EFI:“DeFi的夏天”來了 這三大指標透露了“好項目”的秘密_DEX

Crypto陳威廉發了條戲謔的微博。

“又到了大餅弱唧唧，DeFi 很哈皮的時間了嗎？去年好像也大概是這么幾個月大餅被DeFi按著揍了幾個月。 ”

過去兩天，想必每個加密資產投資人都有點小激動，一些DeFi賽道的龍頭項目，價格有點壓不住了，蹭蹭蹭往上漲，哪怕被比特幣帶崩下跌，也能很快收復失地。

這像極了2021年夏天的6月，Compuond開啟流動性挖礦，一眾DeFi項目蒙眼狂奔。直到3個月后開始猛烈回調，然后比特幣開始接力，一路突破2萬，3萬，4萬、5萬，一直到6萬美金的歷史高位。

“春江水暖DeFi先知。”美好的“夏天”，又要回來了？！

索尼Web3孵化計劃啟動首個“Demo Day”，19個項目入圍并將推出參與證書NFT:金色財經報道，索尼旗下子公司Sony Network Communications與波卡平行鏈Astar Network合作推出的Web3孵化計劃宣布將于6月18日在東京啟動首個“Demo Day”，據悉索尼Web3孵化計劃已對200多家申請公司進行了嚴格篩選，最終入圍的只有19個項目。此外，索尼Web 孵化計劃還宣布將會為本次Demo Day獲得推出一款名為“Lemonade”的參與證書NFT系列。（Eventbrite）[2023/5/30 11:48:07]

DeFi回春了嗎？

Coingecko（https://www.coingecko.com/zh/defi）以市值排名，提供了一份前100名的 DeFi 代幣排行榜。數據顯示，這一百個項目總市值最高出現在5月12日，為1437億美元，最低為6月23日，609億美元。這意味著2個月內最大跌幅在57%，腰斬。這種暴跌讓過去兩個月成為所有加密資產投資人的噩夢。利潤回吐不說，頭腦發熱浮盈加倉的還被套了。

ARCx推出“DeFi護照”:金色財經報道，ARCx周二發布了新的“DeFi護照”。借助DeFi護照，用戶可以利用其在鏈上的活動來證明自己的信譽，從而有資格通過各種加密協議獲得更多好處，這類似于高信用評分可以幫助投資者降低利率。該項目獲得了加密市場上許多大型投資者的支持，包括Dragonfly Capital和Scalar Capital。這些加密貨幣基金在最近一輪融資中與LedgerPrime一起為該公司注入了130萬美元。迄今為止，該項目已籌集了820萬美元。[2021/6/2 23:03:25]

目前，上述市值前100的項目總市值在792億美元，這又意味著，過去2周，上述代幣整體漲幅30%。

但DeFi真正讓讓市場感到有了一點熱度的是一些天王級項目。上述排行榜還記錄了過去7天和24小時內上述項目的代幣漲幅。以下是一些特別突出的項目。

DeBank“DeFi項目列表”正式收錄合規穩定幣HUSD:據官方消息，DeBank已經正式在其“DeFi項目列表”中收錄合規穩定幣HUSD的介紹。“DeFi項目列表”是DeBank近期上線的索引產品，旨在幫助用戶尋找優質以太坊DeFi項目，包括理財、貸款、保險、資產等分類。此前，DeBank發起項目上線的社區投票，HUSD從中勝出，成功加入綠色通道。

DeBank是一個DeFi錢包，專注于幫助用戶發現優質DeFi項目、比較DeFi借貸利率與追蹤DeFi投資組合。HUSD是由StableUniversal發行的合規穩定幣，與美元1:1錨定，為用戶提供安全、穩定、便捷的數字資產服務。[2020/5/29]

OKChain測試網0.10版本，首創“DEX運營方”概念:5月20日消息，OKChain測試網即將發布0.10版本，通過創新的OpenDEX設計理念，讓人人基于OKChain發行自己的DEX成為可能。據了解，OKChain 將向全網節點用戶提供運營一個DEX所需的所有核心技術，同時為用戶解決了高昂服務器成本等難題，讓自主搭建DEX的門檻近乎于0。

OKChain首創“DEX運營方”概念，完成了與公鏈運營方的有效區分，使得用戶自己構建的DEX和交易對所產生的撮合手續費和相關收益全部歸用戶所有。有效解決了傳統DEX方案中因運營成本過高而導致的流動性問題。

此外，節點用戶在構建DEX和運營交易對的過程中，將不需要經過任何審核流程。同時當系統資源不足時，OKChain將按照撮合金（以OKT為抵押）的排名，合理地分配系統資源。在業界看來，這將更有利于構建一個開放的DEX生態，讓所有DEX運營方可以公平、開放地使用OKChain的公鏈資源。[2020/5/20]

實際上，如果從低點計算，僅UNI漲幅就有69%。也就是說，過去14天，上述項目自低點以來的漲幅比上面的數據表現更兇猛。"借貸三雄"AAVE、COMP、MKR就是如此，COMP已經翻倍。

動態 | ZT Global榮獲“DeepChain2019年度新銳金融服務平臺”獎項:由深鏈財經主辦的“DeepChain2019年度影響力頒獎典禮”于2020年1月8日在北京舉辦。ZT Global榮獲“DeepChain2019年度新銳金融服務平臺”獎項。ZT數字資產平臺是一家全球性的數字資產交易服務商，旨在為全球用戶打造安全、穩定、高效的數字資產交易平臺。未來，ZT將繼續開拓全球市場，不斷完善產品和服務質量，推動區塊鏈行業的健康發展。[2020/1/9]

DeFi的這種漲幅算不算大？對比一下BTC可知，過去14天，BTC距離最低點漲幅才20%。

此外，QKL123的數據顯示，過去24小時（截至7月6日下午16點），加密資產里前三漲幅的版塊為AC概念（也是DeFi項目），DeFi和NFT。分別為10.69%，10.05%和8.58%。相比而言，正在進行金絲雀網絡卡槽拍賣的波卡生態就表現平平，漲幅僅2.98%。

因而，對于持有DeFi項目代幣的投資人來說，美好的夏天已經來了，而對于持有非DeFi項目的投資人來說，依然要熊市里繼續煎熬。可謂冰火兩重天。

DeFi版塊為什么如此強勢？這個問題非常難回答。

一些籠統但相對富有邏輯的說法如下。

“傳統資金進入幣圈，后面可能更多會通過DeFi進入，無非就是抵押、借貸等等。平臺幣和DeFi藍籌都是值得關注的，但是啥時候能恢復到上半年的熱度，挺難預測的。現在覺得宏觀分析，其實用處并不是特別大。 ”（區塊鏈女博士）

“DeFi屬于區塊鏈第一個落地能夠產生利潤的板塊，未來的發展將持續維持高速，因此有理由相信DeFi很可能成為區塊鏈壯大的突破口。"(某從業者)

利潤或許是結實DeFi版塊生命力相對有說服力的一個點。這也是DeFi代幣與2017年牛市里的絕大部分龍頭項目非常大的區別。

數據分析平臺Tokenterminal提供了一些有關加密資產的傳統財務指標，先看兩個數據。

第一是項目總收入，它指為使用項目服務用戶支付的費用。第二是協議收入，大概就是開發團隊獲得的收入。具體財務數據可見圖表或查詢數據網站。（https://www.tokenterminal.com/terminal/metrics/revenu?e）

目前，項目總收入排行前五的項目分別是Ethereum（這或許解釋了DeFi帶動ETH表現強勁？），Uniswap、Bitcoin、PancakeSwap（BSC鏈DEX龍頭）、SushiSwap。實際上，上文提到的近14天漲幅巨大的項目，大都是排行榜的前十。

協議收入前五排行分別是Axie Infinity（最火NFT游戲）、PancakeSwap、Maker Dao、MetaMask（小狐貍錢包，未發幣）、SushiSwap。同樣，上文提到的近14天漲幅巨大的項目也大都在排行榜里。Uniswap不在榜單里，因為該項目團隊并不收取項目收益。

此外，該網站也提供了鎖倉總價值排行榜，無疑，龍頭項目還是名列前茅，比如，前五為Curve、Aave、Instadapp（近期排名上漲，但知名度不高）、MakerDAO、Compound。同樣，14天漲幅較大的項目，也大都在排行榜里。

問題來了，這三個數據表現突出，它意味著什么呢？它或許能表明，數據表現越突出，項目越優質。而在高波動的市場里，這些有基本面支撐的項目更令投資人喜歡。這也是今天整體行情并不火的情況下，這些龍頭項目會率先發起沖鋒。

有沒有直接關系呢？或許有，比如，代幣是否可以捕獲協議收入的價值，諸如收益回購銷毀代幣等。本文不做展開。

從另一個角度看，DeFi市值前100項目整體漲幅在30%，但上文列出的項目漲幅遠勝于整體水平。同樣的，基本面數據也表現出了DeFi概念幣之間極大的差異，數據優異的還是DEX、借貸、合成資產和衍生品等個賽道里的頭部項目。

那么可以得出一個可能不準確的但非常有價值的結論，那就是在DeFI大浪淘沙之下，蹭熱點的項目逐漸會被淘汰，而那些真正能夠接受暴跌考驗的項目，有基本面支撐的項目，它們會開啟DeFi的下一個美好夏天。

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