SWAP:Uniswap V3 成功打響第一炮 即將趕超V2？_UNIF

3月底，Uniswap Labs 發布了備受期待的 Uniswap V3 協議。其核心是推出了「集中流動性」(concentrated liquidity) 的概念，即流動性提供者 (LPs) 能夠在自定義的價格區間內做市，并在此過程中創建個性化的價格曲線。該設計承諾將為 LPs 的資本效率提高 4000 倍，使 LPs 能夠在指定價格區間內提供與 V2 相同的流動性深度，而閑置的資本則少得多。

來源:Uniswap Blog

兩個月后，也就是 5 月 5 日，Uniswap V3 終于上線了，在最初的兩周內就取得了巨大的成功。僅 3 天時間，Uniswap V3 就成為了以太坊上僅次于 Uniswap V2 的頂級去中心化交易所 (DEX)，在過去7天里，V3 實現了超過 65 億美元的交易量。見下圖：

Sunil：Maps/Grebnev對FTX實體提出了3筆4.21億美元的索賠:金色財經報道，自稱FTX債權人Sunil在社交媒體上稱，Maps/Grebnev對FTX實體提出了3筆4.21億美元的索賠，SBF在 Maps 中領投了5000 萬美元，使用 FTX 債權人資金向 Oxygen (2021) 領投了4000 萬美元，并大規模推廣“Samcoins”，OXY/MAPS 從11月份起大約下跌了50%

Sunil認為會影響FTX重啟，我認為FTX交易所是一種資產，就像遺產中的任何其他資產一樣出售、重新啟動等。但是，它確實會影響我們的分配和時間安排，因為遺產將保留我們的資產來覆蓋未解決的案件。[2023/8/4 16:17:53]

CMC數據：Uniswap 5月份市值縮水超過8億美元:6月28日消息，5月市場崩盤期間，由于散戶和機構投資者大舉拋售，Uniswap成為市值縮水超過5億美元的加密貨幣之一。與此同時，根據DeFi Llama的數據，Uniswap 5月份鎖倉量減少了14.2億美元。

CMC數據顯示，UNI 5月結束時市值約為40.9億美元，相比月初下跌了16%。此外，5月1日，UNI的交易量為1.9409億美元，市值約為49.2億美元。當月，UNI大型交易數在5月4日以7.56美元的價格成交了18.5萬筆。（BeInCrypto）[2022/6/28 1:36:58]

上圖：截至5月16日的這一周，以太坊上各大 DEX 的周交易量 (單位：十億美元)。來源：Messari & Dune Analytics

事實上，Uniswap V3 非常成功，它的交易量很快就接近于 Uniswap V2。以目前的增長速度，到 5 月底，它很可能會超過 V2。

Unicly與Sushi合作推出全新NFT分割拍賣機制:NFT交易協議Unicly宣布與Sushi合作推出全新的NFT分割拍賣機制，并計劃與SushiSwap合作打造uSUSHI NFT藏品。其首次uToken MISO拍賣（Genesis Mooncats Collection）將于美國東部時間7月5日上午11:00（北京時間晚11點）舉行。此外，SushiSwap據報正在開發自己的NFT平臺，名為Shoyu（醬油）。Shoyu全面運營后，有望強化Unicly和SushiSwap的進一步協同效應。[2021/6/30 0:16:40]

上圖：截至5月16日，Uniswap V3 的交易量占 V2 交易量的百分比增長趨勢。圖源：Messari & Dune Analytics

BiKi ETF專區UNI5L/USDT今日最高漲幅59.79%:據BiKi平臺ETF專區行情顯示，截至今日12：00，ETF5L專區UNI5L/USDT今日最高漲幅59.79%，現凈值1.1694; ETF3L專區ALPHA3L/USDT今日最高漲幅45.09%，現凈值0.4748; ATOM3L/USDT今日最高漲幅44.07%，現凈值7.0021。

ETF 5L/5S和ETF3L/3S是一種錨定標的5倍做多、5倍做空和3倍做多、3倍做空某種數字資產的指數基金，目前已上線主流幣、NFT、Defi、波卡系、存儲系、匿名幣等熱門幣種，相比合約有操作簡單、永不爆倉、無保證金、單邊行情收益更高等特點。[2021/4/15 20:22:41]

也許在 Uniswap V3 快速的交易量增長背后，最引人注意的就是 V3 在交易量增長過程中實現的資本效率：V3 正在接近實現和 Uniswap V2 一樣大的交易量，而 V3 的總鎖倉量 (TVL) 卻不到 V2 的 15%。目前，V3 是唯一一個交易量與總鎖倉量之比超過 100% 的 AMM(自動化做市商)，其資本效率是 Uniswap V2 的逾 5 倍，V2 的交易量與總鎖倉量之比在以太坊 DEX 中排第二。見下圖：

Yearn.Finance核心開發者：已將Uniswap和Sushiswap LP添加到白名單:Yearn.Finance中文站發微博稱，核心開發者banteg表示，已將Uniswap和Sushiswap LP添加到白名單。它涵蓋了YFI的所有有效益用途，現在還剩下Gas費優化調整。 ???[2020/11/28 22:23:50]

上圖：Uniswap V3 以壓倒性優勢成為資本效率最高的 DEX，數據為截至5月16日的這一周。

Uniswap V3 上最受歡迎的幾個交易對 (流動性池) 在資本效率方面很類似。尤其是，V3 上的穩定幣交易對的交易量與 Curve 上的 3Pool 池 (DAI+USDC+USDT) 相當，而前者的 TVL 僅占 3Pool TVL 的一小部分：Curve 的 3Pool 中鎖定了 16.5 億美元，而 Uniswap V3 的 USDC/USDT 和 DAI/USDC 這兩個交易對中合計鎖定的 TVL 僅為 1.25 億美元。

截至撰寫本文時，Curve 上的 3Pool 的 24 小時交易量達到 2.65 億美元，而 Uniswap V3 的 USDC/USDT 和 DAI/USDC 這兩個交易對的合計交易量達到了 1.98 億美元。對于這些交易對，Curve 的 24 小時交易量與 TVL 之比為 16%，而 Uniswap V3 的 24 小時成交量與 TVL 之比為 158%。見下方對比圖：

上圖：Uniswap V3 上各個交易對的7天交易量、24小時交易量和 TVL 數據。圖源:Uniswap Analytics

上圖：Curve 上的 3Pool (DAI+USDC+USDT) 的 TVL、流動性使用率 (16.04%) 和每日交易量等數據。來源: Curve.fi

Uniswap 日益增長的主導地位

目前，Uniswap V3 的成功加上 Uniswap V2 的持續主導地位已經使得 Uniswap 的市場份額增加到了新的 2021 年 61% 的高點。2021 年 Uniswap 的市場份額一直在增長。見下圖：

上圖：自2021年以來以太坊上各大 DEX 的市場份額變化趨勢，其中 Uniswap 的市場份額已經增長到了 61%。

這一增長正值 DEX 交易量再次飆升之際。在 5 月份的前 16天，以太坊所有 DEXs 的交易量幾乎達到了上個月創下的歷史最高月度交易量紀錄。本季度，這些 DEXs 的交易量將有望超過 1230 億美元，幾乎是 4 月份的兩倍。

上圖：2020年5月以來，以太坊上的所有 DEX 每月合計的交易量增長趨勢。

這一增長也正值一些 DEX 競爭對手發布自己的新協議升級之際。每個 DEX 協議的主題都是資本效率，每個團隊通過各種不同的方法來解決這個問題。比如，SushiSwap 即將迎來的升級 Deriswap 將引入一個全新的 AMM，將交易、借貸、期貨和期權結合到一個單一協議中。

再比如，Balancer 即將到來的升級 Balancer V2 將引入一個單一的 Vault (金庫)，該 Vault 將用于保存所有存入不同流動性池中的資產，這不僅降低了跨多個流動性池的交易 Gas 成本 (這是 Balancer V1 的一個痛苦點)，也允許 Balancer 通過“資產管理器”(Asset Managers) 來增加資本效率，也即這些“資產管理器”會把 Balancer 流動性池中閑置的資產分配到其它的協議 (比如 Aave) 中來賺取收益。

這些提高資本效率的替代性方案是否更能引起市場的共鳴，將在未來幾個月得到確定。無論如何，Uniswap V3 只是剛剛開始，在此期間也將繼續改善。其它 Token 項目方尚未開始為 V3 上的 LPs 提供激勵，用戶剛剛熟悉 V3 的參數，管理被動 LP 策略的協議尚未推出，更不用說 Uniswap V3 即將部署到 Optimism (L2網絡) 可能會進一步推交易量。

不過現在有一件事是明確的：Uniswap V3 是一個巨大的成功。

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