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比特幣:解析加密貨幣的板塊輪動,山寨季來了么?_ETH

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什么是山寨季?

“AltSeason”,加密貨幣市場周期的一部分,諸多山寨幣對比特幣匯率飛速上漲,最典型的例子就是,2017年12月下旬至2018年1月初,山寨幣牛市,群魔亂舞。?

短暫的山寨幣牛市,同時是天堂與地獄,有人翻身,有人翻車。?

抓住短暫的山寨幣牛市是不少散戶眼中實現階級躍升的希望,畢竟3.5萬美元左右的比特幣已經與大多數人無緣。?

當山寨季過去,比特幣重回強勢主導地位,等待山寨幣的將會是“跌了90%繼續跌90%”的萬劫不復,我們稱之為“SaltSeason”。

投資者如何與時間賽道,抓住山寨季轉瞬而逝的紅利?

加密貨幣板塊輪動

加密貨幣也存在具有周期性的板塊輪動。

從資金的流向來看,加密貨幣牛市分為四個階段。

SBF律師提出的撤銷刑事指控的動議遭法官駁回:金色財經報道,主持FTX案件的聯邦法官駁回了SBF律師提出的撤銷針對SBF大部分刑事指控的動議。上個月,SBF的律師尋求美國法官駁回該國檢方對SBF提出的刑事指控,SBF的律師認為其中幾項指控未能正確陳述犯罪行為。在周二的回應中,美國紐約南區地方法院法官否認了這些動議,稱這些動議“沒有實際意義或沒有依據”。[2023/6/28 22:04:01]

第一階段:比特幣暴漲。

來自圈內以及圈外的資金流入,導致比特幣暴漲。?

隨后,資金慢慢流入以太坊,但難以跟上比特幣的步伐,直到拐點出現,以太坊上漲幅度,開始超越比特幣。?

第二階段:以太坊成為主角。?

在這個階段,以太坊的價格表現超過了比特幣,市場上開始有“以太坊長期價格表現將超越比特幣”的聲音。?

加密貨幣總市值下跌至8285.15億美元:金色財經報道,1月1日,據Coingecko數據顯示,當前比特幣市值占比回升至38.5%,全網加密貨幣總市值為828,515,322,350美元,24小時跌幅0.1%。[2023/1/1 22:19:43]

與此同時,資金開始慢慢流向主流幣,頭部TOP20的主流幣開始冒頭上漲。?

第三階段:主流幣上漲。

以太坊表現優于比特幣,市值前50的加密貨幣開始猛漲。

無論市值大小,一些基本面強勁的新型山寨幣開始成為市場的焦點。

第四階段:山寨幣群魔亂舞。

到了這個階段,不少優質藍籌幣持續突破新高。

中市值、低市值、微市值的加密貨幣都在同一時間持續上漲,無論基本面如何,似乎每個幣都大漲,而藍籌幣的表現已經遠遠超過了比特幣和以太坊

zkSync橋接存儲總價值突破18萬枚ETH:11月20日消息,Dune數據顯示,以太坊Layer2擴容解決方案zkSync跨鏈橋接存儲總價值已突破18萬枚ETH,目前為181,661 ETH(按照當前ETH價格計算約合2.2億美元),參與橋接交易的用戶量為466,026個。[2022/11/20 22:10:20]

Meme無處不在,每個人都超級興奮,你會感覺到空氣中的狂熱。

山寨季之后呢?

一般而言,山寨季之后,資金會有兩種動向。

第一,盈利套現,變成法幣。

當投資者在山寨幣的狂歡獲得幾倍甚至幾十倍的回報,獲利者會直接變現為法幣,大規模的套現勢必導致整個加密貨幣市場出現調整,甚至是山寨季徹底退場,加密貨幣市場轉而進入熊市。?

第二,山寨幣獲利資金回流到比特幣。?

Tether:墨西哥對加密貨幣和穩定幣的需求在不斷增長:5月27日消息,在世界經濟論壇峰會期間接受采訪時,Tether和Bitfinex首席技術官Paolo Ardoino表示,他來到達沃斯的原因是為了展示加密貨幣的實用性。Tether發現,墨西哥對加密貨幣和穩定幣的需求不斷增長,尤其是在企業中。

當被問及墨西哥采用比特幣作為法定貨幣的前景時,Ardoino說,“比特幣在墨西哥成為法定貨幣的道路將比在薩爾瓦多更復雜,因為前者已經擁有一種官方貨幣。因此,盡管比特幣可能無法在短期內獲得法定貨幣的地位,但它可能成為與比索一起使用的“事實上的法定貨幣。”

金色財經此前報道,Tether推出與墨西哥比索掛鉤的穩定幣MXNT。(Cointelegraph)[2022/5/27 3:46:10]

這將重新激活比特幣的勢能,比特幣繼續上漲,開始新一輪的“牛市周期”,資金會再次向下滾動,回流到以太坊、主流幣、山寨幣,緩慢開啟第二輪牛市。?

山寨季來了么?

最近一周,隨著UNISUSHI等DeFi幣持續大漲,比特幣市值占比從接近70%下滑至67%,山寨幣市值連續上漲,但還未突破2017年歷史新高,山寨幣牛市來了么?

根據blockchaincenter的定義,如果在一段時間內,排名前50位的加密貨幣中有75%的表現優于比特幣,那就是山寨季。

從過往數據來看,無論是季度、還是月份還是年份,山寨季都未到來。

過去90天內,只有18種加密貨幣漲幅超過比特幣,31種落后。

過去一年,19種加密貨幣跑贏比特幣,20種落后。

過去一個月內,23種加密貨幣漲幅超過比特幣,26種落后。

從數據來看,加密貨幣市場并未進入全面的山寨季行情,而只是集中于DeFi等領域,但趨勢已經逐漸顯現,山寨季初現端倪。

全面山寨季什么時候到來?

首先,讓我們回顧一下2017年的山寨季。?

如上文所述,一切的起點來源于比特幣上漲。

“94”之后,比特幣出現了大幅反彈,從9月的低點3,600美元連續上漲至12月的近20,000美元的高點。?

隨后,資金流入以太坊,從11月19日開始,ETH開始大幅上漲,從351美元漲至1月1,400美元的高位。

拐點位于12月16日,比特幣價格到達峰值,隨后暴跌。

而山寨幣大牛市從12月11日開始,就在比特幣接近最高點前幾天,一直持續到2018年1月7日到達峰值,期間,以太坊同步上漲,直到1月13日到達歷史新高,接近比特幣的市值。

總結起來,2017年,山寨幣的牛市伴隨著比特幣的資金流出,并且與以太坊的價格趨勢同步。其中的原因在于,2017年的山寨季牛市由IC0推動,極大地刺激了以太坊的需求。

2021年,情況已經有所不同。

與2017年相比,比特幣價格上漲由機構資金驅動,穩定性更高,這可能意味著,即使在一個山寨幣的大牛市,比特幣可能不會出現大幅度的回撤。

其次,山寨季的動力變成了以太坊鏈上的DeFi生態繁榮以及波卡平行鏈插槽拍賣,老山寨熄火,新山寨崛起。

不變的是,山寨幣牛市的資金源頭依然是比特幣資金的溢出,弱勢比特幣是山寨季的充分條件。?

純主觀判斷,這次山寨幣的大牛市的觸發條件可能為:

比特幣跌至34000美元左右,并橫盤;

以太坊突破歷史新高;

比特幣市值占有率維持在66%以下;?

一旦山寨季開始,將維持1-2月的時間。

最后感慨一下,每一個山寨幣,就像一個烈焰紅唇的妖艷女子,給你關于財務自由的美好幻想。

比特幣看起來太老實,不性感,太多人禁不住山寨幣的誘惑,毅然投入各類山寨幣的懷抱,有人春風得意后,離之而去;有人深陷其中,墮入深度套牢的地獄。

回過頭來,大家才發現,比特幣這個老實人才是那個不辜負的理想歸宿。

因此,投資山寨幣,既要藝高人膽大,也要懂得激流勇退。

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