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ADI:Paradigm:憑實力完美抄底比特幣,新范式投資的登頂之路_DIG

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作者:程天一,海外獨角獸資深分析師

Paradigm的含義是范式,這一名稱源于它的兩位創始人Matt和Fred深信區塊鏈和數字貨幣代表著一次范式轉移。Matt和Fred分別來自紅杉和Coinbase,經歷過加密貨幣的多個周期,而且擁有契合和互補的加密世界觀。他們在2018年的熊市中創立了加密貨幣投資機構Paradigm。

在2019年3月,我講述了MattHuang和他的父親如何在字節跳動最艱難的輪次對它進行投資。如果你還不了解這段往事和黃奇輔的傳奇故事,建議先閱讀這篇文章:《他24歲從硅谷來北京旅游,認識了張一鳴,投資頭條現在賺了2000倍》。

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攻擊交易為:0xff368294ccb3cd6e7e263526b5c820b22dea2b2fd8617119ba5c3ab8417403d8。攻擊的核心是攻擊者在借款前,用大量WETH兌換wstETH,使得預言機獲取價格時被操縱,導致攻擊者僅用55WETH借出317WETH。

如圖,在getAssetPrice函數調用Balancer: Vault.getPoolTokens函數時,wstETH與ETH數量從正常的2,423 : 2,796被操縱為0.238 : 42,520.從而操縱了預言機。[2023/6/28 22:05:01]

Matt和Fred在那時已經成立了Paradigm,但我當時顯然想象不到這一機構在未來幾年取得的成績。Paradigm的首期4億美元規模的基金吸引了哈佛、斯坦福和耶魯的捐贈基金,這是加密貨幣投資機構第一次獲得頭部捐贈基金的認可。

美股三大指數集體收漲 大型科技股普漲:金色財經報道,美股三大指數集體收漲,納指漲1.28%,標普500指數漲0.99%,道指漲0.47%。大型科技股普漲。[2023/6/2 11:53:42]

在過去的3年里,他們完美抄底了比特幣,捕獲了FTX、Fireblocks和BlockFi等大型獨角獸。更重要的是,Paradigm是市場上最深度參與項目建設的機構,在Uniswap只有一個人的時候就下注,幾乎是跟創始人一起把協議做起來。Paradigm并不官方對外披露業績,但是根據FinancialTimes的消息,截止至2021年上半年,Paradigm第一期基金實現了200%的IRR,資產價值在當時達到100億美元,回報超過20倍。

BTC短線跌破22500美元,24小時跌幅為2.92%:金色財經報道,行情顯示,BTC短線跌破22500美元,最低至22428美元;現報22593.9美元,24小時跌幅為2.92%。行情波動較大,請做好風險控制。[2023/2/9 11:56:22]

Matt和Fred是如何做到這一切的?我從他們的加密世界觀和個性中找到了一些答案,Matt對于經濟學和金融系統有深刻的理解,Fred真實從業者的視角和對加密貨幣商業模式的理解也至關重要。

他們共同構成了加密貨幣投資領域最強的一對創始人:完美抄底4000美元的比特幣是Paradigm的成名作,然而Matt和Fred并非熊市的孤膽英雄,也絕非靠運氣。他們向價值投資大師SethKarman學習,傾聽了市場告訴他們買入的聲音。項目共建和研究優先已經成為Paradigm鮮明的特點,但這也不是Matt和Fred預先規劃的戰略,更多是他們cryptonative人才優先的策略和樂于助人性格的自然延伸。

敢于在高估值時下注往往是一家機構管理規模大的優勢,也是它能擴大管理規模的原因。在2021年,Paradigm超額完成其新一期基金的募集,單支基金規模達到25億美元,超越a16z那支22億美元的加密基金,成為管理規模最大的加密投資機構。Paradigm在挖掘早期點子并幫助共建的同時,也正走在這條投資后期公司路上。在競爭陡然升級的2022年,Paradigm好的投資品味、機構化作戰的能力和持之以恒的加密世界觀仍將使它保持領先。

以下為本文目錄,建議結合下方要點進行針對性閱讀。

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