當我們討論?DeFi,目光多集中于以太坊、BSC、Solana?等各個生態。
而對于加密市場龍頭資產的比特幣,卻鮮有提及。似乎,比特幣網絡已經在行業的技術迭代中逐漸邊緣化,成了一個象征符號。這背后固然有比特幣網絡自身的性能以及技術局限,但同時也是以太坊為代表的通用鏈和上層應用爆發的必然結果。
而近期,Odaily星球日報關注到一個名為PortalFinance的DeFi協議,致力于激活比特幣網絡原生價值,將DeFi引入比特幣生態。
Portal是一個建立在比特幣上的自托管的?Layer2?錢包和跨鏈?DEX,以實現比特幣和其他加密資產之間進行原子交換;基于Fabric技術構建,Portal具有隱私性、高性能和安全性。未來,Portal還將支持借貸、期權等衍生品業務,構建更復雜的DeFi應用場景。近期,Portal宣布獲得850萬美元融資,由?Coinbase?Ventures領投,B21Capital等數十家機構參投。
“通過帶來快速、點對點的?Layer2?交易,Portal正在為每個人兌現自我主權的承諾。”Portal首席執行官EricMartindale表示,“通過Portal,DeFi成為任何人都可以提供的服務。”
長久以來,比特幣生態價值一直被市場忽視。如今Portal的入局,能否釋放了比特幣的DeFi價值,推動整個DeFi市場邁入更高的發展階段?
某鯨魚拋售37970枚RPL,導致RPL價格跌幅超6%:金色財經報道,據推特用戶余燼監測,6小時前一鯨魚在Uniswap拋售37,970枚RPL價值182萬USDT,導致RPL價格從50美元下跌至46.7美元,跌幅超過6%。該鯨魚的RPL是1月12日從Kraken提出,當時的RPL價格為27.6美元。該鯨魚這次RPL投資獲得收益77萬美元,收益率為74%。[2023/5/23 15:20:06]
比特幣網絡原生DeFi缺位
如今,DeFi的市場規模越做越大,并逐漸破圈,引起主流社會的關注。但DeFi的發展,依然有很大的局限。
單以數據來看,目前DeFi總鎖倉價值雖然高達2600億美元,較一年多前有了翻天覆地的變化,但依然不夠。一個很重要的原因是,目前的DeFi生態并沒有將比特幣完全納入其中。
作為加密市場龍頭資產,比特幣僅僅發展了10余年市值就高達1萬億美元以上,占整個加密市值的40%。雖沒有超過黃金10萬億美元的市值,但比特幣的發展潛力可見一斑。并且,比特幣本身凝聚了強大的共識,有著十分強大的價值基礎,逐漸成為傳統金融認可的新興資產門類,包括特斯拉、Microstrategy等眾多上市公司、金融機構都將比特幣作為資產儲備。
可以說,比特幣已經成為傳統金融與加密金融最具價值的資產。但在這波DeFi浪潮中,比特幣卻吊了車尾,逐漸邊緣化,整個生態DeFi應用嚴重缺位,根本沒有誕生具有代表的龍頭項目。對于一個在全球金融市場占據重要地位的資產而言,這無疑是一個致命的打擊。
比特幣生態DEX ALEX推出面向BRC-20的訂單簿DEX:5月17日消息,比特幣生態 DEX ALEX 推出面向 BRC-20 的訂單簿 DEX,ALEX B20。目前該 DEX 僅支持 PIZA、SHNT 等 BRC-20 Token 交易。此前報道,3 月 14 日,ALEX 完成 250 萬美元戰略輪融資,Trust Machines 和 Gossamer Capital 等參投。[2023/5/17 15:08:57]
究其根源,比特幣DeFi應用缺位主要歸因于自身存在一定的缺陷。比特幣腳本是一種簡單、原始且安全的基于棧的語言,它并非是圖靈完備的,也沒有狀態的概念,這也造成應用構建變得相當困難。此外,隨著以太坊等新生態崛起,市場自然將視線投向新公鏈。這進一步使得比特幣生態基礎開發工具缺乏,不利于DeFi應用的構建。長此以外,形成的惡性循環造成的結果便是,新公鏈DeFi應用如雨后春筍般興盛崛起,而比特幣生態原生DeFi應用缺位。
目前市場上最流行的比特幣DeFi解決方案是「代幣化比特幣」,比較具有代表性的是WBTC、tBTC。
以WBTC為例,用戶需要將自己的BTC存在托管方合約地址,從而可以1:1獲得ERC20版本的WBTC。這種方案的質疑聲音主要集中在中心化這一點:用戶需要通過KYC流程,并信任第三方托管人。tBTC方案是用戶將BTC存到托管人地址,托管人質押?ETH?作為保證金,用戶獲得ERC20版本的tBTC。這種方案雖然具有無需信任的特質,但需要托管人超額抵押,資金利用率不高。
BinaryX將于今日20:00時發布游戲更新《CyberDragon:Boss Raid》:2月24日消息,元宇宙鏈游平臺BinaryX將于今日20:00時正式發布游戲更新《CyberDragon:BossRaid》。該更新以CyberDragon游戲背景為框架,讓玩家可以聚集在一起與強大的Boss戰斗,游戲機制設計為在指定時間內消耗BNX攻擊Boss,若成功擊潰Boss,玩家將獲得戰斗獎勵,以及與Boss戰斗的獎金。[2023/2/24 12:27:30]
由于種種局限,「代幣化比特幣」的方案沒有真正得到大規模發展。僅以WBTC為例,目前流通量也只有25.3萬個,不到比特幣流通量總量的2%。換言之,絕大多數比特幣被排除在DeFi之外,原生價值流動性不高,絕大多數比特幣愛好者的DeFi需求也沒有得到滿足。
如今,中心化交易所面臨更嚴苛的監管政策,DeFi成了具備剛需的備選項。如何更好地承接比特幣愛好者的DeFi需求,既是一道難關,也是一個機遇。
“比特幣具有顯著網絡效應,很多人不知道比特幣有多強大。比特幣是最去中心化和最安全的系統,我們認為它是貨幣層。如果您想構建功能、金融合約等,那么最好將其構建在貨幣層而不是其他層。”Portal首席執行官EricMartindale解釋稱,比特幣網絡本身基于POW有著其他生態系統無法比擬的安全性,也是最理想的DeFi試驗場。
數據:比特幣交易量創下3個月新高:金色財經報道,盡管比特幣(BTC)在2022年出現了重大修正,但其投資者活動正在增加。Santiment的數據顯示,截至9月29日,比特幣的交易量達到6月中旬以來的最高水平,達到426.8億美元。(Finbold)[2022/10/2 18:37:05]
基于此,Portal選擇基于比特幣構建DeFi應用,進而盤活整個網絡原生價值,推動DeFi市場與傳統金融結合,「將比特幣帶給盡可能多的人,讓全世界的普通用戶都能簡單使用比特幣」。
Portal:Layer2+跨鏈DEX,為比特幣DeFI賦能
Portal是一個去中心化的金融平臺,它融合了比特幣和?Layer2的優點。有了Portal,比特幣兼容到了去中心化金融的屬性:不可審查、點對點、信任最小化。
Portal的首批應用是基于比特幣搭建的自托管?Layer2錢包和跨鏈DEX,以實現比特幣和其他加密資產之間進行原子交換。該方案的一個突出優勢是利用了比特幣的"哈希時間鎖定合約"功能,這意味著用戶可以自己控制自己的賬戶資產,點對點交易;而不是像傳統DEX那樣,資金可能集中存放在公用智能合約池中,從而防止對手方風險和資金損失。
實際上,早在Portal之前,原子互換就曾是比特幣DeFi應用的嘗試方案,Summa、Liquality、SparkSwap以及SwapOnline等團隊都曾進行嘗試,并獲得了關注。然而,它們中的大多數都已消失,或者轉向了。
Zipmex與投資公司億萬富翁之子進行高級救援談判:金色財經報道,泰國投資公司Country Group Holdings和泰國億萬富翁的兒子Chalermchai Mahagitsiri正在與Zipmex進行高級談判。消息人士稱,Mahagitsiri計劃通過其名為Cloudsec Asia的網絡安全服務公司投資Zipmex,并補充說Mahagitsiri也是Zipmex的最大債權人之一。Mahagitsiri通過其風險投資部門V Ventures Technologies Company擁有Cloudsec Asia10%的股份。值得注意的是,V Ventures也是Zipmex的現有投資者,去年9月參與了其B輪融資。(theblock.)[2022/8/26 12:51:10]
根本原因在于,「原子互換」方案雖然讓用戶掌握自己資產,但在達成協議之前,你需要知道參與者的比特幣地址,并且跨鏈也很難,這也導致無法在比特幣上建立流動性池,這意味著沒有AMM,流動性提供者需要全天候在線,以允許參與者與任何類型的比特幣DeFi進行互動。
Portal在前者的基礎上進行了創新,構建了一個訂單簿模式,通過在交易中均質化和匹配訂單,使用零知識系統和訂單簿執行證明,在交易者網絡中聚合流動性。同時將部分訂單執行和可組合性,引入到跨鏈原子互換中。需要著重強調的是,Portal將跨鏈合約的可證明執行轉移到Layer2,從而獲得更快的速度、更低的成本以及更高的流動性。
根據Portal的規劃,未來用戶通過Portal軟件,一鍵登錄即可進行去中心化交易,并且系統會在Binance、Coinbase、UniSwap等中心化以及去中心化平臺,找到最佳執行路徑。“Portal?會是AppleAppStore中唯一被批準用于原子交換的應用程序。”
除了進行跨鏈交易,Portal還計劃推出借貸、期權等衍生品交易,進而滿足比特幣愛好者的眾多需求。
想要支持這些豐富的功能,Portal離不開Fabric協議的背后支持。
Fabric本身是一個開源的用于比特幣上搭建的抗審查層的協議,可以理解為比特幣的Layer2方案,Portal正是基于Fabric進行構建。正因如此,Portal繼承了Fabric的可抗審查、高效、可信、去金融化以及跨鏈互操等諸多優勢,同時Portal還繼承了比特幣Layer1的安全性。
不過,在Portal團隊看來,閃電網絡是比特幣的Layer2,Portal以及Fabric其實是Layer3方案,雙方具有相同的網絡拓撲結構,但后者更專注高階計算,“L2是底層,只是一個開始;L3是計算層,將被建立,Fabric被設計成第三層系統,位于閃電/支付通道等頂部,我們將看到一個新的應用類別誕生。我們的目標是與閃電網絡兼容,運行一個Portal節點也可以讓你直接連接到閃電網絡。”
“Portal使用的底層協議Fabric,擴展了當今比特幣的功能,無需任何BIP。?Portal的?Layer2和Layer3原子交換技術可用于數據和計算的通用市場。我們的目標是用自由的數據和計算市場,取代易于通過設計和架構集中化的網絡服務器模型。”Portal在官網中表示。
此外,Portal只是Fabric協議應用之一,未來Portal希望游戲開發者可以在Fabric上構建P2E游戲,發行新資產,而Portal將成為此類資產交易的平臺。
專業背景的團隊,受到頂級資本青睞
“當前的中心化交易所、虛假的‘去中心化’DEX、托管包裝的代幣和可審查的生態系統,都威脅著比特幣的自我主權承諾。通過帶來快速、安全、點對點的?Layer2交易,Portal正在為每個人兌現自我主權的承諾。”EricMartindale總結,“我們正在為自由貿易和金融創造一個門戶。”
Portal的新穎設計以及遠大藍圖,也讓其獲得一眾投資機構青睞。
根據官方消息,Portal進行宣布融資850萬美元,超額認購超過47倍,由CoinbaseVentures領投,B21Capital、ArringtonXRPCapital、OKEx?BlockdreamVentures、Republic.co、ShimaVentures、LDCapital、ArkStreamCapital、MondayCapital、GenBlock、Taureon、AutonomyCapital、Krypital、HederaHashgraph聯合創始人KylArmour、Tether聯合創始人CraicSellars、Bitcoin.com首席執行官DanishChaudhry等參投。此外,Portal即將在Republic進行公募。
團隊方面,Portal團隊在加密領域深耕多年,擁有豐富的行業經驗,為Portal未來發展提供了資源基礎。
比如,聯合創始人兼CEO的EricMartindale,從事比特幣工作10年,是Blockstream的開源主管、BitPay的工程主管、Lemniscap的顧問,也是Fabric的發明者;首席運營官JackMills曾在CasperLabs、英特爾企業、Appgenesys等知名企業或項目中擔任重要角色,并且曾作為Locke-RandInstitute創始人兼首席技術官、SalvusGroup副總裁兼董事會創始人GoalWerksInc.的首席執行官兼首席執行官、Aditazz副總裁等。
作為最早的區塊鏈生態,比特幣一直以來就是加密行業龍頭,構建了最為強大的共識以及價值壁壘,但始終未能在DeFi領域綻放光彩。
如今Portal的入局,為比特幣進軍DeFi鋪墊了一條新的道路,同時也讓DeFi獲得更穩固的價值支撐,推動DeFi走向傳統世界。我們也期待看到Portal未來能有新的表現。
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