DRAG:對話 Dragonfly 合伙人：如何成為優秀的Web3 VC？_NFL

以下為GuildFi分析師Cloud針對Bankless播客《HowtobeaWeb3VCwithHaseebQureshi》所做播客筆記，并授權深潮TechFlow?編譯發布。

發言人：HaseebQureshi(DragonflyCapital的管理合伙人)

一些有趣的事實：

Haseeb曾是一名德州撲克牌手。在進入DragonflyCap擔任Web3全職MD之前，他學習了如何編碼，并成為了Airbnb的一名軟件工程師。

看漲或看跌

最近出現了很多關于ETH合并的好消息，但也有很多關于宏觀和地緣的壞消息，宏觀經濟肯定會成為今年的主要主題。

Haseeb認為，加密貨幣存在敘事上的枯竭，但基本面看起來仍然相當不錯。

1月早些時候，Dragonfly收到了大量游戲和DAO基礎設施的PitchDeck，其中大部分都是重復的，盡管現在隨著投資者的追捧，速度正在放緩。

ARK Innovation ETF成交價創11個月以來新高:7月12日消息，行情信息顯示，Cathie Wood 旗下的 ARK Innovation ETF（ARKK）今日上漲 6.99%，現報 47.39 美元，創 11 個月以來新高。

另據 ARK Invest 官網信息顯示，目前 ARK Innovation ETF 第二大和第四大持倉分別為 Coinbase 和 BLOCK。[2023/7/13 10:51:30]

游戲?：未來幾年是否可以投資下一個P2E游戲？

Haseeb的想法：僅僅知道P2E游戲現在很受歡迎是不夠的，作為一個投資者，你需要了解未來的經濟形勢。我們都需要問自己一個問題：你認為3年后的市場會是什么樣子？

Haseeb個人看跌當前幾代的P2E游戲，因為它是不可持續的，每個談論Axie的人都沒有提到它真的很有趣，關于Axie的大部分內容都是關于它如何賺錢的。

共有315萬枚Blur于近日解鎖后被轉至Wintermute地址:6月19日消息，據鏈上分析師riyuexiaochu觀察，Blur代幣于本月14日經過巨量解鎖后價格不降反升，共有3000萬枚Blur轉入加密交易所Coinbase，但Coinbase交易量僅于14日增加了200萬枚且價格增幅達20%。

Blur白皮書顯示，投資人解鎖7849萬枚，團隊貢獻者解鎖1.17億枚，顧問解鎖498萬枚鎖，但已有1.54億枚Blur轉入多個新注冊錢包地址，riyuexiaochu分析，解鎖代幣或由項目方統一控制。此外，共有315萬枚Blur轉移至做市商Wintermute地址，且在近幾日持續增持中。綜合來看，鏈上數據表明項目可能有做市計劃。[2023/6/19 21:47:36]

Cloud的觀點：從第一性原理的角度思考游戲很重要，人們玩游戲是因為它很有趣。大多數P2E游戲都是短期的賺錢工具，但如果你能預想到你會很喜歡玩某一款游戲，那就會更容易建立起信念。

風投公司OP Crypto已籌集2800萬美元資金:金色財經報道，加密貨幣風險投資公司OP Crypto已從22個投資人處募集到2800萬美元資金。去年，OP Crypto曾表示正推出1億美元的基金來支持早期的加密VC，該基金名為“OP Funds of Funds I”。[2023/4/7 13:50:33]

撲克如何影響Haseeb的決策？

1、撲克和交易有很多共同點，比如說風險管理、情緒控制、了解結果不確定性。

2、與撲克不同的是，撲克可以讓你為交易做好準備，而風險投資則不同。

3、風險投資是由權力法則驅動的，它更多趨向于關系驅動并建立品牌：

很少有事情能讓你幾乎賺不到錢，同時很少有事情能賺到很多錢。你做100個投資，其中3個會用光你所投資的全部資本，而1個會有1000倍的回報。

OpenSea Seaport交易額突破17億美元，獨立用戶量超90萬:金色財經消息，據Dune Analytics最新數據顯示，基于開源NFT協議Seaport的OpenSea總交易額已突破17億美元，本文撰寫時為1,706,044,317美元，其中以太坊鏈上交易額為1,696,450,314美元，Polygon鏈上交易額為9,594,003美元。此外，當前基于Seaport協議的OpenSea鏈上交易總量已突破560萬筆，其中以太坊鏈上交易總量達到5,489,788筆，Polygon鏈上交易量為196,966筆；獨立用戶量超過90萬，其中以太坊鏈上獨立用戶量為846,257個，Polygon鏈上獨立用戶量為69,240個。[2022/10/9 12:50:10]

風投公司中的正和博弈

在加密貨幣風投公司領域中，你要變得真正有價值，變得讓人們愿意與你合作：你希望你的投資組合公司高度重視你，并與共同投資者建立牢固的關系。

數據：日內以太坊空頭清算額創3年內新高:6月6日消息，據cryptoquant數據顯示，日內以太坊空頭清算額創3年內新高，達669,957,679美元。[2022/6/6 4:05:10]

Dragonfly所做的大多數輪融資都來自天使/合作投資人，他們不想承擔全部的融資交易。因此，從長遠來看，在這個領域維系關系是非常有價值的。

如何為企業增加價值

1、幫助招聘，這是對初創企業來說最難做的事情之一。

2、幫助它處理法律和合規事務。

3、許多加密貨幣初創公司在審計方面需要幫助，但審計師往往有大量積壓的工作。利用你的關系來幫助加速這一過程是很有價值的。

4、幫助公關——例如在Coindesk上發布信息。

5、在更專業的方面，比如：

GTM戰略Tokenomics設計6、像a16z、Paradigm、Dragonfly等風險投資公司傾向于為頂級項目投資，因為他們提供了金錢買不到的附加價值，即上述用途的專業性：

每天都有大量的Web3風險投資公司涌現出來，你需要找出自己的優勢所在，這樣你就可以把你的資本捆綁在一起，使你比其他風險投資公司更有價值。

Cloud的觀點：我很欣賞DarrenLau&Not3LauCapital。與其他大的風險投資公司相比，他們仍然能夠通過Darren在這個領域的聯系找到自己的優勢。他的TG頻道有著43k+的本土加密貨幣受眾。

Haseeb對初創者的宣傳

1、分享他以前的成功投資經歷。例如：對AVAX/NEAR/DuneAnalytics的種子輪投資，等等。

2、幫助設計Tokenomics、協議以及告知其他項目所陷入的陷阱以及如何避免這些陷阱。

3、加密貨幣領域的頂級網絡，與其他風險投資公司、審計師和媒體的關系。

4、Dragonfly在亞洲也有一些風險投資公司所沒有的業務，這對吸引美國以外的社區很重要。

VC什么時候會拋售代幣？

首先，Dragonfly不做沒有任何鎖定或短期鎖定的交易，因為他們堅信激勵機制的一致性。在2017年的ICO熱潮中，在沒有鎖定的情況下，一些創始人推出項目，并在獲得一波支持者的財富后直接將其拋棄。

一般來說，DragonflyCap不會在鎖定期滿時出售，因為他們相信從長遠來看，在這個領域可以賺大錢，人們通過在熊市中購買BTC和ETH，并在牛市中賣出而致富，但富有的人是那些早期買入并長期持有的人。

Dragonfly進行賣出操作的一些情況是當基本面改變或他們對項目/創始人失去信心時，否則他們就會保持持有。

ETH與其他山寨Layer1相比

1、在知道ETH2.0不會馬上發生的前提下，2019年底，Haseeb認為其他L1會很重要。

2、這將是一個多鏈的世界，ETH是不會壟斷L1空間的。

3、展望2025年至2030年，Haseeb認為ETH可能會占有50-60%的市場份額，而第二個L1操作者可能會有20%，其余的則由其他L1分別占有。

關于承擔責任

關于如何從單純的散戶提升到Web3領域的明星參與者：

1、很多人都不愿意做臟活累活。

2、在你所參與的社區中承擔責任是最有價值的事情。例如：創建一個對社區新成員有幫助的筆記/AMA摘要，或者主動提議進行管理投票。

3、積極承擔責任可以讓你被邀請到其他社區/DAO，成為一個緊密聯系的圈子的一部分。

關于空投

盡管一些項目的空投已經被操縱，但空投還是會長期存在的：

1、不做空投的暗示通常會在社區內造成恐懼/不必要的憤怒。

2、空投在Web3領域也已經成為一種粘性規范。

履行Web3的承諾

現實是，沒有人知道Web3革命將走向何方。

作為一個加密貨幣投資者，重要的是關注現在，而不是特別關注未來。當Dragonfly投資于DeFi協議和L1時，他們的理由是，現在有大量的企業家對如何建立下一代區塊鏈有著合理的新想法。

Cloud的看法：要問自己的問題是——

這個想法有意義嗎？

這是一個新的發明還是只是X在Y鏈上的一個分叉？

如果這兩個因素都得到了驗證，并且它吸引了數十億的TVL，那么就太棒了。不然，你就要接受許多想法都要失敗的事實，但你只需要1-3個大的勝利，就可以獲得躍升。

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