BTC:加密市場“后勁”有多強 10個數據告訴你答案_COM

最新數據顯示，截止4月14日，灰度GBTC信托已經連續六周未增持BTC，如下圖所示。

灰度BTC持倉量

同時GBTC等負溢價達到歷史最高，根據qkl123.com數據，自2月23日GBTC首次負溢價（-3%）至今，已經連續50天處于負溢價狀態，負溢價達到-14%。

灰度GBTC負溢價情況

是否意味著機構正在放棄BTC？事實并不如此，各項指標顯示，加密市場“后勁”強勁，10個數據為你揭秘。

Glassnode數據顯示，截止4月上旬，在經歷了一段較長時間的拋售后，礦工們再次開啟比特幣囤積儲蓄模式。所謂礦工儲蓄BTC，是指礦工停止拋售挖礦得到的BTC，這顯然會減輕二級市場拋售壓力。

Galaxy Digital CEO：加密市場反彈不會在未來兩個月內發生:5月9日消息，Galaxy Digital 首席執行官 Mike Novogratz 在最近的財報電話會議上預測，加密市場還會有更多的損失。他認為復蘇不會在未來兩個月內發生。這位億萬富翁認為，加密貨幣將與納斯達克 100 指數保持高度相關。他表示“非常有信心”，一旦股市找到“某種底部”，比特幣將會反彈。

早些時間報道，由于加密貨幣價格下跌，Galaxy Digital 報告第一季度虧損 1.117 億美元。（U.Today）[2022/5/10 3:01:49]

4月5日，灰度提交給美國SEC的文件中證實，其打算將其比特幣信托轉換為交易所交易基金（ETF），轉換的時間取決于監管環境。灰度表示其目的一直是將這些產品轉變為ETF。目前，灰度認為時機比較成熟，并表示該目標實現之后，GBTC持有人無需采取任何行動，灰度將下調管理費。事實上，早在2016年灰度就曾申請過ETF，但隨后撤回了申請。

Glassnode：預計2022年年初加密市場可能持續橫盤整理:1月6日消息，據數字貨幣管理公司CoinShares最新數據顯示，加密貨幣基金已經連續三周出現投資外流。CoinShares表示，上周加密行業流出的資金總額為3,200萬美元，過去三周的流出總額達到2.6億美元，2021年的整體資金流入達到93億美元，較2020年猛增36%。值得一提的是，相對于其他數字資產投資產品，比特幣的資金流入增幅最低。另據區塊鏈數據提供商Glassnode最新研究報告，在許多鏈上指標中，比特幣普遍缺乏活力，流動性也越來越差，而投資者的盈利能力和周期性指標則描繪出一幅更為悲觀的圖景。Glassnode總結認為，隨著牛市和熊市信號的平衡，預計2022年年初可能持續整理。（路透社）[2022/1/6 8:29:39]

該申請提交之后，GBTC負溢價情況得到了緩解。此后，資產規模達483億美元的對沖基金Millennium Management被披露持有灰度GBTC。

觀點：本輪加密市場下跌為健康調整 起因是過度杠桿化:1月12日，IntoTheBlock分析師Lucas Outumuro發推稱，本輪加密市場下跌，Compound的清算率超過了黑色星期四，僅次于11月26日DAI價格達到1.30美元時的清算率。這表明了近期市場價格上漲過程中存在過度杠桿化。與此同時，Compound日貸款額也創下了今年以來的新低，從9億多美元降至僅3000萬美元。這兩個跡象表明，市場在一次健康的調整中淘汰了杠桿投資者。[2021/1/12 15:57:38]

灰度計劃將比特幣信托轉為比特幣ETF這一行為，有可能讓美國金融市場提前進入加密ETF交易，這對行業來說是較大利好。

雖然灰度信托的BTC流入量停滯不前，但這并不代表機構在加密貨幣領域的投資強度下降，事實上，最新數據顯示，機構在加密領域的投資強度呈現上升趨勢。

4月上旬，數字資產管理公司CoinShares的一份新報告顯示，4月份第一周，流入加密貨幣基金的投資從五個月低點反彈至1.06億美元，增長了五倍。這份報告也顯示，三月下旬，由于比特幣和其他數字資產市場的橫盤交易未能激發買家，資金流動減少至2100萬美元左右，為去年10月以來的最低水平。

動態 | 比特幣在加密市場的份額實際上可能高達90%以上:據《福布斯》8月22日消息，最新一項研究顯示，比特幣在加密貨幣市場總市值中所占的真實份額實際上可能高達90%以上。雖然主流加密數據平臺顯示該數據一直在70%左右，但Arcane研究公司的分析師認為應該把流動性考慮在內。研究人員進行了兩項平行分析，一項基于CoinMarketCap的數據，另一項僅限于比特資產管理公司(Bitwise Asset Management)認定的10家加密貨幣交易所的可靠交易量。該研究將穩定幣排除在外，認為這種與資產掛鉤的貨幣無法與具有自我持續內在價值的加密貨幣競爭。研究人員表示，比特幣占據如此驚人的市場主導地位，其他加密貨幣與比特幣競爭的可能性越來越小。他們認為，網絡效應在貨幣問題上更具決定性，“在這個問題上，流動性就是一切。”[2019/8/22]

此外，根據CoinShares的數據，上周交易量反彈致使今年第一季度加密貨幣基金流入量達45億美元，創歷史記錄，比2020年最后一個季度高出約11％。

聲音 | YouTube博主：加密市場是龐氏騙局:據BitcoinExchangeGuide報道，YouTube頻道The TruthNeverTold的主持人近日稱加密市場是龐氏騙局，他特別提到，萊特幣創始人李啟威出售了全部萊特幣是一個很好的例子，他們在逐漸撤出加密貨幣領域投資。據悉，李啟威于2017年12月出售或捐贈了其全部的萊特幣。李啟威表示，此舉對市場沒有影響。他還認為萊特幣最終會反彈，并且從長期看，他的行動是正確的。但從短期來看，這個決定可能并不是最好的，尤其是在價格下跌的情況下。但他認為，當價格最終回到歷史最高點時，他的行動將會是正確的。[2018/8/28]

比特幣被成為數字黃金，與實物黃金相比，具有匿名性、去中心化、便于攜帶、幾乎無限拆分等優勢，在新的金融形式下，BTC對于資本的吸引力很可能會超越黃金，事實上這種情況正在發生。

4月11日，獨立投資者Lobo Tiggre表示，長期看好黃金，但有四種情況可能引發跌勢，Lobo Tiggre第一個提到的就是比特幣對黃金的影響。Tiggre表示比特幣可能會吸引資金離開黃金。有一些流動資本追逐當下的潮流，當比特幣飆升時，其中一些資本將進入比特幣。

此外，根據Bloomberg與ByteTree.com的統計，2020年10月份至今，黃金的資金流入速度正呈下降趨勢，而比特幣的資金流入速度則呈穩步上升狀態，雖然不能直接說明機構正在拋棄黃金，轉投比特幣，但也能從側面說明比特幣的受歡迎程度正在飆升。

Glassnode統計顯示，在過去12個月，全球熱門交易交易所和許多其他平臺中20%的比特幣被提走，這說明投資者正在大量積累比特幣。例如，news.Bitcoin.com指出，2020年12月，交易所余額在下沉，2020年10月也在流失。

此外，根據cryptoquant.com數據，自2020年5月份至2021年4月份，全球熱門交易所持有的加密貨幣數量從280萬下降至220萬，下降幅度為21%，減少數量高達40萬。

coingecko.com最新數據顯示，截止4月14日，包括USDT、USDC、Dai等穩定幣在內，穩定幣市值以達到730億美元，創下歷史新高。

此外，cryptoquant.com最新數據顯示，全球最熱門交易所中儲存的穩定幣數量接近100億美金。

穩定幣發行量與交易所保留的穩定幣數量雙雙創歷史新高，對后市而言也是看漲信號。

持有比特幣幣齡超過155天被稱為長期屯幣者，而少于155天的，則被稱為短期持有者。

根據glassnode.com近期統計，從本輪牛市開始至今，越來越多的比特幣幣齡超過155天（圖中白色區域），這說明越來越多投資者傾向于長期持幣。

比特幣以太坊鏈上活躍屢創新高

根據bitinfocharts.com最新數據，如圖所示，目前比特幣鏈上活躍地址數觸及97萬，達到2017年12月份的歷史高位，以太坊鏈上活躍地址數觸及87萬，接近2017年12月份的歷史高位100萬。

近期，納斯達克指數強勢反彈，觸及14000點，接近歷史高點。納斯達克指數被認為與比特幣走勢存在相關性。

不斷膨脹的廣義貨幣是整個金融市場極度繁榮的根本原因，以美國M2為例，已經從2020年4月份的16.1萬億美元暴漲至今年2月份的19.7萬億美元，一年暴漲超3萬億美金。

近12個月，也是美國M2增速最快的時段，如下圖所示。

對此，東吳證券首席經濟學家任澤平在回歸資本市場首場宏觀策略報告會上表示，美國M2增速，美國的廣義貨幣增速20年來最高值，而且是驚人的高。這是為什么去年以來股市漲、房市漲、大宗商品價格漲，包括黃金漲，為什么比特幣連創新高？根本原因是我們迎來了美元的流動性泛濫。

綜上，無論是穩定幣發行量/交易所穩定幣數量，還是機構大幅度增持比特幣，這一切都可以歸因于全球各個主要經濟體貨幣流動性的大幅增加，這對于數量有限的比特幣而言，是最大的利好。

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