琬點聊丨對話 Wootrade 商務總監 Audrey 采薇: 機構流動性提供商 Wootrade： DeFi 與 CeFi 的交叉點

「琬點聊」是Blocklike推出的線上直播系列欄目，我們會不定期邀請近期最「搞事情」的交易所、熱搜幣種、能聊熱點話題的大V進群分享討論

小琬：作為行業流動性領域的重要參與者，在DeFi帶來的這一波行情中，您是如何看待DeFi對于市場流動性所帶來的影響的？

采薇:未來的虛擬貨幣兩大類交易場地：一個是面向監管合規的中心化平臺，另一便是延續區塊鏈精神的Dex，DeFi的繁榮增長吸引了更多流量和資金的入場，像是Uniswap的AMM自動化做市商，讓非專業交易團隊也能參與成為流動性提供商並降低創造新資產的門檻、帶動整個市場的流動性都有所增加，正循環興起增加了鏈上流動性，許多用戶被高年化吸引，選擇DEX進行更加安全和透明的交易。在這樣的行情中，我們對Defi領域的認知在不斷加深，也在尋求技術解決AMM的各項痛點，像是資金利用率低、下單與撤單在鏈上過于昂貴，滑點導致成交價格差等。

WootradeNetwork作為全市場的交易基礎建設商首先提供交易場地流動性，利用自身交易的能力，提供報價給Dex後，同時將Dex的流動性也帶入Cefi的流動性市場。Dodo的PMM主動做市則引入專業的做市商為Defi做出最好的報價資金池，在僅使用數十萬美元庫存的情況下，提供全市場更好的價格。Defi更是一種創新、靈活性的精神，有很多可以施展才能的空間。目前有很多原本在中心化交易所的用戶都來到Defi，多少會導致影響原有的中心化市場，不過在近一年的趨勢中得知傳統金融機構也對加密貨幣市場躍躍欲試。

加密行業去年在游說上花費了創紀錄的2155萬美元:金色財經報道，2022年，加密貨幣公司在華盛頓的游說支出達到創紀錄的2155萬美元，其中主要的加密貨幣交易所Coinbase位居榜首。根據OpenSecrets對50多家行業參與者披露的信息進行的分析，去年的支出是加密行業2021年游說支出829萬美元的兩倍多。

數據顯示，Coinbase在游說方面的支出最多，2022年支出約340萬美元。Blockchain Association、Crypto.com、Binance Holdings和Ripple在游說支出方面緊隨其后，分別支出約190萬美元、120萬美元、110萬美元和100萬美元。[2023/2/19 12:15:41]

，相信更多傳統交易者會進入加密貨幣，而WootradeNetwork的角色就是搭建Cefi與Defi之間的橋梁，為交易者提高可靠、可信的基礎設施服務。

小琬：根據您對這個行業的觀察，目前頭部交易所、二三線交易所、新興類交易平臺的流動性都有哪些特點？不同品平臺上，客戶交易需求都有哪些不同？

采薇：流動性也會出現“馬太效應”，也就是向頭部聚集，新興交易所可能沒有那么多被看見的機會，以至于很多都被埋沒。但是Defi領域內新興交易平臺會不斷出現更多的創新和做市算法，這對整個行業未來發展都有十分有利。客戶交易需求其實是基于用戶畫像的，比如幣安的海外用戶居多、火幣和OKex的國內用戶居多這就是用戶背景不同。不同的交易所的流動性是根據用戶畫像來決定的，其中平臺的穩定性都是所有用戶的一大需求。不同的交易平臺上，針對專業的量化交易員來說，其需求為更深的訂單薄、更快的交易速率、更小的價差和滑點等。對于更Mannualtrader來說，目前他們需要更專業的交易界面；對于散戶來說，他們或許需要網格交易和更好的理財產品。這種多樣性其實是很好的，我們也很期待看到更多不同交易所帶來的火花。

Bitfinex上的BTC永續期貨合約交易量達到5年低點:金色財經報道，據Glassnodes數據顯示，Bitfinex上的BTC永續期貨合約交易量剛剛達到66,145.76美元的5年低點，此前5年低點為89,420.88美元，見于2020年7月19日。[2022/12/25 22:05:48]

小琬：Wootrade把傳統金融做市中的“暗池”概念引入了加密社區，能否為我們簡單介紹下，這與傳統金融市場的暗池有哪些不同？在加密社區中發揮了什么作用？

采薇:先為大家介紹一下暗池的概念，顧名思義是區別于公開交易所的場外交易，在傳統的美股市場中已經有廣泛的應用。主要解決大型客戶和機構的交易訴求，即巨量買賣時，保持交易者匿名且不對市場造成影響。傳統的美股暗池主要由專業的量化機構和經紀商運營，比如Citadel城堡基金，Virtu，這都是世界頂級的量化基金。Wootrade在這方面很相似，我們是由Kronos孵化，Kronos是現在世界前十的做市商，日交易量在100-150億美元。但暗池的概念相對封閉，離普通用戶的距離很遠。我們更愿意稱自己為流動性提供平臺，有了token的邏輯，也意味著更加地開放。不只B端客戶可以使用我們的服務，普通投資者也可以通過代幣參與我們的生態。

小琬：在DeFi和Cefi的眾多細分領域中，聚合交易板塊也一直是一個很多人在關注的賽道，旨在聚合更多的流動性并提高效率。Wootrade平臺與聚合交易有哪些重合的地方？又有哪些不同？

數據：灰度比特幣信托負溢價率收窄至46.37%:12月20日消息，根據Tokenview鏈上數據顯示，當前灰度總持倉量達143.7億美元，主流幣種信托溢價率如下：

BTC，-46.37%；

ETH，-54.9%；

ETC，-69.17%；

LTC，-57.81%；

BCH，-50.56%。[2022/12/20 21:56:00]

采薇：Cefi交易聚合板塊其實就是用技術鏈接三大交易所的流動性，Defi也是將較大交易量的Dex作為聚合。而WootradeNetwork最大的壁壘在于兩點：1.孵化Wootrade的量化交易團隊KronosResearch，每天的交易量在百億美金，相比于使用交易聚合平臺，有做市商的支持讓Wootrade不僅有更好的深度，還提供零手續費交易，甚至是負手續費。2.不侷限在中心化領域，WooLabs同時佈局Defi生態項目。我們會對整個生態的不同賽道進行分析布局，像是一個“實驗室計劃”投資不同的有潛力的項目為其注入流動性，同時協助整個wootradenetwork生態發展。可以看到我們最新推出的ZealousRhino節點計劃，目前參與的有8家機構包括Hoo、MXC、Gate.io、Bitmart、Bitmax、BitZ和同舟資本。

小琬：從基金流動的大方向去看，很多傳統機都的資金正在進入這個市場。那么對于流動性提供商們來講，該如何更好地整合市場流動性，并為這個市場引入新的流動性呢？

Coinbase正在調查Filecoin的存取款延遲問題:7月13日，市場消息：Coinbase正在調查文件幣（Filecoin）的存取款延遲問題。(金十)[2022/7/13 2:10:46]

采薇：我們Wootradenetwork它不只是一個平臺，只是說他有其中一個產品，他是做一個交易所背后的交易所，所以這個平臺的特點是可以提供到負的taker，因為現在全市場基本上可以提供負的交易手續費，通常是所謂的maker，但是我們可以相反的，我們可以提供0的maker負taker其實這個是一個比較大的吸引力。

我們這個Wootrade平臺里面的流動性跟深度，其實跟所謂的HBO其實可以比上一比的，大家可以去參考一下，現在我把這個鏈接發進來，可以看一下我們的深度跟流動性，那因為這個東西其實是這個B端用戶，也就是所謂的API的交易者。

https://demo.woo.network/

小琬：根據Wootrade的經驗，新一代流動性提供商平臺們，在行業內扮演著什么樣的角色？經常會跟哪些機構或平臺合作更多？

采薇:現在來看很多投資機構都在進場，但是現有的Cefi的流動性還是較為分散，沒有一家很好的專注于基礎設施的平臺。因此Wootrade希望做更好的交易基礎設施，和更多合規的傳統機構進行合作，我們也會把合規當做一個十分重要的標準。最近傳統進場的資金也在尋找合適做交易的合作平臺，而只要是傳統方向金融相關的業務Wootrade都可以提供服務，都可以建立合作的角度，例如暗池、流動性做市、托管等等。其中我們將流動性提供給各個DEX，同時流動性也會被重新搬回Cefi。所以Wootrade其實將會作為交易的基礎設施，同時服務于Defi和Cefi，為整個市場引入流動性，例如我們將會與交易所DODO合作，利用他們的PMM算法與我們的訂單薄結合為用戶提供頂級中心化交易所的報價和深度。在BSC鏈上部署完成后，將在Arbitrum、波卡等公鏈上部署。我們相信此次合作將更好地整合分散的流動性。我們未來會更多地與這些流動性提供商平臺們進行合作，扮演中間鍵的角色，將Wootrade流動性引入到鏈上。從我們的角度來看，流動性提供平臺將會成為交易市場的底層設施，無論是現貨，衍生品，還是更復雜的金融產品，都離不開流動性的支持。從產品邏輯上來看，交易所，經紀商，借貸平臺，OTC平臺，錢包，交易機構等等，都將成為WootradeNetwork生態的一環。

對沖基金巨頭Point72 Asset Management將招募數字資產運營負責人和加密技術負責人:7月11日消息，多策略對沖基金巨頭 Point72 Asset Management 正在加深推動數字資產業務并開始配置加密貨幣業務高管，其中包括一名直接向該公司首席技術官 Mark Brubaker 匯報的加密技術負責人，以及一個數字資產運營的負責人，負責投資組合經理和分析師的中后臺團隊之間的協調支持工作。

目前，Point72 Asset Management 已經開始在交易數字資產支持的 ETF 和類似的機構級產品，包括灰度的以太坊信托 (ETHE) 和比特幣信托 (GBTC)，但尚未交易現貨數字資產。（Blockworks）[2022/7/11 2:06:09]

小琬：Wootrade的通證經濟模型是怎樣的？相信這里大多數來自機構的朋友們也很想知道，Wootrade打算如何從這個市場獲取更多的訂單流？

采薇：Wootradenetwork致力于打造一個供求平衡的正向循環的經濟模型，簡單來說，Wootrade通過負taker的交易激勵，用Woo來吸引機構來交易并進行質押，釋放了流動量；另一邊，Wootrade通過這些合作機構，平臺輸送來的訂單流，獲得交易利潤，并使用利潤進行二級市場的月度回購銷毀，形成通縮的經濟模型。在我們設置的機制下，銷毀的數量將稍大于釋放的數量，也就會造就一個求大于供的良性循環.從Wootrade本身來說，有著做市商的支持，提供流動性，這是最吸引交易平臺和機構的；另外，我們的零手續費和負taker也起到了激勵作用。從市場拓展上來看，Wootrade是非常開放和創新的，我們正與多家新興但已初具規模的Defi洽談合作，共同拓展新的流動性合作方式，將Defi的訂單流帶入到Wootrade。Wootrade也在致力打造一個全新的交易賽道，結合不同的用戶畫像，給投資者、trader、項目方散戶等不同種類提供服務。

WOOFI就是在Defi上的布局，WOOX是給專業交易員在界面版本。將來我們也會提供理財產品，和B端和散戶用戶進行進一步合作。目的是整合服務到整個行業里的用戶，獲得更多的訂單流。小琬：近期，Wootrade在社區中非常活躍，有哪些新的動態或計劃能跟我們機構朋友分享一下的呢？

采薇：WOOTRADE從2020年初至今，已經穩定運行了1年，并在2020年7月份成功升級至2.0版本。商務拓展以交易所為主，而升級之后，我們有能力接入超過200家交易所和機構客戶。在新的版本上系統可擴展性大幅提高，KronosResearch訂單流交易策略將上線，打造內部流動性池。我們已經上線杠桿交易功能，這將大大提升用戶的資金使用情況，方便用戶在我們這里進行更大量的交易。除此之外，我們也有計劃在今年年底開通合約的交易暗池，這也將增加我們客戶的種類。目前Wootrade官方網站上已經可以看到每天的Cefi交易量。我們近期會逐一為大家披露我們最新的合作進展。交易所客戶在接入WOOTRADE之后，交易量增長了3.5倍，交易機構使用暗池進行對沖，節省了大量的手續費用，我們預計隨著新功能的上線，WOOTRADE的交易量將呈指數級增長。

有不少新的產品和功能，月底會出測試版的WooX，有興趣的朋友也可以參與進來。

小琬：從流動性變遷的角度，您是如何看待2021年DeFi發展趨勢的？接下來，我們即將面對一個怎么樣的市場情況？

采薇：2020年無疑是Defi發展迅猛的一年，而從開年的勢頭上看，2021年還將延續這個趨勢。另外，Defi流動性增長的同時，Cefi也并非被其壓過風頭，我們看到很多傳統世界的資本涌入了加密貨幣，而其第一站就是Coinbase，灰度等合規的中心化平臺，我們可以肯定的是，無論cefi還是defi，加密貨幣作為一個整體來看，規模將持續擴大。新流動性將通過Cefi平臺為入口，而原有的流動性將逐漸向Defi等原生產品，并將催生更多種類的金融產品，同時這也將加速傳統資金進入Defi的過程。任何一個新的賽道在前期經過迅猛的發展后，未來都會投入更多的精力和時間去修補細節，這才能讓整個市場發展更長遠。

對我來說，2020年是一個“破”的格局，不管是全球疫情、比特幣價格的上漲還是目前越來越火的NFT，我們都可以看到守舊的思想正被拋棄，新的事物正在建立。其中NFT作為一個很好的例子，證明了藝術從實體走向更加虛擬，貨幣也是、游戲也是，一切都有跡可循。對于整個人類發展而言，這不妨看做是精神上的提升——去中心化，Defi正是傳承這樣精神的事物。接下來無論趨勢還會怎樣變幻，對于任何新的事物我們都需要lookdeeper，尋找自身與它的連接性存在于何處，以便我們提前布局。

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