KEY:是否可以像投資比特幣那樣 投資加密藝術？_Genesis NFT

原文標題：像投資比特幣那樣，投資加密藝術？

翻譯：左譯

審校/排版：唐晗/白魚

在加密藝術領域，如果收藏者熟悉加密知識，他們或許會在藝術品領域占據更大優勢。21世紀的加密藝術就像上世紀的立體派藝術，諸如“數字未來主義”之類的新趨勢最終肯定會非常流行。但就投資心理和投資策略來看，數字藝術行業其實和傳統行業沒有太多區別，最好的投資策略依然是從多種風格的不同藝術家那里購買數字藝術。

換句話說，如果你從不同類型NFT、不同藝術家那里購買多件加密藝術作品，然后像投資比特幣那樣保存數十年，最終會給你帶來驚喜！

最近，我讀了摩根·豪斯的新書《金錢心理學》。這本書介紹了關于金融的許多引人入勝的小故事，其中一個故事談到了德國移民海因茨·伯格格倫。他從納粹德國逃離來到美國，之后擔任舊金山現代藝術博物館的助理館長，最終成為了一名業內鼎鼎有名的藝術品經銷商。

俄財長：俄央行將于年底前將數字盧布投入流通:金色財經報道，4月24日，據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯財政部長西盧阿諾夫表示，俄羅斯在發展數字盧布，今年已經啟動實驗。俄羅斯中央銀行將在今年年底前將數字盧布投入流通。[2023/4/24 14:23:57]

海因茨·伯格格倫擁有許多知名藝術家的作品，比如畢加索、法國畫家/雕塑家喬治·布拉克、瑞士畫家保羅·克里、瑞士超存在主義雕塑大師/畫家阿爾貝托·賈科梅蒂、野獸派創始人亨利·馬蒂斯，等等。在海因茨·伯格格倫去世之前，他以1.29億歐元的“打折”價格將部分收藏品賣給了柏林國家博物館，而這些收藏品的實際價值至少是1.29億歐元的十倍以上。許多收藏家都有類似的故事，他們收集了許多作品，隨著時間的流逝逐漸積累了可觀的價值。

實際上，我們很難預測哪些藝術家會在歷史過程中變得富有，更不用說去預測哪些藝術品能在歷史過程中增值了。但是最近HorizonResearch發布了一份研究報告，其中分析了各種藝術品收藏家和經銷商的成功之道，而且還提出在藝術品收藏行業中獲得成功的兩個關鍵要素：

HashKey Capital三期基金完成5億美元募資，全力投入Web3建設:1月17日消息，全球化資產管理機構HashKey Capital宣布旗下三期基金HashKey Fintech Investment Fund III完成募資，新募基金規模達5億美元。HashKey Capital三期基金得到機構投資者的支持，LP陣容由主權財富基金、大型企業和家族辦公室等組成。HashKey Capital新募集的三期基金將為投資者帶來機構級的區塊鏈及加密項目投資機會。三期基金的主要投資標的包括基礎設施、工具和具有大規模普及潛力的應用等。

迄今為止，HashKey Capital已經投資許多頂級項目，包括Cosmos、Coinlist、Aztec、Blockdaemon、dYdX、imToken、Animoca Brands、Mask Network、Falcon X、Polkadot、Moonbeam、Space and Time以及Galxe。[2023/1/17 11:17:21]

指數化投資靜態資產管理在確定了這兩個主題之后，我們將探討如何把這兩個關鍵要素應用到非同質化代幣和加密藝術品投資領域。

數據：SudoSwap NFT總交易量突破20萬枚:金色財經報道，據Dune Analytics數據顯示，NFT交易平臺SudoswapNFT總交易量已突破20萬枚，截至目前為200,628枚NFT。此外，Sudoswap總用戶量也突破了3萬，當前為30,026個；AMM總交易額達到53,336,904美元，平臺總交易費用收入為264,544美元。[2022/9/29 22:39:27]

藝術品指數化投資

HorizonResearch分析了各種類型的藝術品收藏家和經銷商的職業生涯，最終找到了一個能被稱為“取勝之匙”的主題：指數化。

相比于主動管理策略，指數化是一種創建廣泛資產組合的投資策略，該策略能在確保投資組合更加多樣化的同時讓投資成本和費用變得更低。

Hashed擬在明年上半年籌資第三只風投基金，將加大對GameFi項目的投資:8月3日消息，據外媒報道，專注于區塊鏈生態系統的韓國投資機構Hashed計劃在明年上半年籌資第三只風險投資基金，并尋求加大對GameFi項目的投資。

Kim稱其不打算放慢對該行業的投資步伐，Hashed已經動用了去年12月籌集的2,400億韓元(約合1.8億美元)資金的一半以上，一旦剩下的資金用完，就會開始籌集一個新的工具。Kim還表示，他并未對遭受重創的行業失去信心，在科技領域，沒有能夠保證成功的投資組合，公司在進行投資時考慮到這一點，相信社區的發展，這一點從未改變。

此前消息，Hashed或在UST和Luna崩潰中損失了超35億美元。（彭博社）[2022/8/3 2:55:29]

丹尼爾·亨利·卡恩韋勒是20世紀最著名的藝術收藏家之一，他與畢加索簽訂了一份合同。根據這份合同，畢加索同意他在三年時間內可以固定價格購買其繪畫、雕塑、素描和版畫。與丹尼爾·亨利·卡恩韋勒相似，海因茨·伯格格倫與藝術家合作的時候同樣不會只挑選一兩個最出彩的作品，而是每次都收羅數十家作品，最終以這種方式積累了可觀的價值。

加密借貸公司Hodlnaut稱對三箭資本沒有敞口，盡管資金外流但不會停止提款:6月24日消息，新加坡加密借貸公司Hodlnaut創始人朱俊濤發推文稱，Hodlnaut平臺過去兩周有1.5億美元的提款，以目前的市場價格計算，凈流出相當于資產管理規模的35%。超過90%的提款來自散戶，企業用戶與散戶的資產管理規模比率約為 4:6，盡管資金外流但Hodlnaut不會停止提款，并希望該行業也能這樣做。

此外，朱俊濤還披露了與三箭資本的聊天記錄，稱當時和三箭資本談及合作時，Hodlnaut要求他們提供抵押貸款并提供財務報表，但他們從未這樣做過，因此Hodlnaut對三箭資本沒有敞口。

朱俊濤認為，預計信貸額度將大幅縮減，短期內沒有人會提供無抵押貸款。[2022/6/24 1:29:12]

“有趣”的是，畢加索有權保留一些自己的作品。但問題是，盡管畢加索的藝術生平記錄較為完整，但沒有證據表明他保留了自己最有價值的畫作。

也就是說，有時連藝術家自己都不能確定哪些作品能獲得最大價值。藝術本質上是主觀的，它與現金流不同，沒有明確的估值標準，所以指數化投資是藝術品最有價值的投資組合策略之一。

靜態資產管理和時間的力量

”優秀的投資者通常會購買大量藝術品，但其實只有一部分收藏品能被證明是偉大的投資。而且這些藝術品往往被持有足夠長的時間，投資組合的最終收益最終收斂到其中最好的幾件投資品收益上。”——HorizonResearch。

HorizonResearch在那些成功的投資組合中發現的第二個指標，其實是我們每個人都要經歷的事情：時間。

藝術是靜態的，不會改變。股票、債券、以及其他流動性資產每天都會發生變化，以不同價格被交易，有的資產會在一段時間內破產并死亡。相對而言，只要一件藝術品沒有丟失，它就會永遠存在。

靜態投資組合是一種長期不會發生變化的投資組合，時間跨度可能會達到10-30年。這種投資組合方式與傳統投資組合很不一樣，傳統投資組合可能因為多種因素變化而變化，比如：

實時股價更新權重再平衡其他相關流動性事件相比之下，藝術品價格只有在交易時、或是按照最近購買價評估升值或貶值時才會發生改變。你會發現，那些最終以巨額財富成交的藝術品，大部分都被經銷商或收藏家保存了數十年時間，或許是因為藝術品需要時間來欣賞吧。

加密藝術投資技巧

實際上，加密藝術和傳統藝術在某些地方也有相似之處，比如我們都不知道哪位藝術家的作品能在藝術館展出，也不知道收藏家的哪副作品最終會升值。

需要注意的是，在1907年，能夠自給自足的美術館屈指可數，而且絕大多數藝術家都難以維持生計，不少人甚至長期挨餓。不過有許多富豪在這一時期堅持資助藝術家，比如卡恩韋勒。作為一位專注于藝術領域的知名風險投資家，他每次會從藝術家那里購買數量龐大的藝術品，并通過這種方式為藝術家提供足夠的財務自由，讓他們可以專注于自己的創作活動。

事后看來，或許正是卡恩韋勒對藝術家的支持，才推動了立體派藝術在較早時期便得以普及采用，這被認為是20世紀最有影響力的藝術運動之一，更被證明是藝術領域里的一項寶貴技能。

在加密藝術領域，如果收藏者熟悉加密知識，他們或許會在藝術品領域占據更大優勢。上世紀的立體派藝術就像是本世紀的加密藝術，諸如“數字未來主義”之類的一些新趨勢最終肯定會變得非常流行。但就投資心理和投資策略來看，數字藝術行業其實和傳統行業沒有太多區別，最好的投資策略依然是從多種風格的不同藝術家那里購買數字藝術。

類似的投資策略同樣適用于廣泛的NFT加密垂直行業，例如在虛擬空間中購買不可替代土地。而在“不可替代土地”這一投資領域，你的投資策略其實可以覆蓋Decentraland、SomniumSpace、Cryptovoxels和Sandbox等多個“不可替代土地”資產。相比于押注一個虛擬空間，這種長期投資組合策略顯然更好。如果在未來，虛擬實境作為一種占主導地位的社交網絡或游戲獲得成功，那么你就能這些游戲中都擁有自己的“地盤”。這種“不對稱”投資機會其實非常適合加密藝術領域。

在某種程度上，加密藝術投資類似于比特幣價值存儲投資策略：積累并持有比特幣數十年，以期待獲得更高的未來價值。

總體而言，我們還是建議在加密藝術品領域采取務實的投資方法，即：多元指數投資策略并實行靜態投資組合管理。換句話說，如果你從不同類型NFT、不同藝術家那里購買多件加密藝術作品，然后保存數十年，或許最終會給你帶來驚喜。

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