比特幣:比特幣往事：美團王興持有八年獲利百倍 理論上中本聰已是世界首富_COIN

劃重點

1、2013年12月，王興買入比特幣。這筆投資到現在有100倍回報，超過同期美團的股權。

2、Coinbase上市，市值654億美元，超過中國最大券商中信證券。

3、今年1月，約有100萬用戶通過Square旗下產品首次買入比特幣。金融創新讓比特幣真正走向大眾。

4、數字貨幣領域最成功的創業，就是幫助投資者買賣比特幣。幣安、Coinbase、灰度基金、Square獲得巨大的商業成功。

5、一枚比特幣6.4萬美元，超過40萬人民幣。世界上絕大多數普通人一年的收入，已經買不起一枚比特幣了。

6、過去十年，比特幣從0.1美元上漲到6.4萬美元。遺憾的是，全球幾乎所有的投資機構，都錯過了。

“理論上中本聰已經是世界首富了。”

就在兩個月前，比特幣價格突破5萬美元時，美團創始人王興2月16日在飯否上發言。中本聰是公認的比特幣之父，擁有112萬枚比特幣。

就在王興的發言兩個月后，比特幣價格又上漲了30%，超過6.4萬美元。

比特幣的造富神話還遠不止如此。周三，美最大數字貨幣交易所Coinbase上市，首日收盤654億美元，超過了中國最大的券商中信證券。

王興是比特幣的支持者。2013年底，王興買入比特幣，“用實際行動對這具有非凡想象力的創造表示敬意”。

這筆投資帶來了百倍左右的回報，甚至超過了美團——后者是過去十年，中國最成功的的科技公司之一。

比特幣被看作是一種貨幣，可以作為儲蓄財富和支付，它就像黃金一樣。中國的比特幣支持者，甚少有來自于金融行業。大部分支持者如王興一樣，自于互聯網。

動態 | CME比特幣期權已開放交易:金色財經報道，芝加哥商品交易所(CME)宣布，其備受期待的比特幣期權現已開放交易。該CME比特幣期貨期權已于UTC時間周一下午16:00（北京時間周二零點）在CME Globex推出。每張合約以美元報價，代表五枚比特幣，并進行集中清算以避免交易對手風險。 CME依靠多個大型比特幣交易所的交易流數據來準確跟蹤比特幣的價格。此前，市場對比特幣衍生品的反應不一。根據CoinDesk的比特幣價格指數，在CME最初推出期貨合約后不久，比特幣一度觸及近2萬美元的歷史高點，但在Bakkt推出期貨合約后，比特幣價格暴跌近2000美元。摩根大通全球市場策略董事總經理Nikolaos Panigirtzoglou表示，過去幾天異常強勁的交易活動可能反映了市場參與者對期權合約的高度期待。到目前為止，比特幣的價格還沒有隨著期權的推出而變化。[2020/1/14]

幣優合伙人許志宏是中國最早一批中概股投資者。十多年前，他告訴券商要買新浪、網易股票，接待他的美國人充滿疑惑——還有中國人投資中概股？

2013年，許志宏收到朋友的婚禮請柬。和此前送一個大紅包不同，這次他準備了一份特別的禮物——一枚比特幣，大約價值300美元。

“這個比特幣你要留著，等你孩子結婚的時候，它能買北京的一套房。”送出去之后，許志宏并不放心，囑托朋友一定要長期持有。

過去十年，友誼價格維持穩定，比特幣價格飛漲。如今，沒有人再送朋友比特幣作為結婚禮物了。

“比特幣將快速（1.5-2年內）接近黃金市值的80%，即40萬美元一枚。”快的創始人陳偉星預測。在和滴滴合并之后，陳偉星曾投身區塊鏈，創辦打車鏈。隨著比特幣的上漲，類似的預測越來越多。

把全世界的黃金集中起來，會有邊長21米的立方體，大約11萬億美元的市值。比特幣被稱作數字黃金，總市值相當于黃金10%。

不禁要問，是什么力量支撐起比特幣，從一個無人問津的token，一步步取得無與倫比的史詩級成功？

和比特幣今日的輝煌相比，它的誕生簡直微不足道。

分析 | 比特幣期貨市場并不是導致比特幣價格下跌的唯一因素:由于比特幣交易所交易基金(ETF)仍在等待美國證券交易委員會的批準，衍生品已成為大多數比特幣交易人士的首選產品。而備受期待的比特幣衍生品平臺Bakkt也終于在今年推出，此后交易量創下歷史新高。由于謹慎的啟動（過程），Bakkt一直推遲。根據CoinGecko的聯合創始人Bobby Ong的說法，這種緩慢而穩定的做法在傳統的交易所中比在本地加密交換中更值得注意。然而，Bakkt仍是衍生品競爭的一部分，但隨著市場的增長，用戶一直在猜測BTC的價格與其期貨交易之間存在一種奇怪的反向關系。在人們期待已久的Bakkt于今年推出后、比特幣非但沒有大幅飆升反而大幅下跌之后，這一理論開始得到支持。在接受采訪時，Bobby Ong對這個理論發表了評論，他說，“這可能是一個因素，但我認為還有其他原因。每次CME合約在倫敦時間下午4點到期時，通常都會出現劇烈的價格波動。”然而，隨著12月3日Bakkt比特幣期貨的未平倉合約觸及654萬美元的歷史高點，這種猜測很快就被平息了。（ambcrypto）[2019/12/30]

在2009年1月3日，中本聰在位于芬蘭赫爾辛基的一個小型服務器上，親手創建了第一個區塊——即比特幣的創世區塊，并獲得了系統自動產生的第一筆50枚比特幣的獎勵，第一個比特幣就此問世。

此后的很長時間，世界并沒有理會這項新發明——這玩意到底有什么用？中本聰是公認的天才，他并沒有回答。2010年12月，中本聰在網上留下最后一句留言，就再未現身。

在誕生后的一兩年，比特幣一直維持在0.1美元一枚。著名的一萬個比特幣換披薩的故事，就發生在此時。比特幣有著天才般的設計，卻是一個無用的設計。

中本聰如同莎士比亞一般，寫了一個完美的劇本，卻沒有人可以演繹它。直到比特幣遇上另一個“天才”。

羅斯·烏布利希（Ross Ulbricht），1984年出生，從大學開始便投身販事業。美國政府對有嚴格的管制，Ross始終無法把制販業務做大做強。直至2010年，Ross從客戶口中聽到了比特幣的存在，成為了轉折點。

動態 | 分析師不認同灰度公司發起的Drop Gold運動 稱其為“比特幣卡特爾”:據AMBCrypto 6月11日消息，針對Barry Silbert領導的Grayscale Ventures發起的Drop Gold運動，黃金和外匯分析師Dan Popescu在推特聲稱黃金及其價值并沒有消亡，而是呈上升趨勢。“與比特幣卡特爾（壟斷聯盟）通過‘Drop Gold’運動傳播的虛假消息相反，事實是黃金沒有被去貨幣化。相反，自2008年危機以來，各國央行積累了大量黃金；自2018年以來，主權基金的積累速度加快。” Popescu補充，盡管黃金并未被廣泛用于交易和支付結算，但它對世界經濟至關重要。“自2008年金融危機以來，國際清算銀行的交易顯示，黃金正在國際結算中被使用，此前黃金在貨幣體系中被邊緣化了幾十年。即使在1971年之后，黃金仍然是國際貨幣體系的支柱，即使在陰影中。” 針對Popescu的評論，Barry Silbert對存在“Bitcoin cartel（比特幣卡特爾）”的概念感到好笑。[2019/6/11]

政府對于非法活動的打擊，核心是對資金的監管——背后的核心是銀行體系，這被牢牢地掌控在政府手中。比特幣，就是那個脫離銀行體系的支付工具——直到現在，銀行和比特幣仍然是各行其道。

2011年1月，只有26歲的Ross創辦了一個“深層網絡”，俗稱暗網。Ross將這個網站起名為Silk Road（絲綢之路），寓意商品交易的地方。

“絲綢之路”并不交易茶葉、絲綢、瓷器，這是有史以來最知名，最臭名昭著的“暗網” 。這個網站的主要交易對象是、性奴、兒童、私人殺手、軍火交易、身份造假。

一切非法的交易，都聚集到了“絲綢之路”。最后連Ross自己也深陷其中，他曾通過高額訂金雇傭殺手，來殺死一位入侵賣家電腦并勒索威脅他的加拿大用戶。

隨著絲綢之路的崛起，比特幣終于找到了第一個應用場景——罪惡交易的支付工具。數據顯示，絲綢之路曾流通超過950萬枚比特幣，占當時比特幣流通量的80%。

在美國，有60%的人對比特幣有所了解:據SurveyMonkey和Global Blockchain Business Council 1月份對5700多名成年人進行的一項聯合調查，近60%的美國人聽說過比特幣，或者讀到過與這個全球最大加密貨幣有關的消息。但實際上擁有比特幣的人只有5%。這群小眾投資者擁有鮮明的人口統計學特征——其中71%是男性，58%相當年輕，年齡在18至34歲之間。與美國更廣泛的人口特征不同，比特幣投資者中有將近一半是少數族裔。[2018/1/25]

2013年8月，Ross在舊金山市的一個公共圖書館被捕。并在2015 年被法院判決終身監禁，不得提前假釋出獄。

黑色的需求，也是需求。就像傻瓜的共識，也是共識一樣。在犯罪交易帶動下，比特幣迎來第一次暴漲，在2011年6月達到了31美元。而在Ross被捕后的2個月，比特幣升至1100美元一枚。

蓋棺定論地說，Ross Ulbricht是比特幣發展歷史上極其重要的一名人物。在比特幣將要被世界忽略的時候，結束了比特幣作為玩具的歷史，賦予其現實世界的意義——為犯罪服務。

“犯罪分子是最能擁抱新技術的。”幣優合伙人許志宏總結。但在長期的斗爭中，警察部門掌握了比特幣的追溯技術。更多的黑色交易轉向了門羅幣(Monero)等更難追蹤的數字貨幣。比特幣開啟了長達數年的漫漫熊途。

這輪大牛市向全世界播撒著比特幣的種子。大洋彼岸的中國，一家名叫OKcoin的比特幣交易平臺悄然成立，這家被稱作中國幣圈黃埔軍校的交易所，創辦人叫徐明星。和王興一樣，徐明星也來自互聯網行業，此前他是豆丁網CTO。

和徐明星做一樣事情的，還有一大批人。他們在致力于解決另一個根本的需求——如何讓普通投資者更容易買到比特幣。

數字貨幣和法幣的世界之間，有著巨大的技術鴻溝，就像橫亙著一條巨大的河流。在交易所誕生前，投資者需要光著身子游到對岸，并承擔各種交易風險。這注定是一個少數人能參與的游戲。

前雷曼兄弟分析師：比特幣不是泡沫 全球金融系統才是:伴隨比特幣等虛擬資產價格大漲，指責其為泡沫的聲音也日益響亮。邁克爾·克里格（Michael Krieger）曾經擔任雷曼兄弟公司（Lehman Brothers）的分析師，被金融危機搞得理想破滅，離開了華爾街，從事加密數字貨幣行業。他的結論與多數人相反：比特幣就其自身發展軌跡而言，完全不同于歷史上發生過的真實泡沫。如果非要說泡沫，泡沫其實是存在于全球債市之中，存在于以這債市泡沫為根基的，“僵尸”化了的全球金融系統當中，而比特幣的興起其實正體現了人們對這一僵尸系統的反抗：比特幣2009年誕生以來所走過的路，根本就不是一條泡沫之路。在華爾街的十年生涯當中，我也見過若干泡沫，知道泡沫的特質之一就是發瘋一般興起，一夜之間便大為流行。泡沫不會在一兩年后回挫，之后再沖上上一次破滅頂點十倍的新價位，但是比特幣卻正是這樣前進的，一路走過了三四次“泡沫”和“破滅”。[2018/1/10]

礦工要支付電費，礦機公司要研發更先進的機器，開發團隊也需要維持，都需要錢——比特幣需要更多來自法幣世界的支持，這事關乎生死。

在比特幣的第一次大牛市之后，數字貨幣交易所開始繁榮發展。OKcoin，火幣、幣安，Coinbase、bitFlyer、BitMEX、Bitfinex等交易所開始崛起。

數字貨幣交易所架起了一道橋梁，投資者可以像開一個股票賬戶一樣容易地買到比特幣。在相當長一段時間，數字貨幣交易所甚至是大眾唯一購買比特幣的地方。

無論后來比特幣如何漲跌，來自法幣世界的財富源源不斷地流入了數字貨幣的世界，支撐起比特幣的交易價格，數字貨幣領域的各種創新得以持續。

從誕生之日起，交易所就在用各種方式開拓法幣世界的客戶

交易所的客戶，大部分都是各種偏好于新事物、高風險投資的投資者。但要讓比特幣真正地走向真實的世界，走向普羅大眾，還需要更多的金融創新。

比特幣的ATM機 讓投資者更容易買到比特幣，是數字貨幣世界創新的主要方向之一

比特幣的支持者，經常會提到“信仰”二字。只有那些有“信仰”的投資者才能踩過荊棘，穿越牛熊地持有比特幣，獲得巨大財富。

那些創辦交易所，幫助投資者更容易買到比特幣的人，更像是人間的布道者。他們有數字貨幣的信仰嗎？

這恐怕很難回答，交易所的創辦者也不一定需要——因為交（du）易（chang）所真的是一門很賺錢的生意。在交易所的努力下，比特幣進入個人和普通家庭的賬戶的目標，很快就實現了。

在比特幣面前，還有更大的兩個高峰——如何進入主流金融機構的投資組合，如何進入上市公司的資產負債表——這非常困難。

比特幣就像孫悟空，從石頭里蹦出來，它和所有的資產品類都不一樣，與現代的金融機構格格不入。比特幣市值已經和白銀相當，但你無法把它存在你的銀行賬戶里。

過去十年，比特幣是全球投資最高的品類——從0.1美元上漲到6.4萬美元。遺憾的是，這樣一個投資品種長達十年間被無視，全球幾乎所有的投資機構，都錯過了。

“目前大部分的金融機構、銀行都不能買比特幣，進一步形成共識還需要很長時間。”金沙江創投朱嘯虎告訴騰訊科技，他曾投資過滴滴、ofo、映客等一系列前沿科技公司。哪里有風口，他就在哪里。

“目前機構參與比特幣投資最大的限制還是各國的金融法規。” 火鏈科技CEO袁煜明表示。2018年，還是興業證券TMT首席分析師的袁煜明宣布跳槽，加盟火幣中國，曾經引起圈內轟動。

當被問到為什么會有這一輪新的行情，幾乎所有的幣圈從業者都給出了相同的答案——美國。

“區塊鏈的創新的中心一直在美國，而近兩年區塊鏈的創新，以太坊的創新，基本上已經和中國沒有關系了。” 幣優創始人陳勇認為，在進入幣圈創業前，他是獵豹移動高級副總裁。“現在仍然改變不了以美國金融創新為基石的情況。”

金融和科技是美國繁榮的兩大基石，在比特幣波瀾壯闊的上漲過程中，華爾街和硅谷沒有置身事外，反而深度參與其中。

一家美國資產管理公司，打破了數字貨幣世界和傳統金融的界限——業界一般稱呼它灰度基金。

在比特幣的世界，持有1000個比特幣，被稱為巨鯨，全世界大約有2000多個巨鯨。

在所有巨鯨里面，灰度基金無疑是最大的巨鯨之一——它管理了超過65萬個比特幣。以現價計算，灰度至少擁有385億美元的資產規模，這足以躋身全球最成功的資產管理公司行列。

灰度基金通過金融產品的創新，第一次將購買比特幣資產的難度，降低到買美股一樣。只要有一個美股賬戶，就可以像買賣股票一樣交易GBTC，不用考慮復雜的入金流程，也不擔心平臺暴雷。

很長一段時間，灰度基金都在以每天2000個比特幣的規模持續增長，規模迅速擴大。它的創新又非常簡單，設立加密資產的信托基金持有比特幣，投資者持有信托份額，并可在二級市場交易。

“機構在美國直接參與比特幣投資目前主要是兩類方式，一是通過灰度、21Shares等機構運作的信托基金產品（ETP）購買份額，二是通過Coinbase等合規交易平臺直接購買。”袁煜明介紹。

在美國，信托基金每年的管理費率一般在0.3-1.5%。而灰度產品每年管理費標準2%-2.5%不等。灰度基金即便什么都不做，每年也能提取數萬個比特幣的管理費。

灰度基金是所有比特幣創業公司的典型。讓更多投資者更容易地持有比特幣——并以獲取巨額的回報。這些金融機構的逐利行為，給比特幣帶來了源源不斷的投資者，推動比特幣持續上漲。

“比特幣進行交易是一種“極其低效的方式”，處理這些交易所消耗的能源驚人。”美國財政部長耶倫曾痛斥比特幣，“比特幣經常被用于非法融資，投資者應該當心”。

盡管耶倫并不喜歡比特幣，但這一點都不影響美國在比特幣上的金融創新。2017年9月，中國央行聯合七部委全面叫停ICO。但在三個月后，芝加哥商業交易所上線了比特幣期貨。

如今，橋水和貝萊德等全球頂級的資產管理機構，已經躍躍欲試。只要能收到管理費，金融機構可以用你的錢買任何資產。

硅谷與比特幣

Twitter的創始人杰克·多爾西是美國知名的科技領袖，他也是比馬斯克更堅定的加密貨幣的擁護者，他相信：加密貨幣將成為世界的“單一貨幣”。

Twitter雖然無人不知，但并非多爾西創辦的最成功的商業公司。多爾西旗下的Square是比特幣創新領域的先鋒，目前市值1200億美元，是Twitter的兩倍。

如果說灰度基金像一臺抽水機，將法幣世界的水抽到比特幣世界。硅谷的科技公司發明了新的工具，像螞蟻搬家一樣蠶食比特幣庫存。

2018 年1月，Square旗下Cash App推出了新的功能，用戶可以購買比特幣。“2020年共有300萬人通過Cash App購買比特幣，2021年1月新增100萬人。”Square CFO披露的數據表明，比特幣正在通過各種方式進入普羅大眾的錢包。

迫于競爭對手的壓力，在2020年10月，全球最主要的線上支付工具Paypal宣布支持購買比特幣、萊特幣等數字貨幣。

一方面，美聯儲提供了無盡的洪水，美國傳統的金融公司和科技公司則擔任起了法幣和數字貨幣的水管——讓購買比特幣就像打開家里的自來水管一樣容易。

新入投資者太多，比特幣已經不夠用了

一枚比特幣6萬美元，超過40萬人民幣。世界上絕大部分普通人一年的收入，已經買不起一枚比特幣了。

但這并不能阻止比特幣的供不應求。根據中本聰的設定，比特幣總共2100萬枚，其中已經挖出來的有1860萬枚左右。

“由于早期幣價低迷，存在大量比特幣丟失的情況，估計有300-400萬個已經永遠無法找回。”加密貨幣分析師徐清安表示。

按照規則，現在每年還會挖出32.85萬個新比特幣。每隔四年，比特幣挖礦的產出下降一半，挖礦難度提高一倍。

“黃金通脹率只有1.7%，比特幣的通脹率也差不多1.7%。隨著比特幣減半，比特幣的通脹率還會越來越低。”徐清安認為，比特幣購買難度還會越來越大。

提幣客戶越來越多，交易所存量比特幣越來越少

研究顯示，交易所中存放的比特幣數量在過去一年從300萬枚減少到了220萬枚，減少了80萬枚。在交易所存放的比特幣，還在持續減少。

如果交易所的比特幣持續減少，購買比特幣的難度還會上升。而在場外，還有更大的一批大鱷在吃進比特幣。

2021年2月，特斯拉宣布已經買入了價值15億美元的比特幣，并且宣布可以用比特幣購買特斯拉汽車。比特幣價瞬間大漲10%。

馬斯克還宣布，客戶將可以用比特幣購買特斯拉汽車，特斯拉不會出售這些比特幣。

特斯拉并不是全球第一個吃螃蟹的科技公司，2020年，Square投資約5000萬美元購買了4709枚BTC。Square的嘗試，讓比特幣第一次出現在了美國上市的資產負債表中，并被會計準則認可。

另一個最直接的例子是微策略（Microstrategy），他們在2020年8月起通過自持現金、發行可轉債募資等形式持續購入比特幣超7萬枚，成本超11億美元。

中國的美圖公司，也已經購買了1億美元的比特幣和以太坊，是中國少數公開持有比特幣的公司。

有限量的比特幣和越來越多的需求，正構成越來越嚴重的供需矛盾。

文章開頭，那位收到比特幣作為結婚禮物的朋友，最終在比特幣上漲十倍之后交出籌碼。新的投資者又重復比特幣上漲的故事。

灰度基金、Square、幣安、火幣、Coinbase，所有拓寬了法幣世界和和數字火幣世界聯通的創業者，都獲得了豐厚的回報。

新的金融創新一刻也沒有停止。全球第一個比特幣ETF已經在加拿大上市，規模1.7萬個比特幣，還有超過10只比特幣的ETF正在排隊等待上市。

比特幣還能買嗎？

“可以把一小部分資產買比特幣，作為資產配置是值得考慮的。”金沙江創投朱嘯虎謹慎地表示。

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