內容來源:微信公眾號:幣萌
封面圖:CryptoArt:AIPaintings?Decentralizationtributeart
該投研報告由幣萌研究院發布,報告內容僅供參考,不作為投資建議或投資依據。文中數據均截至2021/2/5
01項目簡介
AlphaFinanceLab是一個跨鏈的DeFi生態系統,目標在以太坊和BSC上構建多個DeFi產品。目前已發布的產品有AlphaHomora、AlphaLending、AlphaX。其中AlphaHomora是一個杠桿挖礦收益平臺,AlphaX目前處于測試階段,是一個采用非訂單簿模式的衍生品交易所。
Website:
https://alphafinance.io/
Blog:
https://blog.alphafinance.io/
Docs:
https://alphafinancelab.gitbook.io/alpha-finance-lab/
Twitter:
https://twitter.com/alphafinancelab
Telegram:
https://t.me/AlphaFinanceLab
Discord:
Ai.com域名現可跳轉至馬斯克旗下X.ai官網:8 月 2 日消息,Ai.com 域名現可跳轉至馬斯克旗下新 AI 項目 X.ai 官網,該域名原本歸屬于Sam Altman,此前曾用于跳轉至 ChatGPT。據國內域名領域網站 DN.com 分析稱,Ai.com 域名注冊于 1993 年 5 月,距今已有超過 30 年時間,屬于歷史悠久的老域名。由于此前 Ai.com 可(于今年 2 月起)跳轉至 ChatGPT 網站,故猜測該域名本身即屬馬斯克所有,此前曾使用 Ai.com 入股 ChatGPT,如今拿回用于自己的 AI 項目。
另據相關領域專業人員哥飛分析稱,從域名所有者信息可以看出,Ai.com 最后的域名信息變更時間為 2022 年 4 月 8 日,故此前控制該域名跳轉至 ChatGPT,以及目前跳轉至 X.ai 的背后歸屬者并未易主。[2023/8/3 16:14:50]
https://discord.com/invite/Z2vuKDT
Github:
https://github.com/AlphaFinanceLab
02AlphaHomora
AlphaHomora是一個集借貸、杠桿化流動性挖礦、杠桿化Farm為一體的DeFi收益平臺。目前已通過派盾的安全審計。AlphaHomora于2020年10月上線V1版本,2021年2月升級至V2,下文內容均以V2版本為背景解讀。
美聯儲5月加息25個基點的概率為35.8%:3月23日消息,據CME“美聯儲觀察”:美聯儲5月維持利率不變的概率為64.2%,加息25個基點至5.00%-5.25%區間的概率為35.8%。到6月降息25個基點的概率為30.4%,維持利率不變的概率為51.2%,累計加息25個基點的概率為18.4%。[2023/3/23 13:21:35]
2.1杠桿挖礦原理
DeFi流動性挖礦,一般是指用戶為AMMDEX中的交易對資金池注入資金,從而獲得該交易對交易手續費分成的行為。提供流動性后,會給予用戶LPToken作為憑證,質押LPToken可以獲得DEX平臺代幣的獎勵,即為Farm。
在現有的DEX中,用戶都是使用自己的資金去參與流動性挖礦或Farm。例如用戶A持有100ETH,可以在Sushiswap中換成50ETH+價值50ETH的SUSHI,來為SUSHI/ETH交易對提供流動性,獲得手續費分成,并獲得LPToken,質押LPToken獲得SUSHI代幣的分發。無論是手續費分成還是SUSHI代幣獎勵,都和用戶投入的資金量成正比。
AlphaHomora的原理在于,可以讓用戶在平臺借入資金參加挖礦,達成杠桿化的收益。例如用戶A可以在平臺借200ETH,加上自己的100ETH,這樣就可以使用300ETH的資金參與挖礦和Farm,相當于3倍杠桿,收益率大大提高。同時,在AlphaHomora進行杠桿化挖礦,還可以額外獲得平臺代幣ALPHA的獎勵,1倍杠桿沒有這項獎勵。
CryptoUK:英國加密貨幣白名單需要解決去銀行化問題:金色財經報道,游說團體 CryptoUK 在周二發給監管機構的信中表示,英國銀行應獲得注冊加密公司的白名單,以避免該行業被金融系統切斷。對合法的加密貨幣公司被取消銀行業務的擔憂已經蔓延到英國,英國的主要銀行表示,為了客戶的利益,他們不鼓勵獲得風險較高的金融產品。[2023/3/21 13:17:22]
2.2杠桿風險和清算
在AlphaHomora進行杠桿挖礦,要承擔借入資金的利息。同時,杠桿也意味著無常損失會加倍。另外,如果用戶持有的資金價值縮水,可能會觸發清算。
AlphaHomoraV2的清算規則與Aave等借貸協議有所不同,涉及到「債務率」的概念,債務率達到100%時將觸發清算,按照下方公式計算:
債務率=借款信用值/抵押信用值
抵押信用值:抵押信用值來源于參與杠桿挖礦的本金,例如上文例子中用戶A的100ETH。每種資產都有自己的「抵押信用值」,價格波動性越小的資產抵押信用值越高。用戶總體的抵押信用值決定了能夠獲得多少借款額度。
借款信用值:每種資產都有自己的「借款信用值」,價格波動性越小的資產借款信用值越低。資產的借款信用值決定了將占用用戶多少的抵押信用值。
綜合來說,AlphaHomora是將資產的波動性融入到了借貸額度中,用戶抵押ETH借低波動性的DAI,要比抵押ETH借高波動性的UNI要借到的更多。另外,AlphaHomora在借貸上設置了緩沖區,即使用戶的債務率達到了100%,也不意味著會產生壞賬。
FTX比特幣錢包余額僅剩0.12 BTC:12月26日消息,據Coinglass數據顯示,FTX比特幣錢包在過去7天流出13.98BTC,當前錢包余額接近歸零,僅剩0.12BTC,按當前價格計算不足2000美元。[2022/12/27 22:09:27]
用戶在債務率接近100%時,可以采用增加抵押物或歸還部分借款的方式,使債務率降低。達到100%時,清算人將進行清算,清算人可以獲得5%的獎勵。
2.3杠桿挖礦流程
目前AlphaHomora中有4個池子可供杠桿挖礦:
Uniswap的UNI/ETH資金池
Sushiswap的SUSHI/ETH資金池
Balancer的PERP/USDC資金池
Curve3pool:DAI/USDC/USDT資金池
以Curve3pool為例,首先需要填寫自己的本金,相當于抵押物,或者杠桿交易中的保證金。在AlphaHomora中,所有交易對資金池都可以按照任意的比例放入資金,例如只放入DAI,或者同時放入DAI和USDT。
下一步為選擇杠桿,該資金池支持最高7.03倍的杠桿,下方可以任意配比想要借入的資金。例如借入100%的DAI,或者75%的DAI和25%的USDC。如果借入的總比例為100%,則杠桿倍數為7.03倍,負債率為95;如果借入的總比例小于100%,則杠桿倍數小于7.03倍,相應的負債率也會變小。
韓國央行行長:已完成央行數字貨幣試點項目:金色財經報道,韓國央行行長李昌鏞表示,我們剛剛完成央行的數字貨幣試點項目,看到了其中的潛力。在加密貨幣Luna崩潰后目前無法確定加密技術的好處。(金十)[2022/12/2 21:17:43]
2.4存款規則
杠桿的資金來源于AlphaHomora平臺內的借貸資金池,用戶可以向資金池存入資金以獲得存款利息。目前可以存入以下4種:
ETH:APY4.2%
DAI:APY32.56%
USDT:APY32.09%
USDC:APY32.46%
存入資金后,可以獲得ibTokenV2,例如ibETHv2,類似于Compound的計息Token,ibTokenV2可以進行交易,或放入DEX中進行流動性挖礦。其中Sushiswap的ibETHv2/ALPHA交易對還可以FarmSUSHI。
用戶可以隨時提取存入的資金,但由于AlphaHomora平臺內杠桿挖礦需求很大,所以借貸資金池內的資金利用率很高,時常會出現資金被占用而無法提取存款的情況。針對這個問題,AlphaHomora正在與CreamV2進行合作,后續會引入CreamV2中的流動性,以滿足用戶參與杠桿挖礦的資金借貸需求。
03AlphaX
AlphaX是由AlphaFinanceLab團隊構建的新Alpha產品,是一個采用非訂單簿模式的衍生品交易所,支持杠桿交易,2020年12月開始進行內測,目前尚未正式上線。下方是官方發布的測試版預覽圖。
AlphaX主要的差異化優勢在于:
支持高達10倍的杠桿交易;
將資金費率計入杠桿頭寸中,讓交易者的凈收益只受入市價和出市價的影響;
將杠桿頭寸ERC20代幣化,用戶可以在其他DEX內交易杠桿代幣,也就是說,用戶想要做多或做空某一個幣,可以到AlphaX開倉,也可以直接購買杠桿代幣。這也有利于其他DeFi協議的集成。
04代幣信息
4.1基本信息
代幣名稱:ALPHA
代幣用途:
流動性挖礦;AlphaFinanceLab旗下所有項目的去中心化治理
合約地址:
0xa1faa113cbe53436df28ff0aee54275c13b40975
持幣錢包數量:4,930
鏈上交易筆數:76,533
合約地址:
0xa1faa113cbe53436df28ff0aee54275c13b40975
持幣錢包數量:2,485
鏈上交易筆數:130,430
4.2代幣發行
發行總量:10億ALPHA
代幣分配:
BinanceLaunchpad:10%:1億ALPHA
BinanceLaunchpool:5%:5000萬ALPHA
私募:13.33%:1.33億ALPHA
挖礦:20%:2億ALPHA
團隊及顧問:15%:1.50億ALPHA
生態:36.67%:3.66億ALPHA
4.3價格信息
注:下方信息來源于CoinGecko
當前價格:$2.68
當前流通市值:$4.7億
當前市值排名:#80
歷史最高價:$2.83
歷史最低價:$0.02635756
上線CEX:幣安、BKEX等
上線DEX:Uniswap、Sushiswap等
05發展現狀
5.1社區熱度
目前AlphaFinanceLab的Telegram群組5,953人,Discord群組6,930人,Twitter粉絲3.2萬人,社區熱度較高。
5.2代碼提交
目前旗下AlphaHomoraV2代幣庫每周代碼提交量如下圖所示,提交頻率較高。
5.3市值數據
目前AlphaHomora的鎖倉市值為10.1億美元,在DEFIPULSE的排名中占據第10位,僅次于Aave和Balancer。
06團隊及背書
6.1團隊信息
項目負責人:TaschaPunyaneramitdee
曾在投行工作,負責TMT領域的IPO、并購、私募和債務融資,后騰訊泰國分公司任職產品經理,負責某個內容平臺在東南亞的擴張和本地化。在創辦AlphaFinanceLab之前,曾擔任BandProtocol的戰略負責人。
區塊鏈首席工程師:NipunPitimanaare
曾在國際數學奧林匹克運動會上獲得4枚金牌和1枚銀牌,目前在IMO名人堂中排名第3。曾開發了一種基于定量時間序列數據的自動股價預測算法,以及一種檢測和交易加密貨幣市場套利行為的算法。在加入AlphaFinanceLab之前,曾擔任OZTRobotics的首席研究官,專注于研究機器學習領域的創新,并領導了一個開發團隊。
6.2投資機構
AlphaFinanceLab獲得了多家機構投資,包括TheSpartanGroup、MulticoinCapital、DeFianceCapital、DelphiDigital,并與泰國最大商業銀行SiamCommercialBank的風險投資部門SCB10X達成戰略合作。
07項目評價
AlphaHomora目前已經收獲了大量的關注,在產品數據表現上也極為優秀,鎖倉市值已經和Aave達到了同一量級,但ALPHA代幣的流通市值僅有AAVE代幣的不到十分之一。
AlphaHomora僅僅是AlphaFinanceLab團隊第一款正式上線的作品,后續的AlphaX和更多產品已經在路上。該團隊極具創意和實力,且吸引到了投資機構入場,如果未來能夠頻出爆款,那么ALPHA代幣市值將具備很大的想象空間。
來源:金色財經
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?我這里沒有華麗的語言,只有實實在在的交易,以及明明郎朗的操作,市場只有一個方向,不是多頭也不是空頭,而是做對的方向.
1900/1/1 0:00:002020年12月的時候母幣linch正式上線火幣,幣安等交易所,上線頭一天就上漲了幾十倍,小編了解到,今天開始linch正式宣布空投子幣2inch“二英寸”.
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1900/1/1 0:00:00aelf主網深度體驗活動正在火熱進行中,參與活動即有機會贏取價值20萬美金的豐富獎勵!截至目前,總鎖倉量已經超過1730萬ELF,感謝社區用戶的踴躍參與.
1900/1/1 0:00:00尊敬的讀者,QDeFiRating和NOAH的ARK團隊準備給您介紹有關DeFi項目的最新消息.
1900/1/1 0:00:00行情持續上漲,熱情尚未退去BTC永續合約昨天日K收一個帶長上影線的小陰線,最高價觸及38700,收盤價36560左右,結束了近3日的持續拉升.
1900/1/1 0:00:00