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RIN:深度解剖穩定幣市場的急速擴張 | 2021 區塊鏈年報 |Footprint Analytics_OOT

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FootprintAnalyticsAnalyst:grace@footprint.network

Jan.2022

DataSource:FootprintAnalyticsStablecoinsDashboard

這篇文章是我們年度回顧系列的一部分。

眾所周知,進入區塊鏈的世界免不了會進行交互交易。穩定幣作為連接區塊鏈世界與現實世界的“貨幣橋梁”,在鏈上業務中,扮演著非常重要的角色。

Footprint?Analytics的數據顯示,12月美元穩定幣USDC的發行量突破了422億美元,MarketCap位居眾多穩定幣中的第二位,僅次于USDT的784億美元。同月,去中心化穩定幣UST的MarketCap突破100億美元。

FootprintAnalytics-MarketCapofUSDT,USDC&UST

幣安宣布新增SHIB、COMP等代幣可作為可抵押資產:金色財經報道,據幣安官方消息,將在其靈活貸款和VIP貸款服務中添加22種新的可貸資產和新的抵押資產。幣安宣布在靈活貸款服務中增加了8種新的可貸資產和8種新的抵押資產。

? 可借貸資產有AUCTION、PYR、ILV、KNC、YGG、GAS、CELO和IRIS;

? 新增可抵押資產有SHIB、COMP、IOTA、RLC、HOT、ENJ、THETA和IOST。

? 在VIP借貸服務中新增NKN、FARM、DIA、YGG、OGN、ACA等6種可借貸資產。

此外,還添加了XEM作為全倉保證金的新可借資產。新的全倉保證金貨幣對是XEM/USDT。[2023/8/4 16:18:14]

加密貨幣交易頻發,對流動性以及衍生品保證金的需求增加,穩定幣發行量增加。伴隨著穩定幣市場的急劇擴張,各國也注意到了穩定幣存在的風險,紛紛就穩定幣是否需要監管,以及如何監管的問題進行研究。本文將從6個標志性事件來回顧穩定幣的2021。

算法穩定幣ESD和FRAX躋身穩定幣市值前十

Base針對合約開發者推出Base Builder Quest:金色財經報道,Coinbase以太坊Layer2網絡Base針對智能合約開發者推出Base Builder Quest,允許開發者在Base上部署智能合約來完成任務,成為早期的Base構建者。Base還將為完成任務的開發者分發由andreoshea.eth設計的紀念NFT,在過渡到Base主網后,開發者還將有資格鑄造第二個紀念NFT。[2023/4/7 13:49:45]

從FootprintAnalytics的數據,我們可以看到在1月份算法穩定幣ESD的MarketCap從原來的1.2億美元漲至4.4億美元,漲幅為266.7%,FRAX漲了351.6%升至1.4億美元。二者分別位于1月份穩定幣MarketCap的第九位和第十位。

FootprintAnalytics-?MarketCapofESD&FRAX

歐易Web3錢包插件端上線zkSync 2.0 測試網:據歐易OKX官網消息,歐易 Web3 錢包插件端已于 2022 年 11 月 25日 14:00 (HKT) 上線 zkSync 2.0 測試網。用戶可在插件錢包設置頁中開啟“自定義網絡”,體驗測試網生態。同時,錢包內集成目前主流的測試幣水龍頭,用戶可快速領取測試幣。

此外,歐易Web3錢包當前支持 Goerli、Sepolia 等測試網絡,插件錢包可在Google Chrome、Firefox、Microsoft Edge、Brave瀏覽器中使用。[2022/11/26 20:46:46]

算法穩定幣ESD,全稱EmptySetDolla,是EmptySet在2020年發行的一種合成資產,為去中心化的算法穩定幣,與美元錨定。而FRAX是采用混合算法的穩定幣協議,由FRAX在2020年發行。

新型算法穩定幣FeiProtocol宣布關閉燒傷機制

4月ETH價格跌破2,000美元,在Uniswap上算法穩定幣FEI的價格跌破0.7美元,根據FeiProtocol的設定燒傷機制啟動,屆時用戶的所有資金將清零。在發生脫錨的情況下,項目方推翻了Protocol的設定,關閉了燒傷機制。

Crypto.com Arena和Xbox Plaza將花費數億美元進行改造升級:8月25日消息,Crypto.com首席執行官Kris Marszalek近日宣布,Crypto.com Arena計劃花費數億美元來提高整個場館以及周圍廣場的粉絲體驗。

翻新工程將由安舒茨娛樂集團(Anschutz Entertainment Group,簡稱AEG)牽頭,并邀請原場地設計師Dan Meis和Ron Turner協助主要的重新設計工作。

AEG計劃對該體育場和LA LIVE的Xbox廣場(Xbox Plaza)“進行九位數的投資用于資本改善和物業范圍內的升級”。翻新工作已經開始,并將持續到2024年秋季。

據此前報道,自1999年以來作為湖人和快船以及其他體育運動隊主場的斯臺普斯中心于2021年12月25日起更名為Crypto.com Arena。(The Daily Hodl)[2022/8/25 12:47:00]

雖然保護了用戶的資產,但是FEI的聲譽直線下降。即便有Coinbase等大牌機構的資金支持也于事無補。我們可以從?FootprintAnalytics的數據看到有數億美元流出,而FEI的MarketCap也斷崖式下降。雖然11月5-7日有一個小的峰值波動,但總體上已再回不到繁榮時期的水平。

先買后付服務Cyan完成200萬美元種子輪融資,Animoca Brands領投:6月24日,官方消息,先買后付 (BNPL) 服務Cyan完成200萬美元種子輪融資,gumi Cryptos Capital (gCC) 和Animoca Brands領投,OpenSea、Fabric Ventures、Bastion Trading等參投。

據悉,Cyan的“立即購買,以后付款”服務允許消費者在未來進行購買和支付,從而允許用戶為購買提供資金、重新抵押他們的NFT。[2022/6/24 1:28:29]

FootprintAnalytics-MarketCapofFEI

錨定歐元及其他法幣的穩定幣逐漸增多

2021年,除了美元穩定幣以外的其他與法幣,譬如歐元、韓元、日元等,錨定的穩定幣逐漸增多,紛紛搶占外匯市場。包括由Celo儲備的多種加密資產作為幣值基礎的歐元穩定幣CEUR,由Occam與Stasis合作推出的歐元穩定幣EURS以及由Terra推出的韓元穩定幣KRT等。

在眾多非錨定美元的穩定幣中,錨定歐元的穩定幣EURS和SEUR不相上下,韓元穩定幣KRT緊跟其后,日元穩定幣JYPC的表現相對平庸。

FootprintAnalytics-MarketCapofStablecoinsotherthanthepeggedU.S.

值得一提的是,薩爾瓦多計劃在2021年年底前推出政府發行的本土穩定幣,但最終并未有消息發布。而是在9月將比特幣作為本國的法定貨幣,allin到區塊鏈比特幣的世界。

穩定幣項目遭受“閃電貸”攻擊

穩定幣市場在急劇擴大的同時,面臨的攻擊和考驗也隨之增多,先后有不同的穩定幣項目遭受攻擊,主要以“閃電貸”為主。

6月,部署在Polygon上的穩定幣項目SafeDollar遭受攻擊,發行的穩定幣SDO價值一度歸零。此后雖有恢復,但至今未回到1美元的錨定價值。

8月,部署在BSC上的DeFi平臺WaultFinance的穩定幣WUSD遭遇閃電貸攻擊,損失80萬美元。WUSD的價格跌破1美元。

11月,由起源協議OriginProtocol發行的穩定幣OUSD遭受閃電貸攻擊,損失225萬美元的DAI和100萬美元的ETH。

FootprintAnalytics-PriceofOUSD,WUSD&SDO

各國對穩定幣市場發力監管

2021年,以太坊上穩定幣的總發行量突破千億。穩定幣市場儼然成了一個龐然大物。受到各國的監管成為必然的趨勢。

美國就穩定幣監管開展系列調研。10月,美國SEC在美國機構就穩定幣如何監管的辯論中取得優勢,有望獲得監管穩定幣的權利。11月,美國金融穩定監督委員會發布穩定幣報告并督促國會立法。12月,美國眾議院金融服務委員就穩定幣監舉行聽證。

韓國就加密貨幣投資者進行保護。11月,新韓銀行表示正在測試基于HederaHashgraph區塊鏈的韓元穩定幣的發行。同月,韓國金融服服務委員會發布報告對token發行作出限制。

11月,歐洲央行擴大PISA框架以涵蓋數字貨幣和穩定幣;12月,日本金融廳表示將在2022年對穩定幣的發行實行新的限制。

2021最亮眼穩定幣項目:Terra

從宏觀上看,穩定幣市場急速擴張。不論是發行量還是MarketCap,都較之2020年有了大幅的增長。而從具體項目上來看,2021年最為亮眼的穩定幣項目,非Terra莫屬,詳盡介紹,更多可看《一覽公鏈Terra獨特生態,TVL將重返前三?》

Terra的TVL在12月27日達到2021年全年峰值,為210.9億美元,較之1月1日的3.3億美元,翻了62.9倍。其原生token?LUNA的價格也翻了306.3倍漲至199.78美元的全年最高價。

?FootprintAnalytics-TVLofTerra

除了本身TVL和token價格翻倍之外,本文開頭提到的韓元穩定幣KRT和MarketCap突破百億美元的穩定幣UST也是Terra的手筆。Terra類型的穩定幣為Terra項目的發展提供了比較大的助力。

展望:穩定幣或將成為區塊鏈世界2022年的一個主題

2021年,有超過20個新的穩定幣被推出,創下歷史之最。同時,穩定幣的使用率持續增長。穩定幣具有保值功能,對于本國貨幣價值變動比較大的國家的居民而言是一個不錯的選擇。因而Footprint認為,2022年不論是基于加密貨幣和區塊鏈項目進一步發展,還是對于自身貨幣資產保值的需要,亦或者是基于對合規的要求,穩定幣都會繼續擴大其作為貨幣橋梁的作用。

以上內容僅為個人觀點,僅供參考、交流,不構成投資建議。如存在明顯的理解或數據錯誤,歡迎反饋。

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來源:金色財經

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