加密貨幣:合成資產賽道逐步起風/看Shadows與DeFi的碰撞_ADO

一、合成資產是DeFi熱門細分賽道

2020年爆發的DeFi引領了整個加密貨幣市場，去中心化交易、抵押借貸等DeFi細分市場取得了巨大的發展，加密貨幣持有者也有了更多的獲利渠道，從而激活手中已有的代幣，獲得更大的投資收益。

例如去中心化交易所Uniswap可以讓我們更方便的交易ERC20代幣，由于交易量太低而中心化交易所不上線的長尾代幣也可以在Uniswap上進行交易。通過YFI等去中心化應用，可以最大化我們手中持有的加密貨幣投資收益。

在DeFi細分市場中，除了DEX、抵押借貸以及穩定幣之外，合成資產賽道也越來越受到人們的普遍關注，合成資產龍頭項目Synthetix的平臺幣SNX受到市場的熱捧，價格最近表現強勢，已進入了加密貨幣市值TOP20的行列，隨著交易量的提升，未來有很大的概率進入加密貨幣市值TOP10的行列。

ENS路線圖：正在研究無Gas DNS域名等功能，將探索ENS與L2生態交互和SIWE:6月30日消息，根據以太坊域名服務ENS路線圖，當前該項目正在進行的工作包括 Gasless DNS Names（在 ENS中利用CCIP-Read使用DNS域名的無 Gas 方法）、ENSjs重構、開發Pipeline改進，接下來要討論的是探索ENS與Layer2生態系統交互的方式、Sign-in With Ethereum（SIWE）、改善收藏夾、ENS管理器的暗黑模式。[2023/6/30 22:10:16]

二、什么是合成資產

英國加密交易平臺Archax完成2850萬美元A輪融資:金色財經報道，英國加密交易平臺 Archax 完成 2850 萬美元 A 輪融資，Abrdn 領投，Bitrock Capital、Blockchain Coinvestors 和 Tezos 基金會參投。Archax 是英國唯一一家獲得金融行為監管局許可的數字資產交易平臺，允許機構投資者托管和交易各種數字資產以及傳統證券。[2022/11/8 12:33:56]

顧名思義，合成資產是追蹤"真實"資產價格的"合成資產"。它是由智能合約為現實資產構建鏈上鏡像世界，讓對標資產價值在鏈上以債務的形式安全自由流通。在傳統市場中，合成資產又會被稱為衍生品。

Helium聯合創始人：Helium 是無許可網絡，我們不總能清楚試點何時結束:8月2日消息，Helium 聯合創始人兼 Nova Labs 首席執行官 Amir Haleem 針對此前將多家未合作公司的徽標顯示在其網站首頁的指責，今日在推特上回應：有關公司聲稱與 Helium 項目沒有任何關聯的報道“令人沮喪和不安”。Helium 已經與很多公司合作，盡管其中一些是有限的試點項目和試驗，其中一些展示和合作得到了“口頭批準”。但Helium的無許可網絡方式意味著與品牌和公司沒有正式的商業合作伙伴關系，而且他們并不總是清楚試驗或試點何時結束。

此外，Nova Labs 的官方聲明表示：“就最近文章中提到的品牌而言，我們已經獲準談論用例，但我們現在將對標志審批流程更加嚴格，以避免任何混淆”[2022/8/2 2:52:41]

合成資產可以代表任何類型的資產，例如加密貨幣資產、股票、黃金、貨幣、貴金屬和其他形式的資產等。合成資產背后的目的或理念是為投資者和交易者提供各式的資產類別的風險敞口，但并不要求他們持有標的資產或信任托管人。

CME 比特幣期貨持倉未平倉總量自 12,242 張上升至 13,537 張:據 KingData 數據監控，CFTC 6 月 15 日至 6 月 21 日 CME 比特幣期貨持倉周報顯示：

未平倉總量自 12,242 張上升至 13,537 張。

機構多頭頭寸 8,182 張，空頭頭寸 10,189 張，多空持倉比例 1:1.2，機構多空力量均衡，整體偏向看空；

大戶多頭頭寸 2,391 張，空頭頭寸 333 張，多空持倉比例 7.2:1，大戶顯著偏向看漲；

散戶多頭頭寸 1,048 張，空頭頭寸 1,099 張，多空持倉比例 1:1，散戶多空力量均衡，略微偏向看空。[2022/6/27 1:33:55]

例如，每個人都可以通過shadowsnetwork(幻影協議，波卡生態中的合成資產項目)來發行屬于自己的合成資產，將現實中的一些實體資產的價值合成映射上鏈，從而實現實體資產價值的自由流通與安全存儲。然后在shadowsnetwork中就可以交易這些合成資產了。

合成資產價格與現實中實體資產價格是通過預言機來實現同步的，購買了合成資產，同樣需要承擔實體價格價格波動所帶來的風險和收益。例如實體資產價格上漲，可以通過賣出合成資產來獲利，相應的，當資產價格下跌時，就需要承擔相應的損失。

但是，合成資產和原生資產是不同的，例如我們通過shadowsnetwork購買了特斯拉股票的鏈上合成資產，卻并不能因此而享受到公司每年的股東分紅收益。合成資產僅僅只是一種鏈上合成資產而已，它也只是復制了資產的價格，而不包括資產的其他屬性。

三、為什么需要合成資產

我們為什么需要合成資產呢？

首先，眾所周知由于各國政策的原因，并不是世界上所有的金融資產我們都可以很方便的進行投資的。就拿美股來說，雖然許多科技公司的股票投資收益非常高，例如特斯拉股票去年到現在已經上漲了好幾倍了，但我們并不能享受到這些股票價格上漲所帶來的收益。

有了合成資產協議后，我們就可以通過加密貨幣來購買這些優質金融資產的合成資產了，通過合成資產的形式從而享受到這些原生金融資產所帶來的收益，同時由于加密貨幣的無國界性，所以我們購買這些金融資產的合成資產時并不會受到過多政策的限制。通過合成資產協議我們就可以自由的購買全世界的金融資產了，大大擴展了投資標的的范圍。

例如特斯拉公司的股票并非所有國家的人都可以購買。但如果通過合成資產的方式，用戶就可以通過購買特斯拉公司股票的合成資產，從而獲得特斯拉股票上漲的收益，當然同時也需要承擔下跌所帶來的風險。

其次，通過合成資產可以提高我們的投資收益率，從本質上來看，USDT也可以理解為美元的合成資產，由于各種原因總有人不愿意持有美元，但卻可以持有USDT、USDC等美元的合成資產，而且持有這些合成資產形式的美元，不但更方便，而且還可以獲取更多收益，例如拿USDT到MakerDAO中進行理財，收益遠比把美元放到銀行的利息高，和原生資產相比，合成資產往往比原始資產具有更多的金融屬性。

最后，通過合成資產可以更方便的進行跨鏈交易，例如通過shadowsnetwork，可以把不同鏈上的優質加密貨幣都合成到shadows網絡中，并且這些合成資產都可以在shadowsnetwork中進行交易，省去了不同鏈之間跨鏈的麻煩。

來源：金色財經

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