加密貨幣:2021年加密回顧 - 加密成為主流的破紀錄的一年_以太坊

無論加密貨幣市場在未來幾年的發展軌跡如何，2021年都將在加密行業中被銘記為該技術真正進入主流的關鍵一年。

2021年加密回顧

加密總市值在3年達到2021萬億美元。

比特幣表現良好，但被山寨幣超越

比特幣價格在2021年達到歷史新高，價格在11月中旬達到69，000美元左右的峰值。值得注意的是，這一峰值并不明顯高于4月份達到的65，400美元的歷史高點。

今年5月，加密貨幣市場遭遇了一場重大崩盤，開啟了持續到7月的看跌趨勢，當時比特幣測試了3萬美元的價格水平作為支撐。事實證明這是一個底部，BTC繼續產生強勁的反彈，最終達到前面提到的歷史高點。

自1月1日以來，比特幣增長了79%，在2021年肯定表現強勁，但在很大程度上被山寨幣所超越。在2021年，加密貨幣前100名中約有70種硬幣的表現優于比特幣，其中大多數的漲幅遠高于2倍，其中26種的價格上漲了10倍或更多。

盡管山寨幣整體表現更好，但從基本面的角度來看，2021年也是比特幣的重要一年。

MicroStrategy，特斯拉，Square和其他公司在其資產負債表上增加了大量的BTC，今年越來越多的機構投資者進入了比特幣市場-快速瀏覽一下參與NYDIG的10億美元融資輪次的投資者就足以看到現在對比特幣感興趣的投資者的素質。此外，有史以來第一只基于比特幣的ETF于10月進入美國市場。到目前為止，只有追蹤比特幣期貨的ETF獲得了美國證券監管機構SEC的批準，我們仍在等待比特幣ETF在美國市場的首次亮相。

以太坊度過了重要的一年，幾乎達到了5美元

以太坊在2021年的表現大大優于比特幣，因為它在這一年的漲幅略高于450%。ETH的價格在年初約為720美元后，在11月達到約4，900美元的歷史新高。

Coinbase主管：Richard Heart關聯錢包持有超7億枚DAI，占流通量的15.5%:7月31日消息，Coinbase主管Conor Grogan在社交媒體發文表示，Richard Heart地址目前持有至少7.03億枚DAI，占DAI流通量的15.5%。

金色財經曾報道，美國SEC早些時候起訴了Richard Schueler（亦稱Richard Heart），指控其涉嫌出售未注冊的證券，違反了聯邦證券法。據SEC稱，Heart通過為這些項目出售代幣籌集了超過10億美元。[2023/8/1 16:10:03]

DeFi和NFT的持續普及，加上向以太坊2.0和ETH質押的持續過渡，似乎使以太坊成為今年比比特幣更具吸引力的投資主張。

以太坊今年一個值得注意的事件是EIP-1559的引入，它被納入倫敦硬分叉。EIP-1559引入了交易的基本費用，該費用被燒毀而不是歸礦工所有。根據WatchtheBurn的數據，到目前為止，這已經導致超過120萬ETH被永久地從流通中移除。ETH仍然是通貨膨脹的，但EIP-1559引入了一些通縮壓力，鑒于ETH的表現，這些壓力似乎得到了市場的好評。

質押也使大量ETH退出流通。根據Nansen的數據，目前在ETH2存款合同中約有875萬ETH。這意味著大約350億美元。

加密貨幣前10名在2020年底到2021年底之間發生了一些相當大的變化。當然，前兩個位置仍然被比特幣和以太坊占據，但BNB由于其在2021年的+1，340%表現而從第9位上升到第3位。

Litecoin，Polkadot，BitcoinCash和Chainlink從加密前10名中退出。?他們被Solana，USDCoin，Terra和Avalanche取代。然而，在第10位附近有很多競爭，所以加密前10名可能很快就會再次動搖。

預言機Chainlink已在以太坊上集成AAVE/ETH喂價:6月4日消息，預言機 Chainlink 已在以太坊上集成 AAVE/ETH 喂價，目前喂價為 0.033559392。[2023/6/4 11:56:54]

2021年表現最佳的加密貨幣

ShibaInu的表現輕松優于所有其他硬幣，并且公布了近42，000，000%的荒謬年初至今的變化。SHIB今年真正成為了一無是處的東西，這在很大程度上要歸功于在埃隆·馬斯克的社交媒體帖子幫助狗狗幣市場引發歷史性反彈之后，尋找"下一個狗狗幣"的用戶。ShibaInu和Dogecoin催生了一整部分模因代幣，試圖模仿他們的成功。

GALA是今年第二好的表演者。這種加密貨幣在正確的時間出現在正確的地方，當時對區塊鏈驅動的游戲和NFT的興趣開始獲得巨大的吸引力。

AxieInfinity是表現第三好的，這要歸功于其年初至今的表現+16，504%。在許多方面，AXS囊括了2021年所有最重要的加密貨幣趨勢。截至10月，AxieInfinity擁有200萬活躍的每日玩家，這清楚地表明區塊鏈驅動的游戲能夠吸引主流吸引力。

在AxieInfinity中，玩家收集名為Axies的數字生物，這些生物可以組合成與其他玩家作戰的團隊。Axies以NFT為代表，并在二級市場上交易。有史以來最昂貴的Axie售價為369ETH，當時價值超過80萬美元。AXS令牌在AxieInfinity生態系統中用作貨幣，也用于AxieInfinity生態系統內的質押和治理。

2021年最重要的加密趨勢和事件

現在，讓我們快速概述一下2021年塑造加密貨幣和區塊鏈領域的最重要趨勢和事件。

2021年是NFT的一年

SushiSwap宣布推出去中心化孵化器Sushi Studios:金色財經報道，SushiSwap宣布推出去中心化孵化器Sushi Studios，推出后外部產品團隊能夠利用 Sushi 品牌并開發協議，而無需 Sushi DAO 國庫資金。Sushi Studios 將幫助創建一個包容性的產品生態系統，為所有 Sushi 利益相關者帶來價值。它還將授權獨立的代幣經濟體，允許引導流動性、籌款和新產品發布的分發。通過授權 Sushi 品牌 IP，Sushi Studios 將允許開發者使用 Sushi，以提供能夠為 Sushi 品牌、生態系統和利益相關者帶來價值的免費產品。[2023/2/15 12:08:52]

NFT是今年的另一個大新聞。來自"藍籌股"系列的NFTCryptoPunks和BoredApeYachtClub經常達到7位數的價格標簽，而像NBATopShot這樣的平臺展示了NFT與流行的現實世界名人和品牌相關的潛力。數字藝術家Beeple以高達6930萬美元的價格出售了一個NFT，代表了他的Everydays系列所有作品的拼貼畫，這不僅使它成為有史以來最昂貴的數字藝術品，而且還接近我們在傳統藝術界看到的一些最大的拍賣數字。OpenSea作為領先的市場主導了NFT領域，其背后的團隊在7月份以15億美元的估值籌集了1億美元。2021年，OpenSea處理了價值超過100億美元的交易量。

Crypto在OpenSea市場上發現了NFT。

其他加密貨幣行業參與者也希望從NFT蛋糕中分一杯羹，我們看到領先的交易所和加密平臺，如Binance，FTX，Coinbase和Crypto.com宣布或推出自己的NFT市場。

雖然NFT市場今年呈指數級增長，但該技術在主流中并沒有得到熱烈歡迎。例如，游戲《S.T.A.L.K.E.R.2：切爾諾貝利之心》的開發者在發布初始公告后僅一天就將NFT納入游戲，原因是他們的社區強烈反對。主要游戲發行商育碧通過其育碧Quartz平臺向NFT邁出了一大步，其中NFT用于代表稱為"Digits"的獨特游戲內物品。此舉引起了游戲玩家甚至公司自己的開發人員的大量批評。

歐盟金融服務主管：加密貨幣可能會對金融穩定產生影響:10月5日消息，歐盟金融服務主管Mcguinness表示：感覺美國極想要監管加密領域，加密貨幣可能會對金融穩定產生影響。金色財經此前報道，美國財政部：加密資產活動可能對美國金融體系的穩定性構成風險。[2022/10/5 18:39:39]

NFT之所以引起爭議，有幾個原因。來自NFT批評者的許多批評都集中在該技術對環境的影響上。以太坊是NFT中最受歡迎的區塊鏈，仍在使用能源密集型的工作量證明共識模型，其中Digiconomist目前估計網絡處理的每筆交易消耗的能量為225.7kWh。根據Digiconomist的說法，這相當于美國家庭平均消耗7.63天的電量。使用NFT作為投機資產和通過NFT出售被盜藝術品也破壞了公眾對該技術的看法。

當談到游戲和NFT的交叉點時，還值得指出的是，許多游戲玩家對與加密和區塊鏈相關的任何事情都持高度懷疑態度，因為加密貨幣挖掘一直是GPU價格飆升的重要因素。

未來幾年，NFT批評的環境方面可能會得到充分解決。以太坊正在向更環保的權益證明共識模型過渡，與PoW以太坊相比，Solana和Tezos等平臺的環境足跡很小，已經看到了NFT的可靠采用。

至于其他類型的NFT批評，NFT發行人將利用該技術為主流受眾創造引人注目的產品和體驗。希望那些花費與房子一樣多的個人資料圖片不會成為人們將來與NFT相關的第一件事。

Facebook更名為Meta引發了元宇宙的狂熱

雖然元界不一定必須包括區塊鏈，但Facebook對Meta的重新命名引發了對加密和區塊鏈領域元界的熱情。這也與NFT有關，因為它們很自然地融入了元宇宙的想法-例如，它們可以用來表示數字物品，房地產，獨家俱樂部會員資格等的所有權。通過使用區塊鏈和NFT，項目可以為Meta等科技巨頭創建的集中式元宇宙平臺提供替代方案。在今年下半年，我們已經看到與元宇宙相關的區塊鏈項目的反彈，如TheSandbox和Decentraland。

Glassnode：巨鯨在2.5-3.2萬美元范圍內積累BTC:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode數據顯示，持倉量在1萬枚比特幣以上的巨鯨一直在整個2.5萬至3.2萬美元的價格范圍內積累BTC，這個群組的月度倉位變化峰值約為14萬枚比特幣/月，自2021年11月的歷史前高以來，他們的余額增加了+306,358枚比特幣。Glassnode認為，比特幣市場已經進入了一個與過去熊市周期相吻合的階段，價格勉強維持在變現價格所反映的總成本基礎之上，鏈上交易量的基本面進一步惡化，從歷史上看，這個階段需要8到24個月的時間。[2022/6/18 4:36:39]

然而，人們是否真的會對元宇宙表現出廣泛的需求，或者它是否主要是由大型科技公司推動的敘事，試圖找到新的利潤途徑，還有待觀察。就目前而言，人們可以訪問的大多數"元宇宙"空間只不過是笨拙的3D環境，在提供真正引人入勝的體驗之前，還有很長的路要走。

以太坊替代品和第2層的興起

雖然ETH在2021年作為一項投資表現非常出色，但許多以太坊用戶今年對該網絡感到失望。對以太坊的巨大需求導致昂貴的交易費用，這可能使網絡實際上無法用于較小的交易。根據BitInfoCharts的數據，以太坊的平均交易費用在5月中旬創下了近70美元的歷史新高。經過大幅調整后，費用再次開始上漲，平均交易費用在今年大部分時間保持在10美元以上。

2021年的平均以太坊交易費用。

這種情況對具有智能合約功能和較低交易費用的區塊鏈產生了大量需求。這一需求的第一個主要受益者是幣安智能鏈，它在二月和三月開始呈指數級增長。幣安智能鏈提供與以太坊幾乎相同的功能，但實現了一種共識機制，該機制非常有利于性能而不是去中心化。

高度可擴展的Solana區塊鏈今年也獲得了巨大的人氣提升，同時對其生態系統進行了大量投資。

今年增長強勁的其他1層區塊鏈平臺包括Fantom，Avalanche，Cosmos，Algorand和Tezos。?卡爾達諾和波爾卡多特也值得一提，盡管這兩個區塊鏈仍在推出其全部功能，并且尚未看到很多智能合約活動。

對于喜歡堅持使用以太坊的用戶來說，也有很多理由感到樂觀，盡管它的交易費用情況。在2021年，我們看到了多個第2層解決方案的推出，包括ArbitrumOne，OptimisticEthereum，StarkNet等。Polygon與以太坊兼容的權益證明區塊鏈也成為希望節省交易成本的用戶最受歡迎的選擇之一。許多以太坊第2層解決方案尚未成熟，但其中許多解決方案已經上線的事實無疑是一個令人鼓舞的跡象。

當然，還有向以太坊2.0的過渡，由于權益證明和分片，這將為以太坊的可擴展性帶來巨大的改進。

風險投資在加密貨幣上投資了創紀錄的金額

根據PitchBook的數據，風險投資公司在2021年對加密貨幣領域的投資超過了前幾年的總和。這種類型的投資總額約為300億美元，使2021年以來的80億美元記錄相形見絀。

對加密行業的風險投資在2021年飆升。

投資者今年向加密貨幣投入了大量資金。9位數的融資輪次變得司空見慣，2021年，許多加密公司達到了獨角獸的地位。根據TechCrunch的一份報告，截至2021年11月，加密貨幣行業共有64家獨角獸。更值得注意的是，其中39人今年才上榜。

2021年一些最大的融資輪次包括：

FTX-?9億美元B輪融資，估值180億美元

NYDIG-以70億美元估值進行10億美元融資

Forte-?7.25億美元B輪融資，估值未公開

MoonPay-?5.55億美元A輪融資，估值34億美元

DapperLabs-?3.05億美元融資，報告估值為26億美元

加密貨幣上市

Coinbase成為一家上市公司是2021年最大的加密故事情節之一。經過多次猜測，Coinbase終于在4月14日通過直接上市開始在納斯達克證券交易所交易。由于Coinbase現在必須遵守上市公司的報告標準，因此他們的季度報告為領先的加密貨幣交易所幕后發生的事情提供了前所未有的洞察力。該上市還為傳統投資者提供了接觸加密貨幣行業的好方法。

在撰寫本文時，Coinbase的市值略低于640億美元。

其他加密和區塊鏈公司也宣布了上市計劃，其中許多公司都選擇了SPAC路線。數字資產平臺Bakkt通過SPAC成功上市，USDCoin發行商Circle也宣布將采取類似舉措。2021年上市的其他一些加密貨幣公司包括加密資產管理公司Coinshares和加密礦業公司StrongholdDigitalMining。

其他值得注意的事件

以下是今年對加密和區塊鏈世界產生重大影響的其他一些值得注意的趨勢和事件。

特斯拉購買比特幣

電動汽車制造商特斯拉在2月份宣布對比特幣進行15億美元的投資。這一消息對比特幣的價格產生了重大影響，幫助它有史以來第一次超過了5萬美元的價格水平。特斯拉也曾短暫接受比特幣作為其產品的支付方式，但僅在大約一個半月后就放棄了對比特幣的支持。當時，特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克表示，由于與比特幣挖礦相關的環境問題，該公司停止接受比特幣，但當使用可再生能源進行挖礦變得更加普遍時，該公司將再次接受比特幣。

穩定幣的供應出現了巨大的增長

根據TheBlock的數據，與美元掛鉤的穩定幣的總供應量從290億增加到2021年的1500億。Tether仍然是市場領導者，但USDCoin一直在穩步增加其市場份額，現在是USDT的真正競爭對手。

2021年穩定幣供應的增長。

幣安推出強制性KYC

幣安是世界上最受歡迎的加密貨幣交易所，今年在多個司法管轄區面臨監管壓力。作為回應，該交易所宣布了多項政策，以努力在其服務的不同市場中保持合規。這包括對所有用戶的強制性KYC和對最大交易杠桿的限制。此外，幣安還限制了其在香港等某些市場提供的服務數量。

薩爾瓦多接受比特幣作為法定貨幣

2021年9月，薩爾瓦多成為世界上第一個采用比特幣作為法定貨幣的國家，此前該國總統納伊布·布克萊領導了比特幣。薩爾瓦多人現在有兩種法定貨幣選擇-美元和比特幣。該國推出了自己的比特幣錢包應用程序Chivo，并鼓勵人們通過向每個注冊的公民贈送價值30美元的BTC來使用該應用程序創建帳戶。除了使比特幣成為法定貨幣外，薩爾瓦多還一直在為其國庫購買BTC。該國的決定引起了國際貨幣基金組織的批評，國際貨幣基金組織表示，使用比特幣作為法定貨幣對消費者保護，財務完整性和金融穩定構成風險。

首只比特幣ETF沖擊美國市場

美國監管機構多年來一直不愿批準基于比特幣的ETF，但最終于2021年10月批準了

來源：金色財經

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