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PEX:深入研究 Dopex 與 Ribbon:DeFi 期權產品正在崛起_DOP

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文標題:《AdeepdiveintoDopexandRibbon》

作者:knower

編譯:谷昱,鏈捕手

2021年5月下旬,加密推特圈出現了一個名為@gabagooldoteth的鏈上檢查偵探。在做一些典型的偵探工作時,gabagool發現了RibbonFinance發生的一些可疑的事情。

Gabagool發現與現已解散的DivergenceVentures相關的地址一直在將0.1ETH存入許多錢包的Ribbon中。這一切都發生在Ribbon團隊宣布空投之前,引發了社區的憤怒。畢竟,Ribbon是Divergence的投資組合公司,有效地搶劫你的一家投資公司并不是一件好事。

通過這種簡單且相對便宜的女巫攻擊,?DivergenceVentures獲利大約719?ETH——以今天的價格計算,這價值超過200萬美元。隨著Gabagool的調查結果迅速傳遍推特,Divergence繼續進行損害控制,基本上被迫將資金返還給Ribbon的國庫。大家雙贏吧?嗯,它比那更復雜一點。當然,Ribbon收到了被盜資金,但損失已經造成。

當然,大家很快就忘記了一天之內的這一系列事件。

你看,在這次空投慘敗之后,許多人忘記了Ribbon。雖然dYdX、ENS和Uniswap等項目在空投后的幾周內都在公眾視線中,但Ribbon完全被忽視了。代幣自發布以來一直在一個殘酷的范圍內交易,許多人完全放棄了該協議,很少有KOL提到它。

到目前為止。

雖然許多人認為Ribbon失敗是由于一次拙劣的空投,但Ribbon團隊一直默默無聞。該團隊一直在研究一個協議,其想法對加密貨幣來說相當獨特和新穎,但對傳統金融來說卻是革命性的——我們稍后會談到。

亞洲時段的比特幣交易活動有所增加:金色財經報道,亞洲時段的比特幣交易活動增加,但美國和歐洲時段大幅下滑;美國交易所的比特幣和以太坊儲備大幅下降;交易所爭奪亞洲地盤。亞洲正迅速成為加密貨幣市場的新重心。因美國監管機構今年以來接連起訴了三家主要的加密貨幣交易所,數十億美元的交易量已轉移到亞洲。隨著做市商和交易所將資源轉移到該地區,這種轉變可能會加速。在該地區,幾個司法管轄區已經推出了監管框架,并在爭奪數字資產交易員。

加密貨幣投資者和交易場所都正在涌向新加坡、日本和韓國,最近還涌向中國香港,香港本月推出了一項新的加密貨幣監管制度。CryptoQuant編制的數據顯示,今年主要在亞洲時段的比特幣交易活動有所增加,但美國和歐洲時段的比特幣交易活動大幅下滑。代幣幾乎占加密貨幣總市值的一半。外媒采訪的幾位市場參與者表示,亞洲加密貨幣交易量的彈性是由機構投資者支撐的,他們認為那里的監管環境風險較低。[2023/6/23 21:55:31]

隨著CurveWars的升溫,Ribbon悄悄地加入了這場戰斗。雖然仍然是小盤股,但RBN一直在掀起波瀾,達到3.81美元的歷史新高。

是什么引發了最近從令人討厭的范圍內突破的原因,以及Ribbon如何進入這場擁擠的戰斗?Ribbon是否有可能從公關災難中反彈并在動蕩的市場中取得成功?

劇透警報:是的,而且已經發生了。

但是等等,還有更多

你已經閱讀了標題,可能以為我忘記了Dopex。我選擇在同一篇文章中描述這兩個協議,因為我最初認為它們是競爭對手。事實證明他們不是,但他們都處理期權,所以文章的想法仍然有效。

Dopex—代表“去中心化期權交易”—是由多產的@tztokchad創立的協議。在深入研究Dopex及其工作原理之前,我將簡要介紹期權,因為它們對加密領域來說相對較新,我的許多讀者可能需要復習一下。

Binance在格魯吉亞開設區域中心,將促進該地加密貨幣采用:3月27日消息,Binance 在格魯吉亞開設區域中心,旨在加強人才招聘,促進區塊鏈教育,并加速該地區的加密貨幣采用。Binance 表示,目前 Binance 在格魯吉亞的團隊有 25 人,隨著區域中心的啟動,預計到 2023 年底將增加數十個工作崗位。

2023 年初,Binance 宣布與加密貨幣支付網關 CityPay 建立合作伙伴關系,與格魯吉亞創新技術局 (GITA) 建立戰略合作關系。[2023/3/27 13:29:15]

從本質上講,期權是買賣雙方之間的協議,有一些重要的限制。期權是在給定時間以給定價格買入或賣出股票的權利。這些對投資組合非常有益,因為我們都不是精靈,也沒有人在頭腦中擁有Chainlink預言機來告訴我們價格將走向何方。

假設我想以10,000美元的價格出售我的以太坊,但它一直停留在4,000美元。也許我100%肯定Eth會達到難以捉摸的五位數大關——我只是不知道什么時候。有了期權,我可以賣出一個有保障的看漲期權,獲得溢價以換取超過10,000美元大關的任何上漲空間。我可以選擇在2022年12月到期的行權權利,也許知道Eth會上漲一些,但不會完全達到行權價格。

如果以太坊在12月之前達到8,000美元的高位,那就太好了——我的錢翻了一番,收到了一些溢價并保留了我的代幣。如果相反的情況發生并且Eth達到20,000美元,我可能會有點沮喪。當然,我能夠以10,000美元的價格出售并獲得一些溢價,但我限制了我的上漲空間并錯過了5倍。

還有看跌期權,與看漲期權相反——買入看跌期權意味著你希望數字下降。你也可以賣出看跌期權,這類似于賣出看漲期權,因為你押注Theta會降低期權的價值,而不是希望標的資產大幅下跌。

1,500枚BTC從未知錢包轉移至Coinbase:金色財經報道,據WhaleAlert數據監測,1,500枚BTC(約合39,104,987美元)從未知錢包轉移至Coinbase。[2023/3/17 13:11:16]

這就是我要討論的全部內容,因為乍一看這是一個復雜的主題。

在Gamestop和WallStreetBets成為頭條新聞幾個月之后,你可能聽說過這些期權。雖然這些金融衍生品吸引了年輕的散戶投資者的注意力,但加密貨幣和期權一直是一對尚未受到關注的組合。

Dopex旨在提供一種協議,該協議為LP帶來可組合性、公平和準確的定價、最小的損失以及為那些喜歡在野外生活的人帶來墮落的世界。但是什么是Dopex和Ribbon,為什么我選擇寫它們而不是發生在Convex土地上的印鈔混亂?

嗯,答案有點復雜。我需要你和我一起在這里做夢。

DeFi期權的狂野世界

我將從Ribbon開始,因為我在Dopex之前發現了它們——或者也許是因為它們有一個更酷的用戶界面,我不知道。無論哪種方式,讓我們深入了解細節,看看有什么大驚小怪的。

雖然Dopex迎合了更廣泛的degens社區,但Ribbon的目標是為那些希望通過銷售Theta獲得穩定收益的更規避風險的人提供一種產品。如果你正在尋找有關這方面的更多信息,我建議你在Twitter上查看@ThetaTendies-這就是他的名字。

Ribbon的核心產品是其ThetaVaults——目前在WBTC、AVAX、STETH等上提供有保障的看漲保險庫。Ribbon能夠承諾高收益,而無需擔心流動性挖礦。雖然許多協議通常會向雇傭農民支付6-8位數的LP代幣,但Ribbon可以通過銷售期權的力量宣傳健康而有吸引力的收益-非常棒。

OpenSea:引入自助Drop代理合約預計可節省90%的Gas費用:金色財經報道,OpenSea宣布引入自助Drop(Self-serve Drops)代理合約,創作者可以使用新代理合約或標準合約創建藝術品系列。

OpenSea表示,自助Drop代理合約預計可節省90%的Gas費用。[2023/3/17 13:09:34]

建立在Opyn之上,Ribbon能夠利用作為期權運行的ERC-20代幣。我不太精通細節,但Ribbon能夠使用Opyn創造的主干來交付他們的theta金庫——這是該空間獨有的東西。

Ribbon的theta金庫是獨一無二的,因為它們是完全自動化的。在傳統市場中,你可能需要自己尋找執行價格和到期日,或者讓投資組合經理為你做這件事。Ribbon為被動投資者提供“一勞永逸”的期權金庫。好吧,盡可能被動地將錢投資于加密貨幣之類的東西。

我會說,對于99.9%的交易者來說,加密+期權聽起來像是致命的組合,但我會支持它,因為我期待看到更多關于它的帖子。

Ribbon的theta金庫是結構性產品的一個例子,它是一組利用衍生品來實現特定目標的金融工具的奇特術語——這個定義可以歸因于@chudnovglavniy,Ribbon的一位大智慧開發者。

我非常看好DeFi中的結構化產品,但我稍后會詳細介紹。由于Ribbon在DeFi結構產品領域的先行者地位,他們已經能夠吸引超過3億美元的TVL。如果你問我的話,協議可以發揮相當大的作用并獲得收益。

這可能是Ribbon目前所做的工作的很好的入門讀物。如果你有興趣了解更多信息查看他們的文檔-他們幫了我很多忙。

繼續。

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Dopex與Ribbon類似,但運作方式略有不同,提供兩種產品:期權池和單幣質押期權庫(SSOV)。讓我們從期權池開始。

如果用戶希望購買標準看漲期權或買入資產,他們可以通過Dopex進行。無論是ETH還是其他一些資產,你都可以把錢放在嘴邊,然后用一些歐式期權試試運氣。與WSB不同,你不能在到期日之前出售這些產品,但與未購買相比,你仍然可以通過它們賺更多的錢。隨著時間的推移,我相信加密期權會變得更大和更復雜,所以現在就在Dopex上進行一些練習,以免為時已晚。

如果你以前從未看過期權,請查看YouTube上的InTheMoney?-這就是我開始的方式,現在我可以在期權上賠錢,而無需查找任何教程。

Dopex的其他產品-SSOVs-類似于Ribbon的theta金庫,因為用戶可以存入他們的資產并出售有保障的看漲期權,從而通過諸如gOHM和rDPX之類的東西賺取收益。一個關鍵的區別,我已經有向我指出的是,雖然Ribbon的金庫被完全自動化,Dopex目前還不是。

另外,對所有超鏈接表示歉意。有太多額外的信息不適合這篇文章,所以多點擊一下以獲得一些額外的花絮,它應該會有所幫助。

Dopex已經表示,他們計劃從SSOVs帶來超過5億美元的TVL。當新協議想要獲得更多用戶和TVL時,他們被迫在LP代幣上花費大量資金并與雇傭農民打交道。誰說Dopex不能通過提供穩定的收益和最小的損失來有機地籌集這筆資金?對我來說,這感覺就像一個沒有腦子的人。

Dopex表示,他們的目標是復制Robinhood和Deribit的成功——所有這些都是去中心化的,如果你在過去一年看過CNBC,你可能知道Robinhood缺乏透明度和過度集中的結構。

印鈔機和展望未來

“但是,這和Curve有什么關系——”

哦,我怎么會忘記?

在偶然發現Ribbon在Medium上發布的?Ribbonomics?文章后,我受到了啟發,寫了這篇文章。那么,Ribbonomics到底是什么,我們會在不久的將來教高中生嗎?

你可能很清楚,CurveFinance通過其veCRV和計量投票機制實現了最偉大的DeFi代幣經濟學——也許是我們見過的最偉大的。由于這些看似簡單且無害的激勵措施,ConvexFinance和其他協議發起了Cruce戰爭。

由于Curve和Convex的巨大成功——分別在TVL上獲得了240億美元和200億美元——Ribbon已經著手模仿其中的一些代幣經濟學。我給大家介紹一下有用治理的概念,或者說有用的治理代幣。請允許我解釋一下。

許多協議都有一個治理代幣,雖然這對團隊成員和早期投資者來說既好又有趣,但由于FDV臃腫和協議缺乏遠見,這對投資者來說通常是一個糟糕的時期。DeFi協議不勝枚舉。

也許你可以用這些代幣對簡潔的提案進行投票,或者用它提供流動性。我不知道,也許還有更多事情要做。也許你只是喜歡拿著它,因為它感覺很酷。

Ribbon想要解決這個問題。當然,大量協議都有9或10個數字TVL并且被大大低估了,但是有多少協議具有良好的代幣經濟學?當然,RBN的FDV非常高。但是他們正在通過添加DeFi有史以來最偉大的代幣經濟學來解決這個問題,即veCRV模型。

如果還不夠明顯,我將向你展示veRBN。

“但是,怎么復制veCRV的token——”

沉默,天真無邪。我輔修龐氏經濟學,我知道我的東西。

我明白了,你可能想知道這有多看漲,以及治理代幣如何以任何有意義的方式改造其代幣經濟。讓我給出一些alpha。

在過去的幾個月里,CRV和CVX注入了不健康的數量,而且只會繼續下去。甚至YFI在他們的代幣經濟改革公告后也大漲。你認為RBN會做什么?你真的認為期權不會成為DeFi的下一件大事嗎?

相應地定位自己。

隨著這些新代幣經濟的實施,用戶鎖定RBN的時間越長,他們可以獲得更多的獎勵并獲得更多的治理權重。如果這還不夠吸引人,請回想一下我提到的來自出售theta的“保證”收益率。因為Ribbon不必依賴雇傭農民,所以他們可以始終保持健康的TVL,這意味著他們始終可以賺取收入,即權益人始終可以賺取一部分費用。以下是Ribbonomics文章的一小部分:

就這么簡單。Ribbon是為這些tokenomics而制作,可惜它沒有早點出現。

差點又忘記了DPX——我怎么能這樣呢?雖然我對Ribbon的到來感到非常興奮,但如果我說我對DPX沒有更興奮,那我就是在撒謊。

現在是投票委托季節,所以我不妨向你介紹veDPX。不,我不是在開玩笑,這也在發生。Dopex計劃添加期權金庫,這實質上是用戶下注Curve儀表向哪個方向擺動的代理。是的,你可以通過期權在curve大戰上下注。

事情只會變得更奇怪。

雖然我可以嘗試給你另一個以墮落者為中心的場景,但Halko用這個花絮說得最好:

這是大量流入Dopex的資金,也就是大量收入,也就是大量應計價值返回給veDPX持有者。哦,我忘了提到關于有效治理的部分。我不了解你,但通過在CurveGauge上推測期權來控制Curve戰爭對我來說聽起來非常有用和有影響力。

Dopex還表示他們計劃為cvxFXS、SPELL、AVAX等添加SSOV-這太看漲了。單單是SPELL的期權就足以讓整個frognation陷入困境,將cvxFXS混入其中幾乎是危險的。

隨著DeFi和Ribbon/Dopex的期權不斷擴大,用戶數量和TVL不斷增加,我將滿懷希望地觀看。我不禁對未來感到興奮,因為戰爭似乎才剛剛開始。

最后的想法

盡管RBN的FDV令人討厭,但我長期喜歡RBN和DPX。如果價格達到10美元,也許我會賣掉——也許我不會。有時候真的不知道?我是否相信這些期權會在加密領域引起巨大轟動,并為所有級別的投機者提供全新的范式?答案是肯定的。

兩種協議都有健康的9位數TVL,我認為Ribbon的現在約為2.5億美元,而Dopex的可能略高于5億美元。我預計這些數字在未來幾個月內會翻倍。

我不會告訴你買什么或什么時候買。這些都不是合理的財務建議。我的主要目標是娛樂,希望我就是這樣做的。

我所知道的是,這兩個協議從根本上來說都是合理的,不支持它們和它們的崇高目標是愚蠢的。希望你喜歡這篇文章,并記得在購買我提到的任何代幣代碼之前進行自己的研究。

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