EFI:2021 年加密行業最有趣的 69 個數據圖表_去中心化金融defi什么意思

來源|?EliasSimos

編譯|白澤研究院

1.?2021年2個最突出的主題：元宇宙和智能合約公鏈。

下圖顯示了市值超過2億美元的表現最佳的加密資產。

2.?雖然智能合約公鏈蓬勃發展，但以太坊上的BTC錨定幣和DeFi(1.0)落后于年初至今的2倍。

與此同時，Solana、Terra、Avalanche已經產生了屬于他們自己的聯盟。

3.?回報的差異導致相關性在2021年減弱。

4.?加密資產總體上仍然波動，但在下半年，波動有所減弱。長期趨勢仍然持平。

5.?在波動中，永續合約的負資金利率繼續發出購買信號。

6.?今年的大波動是由于中國在5月份禁止比特幣開采造成的。比特幣損失了近1/3的算力，但它現在已經完全恢復了。

7.?正如前面所提到的，對于以太坊上的DeFi來說，這是殘酷的一年。與ETH相比，DPI下降了80%。

8.?但是，僅以下圖的各公鏈的總鎖倉價值不能說明DeFi中的鎖倉資產程度，畢竟在2021年各領域都發生了巨大的增長。

9.當我們將鎖倉價值與原生資產的價格進行對比時，“以太坊殺手”和側鏈表現為W趨勢。

10.下圖展示了各公鏈所占的市場份額。

11.?不過，如今的大部分資產價值都存在于兼容EVM的公鏈中。另外，大家最近注意到基于Tendermint的公鏈的TVL回升了嗎？

譯者注：EVM就相當于以太坊的CPU。EVM兼容鏈創造了一個類似EVM的代碼執行環境，讓以太坊上的開發者可以方便快捷地將智能合約部署到這條鏈上，而不必為了這條鏈再從頭開始編寫代碼。與以太坊相比，EVM兼容鏈的特點是礦工費更低，交易結算速度更快，且地址格式與以太坊相同，都是0x開頭。BSC、Heco、Polygon、Fantom等都屬于EVM兼容鏈。

Binance因涉嫌從被盜加密貨幣的交易中獲利而面臨集體訴訟:金色財經報道，6月5日，Silver Miller 律師事務所和聯合律師 Kopelowitz Ostrow 對 Binance 及其 BAM Trading 提起集體訴訟。?紐約居民 Michael Osterer 擔任第一原告。他在一份法庭文件中稱，他在2021年4月從他的Coinbase賬戶中丟失了7.2個比特幣和449個以太幣，在提交申請時價值超過 100 萬美元。這些資金隨后在沒有經過 KYC 程序來驗證合法所有權的情況下存入了 Binance。[2023/6/7 21:22:13]

12.?構建應用鏈有很多優點。隨著CosmosIBC的啟用，Osmosis、Umee、Stargaze、Terra等應用鏈的上線和生態快速發展，機會成本也大大降低。預計2022年會有更多這樣的情況。

13.從活躍地址的角度來看，比特幣似乎是以太坊的兩倍。比特幣的活躍地址數在2021年處于明顯的下降趨勢，而以太坊則相反，即使是面對Gas費的歷史新高。

14.提到以太坊上的Gas費用……對用戶來說，它同樣殘酷。

15.以太坊Gas費用對于開發人員來說同樣不友好，智能合約部署在6月達到巔峰，隨后大幅減少，而合約部署費用卻一直在增加。

16.礦工可提取價值無疑是2021年的大主題之一。隨著今年Gas費用的持續升高，以太坊上的MEV同步放緩。所以礦工最有可能轉向到Gas更便宜的EVM兼容鏈中追逐機會，因為這些鏈中的活動有所增加。

譯者注：MEV是衡量礦工利潤的一種度量。

開頭為TKHuVq地址從幣安地址提取25億USDT:據歐科云鏈OKLink數據顯示，12月11日至13日期間幣安POR地址總流出金額約129億美元，凈流出金額約56.5億美元。其中約11.3%的流出資金（15億美元）流入其他中心化機構地址，約0.1%資金（1000萬美元）流入鏈上項目地址。據統計，TKHuVq開頭的地址鏈上轉賬記錄顯示提取了25億的USDT，占轉出資金排名前100的地址總流出金額的50%左右。[2022/12/15 21:45:15]

17.?另一方面，由于Gas費用持續升高，那么以太坊礦工在2021年比比特幣礦工的總費用收入更多。

隨著2022年以太坊合并的到來，節點驗證者將獲得MEV、費用和通脹回報。

18.?在EIP-1559之后，ETH的持有者在某種程度上也受益了。到目前為止，已經銷毀了120萬個ETH，按當前價格計算，相當于高達50億美元。這相當于ETH總市值2%的年化回購。

19.隨著以太坊Gas費升高，EVM兼容鏈介入以滿足用戶需求。在大多數的EVM兼容鏈上，地址數一直再增加，并沒有真正停止的跡象。

20.?盡管有很多承諾，但L2Arbitrum的活動仍然滯后。所以讓我們看看當他們發行Token后會發生什么。

21.?不過，EVM兼容鏈也會存在問題，2021年，我們看到它們也可能達到極限。

22.但是今年出現了更多的EVM兼容鏈。例如Moonbeam?和Evmos?上線，EVM兼容鏈可能變得越來越商品化。

23.以太坊向其他EVM兼容鏈遷移的跨鏈橋產生了爆炸式增長。從5月的2億美元TVL增長到現在已經超過200億美元。

Evmos開發團隊Tharsis Labs完成2700萬美元融資:11月2日消息，Evmos核心開發團隊Tharsis Labs宣布通過代幣銷售完成2700萬美元種子輪融資，Polychain Capital領投，Galaxy、Huobi、HashKey、Coinbase Ventures、Circle Venture、Asymmetric以及多位Web3領域的天使投資者參投。

據悉，Evmos是使用Cosmos SDK構建的EVM兼容鏈，使開發者能夠輕松推出跨生態系統使用的DApp。[2022/11/2 12:10:48]

24.?另一方面，L2共同吸引了約55億美元的資產。同樣的，讓我們看看當他們發行Token后會發生什么。

25.?與此同時，流動性協議大舉介入，以滿足EVM兼容鏈的跨鏈需求。不過，它們仍然受到以太坊性能的限制，但我預計這種情況會在2022年發生變化。

下圖展示了Hop跨鏈橋的交易量。

26.?由于開發人員試圖在以太坊以外的公鏈中進行合約部署，所以PocketNetwork的活動有所增加。開發人員需要高質量的讀/寫帶寬，而Pocket提供了極具競爭力的價格點。

27.?2021年，質押在以太坊新推出的信標鏈上的ETH增長了8倍，目前超過800萬個ETH，以向PoS過渡。

28.?雖然看起來隨著時間的推移，質押ETH的存款利率一直在逐漸放緩。但我預計利益相關者會尋找出口，而存款也會出現新的激增。

29.在信標鏈上，驗證節點的有效性一直在90%到95%之間，在網絡升級期間有幾次急劇下降。當驗證節點面臨協調更復雜的活動時，我們再來看看它將會發生什么。

ETHW跌破17美元，24小時跌幅近50%:金色財經報道，據coinmarketcap數據顯示， ETHPoW（ETHW）價格已跌破17美元，當前為16.94美元，24小時跌幅達到49.70%，行情波動較大，請做好風險控制。[2022/9/16 6:59:49]

30.由于信標鏈以純PoS和沒有委托的方式工作，所以流動質押項目大量出現，這為質押額度較小的用戶解決了痛點，并為較大的用戶提供了退出的通道。Lido一直在該類別中占據主導地位。

31.Lido占據主導地位不僅反映在TVL中，還反映在衍生資產與ETH掛鉤的方式上。在眾多競爭對手中，stETH與ETH掛鉤的時間最長。

32.流動質押不僅僅只有eth2.0，目前Lido在Terra上也有很大的足跡，而流動質押項目現在也出現在其他的PoS鏈中。

33.?2021年一直是PoS鏈占據中心位置。從我的角度來看，大多數新上線的區塊鏈網絡都是PoS，一些PoW機制的公鏈正計劃過渡到PoS。PoS將很快成為區塊鏈行業的標準。

34.?在整個2021年，Web3.0一直在升溫，人們對于Web3.0的興趣在第四季度加速，年末時的激增值得關注。然而，看起來主流世界仍然將Web3.0稱為......加密。

35.?值得注意的是，加密作為一個術語的主導地位曾被Shib短暫超越過。

36.?說到Memecoins，SAFEMOON曾達到了60億美元的FDV，卻下跌到了10億美元的FDV上。這里可以看出2件事；(i)人們喜歡Memecoins和(ii)幾乎沒有人關注FDV。

酷狗音樂發行全國首個非遺樂器數字音樂藏品“古樂華章”:金色財經報道，據人民日報海外版2022年06月20日第07版消息，酷狗音樂發行了全國首個非遺樂器數字音樂藏品“古樂華章”，“古樂華章”數字音樂紀念票，涵蓋了古琴、嗩吶、馬頭琴、琵琶、笛、簫、塤7種非遺樂器。[2022/6/20 4:40:00]

譯者注：FDV，也可以理解為最大供應市值，FDV=代幣的最大供應量X代幣的當前市場價格。

37.?市場似乎正在以某種意義接近FDV。Karura和Moonriver的FDV組合正在圍繞Kusama本身的FDV振蕩。

38.?Solarbeam是Moonriver上的原生DEX，其價值幾乎與KSM的FDV相同，顯然它正在急劇糾正。

39.?不管怎樣，2021年都是Web3.0/Crypto的突破年。這里最有趣的統計數據無疑是加密錢包Metamask獲得了10倍的活躍用戶。

40.?盡管DeFi在投資者的投資組合中失寵，但與DeFi協議交互的以太坊地址增加了4倍。當然，可能涉及很多用戶在埋伏空投，但這意味著什么嗎？

41.?但是，當這些新用戶在享受DeFi與眾不同的玩法時，他們也遇到了很多“暴雷”，DeFi因黑客攻擊而損失的資金在2021年不斷增加。

42.?以太坊上的WBTC繼續主導著“BTC錨定幣”市場。

43.?很明顯，用戶使用WBTC主要用于收益而不是交易。

44.?DEX的交易量繼續增加，Uniswap繼續占據主導地位。

45.?Uniswapv3可以說是2021年推出的最具創新性的DeFi協議之一，為系統引入了大量新功能，提升了資本效率。然而，它的用戶吸引力并不像v2的那么快。

46.?很明顯，v3吸引了很多專業人士進行交易，平均交易金額比v2高約30倍，到年底達到驚人的6萬美元。

47.?鏈上衍生品項目的前景在2021年開始大放異彩，dYdX的StarkEx部署表明L2可以幫助開發人員向加密行業引入更多計算成本更高的應用。令人興奮！

48.?DeFi中的借貸協議在2021年并沒有大規模增長。

49.雖然加密社區對穩定幣爭論不斷。但僅以太坊上的穩定幣就增長了5倍，為鏈上交互世界帶來了越來越多的效用。

50.?對于算法穩定幣來說，今年是突破性的一年，其中Terra的穩定幣UST處于領先地位。經過一系列的實驗，算法模型越來越成熟，盡管還有待在熊市中進行測試。

51.?也不能在不關注為流動性機制制造了巨大創新的OlympusDAO。

52.?不能忽視OlympusDAO已經建立了大量支持OHM的穩定資產。這清楚地表明，該協議在2021年積累的巨額資金庫將在未來發生的事情中發揮重要作用。

53.?回顧2021年的DeFi，不能錯過的是Curve和Convex這兩個協議，為“有價值”的治理代幣鋪平了道路。各機構爭先恐后地搶購CRV和CVX以獲得更便宜的流動性激勵措施。

54.?好吧，DeFi很酷。但你知道什么更酷嗎？NFT可能是2021年Web3.0最大的故事。事實可以從主導的NFT市場Opensea上的活動就可以看出。下圖顯示了Opensea上每個月的NFT交易量，可以看到，于今年相比，前幾天幾乎為0。

55.NFT市場在各個公鏈上如雨后春筍般涌現，與以太坊相比，較低的費用允許不同類型的用戶在它們上面活動。下圖顯示了建立在Solana公鏈的MagicEden，下半年在交易量方面已經超過Opensea。?

56.?CryptoPunk的總交易量激增至2021年初的60倍——總計達到65萬ETH。這還不包括私人交易和WrappedPunks等。

57.?在CryptoPunk的所有交易中，最引人注目的是Punk#9998，售價約為12.5萬ETH。下圖顯示了?CryptoPunk的平均售出價格。

58.?今年另一個重要的NFT是BAYC。從小眾社區發展成為一個擁有名人和機構的大團體，充滿了戲劇性。更不用BAYC暫時翻轉了CryptoPunk的底價。

59.?NFT易手的平均價格從低于0.1ETH增長到目前大約15ETH。

60.?在我看來，今年最有趣的發布是Loot。此外，可口可樂發行NFT也是最好的吹捧，然后就什么都沒有了……

61.?與NFT類似的是AxieInfinity，這是2021年的另一個突破性故事，將P2E和GameFi推向了高潮。隨著投資者爭先恐后地炒作，在此過程中Axie的估值飆升，因此在下半年出現了混亂。

62.?接下來是DAO。我能找到最好的統計數據是圍繞GnosisSafe的活動，它可以說是DAO構建的基石之一。2021年托管資金量和交易量增長了3倍。

63.?DAO的另一個基石產品是Snapshot——一種幫助DAO通過鏈上驗證執行鏈下投票的工具。就代理和委托人而言，Snapshot上的授權活動自9月以來明顯增加。

64.?2021年最有趣的DAO發布之一是ENSDAO。有趣的是，它既抓住了DAO的增長趨勢，也成為了Web3.0開發者可用的重要基礎設施；此外，它還進行了追溯空投。

65.?ENS于2021年11月在其用戶基礎上減少了大量的控制。此后不久，.eth域名的注冊量就比前5個月平均增長了一倍多。

66.?隨著.eth的注冊量顯著增加，新成立的ENSDAO資金庫的收入也在增加。資金庫在2個月內積累的ETH數量與2021年其他月份的總和一樣多。這也可以證明精心策劃的空投真的可以起到助推作用。

67.?2021年為Web3.0的開發人員開辟了新的可能性。價值正在慢慢向應用層移動，同時新的需求在基礎層出現。還有大量資金和Token可以為新協議和產品提供幫助。

68.?對于Crypto/Web3.0來說，2021年的確是突破性的一年，這一年中孕育了創紀錄數量的區塊鏈獨角獸公司。

69.?隨著大量風險投資涌入Web3.0以及加密行業正在以驚人的速度從硅谷挖掘人才，2022年值得期待。請朋友們保持身體健康，持續關注技術發展和保持長遠的眼光，我們正在贏得這場比賽。

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來源：金色財經

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