識機制的轉變,通常被稱為「合并」。

SushiSwap與OpenMEV、Manifold Finance合作推出OpenMEV Gas Refunder功能:3月3日消息,SushiSwap 宣布與 OpenMEV、Manifold Finance 合作推出 OpenMEV Gas Refunder 功能,從而保護用戶免受 MEV 攻擊和退還 Gas 費。滑點設置為 1% 或更高的交易有資格獲得 Gas 退款。當前在 SushiSwap 交易頁面,用戶可以在交易設置中打開 OpenMEV Gas Refunder 功能,該功能會在 35 到 50 個區塊內退還給用戶至多 95% 的交易費用。退款會以 ETH、WETH、xSUSHI 支付。[2022/3/3 13:35:35]

ETH2 信標鏈自 2020 年 12 月以來一直存在。不過由于社區對重組的擔憂日益加劇,以及重組可能帶來破壞穩定的災難,預計會在六個月內發生的合并將提速。由于全新 MEV 重組軟件的影響如此危險,以太坊社區需要奮起反擊,以確保其不變性。

所有這一切看起來像是一個章節落幕,但也或者僅是 MEV 傳奇大戲的第一幕而已。

在所有的擔憂中,似乎有幾個關鍵事實點:

MEV 是基礎,具有經濟價值轉移的網絡總會出現價值泄漏。

公共內存池已死,聰明的交易者將直接與礦工聯系。

這一新興模式已成為價值公平分配的巨大黑盒,動搖了區塊鏈的透明性和無需許可性。

MEV 讓所有人都目瞪口呆,不過重組的可能性很低——因為礦工不會自毀基業。

Flashbots 是 MEV 故事的核心。它的創始人之一 Phil Daian 在 2019 年的一篇 開創性論文 中首次發現了 MEV,他在該文中創造了這個術語,來描述以太坊 DEX 的搶先交易活動。

Flashbots 自我標榜 為「一個研發組織,旨在減輕 MEV 所帶來的負面外部性和生存風險。」

Flashbots 很早就意識到以太坊網絡正在被機器人程序堵塞,它們通過優先 Gas 拍賣 (PGA) 來競爭清算或套利機會。

在 Flashbots 出現之前,如果搜索者發現了一個鏈上機會,設置高 Gas 費是確保套利交易通過的唯一方法,這導致網絡上每個人面臨的 Gas 價格都很高。

然后, Flashbots 出現了,它在搜索者和礦工之間橫插一腳。礦工運行 MEV-GETH,后者是通用 GETH 客戶端的一個分叉,具有連接礦工和搜索者的獨立通信和支付網絡。搜索者不會將 MEV 機會以高 Gas 費形式發送給公共內存池,而是將交易發送到 Flashbots,后者將其連接到運行 MEV-GETH 的礦工。對于每個 MEV 機會,搜索者將附加一定比例的 MEV 收益,在礦工和搜索者之間分配。

Flashbots 的設計繞過了公共內存池,而公共內存池是大多數用戶的交易在以太坊區塊的落點。這一方式緩解了網絡擁堵,并降低了 Gas 價格,因為 Gas 費最高的交易正在通過 Flashbots 重新路由。礦工和搜索者都獲利,而以太坊中其余用戶支付的 Gas 也隨之減少。簡而言之,多贏的正和游戲。

這個模式已經有了很大的發展;MEV-GETH 挖礦軟件現在由 以太坊網絡近 70% 的算力運行。這意味著 Flashbots 處于極其重要的位置,在以太坊最快的交易機器人和為網絡提供動力的礦工之間穿針引線。

到目前為止,Flashbots 在限制 MEV 方面做得很不錯,并且已經成為該行業現象級的教育資源。其他去中心化應用(DApp) 和協議也有助于限制 MEV。通過公共內存池提交的每筆鏈上交易都會觸發一次搶先交易、回跑或三明治攻擊的機會。

漸漸地,Archerswap 這樣的 DApp 允許交易者繞過內存池、將交易直接發送給礦工,就像 Robinhood 的訂單流付款(PFOF)系統一樣。其他選項旨在維持無需許可的公開交易提交,但依賴于某種類型的公平排序系統。 Gnosis 的批量拍賣 和 Chainlink/Arbitrum 的公平排序網絡 就是其中的典型例子。

但是,如何「使 MEV 提取實現大眾化」的問題仍未得到解答,盡管 Optimism 希望將其拍賣以「資助公共產品」。識別和重新定向高價值網絡流量現在讓 DeFi 和以太坊受益,但是以什么樣的規則管理這個新網絡?這里會成為流動性的暗池嗎?

MEV 危機及其外交促成的停戰顯示了 DeFi 和以太坊的規模已經擴大到何種程度。以太坊和 ERC20 代幣的市值已接近 5000 億美元,投資者、交易員和礦工每年從中獲取數十億美元的收入。許多人已經變得異常富有,或者因看到以太坊和 DeFi 的進一步發展機遇而獲得投資。沒有人想殺死這只產金蛋的鵝。

更重要的是,DeFi 的成功使得這場傳奇中的主要參與者——礦工、開發者、Flashbots 和他們的 VC 投資人——已經在現實世界中聲名顯赫,而不再是無名之輩。這些加密巨頭不會從事顛覆行業的破壞性活動;事實上,他們會迅速采取行動來捍衛 DeFi。以太坊很幸運,信標鏈已經運行了近 8 個月且沒有出現重大事件,轉向 PoS 似乎指日可待。而 MEV 重組在 PoW 中比在 PoS 中容易得多。

如果以太坊合并得以快速進行并避免重組,如何限制 MEV 和使 MEV 分配大眾化的問題仍將存在,但其緊迫性不如過去幾個月中那么緊迫。由于以太坊社區對于重組的立場是一致拒絕,它將如何解決維持無需許可和公平訪問網絡的問題,將是一個值得長期關注的看點。

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